2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для бизнес-коучей

CRM для бизнес-коучей с рабочим процессом расширения взаимодействия

Бизнес-коучи управляют множеством отношений с руководителями, которые требуют четких операционных границ. Workspace369 управляет клиентскими записями, предложениями, планированием, счетами-фактурами и клиентским порталом в одном месте. Когда взаимодействие меняет темп или продлевается, коучи обновляют предложение, сессии и счета-фактуры вместе, а автоматизация рабочего процесса обрабатывает последующие действия.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для бизнес-коучей от Workspace369 охватывает 9 областей, включая записи клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 шагов: от «составления предложения о продлении» до «выставления скорректированных счетов».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения при коучинговых взаимодействиях

Несогласованные обновления частоты сессий

Когда клиент бизнес-коучинга продлевает контракт, ручное обновление календаря планирования часто создает операционные трудности. Административные записи расходятся, когда частота сессий меняется с еженедельной на двухнедельную. Без ручного обновления записей клиента и активных проектов будущие задачи отрываются от фактического соглашения о коучинге, что приводит к административной путанице относительно оставшихся сессий и конфликтам ручного планирования.

Разрозненная история разговоров и предложений

Коучи часто теряют из виду административные корректировки, обсуждаемые во время промежуточных обзоров. Если клиент запрашивает продление по электронной почте или в текстовом сообщении, этот разговор должен быть задокументирован вручную. Неспособность связать новые предложения и обновленные счета с основной записью клиента означает, что сотрудники административной поддержки не видят текущих условий, что вынуждает к ручной проверке в нескольких разрозненных каталогах файлов.

Нечеткое отслеживание задач и проектов

Административные задачи по онбордингу клиентов и подготовке сессий часто задерживаются при изменении условий взаимодействия. Когда тренер изменяет временную шкалу проекта, связанные с ним задачи, файлы и расписание клиентского портала должны быть обновлены вместе с ним. Пропуск этого обзора допускает ошибки в операционной стороне тренерских отношений.

Расхождения в счетах во время продлений

Продление коучингового контракта требует немедленного административного обновления графиков выставления счетов. Когда клиент изменяет частоту своих сессий, счета-фактуры должны быть вручную скорректированы, чтобы отразить новый график поставки. Если счета-фактуры генерируются без ручной проверки обновленного предложения, финансовые записи будут не соответствовать операционному проекту, что потребует ручного вмешательства для исправления записей клиента.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Пошаговый рабочий процесс для продления коучинга

01

Разработка предложения о продлении

Оператор инициирует продление, создавая новое предложение в Workspace369. Это предложение описывает обновленную частоту сеансов, пересмотренную структуру сборов и продленный график для клиента бизнес-коучинга. Коуч вручную вводит эти конкретные условия непосредственно в документ, гарантируя, что все условия соответствуют устному соглашению перед отправкой предложения клиенту для утверждения и электронной подписи.

02

Обновление записей и брифов клиентов

После того как клиент соглашается на продление, оператор вручную отмечает изменения как запись в брифе. Этот шаг обновляет основные записи клиента, чтобы отразить новый ритм. Четко детализируя частоту сеансов и продолжительность взаимодействия в текстовом файле, любой член команды, просматривающий профиль клиента, может немедленно проверить активные условия взаимодействия.

03

Корректировка проектов и задач

Оператор открывает активный проект, связанный с клиентом бизнес-коучинга, и вручную обновляет операционный график. Создаются новые задачи для подготовки к сеансу, последующих действий после сеанса и распространения материалов на основе измененной частоты. Оператор должен вручную проверять каждую дату задачи, чтобы убедиться, что она соответствует новому календарю сеансов, предотвращая любые пробелы в расписании.

04

Перенастройка расписания и доступа к порталу

После обновления графика проекта оператор корректирует доступность страницы бронирования в Workspace369 (онлайн-страницы бронирования и автоматические напоминания начинаются в Specialist). Оператор гарантирует, что доступные слоты соответствуют новой частоте коучинга и проверяет, что клиентский портал отображает правильные предстоящие даты. Коуч проверяет, что клиент может получить доступ к странице бронирования, чтобы забронировать свои расширенные сессии без проблем.

05

Выставление скорректированных счетов

Заключительный этап — генерация обновленных счетов, соответствующих расширенному предложению. Оператор преобразует принятое предложение в счета и устанавливает новые даты и суммы выставления счетов. Перед отправкой человек проверяет записи клиента, чтобы убедиться, что условия счета строго соответствуют измененному графику проекта и истории записанных разговоров.

Охват продукта

Клиентские операции для бизнес-коучей

  • Оператор-человек проверяет, что обновленная периодичность сеансов вручную записывается в кратком описании в основных записях клиента для поддержания согласованности записей.
  • Клиентский портал вручную проверяется тренером, чтобы подтвердить, что расширенные даты планирования и обновленные задачи проекта видны клиенту.
  • Оператор сопоставляет недавно выставленные счета с утвержденными условиями предложения и регистрирует подтверждение в истории переписки с клиентом.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии проверки вовлечения

Как обрабатывать изменение частоты коучинговых сессий?

Для обработки изменения частоты коучинговых сессий оператор должен вручную обновить записи клиента и отметить новую частоту как запись в кратком описании. Затем вручную скорректировать даты предстоящих задач в активном проекте. Наконец, обновить доступность расписания в Workspace369 в соответствии с новым соглашением.

Может ли Workspace369 хранить конфиденциальные записи коучинговых сессий?

Workspace369 хранит файлы и переписку клиентов за ролями и разрешениями, доступом в рамках клиента и журналами аудита. Сознательно решите, где будут храниться ваши самые конфиденциальные заметки о сессиях и проприетарные коучинговые материалы, и установите доступ так, чтобы их видел только нужный коуч.

Как предложения связаны с новыми коучинговыми проектами?

Когда бизнес-коуч создает предложение о продлении, оно остается прикрепленным к записям клиента. Как только клиент принимает условия, оператор вручную создает новый проект или продлевает существующий срок проекта, вручную добавляя необходимые задачи и даты планирования в соответствии с предложением.

Обновляется ли клиентский портал автоматически при продлении взаимодействия?

Портал показывает клиенту его предложения, проекты, расписания и счета. После продления обновите эти записи, проверьте вид портала на примере клиента и позвольте Workflow Automations отправить последующее электронное письмо после тестирования триггера.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо