На этой странице
Короче говоря
Шаблон формы для сбора информации о клиенте должен содержать контактные данные, информацию о бизнесе и должности клиента, его потребности и причины обращения, ожидаемые результаты, сроки, бюджет, источник информации о вас и согласие на получение информации. Ограничьтесь 8–15 полями, отправьте форму перед ознакомительным звонком и сохраните ответы в карточке клиента, чтобы не спрашивать одно и то же дважды.
Шаблон формы для сбора информации о клиенте: поля для копирования
Используйте эти поля в указанном порядке. Отметьте первые пять как обязательные, а остальные — как необязательные:
- Имя, адрес электронной почты и номер телефона
- Название компании или бизнеса, веб-сайт и должность контактного лица
- С чем вам нужна помощь? (краткий ответ)
- Почему сейчас? Что произойдет, если ничего не изменится?
- Какие результаты вы имеете в виду? (флажки для ваших услуг)
- Идеальная дата начала и любые жесткие сроки
- Диапазон бюджета (предложите три или четыре диапазона вместо открытого поля)
- Кто еще участвует в принятии решения?
- Как вы о нас узнали?
- Есть ли что-то еще, что нам следует знать? (необязательно)
- Согласие: «Вы можете связаться со мной по этому запросу» (добавьте ссылку на политику конфиденциальности)
Дополнительные вопросы по типу услуги
Добавьте два или три вопроса, которые актуальны только для вашей сферы деятельности:
- Дизайнеры: Есть ли у вас брендбук? Какие бренды или примеры вам нравятся?
- Веб-дизайнеры и разработчики: есть ли у вас текущий веб-сайт, домен и хостинг? Кто будет писать контент?
- Консультанты: Что вы уже пробовали? Какие показатели покажут успешность проекта?
- Маркетологи: Какие каналы вы используете сейчас и каков ваш ежемесячный бюджет?
- Коучи: Что бы вы хотели изменить через три месяца?
- Писатели и редакторы: какой объем текста, целевая аудитория и издание?
Форма для сбора информации о клиенте или анкета для онбординга
Форма для сбора информации о клиенте идет первой и она короткая: она квалифицирует лида и дает вам достаточно информации для оценки и ценообразования. Анкета для онбординга заполняется после подписания договора и собирает файлы, доступы и правила утверждения. Разделение этих форм позволяет быстро заполнить первую, пока клиент наименее вовлечен.
Превратите ответы в предложение
Прочитайте ответы перед ознакомительным звонком и используйте собственные слова клиента для формулировки цели в вашем предложении. В Workspace369 ответы из формы для сбора информации о клиенте создают или обновляют карточку клиента, поэтому заметки о звонке, предложение, договор и первый счет формируются на основе одной и той же информации, а не переписки в почте.
Часто задаваемые вопросы
Что должна включать форма для сбора информации о клиенте?
Контактные данные, информация о бизнесе и должности контактного лица, потребности и причины обращения, ожидаемые результаты, сроки, диапазон бюджета, кто принимает решение, источник информации о вас и согласие на получение информации. Добавьте два или три вопроса, специфичных для вашей услуги.
Следует ли запрашивать бюджет в форме для сбора информации о клиенте?
Да, в виде диапазона. Три или четыре диапазона бюджета проще для заполнения, чем открытое поле, и быстро показывают, соответствует ли проект вашим возможностям. Можно добавить опцию «Пока не уверен».
Какого размера должна быть форма для сбора информации о клиенте?
Обычно 8–15 полей, заполнение занимает две-три минуты. Более длинные формы отпугивают потенциальных клиентов до начала разговора. Остальную информацию собирайте в анкете для онбординга после подписания договора.
Где мне разместить форму для сбора информации о клиенте?
Разместите ссылку на нее на странице контактов или «Сотрудничество» вашего веб-сайта, в подписи электронной почты и на странице бронирования. Отправляйте ту же ссылку, когда кто-то обращается по электронной почте, чтобы все заявки поступали в одном формате.
