Разработайте страницу счета, которую видят ваши клиенты, и отслеживайте изменения с помощью заказов на изменение

Разработайте страницу счета, которую открывают ваши клиенты

Выберите шаблон и цветовую палитру для страницы, которую видят клиенты при открытии ссылки на счет, затем настройте шрифт, размер логотипа, заголовок документа (например, Счет-фактура) и язык меток страницы. Предварительный просмотр в реальном времени показывает результат перед сохранением.

Добавьте дополнительные опции, такие как QR-код для сканирования и оплаты, кнопка печати и обратный отсчет до срока оплаты. Вы также можете предоставить отдельному счету свой собственный шаблон и цветовую палитру из редактора счетов.

• Шаблон, палитра, шрифт и размер логотипа
• QR-код для сканирования и оплаты, кнопка печати, обратный отсчет до срока оплаты
• Различный дизайн для одного счета
• Сбросить до значений по умолчанию в любое время

Где это найти

1. Настройки
2. Счета
3. Темы документов

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Настройка PDF и документовСчета

Заказы на изменение для принятых предложений и оплаченных счетов

После принятия предложения или получения депозита или оплаты его элементы и цены блокируются, и баннер объясняет почему. Чтобы изменить его, создайте пронумерованный заказ на изменение, который точно показывает, что изменилось.

Оригинал и каждое одобренное изменение сохраняются, поэтому у вас всегда есть запись о том, о чем было договорено. Владельцы также могут выбрать блокировку счетов сразу после их отправки. Создание измененного заказа требует уровня Specialist или выше; существующие остаются читаемыми для всех планов.

Где это найти

1. Открыть заблокированное предложение или счет
2. Изменить порядок

Открыть в приложении →

Планы

Специалист и выше

Узнать больше

Заказы на изменениеПредложения