Как разобраться с последующими действиями по клиентам в Workspace369
Как разобраться с последующими действиями по клиентам в Workspace369. Откройте «Клиенты», затем «Последующие действия»: в списке видны клиенты, которым вы нужны сегодня, с причиной и сроком. «Владелец: Я» показывает ваши действия; переключитесь на «Все», чтобы увидеть действия всей команды. Фильтруйте по типу, например просроченная оплата, предложение, ожидающее подписи, ответ, который вы должны клиенту, плановый контакт или визит в календаре. Нажмите на клиента, чтобы увидеть его следующее действие и причину, затем нажмите «Написать письмо»: сообщение будет написано за вас на основе заметок клиента и предстоящих визитов. Сделайте его короче или теплее либо переключитесь на SMS или заметки к звонку и отправьте его сразу или в предложенное время. Вернувшись к списку, отложите последующее действие на день, три дня или неделю или закройте его, когда с ним разберетесь.
Что вы узнаете
- Где найти «Последующие действия» в разделе «Клиенты» и что показывает список: клиентов, которым вы нужны сегодня, причину и срок
- Как переключить владельца с «Я» на «Все», чтобы увидеть последующие действия всей команды
- Как фильтровать по типу, например просроченная оплата, предложение, ожидающее подписи, ответ, который вы должны клиенту, плановый контакт или визит в календаре
- Как открыть следующее действие клиента, узнать, почему оно нужно, и нажать «Написать письмо», чтобы получить сообщение на основе заметок клиента и предстоящих визитов
- Как сделать черновик короче или теплее либо переключиться на SMS или заметки к звонку, а затем отправить его сразу или в предложенное время
- Как отложить последующее действие на день, три дня или неделю либо отметить его выполненным
Часто задаваемые вопросы
Где найти свои последующие действия в Workspace369?
Откройте «Клиенты», затем «Последующие действия». В списке видны клиенты, которым вы нужны сегодня, с причиной и сроком. Если владелец — «Я», вы видите свои действия; переключите его на «Все», чтобы увидеть действия всей команды.
По каким типам последующих действий можно фильтровать?
Фильтруйте список по типу: «Запросить оплату», «Вернуться к предложению», «Нужен ответ», «Шаг подключения», «Связаться», «Продление» и «Запланировано». В видео показаны просроченная оплата, предложение, ожидающее подписи, ответ, который вы должны клиенту, плановый контакт и визит в календаре.
Как подготовить письмо по последующему действию?
Нажмите на клиента, чтобы увидеть его следующее действие и причину. Затем нажмите «Написать письмо»: ИИ напишет сообщение за вас, с темой и текстом, на основе заметок клиента и предстоящих визитов. Сделайте его короче или теплее либо переключитесь на SMS или заметки к звонку.
Можно ли проверить черновик перед отправкой?
Да. «Написать письмо» только готовит черновик. Ничего не уйдет, пока вы не нажмете «Отправить»: отправьте сразу или в предложенное время, которое показано на кнопке.
Как отложить последующее действие или отметить его выполненным?
Вернувшись к списку, отложите последующее действие на день, три дня или неделю либо выберите дату. Когда вы с ним разберетесь, закройте его кнопкой «Отметить выполненным».
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы разберемся с вашими последующими действиями, чтобы вы вовремя связались с каждым клиентом.
Откройте «Клиенты», затем «Последующие действия». В списке видны клиенты, которым вы нужны сегодня, с причиной и сроком. Здесь показаны ваши действия. Переключите владельца на «Все», чтобы увидеть действия всей команды. Фильтруйте по типу: просроченная оплата, предложение, ожидающее подписи, ответ, который вы должны клиенту, плановый контакт или визит в календаре.
Нажмите на клиента, чтобы увидеть его следующее действие и причину. Затем нажмите «Написать письмо». Сообщение будет написано за вас на основе заметок клиента и предстоящих визитов. Сделайте его короче или теплее либо переключитесь на SMS или заметки к звонку. Отправьте его сразу или в предложенное время.
Вернувшись к списку, отложите последующее действие на день, три дня или неделю. Или закройте его, когда с ним разберетесь. Вот так работают последующие действия. Все уроки вы найдете в нашем плейлисте.
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
