Работа клиента
Форма для сбора информации о клиенте — это первое, что заполняет потенциальный клиент перед звонком или предложением. При правильном подходе она позволяет определить, подходит ли работа, и дает вам все необходимое для расчета цены.
Проверено
Короче говоря
Шаблон формы для сбора информации о клиенте должен содержать контактные данные, информацию о бизнесе и должности клиента, его потребности и причины обращения, ожидаемые результаты, сроки, бюджет, источник информации о вас и согласие на получение информации. Ограничьтесь 8–15 полями, отправьте форму перед ознакомительным звонком и сохраните ответы в карточке клиента, чтобы не спрашивать одно и то же дважды.
Используйте эти поля в указанном порядке. Отметьте первые пять как обязательные, а остальные — как необязательные:
Добавьте два или три вопроса, которые актуальны только для вашей сферы деятельности:
Форма для сбора информации о клиенте идет первой и она короткая: она квалифицирует лида и дает вам достаточно информации для оценки и ценообразования. Анкета для онбординга заполняется после подписания договора и собирает файлы, доступы и правила утверждения. Разделение этих форм позволяет быстро заполнить первую, пока клиент наименее вовлечен.
Прочитайте ответы перед ознакомительным звонком и используйте собственные слова клиента для формулировки цели в вашем предложении. В Workspace369 ответы из формы для сбора информации о клиенте создают или обновляют карточку клиента, поэтому заметки о звонке, предложение, договор и первый счет формируются на основе одной и той же информации, а не переписки в почте.
Часто задаваемые вопросы
Контактные данные, информация о бизнесе и должности контактного лица, потребности и причины обращения, ожидаемые результаты, сроки, диапазон бюджета, кто принимает решение, источник информации о вас и согласие на получение информации. Добавьте два или три вопроса, специфичных для вашей услуги.
Да, в виде диапазона. Три или четыре диапазона бюджета проще для заполнения, чем открытое поле, и быстро показывают, соответствует ли проект вашим возможностям. Можно добавить опцию «Пока не уверен».
Обычно 8–15 полей, заполнение занимает две-три минуты. Более длинные формы отпугивают потенциальных клиентов до начала разговора. Остальную информацию собирайте в анкете для онбординга после подписания договора.
Разместите ссылку на нее на странице контактов или «Сотрудничество» вашего веб-сайта, в подписи электронной почты и на странице бронирования. Отправляйте ту же ссылку, когда кто-то обращается по электронной почте, чтобы все заявки поступали в одном формате.
Тарифы для фрилансеров
Обычная цена$29$14.50 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 1 рабочее место
Обычная цена$74$37 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 2 рабочих места
Все из Cadet, плюс
Обычная цена$149$74.50 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 10 рабочих мест
Все функции Voyager, плюс
Специальное предложение для основателей: скидка 50% на первые 12 месяцев для первых 100 клиентов, присоединившихся до 31 октября. 14-дневная пробная версия с картой, ежемесячная оплата в USD. Сравнить все тарифы.
Переключитесь и сэкономьте
Наша команда настроит ваше рабочее пространство вместе с вами и поможет перенести ваших клиентов и счета из используемых вами инструментов.
Экспортируйте данные в виде таблицы, и AI Импорт сам сопоставит столбцы. С любыми нестандартными случаями поможет поддержка.
Предложение заканчивается .
После регистрации получите бесплатную настройку в вашем рабочем пространстве.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
