Работа клиента
Хороший опросник для онбординга собирает все необходимое для начала работы за один раз, чтобы вам не приходилось искать логины и логотипы на второй неделе. Скопируйте вопросы ниже, сохраните те, которые подходят для ваших услуг, и отправьте их, как только клиент подпишет договор.
Проверено
Короче говоря
Опросник для онбординга клиента — это короткая форма, которую новый клиент заполняет после подписания договора, до начала работы. Он должен охватывать контактные и платежные данные, цель проекта словами клиента, объем работ и сроки, бренд и существующие материалы, доступ к инструментам и учетным записям, порядок принятия решений и утверждений, а также предпочтительный способ связи. Ограничьтесь 15–30 вопросами и спрашивайте только то, что будете использовать.
Начните с данных, которые вам нужны для выставления счетов и связи с нужным человеком:
Запросите цель словами клиента. Его ответы станут брифом, а затем и кейсом:
Подтвердите границы, которые были согласованы в предложении, чтобы ничего не предполагалось:
Собирайте файлы сейчас, вместо того чтобы запрашивать их по одному:
Запрашивайте доступ через приглашения или общие роли, а не пароли, отправленные по электронной почте:
Согласуйте, как вы будете работать вместе до первого крайнего срока:
Отправьте анкету сразу после подписания договора и оплаты депозита, пока клиент наиболее вовлечен, и попросите вернуть ее в течение нескольких дней. В Workspace369 ответы из формы ввода сохраняются в записи клиента, а файлы можно обмениваться на клиентском портале, поэтому проект, клиентский портал и последующие счета начинаются с одной и той же информации вместо цепочки электронных писем.
Часто задаваемые вопросы
Форма заявки обычно предшествует предложению и собирает ровно столько информации, сколько нужно для оценки объема работ и цены. Опросник для онбординга заполняется после подписания клиентом и собирает то, что вам нужно для начала работы: файлы, доступы, контакты и правила утверждения. Многие фрилансеры сначала используют короткую форму заявки, а затем более подробный опросник.
Обычно от 15 до 30. Задавайте только те вопросы, ответы на которые вы будете использовать. Длинная форма, заполненная небрежно, хуже, чем короткая, на которую ответили хорошо, поэтому удалите любой вопрос, ответ на который не изменит ваш подход к работе.
Сразу после подписания договора и оплаты депозита, с четкой датой возврата. Привяжите дату начала к получению ответов, чтобы временная шкала оставалась реалистичной.
Нет. Вместо этого попросите клиентов пригласить вас в качестве пользователя или предоставить вам роль в каждом инструменте. Это безопаснее для них, и доступ может быть отозван по завершении проекта.
Тарифы для фрилансеров
Обычная цена$29$14.50 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 1 рабочее место
Обычная цена$74$37 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 2 рабочих места
Все из Cadet, плюс
Обычная цена$149$74.50 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 10 рабочих мест
Все функции Voyager, плюс
Специальное предложение для основателей: скидка 50% на первые 12 месяцев для первых 100 клиентов, присоединившихся до 31 октября. 14-дневная пробная версия с картой, ежемесячная оплата в USD. Сравнить все тарифы.
Переключитесь и сэкономьте
Наша команда настроит ваше рабочее пространство вместе с вами и поможет перенести ваших клиентов и счета из используемых вами инструментов.
Экспортируйте данные в виде таблицы, и AI Импорт сам сопоставит столбцы. С любыми нестандартными случаями поможет поддержка.
Предложение заканчивается .
После регистрации получите бесплатную настройку в вашем рабочем пространстве.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
