Информация поступает фрагментарно
Контакты, цели, файлы, утверждения, платежные данные и сроки поступают через формы, почтовые ящики, звонки и документы без общей операционной записи.
Программное обеспечение для онбординга клиента
Программное обеспечение для онбординга клиента, которое передает контекст в работу.
Приветственное письмо — это не система онбординга. Workspace369 превращает нового клиента в структурированную рабочую запись с деталями приема, владельцами, файлами, коммуникацией, предложениями, проектами, биллингом и следующими шагами, уже связанными.
1запись клиента от приема до оплаты
Меньшепереключение между продажами и выполнением работ
Очиститьвладение, статус и следующие действия
Поиск соответствия
Почему онбординг ломается после приветственного письма
Контекст продаж теряется при запуске
Команда доставки начинает с пустого проекта, потому что запрос, предложение, обещания, заметки и история клиента остались в другом инструменте.
Никто не видит, что отсутствует
Клиенты получают ручную обработку, потому что необходимые файлы, формы, платежи, назначения и решения не видны в одном ответственном рабочем процессе.
Рабочий процесс
Процесс онбординга клиента, который становится операционной записью
01
Зафиксировать взаимоотношения
Создайте запись клиента и компании с указанием источника, контактов, пользовательских полей, предпочтений, заметок, ответов на анкету и истории общения.
02
Соберите то, что нужно для доставки
Используйте запросы, общедоступные формы, порталы, файлы, заметки, предложения, элементы услуг, утверждения и этапы оплаты без отправки клиента по разрозненным системам.
03
Превращайте область применения в собственную работу
Создавайте проекты, задачи, доски, события календаря, напоминания, назначения, записи времени и внутренние передачи из одного контекста клиента.
04
Поддерживайте развитие отношений
Используйте почтовый ящик, SMS, голос, голосовую почту, ИИ-резюме, счета, ссылки на оплату, отчеты и автоматизацию для сохранения последующих действий после начала работы.
Охват продукта
Что включает полная запись о начале работы
- Workspace369 наиболее силен, когда онбординг должен продолжаться в рамках поставки, коммуникации, выставления счетов и отчетности.
- Ограниченный доступ для клиентов может ограничивать подрядчиков и менеджеров по работе с клиентами только теми клиентами и унаследованной работой, которые им назначены.
- Для соответствия отраслевым нормам может по-прежнему требоваться выделенная платформа для проверки личности или регулируемая платформа KYC.
CRM клиента
Компании и контакты
Запросы и формы
Клиентские порталы
Файлы и заметки
Предложения
Проекты и задачи
Календарь и бронирование
Входящие, SMS и голосовые вызовы
Счета и платежи
Часто задаваемые вопросы
Вопросы, которые следует задать перед выбором программного обеспечения для адаптации
Что такое программное обеспечение для онбординга клиентов?
Программное обеспечение для онбординга клиента организует информацию, формы, файлы, утверждения, задачи, коммуникацию, этапы биллинга и ответственность, необходимые для перехода нового клиента от соглашения к активному выполнению.
Может ли Workspace369 автоматизировать онбординг клиентов?
Workspace369 может объединить прием заявок, запросы, порталы, формы, файлы, проекты, задачи, напоминания, почту, SMS, предложения, счета, платежи и автоматизацию в одном клиентоориентированном рабочем процессе.
Является ли Workspace369 программным обеспечением для онбординга клиентов для агентств?
Да. Это отличный вариант для агентств и команд профессиональных услуг, которым необходимо, чтобы бриф клиента, проект, общение, файлы, счета, платежи и последующие действия оставались связанными после запуска.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
