Годовые тарифы: первый год по цене 6 месяцев

CRM для бизнес-коучей: от первого звонка до продления и выставления счета.

Бизнес-коучи управляют множеством отношений с клиентами, которые требуют четких операционных границ. Workspace369 управляет записями клиентов, предложениями, планированием, счетами и клиентским порталом в одном месте.

Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Когда интенсивность взаимодействия меняется или продлевается, коучи вместе обновляют предложение, сессии и счета, а автоматизация рабочего процесса обрабатывает последующие действия.

Ключевые факты

CRM для бизнес-коучей от Workspace369 охватывает 9 областей, включая записи клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 шагов: от «составления предложения о продлении» до «выставления скорректированных счетов».

Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.

Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.

CRM для бизнес-коучей в сравнении

Лидер среди платформ для коучинга для работы на основе сессий: Paperbell за 97 долларов в месяц (один план), Simply.Coach от 19 долларов в месяц и CoachAccountable от 20 долларов в месяц за 2 клиента — все предлагают планирование, пакеты или отслеживание сессий. Workspace369 подходит коучу, который продает бизнес-коучинг по предложениям и выставляет счета за ретейнеры, от 29 долларов в месяц на плане Cadet; онлайн-бронирование начинается с Specialist (149 долларов). HoneyBook и Dubsado подходят для онбординга с большим количеством форм.

ИнструментНачальная ценаЛучшее дляКлючевой этапОграничение
Paperbell97 долларов США в месяц; 970 долларов США при оплате ежегодноПакеты с планированием и оплатойОдин план, все функцииНет проектов или учета рабочего времени
Simply.Coach19 долларов США в месяц; 9 долларов США в месяц при оплате ежегодноЗаметки о сеансах и планы действийАктивные коучи: 3, 7, 30, безлимитАвтоматические счета скоро появятся
CoachAccountable20 долларов США в месяц за 2 клиентаЦенообразование для активных клиентов70 долларов США в месяц за 10 клиентовЦены растут по группам клиентов
Workspace36929 долларов США в месяц; 23,25 долларов США в месяц при оплате ежегодноРетейнеры на основе предложенийОнлайн-бронирование от Specialist ($149)Нет модуля, специфичного для коучинга
HoneyBook36 долларов США в месяц; 29 долларов США в месяц при оплате ежегодноПоток от запроса до оплатыПланировщик: 1 сеанс в тарифе Starter, неограниченно начиная с EssentialsОтслеживание времени: отключено 8 сентября 2026 г., восстановлено 15 сентября
Dubsado$35/мес; $335 при ежегодной оплатеФормы для заполнения при онбордингеПланирование и рабочие процессы на PremierНет учета рабочего времени

Цены и лимиты с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 18 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому подтверждайте перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.

Операционные трения при коучинговых взаимодействиях

Несогласованные обновления частоты сессий

Когда клиент бизнес-коучинга продлевает контракт, ручное обновление календаря планирования часто создает операционные трудности. Административные записи расходятся, когда частота сессий меняется с еженедельной на двухнедельную. Без ручного обновления записей клиента и активных проектов будущие задачи отрываются от фактического соглашения о коучинге, что приводит к административной путанице относительно оставшихся сессий и конфликтам ручного планирования.

Разрозненная история разговоров и предложений

Коучи часто теряют из виду административные корректировки, обсуждаемые во время промежуточных обзоров. Если клиент запрашивает продление по электронной почте или в текстовом сообщении, этот разговор должен быть задокументирован вручную. Неспособность связать новые предложения и обновленные счета с основной записью клиента означает, что сотрудники административной поддержки не видят текущих условий, что вынуждает к ручной проверке в нескольких разрозненных каталогах файлов.

Нечеткое отслеживание задач и проектов

Административные задачи по онбордингу клиентов и подготовке сессий часто задерживаются при изменении условий взаимодействия. Когда тренер изменяет временную шкалу проекта, связанные с ним задачи, файлы и расписание клиентского портала должны быть обновлены вместе с ним. Пропуск этого обзора допускает ошибки в операционной стороне тренерских отношений.

Расхождения в счетах во время продлений

Продление коучингового контракта требует немедленного административного обновления графиков выставления счетов. Когда клиент изменяет частоту своих сессий, счета-фактуры должны быть вручную скорректированы, чтобы отразить новый график поставки. Если счета-фактуры генерируются без ручной проверки обновленного предложения, финансовые записи будут не соответствовать операционному проекту, что потребует ручного вмешательства для исправления записей клиента.

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Пошаговый рабочий процесс для продления коучинга

01

Разработка предложения о продлении

Оператор инициирует продление, создавая новое предложение в Workspace369. Это предложение описывает обновленную частоту сеансов, пересмотренную структуру сборов и продленный график для клиента бизнес-коучинга. Коуч вручную вводит эти конкретные условия непосредственно в документ, гарантируя, что все условия соответствуют устному соглашению перед отправкой предложения клиенту для утверждения и электронной подписи.

02

Обновление записей и брифов клиентов

После того как клиент соглашается на продление, оператор вручную отмечает изменения как запись в брифе. Этот шаг обновляет основные записи клиента, чтобы отразить новый ритм. Четко детализируя частоту сеансов и продолжительность взаимодействия в текстовом файле, любой член команды, просматривающий профиль клиента, может немедленно проверить активные условия взаимодействия.

03

Корректировка проектов и задач

Оператор открывает активный проект, связанный с клиентом бизнес-коучинга, и вручную обновляет операционный график. Создаются новые задачи для подготовки к сеансу, последующих действий после сеанса и распространения материалов на основе измененной частоты. Оператор должен вручную проверять каждую дату задачи, чтобы убедиться, что она соответствует новому календарю сеансов, предотвращая любые пробелы в расписании.

04

Перенастройка расписания и доступа к порталу

После обновления графика проекта оператор корректирует доступность страницы бронирования в Workspace369 (страницы онлайн-бронирования начинаются с Specialist; напоминания по электронной почте входят в каждый план). Оператор гарантирует, что доступные слоты соответствуют новому графику коучинга и проверяет, что клиентский портал отображает правильные предстоящие даты. Тренер проверяет, что клиент может получить доступ к странице бронирования, чтобы забронировать свои расширенные сеансы без проблем.

05

Выставление скорректированных счетов

Заключительный этап — генерация обновленных счетов, соответствующих расширенному предложению. Оператор преобразует принятое предложение в счета и устанавливает новые даты и суммы выставления счетов. Перед отправкой человек проверяет записи клиента, чтобы убедиться, что условия счета строго соответствуют измененному графику проекта и истории записанных разговоров.

Клиентские операции для бизнес-коучей

  • Оператор-человек проверяет, что обновленная периодичность сеансов вручную записывается в кратком описании в основных записях клиента для поддержания согласованности записей.
  • Клиентский портал вручную проверяется тренером, чтобы подтвердить, что расширенные даты планирования и обновленные задачи проекта видны клиенту.
  • Оператор сопоставляет недавно выставленные счета с утвержденными условиями предложения и регистрирует подтверждение в истории переписки с клиентом.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Что говорят рецензенты о Workspace369.

★ 5,0 из 12 оценок в App Store (по состоянию на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Отзыв из App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Отзыв из App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Отзыв из App Store

Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.

Читать больше отзывовПосмотреть все отзывы в App Store

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Критерии проверки вовлечения

Как обрабатывать изменение частоты коучинговых сессий?

Для обработки изменения частоты коучинговых сессий оператор должен вручную обновить записи клиента и отметить новую частоту как запись в кратком описании. Затем вручную скорректировать даты предстоящих задач в активном проекте. Наконец, обновить доступность расписания в Workspace369 в соответствии с новым соглашением.

Может ли Workspace369 хранить конфиденциальные записи коучинговых сессий?

Workspace369 хранит файлы и переписку клиентов за ролями и разрешениями, доступом в рамках клиента и журналами аудита. Сознательно решите, где будут храниться ваши самые конфиденциальные заметки о сессиях и проприетарные коучинговые материалы, и установите доступ так, чтобы их видел только нужный коуч.

Как предложения связаны с новыми коучинговыми проектами?

Когда бизнес-коуч создает предложение о продлении, оно остается прикрепленным к записям клиента. Как только клиент принимает условия, оператор вручную создает новый проект или продлевает существующий срок проекта, вручную добавляя необходимые задачи и даты планирования в соответствии с предложением.

Обновляется ли клиентский портал автоматически при продлении взаимодействия?

Портал показывает клиенту его предложения, проекты, расписания и счета. После продления обновите эти записи, проверьте вид портала на примере клиента и позвольте Workflow Automations отправить последующее электронное письмо после тестирования триггера.

Связанные страницы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатноЗапросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.