Превратите заметку клиента в последующие действия и задачи

Превратите заметку клиента в последующие действия и задачи

Да, Workspace369 может превращать заметки со встреч в последующие действия и задачи. Выберите заметку клиента или вставьте сводку звонка, и AI прочитает ее и предложит последующие действия для связи с клиентом и задачи для вас или вашей команды. Ничего не добавляется, пока вы не выберете.

Каждое предложение — это строка, которую вы можете отметить или снять галочку, с заголовком и датой, которые вы можете изменить. Выберите доску, на которую пойдут задачи, затем выберите «Добавить». Когда это будет сделано, вы увидите, что произошло, например, 4 добавлено, 1 уже есть, поэтому повторное нажатие «Добавить» в том же списке не создает дубликатов.

Чтение заметок использует ваше ежемесячное использование AI один раз, и AI может ошибаться, поэтому проверьте список перед добавлением. Добавление элементов не использует AI.

На вкладке «Заметки» клиента выберите кнопку «Искра» на заметке или откройте меню заметки и выберите «Превратить в последующие действия и задачи». Чтобы использовать текст, которого нет в заметке, откройте меню «Дополнительные действия» клиента и выберите «Последующие действия из вставленного текста». Вам нужны разрешения на просмотр клиентов, а для создания задач также нужны разрешения на создание задач. Это доступно на Cadet, Voyager, Specialist, Commander и Enterprise, теперь в веб-приложении, и появится в приложениях для iPhone и Android со следующим обновлением.

• Кнопка «Искра» на каждой заметке клиента
• Отмечайте, редактируйте и датируйте каждое предложение
• Выберите доску для задач
• План Cadet и выше

Где это найти

1. Клиенты
2. клиент
3. Заметки
4. искра на заметке

Открыть в приложении →

Планы

Cadet и выше

Узнать больше

Последующие действия по клиентамЗадачиWorkspace AI