Лучшая CRM для бизнес-коучей 2026: пакеты и ретейнеры

Что такое CRM для бизнес-коучей (и чем она не является)

CRM для бизнес-коучей — это деловая сторона коучинговой практики: кто владелец, о чем вы договорились (сессии, периодичность, срок, цена), когда проходит каждая сессия, сколько оплачено и сколько еще предстоит оплатить. Это не платформа для курсов, видеостудия или место для клинических записей. Если вы также продаете записанные курсы, платформа для курсов, такая как Kajabi (Basic стоит 143 доллара в месяц при годовой оплате на странице цен), является отдельным продуктом, который следует учитывать. Это руководство посвящено индивидуальной работе и работе в малых группах, которые владельцы покупают в виде пакетов и ретейнеров, и дополняет CRM для коучинговых программ и дорогих предложений руководство по данному типу предложения.

Как мы сравнивали эти инструменты

Мы сравнили каждый инструмент по одним и тем же пяти пунктам, используя только собственные страницы цен и продуктов поставщика:

1. Стартовая цена для одного коуча, ежемесячно и при ежегодной оплате, где оба варианта указаны, по состоянию на 23 октября 2026 г.
2. Покрытие пакетов и ретейнеров: пакеты или программы, периодические или запланированные платежи, контракты или предложения.
3. Обработка сеансов: планирование или бронирование, и план, на котором оно начинается.
4. Жесткие ограничения на начальном плане: активные клиенты, коучи, формы для потенциальных клиентов или места.
5. Условия пробного периода: длительность и требуется ли карта от поставщика.

Мы не тестировали скорость, поддержку, надежность, мобильные приложения или экспорт данных, и не использовали сторонние рейтинги. Порядок отражает документально подтвержденную пригодность для независимого коуча или небольшой практики из одного-пяти коучей, которые продают пакеты и ретейнеры бизнес-коучам. Инструменты, ориентированные на коучинг, ранжируются выше общих инструментов для клиентской работы, поскольку они включают планирование, пакеты и отслеживание сессий.

Лучшая CRM для бизнес-коучей в 2026 году

1. Paperbell, лучше всего подходит для пакетов сессий с встроенным планированием

Paperbell имеет один план: 97 долларов США в месяц или 970 долларов США при ежегодной оплате (на странице указано два месяца бесплатно). На странице указано, что все планы включают неограниченное количество клиентов и сеансов, пакетов и файлов, а также включают веб-сайт для коучинга, запись клиентов, обработку платежей и пакеты, клиентский портал, подписание контрактов, рабочие процессы электронной почты, опросы и формы, инструменты группового коучинга, интеграцию видеозвонков и безопасные заметки для клиентов. На странице цен есть кнопка «Попробовать бесплатно» и 30-дневная гарантия возврата денег.

Ограничения: он создан для коучей, поэтому в нем не указаны предложения, проекты, учет рабочего времени или доски задач, а фиксированная цена в 97 долларов выше, чем стартовые планы других инструментов здесь, когда у вас всего несколько клиентов.

Лучший для: тренеры, которые продают пакеты сессий и хотят иметь бронирование, оплату, контракты и портал в одном инструменте с фиксированной ценой.

2. Simply.Coach, лучше всего подходит для отслеживания коучинга в стиле ICF по низкой стартовой цене

Simply.Coach предлагает четыре тарифа для соло-предпринимателей. Starter стоит $19 в месяц ($9 в месяц при годовой оплате), Essentials — $39 ($29 в год), Growth — $59 ($49 в год) и Leap — $89 ($69 в год), согласно данным из ежемесячного и годового просмотра страницы цен. Starter включает индивидуальные и групповые коучинги, страницы бронирования календаря и формы опросов, а таблица функций также включает портал для коучи, заметки о сессиях, планы действий и постановку целей; контракты и программы ограничены тарифом (1, 3, 10, неограниченно). Пробный период длится 14 дней, а в разделе FAQ указано, что кредитная карта не требуется; тот же FAQ гласит, что учетные записи, отмененные в середине месяца, не подлежат возврату средств.

Ограничения: Starter обслуживает 3 человека, а Essentials — 7, поэтому большинству практик нужен Growth (30) или Leap (неограниченно). Повторяющиеся сеансы, несколько календарей и ваш логотип начинаются с Growth, а в таблице функций отмечены автоматические счета как «скоро».

Лучший для: тренеры, которым нужны заметки о сессиях, планы действий и отслеживание целей по скромной начальной цене и у которых небольшой активный список клиентов.

3. CoachAccountable, лучше всего подходит для ценообразования, которое следует за вашими активными клиентами

CoachAccountable предлагает цены в зависимости от количества активных клиентов: 20 долларов в месяц за 2 клиента, 40 долларов за 5, 70 долларов за 10, 120 долларов за 20 и 200 долларов за 35, с одной и той же полной системой на каждом плане. Учетные записи тренеров и администраторов включены без дополнительной платы, учитываются только активные клиенты, а 30-дневная пробная версия не имеет ограничений и не требует кредитной карты. Страница с ценами показывает только ежемесячные суммы.

Ограничения: стоимость увеличивается с каждой группой клиентов, поэтому практика с большим количеством текущих клиентов платит больше, чем по фиксированному плану, такому как Paperbell. На странице с ценами не указаны предложения, проекты или отслеживание времени, и функции не детализируются, кроме утверждения, что каждый план полностью функционален.

Лучший для: небольшие коучинговые практики с несколькими тренерами и скромным количеством активных клиентов, которым важен учет подотчетности.

4. Workspace369, лучше всего подходит для ретейнеров, основанных на предложениях, с проектами и счетами-фактурами

Workspace369 помещает запись клиента, а предложение владелец утверждает онлайн, ретейнер с графиком платежей, отслеживание времени, частный клиентский портал, задачи и счета в одном месте. Cadet стоит $29 в месяц за одного человека ($23,25 при ежегодной оплате) и включает предложения с депозитом при принятии, ретейнеры, повторяющиеся счета, настраиваемые поля, клиентский портал, синхронизацию с Google Календарем и автоматизацию электронной почты в рамках плана.

Демо-данные, а не результат работы клиента.

Ограничения: онлайн-бронирование начинается с Specialist ($149 в месяц, 10 мест), поэтому на Cadet или Voyager вы бронируете звонки с помощью отдельного планировщика или сообщения. Cadet имеет одно место и 5 активных проектов; Voyager ($74 в месяц, 2 места) добавляет звонки, текстовые сообщения и общий почтовый ящик. Планы оплаты (рассрочка, отслеживаемая в одном счете) также начинаются с Specialist. Матрица планов перечисляет заметки клиента, задачи и проекты, но не имеет модуля планов действий, отслеживания целей или программ, специфичных для коучинга, поэтому Paperbell, Simply.Coach и CoachAccountable лучше подходят для отслеживания сессий. 14-дневный пробный период требует карту.

Лучший для: Коуч или небольшая практика, которая продает ретейнеры на основе предложений владельцам, ведет клиентские проекты параллельно и хочет иметь счета, учет времени и портал без дополнительных приложений.

5. HoneyBook, лучше всего подходит для отлаженного процесса от запроса до оплаты

HoneyBook Starter стоит 29 долларов в месяц при годовой оплате (36 долларов при ежемесячной оплате) и включает неограниченное количество клиентов и проектов, счета и платежи, предложения и контракты, календарь, клиентский портал и до 2 активных форм лидогенерации. Essentials стоит 49 долларов при годовой оплате (59 долларов в месяц) и добавляет неограниченное количество сеансов планировщика (Starter позволяет 1), автоматизацию, SMS-напоминания, до 2 членов команды и 10 форм лидогенерации; на странице планирование Starter отмечено как 1 сеанс. Premium стоит 109 долларов при годовой оплате (129 долларов в месяц). В разделе часто задаваемых вопросов по ценам указано, что бесплатная пробная версия длится 30 дней без необходимости ввода данных кредитной карты, а на странице указана 60-дневная гарантия возврата денег.

Ограничения: Starter ограничивает планировщик 1 сессией (неограниченное количество сессий — функция Essentials), а отслеживание времени и заметки о сессиях, специфичные для коучинга, не указаны.

Лучший для: тренеры, чья продажа — это предложение, которое владелец бронирует, подписывает и оплачивает в одном файле.

6. Dubsado, лучше всего подходит для онбординга с большим количеством форм

Dubsado Starter стоит 35 $ в месяц в ежемесячном представлении и 335 $ в год в годовом представлении; Premier стоит 55 $ в месяц или 525 $ в год. Оба включают неограниченное количество клиентов и проектов, выставление счетов и планы платежей, шаблоны форм и электронных писем, клиентские порталы и подключение календаря; три дополнительных пользователя бесплатно. Starter имеет одну активную форму захвата лидов, в то время как планирование, автоматизированные рабочие процессы и общедоступные предложения требуют Premier. Пробная версия длится 21 день с полным доступом к Premier, а в разделе часто задаваемых вопросов указано, что информация о кредитной карте не требуется.

Ограничения: учет времени и заметки о коучинговых сессиях не указаны, а необходимое коучам планирование находится на более высоком тарифе.

Лучший для: тренеры с повторяющейся анкетой для онбординга, которые создадут формы и рабочие процессы один раз.

Сравнение бок о бок

Какой инструмент подходит для вашей коучинговой практики?

Проведите тест на продление срока действия во время пробной версии

Проведите одного вымышленного владельца через расширение в каждом выбранном инструменте:

1. Зарегистрируйте соглашение (шесть месяцев, еженедельные сеансы) как предложение, контракт или пакет, который одобрит владелец.
2. Забронируйте первые две сессии и убедитесь, что клиент получает напоминания.
3. Измените периодичность на двухнедельную и продлите срок на шесть месяцев, затем проверьте, что соглашение и график совпадают.
4. Запишите заметку о сеансе и последующую задачу для владельца.
5. Выставить следующий счет или платеж и настроить регулярный.
6. Экспортируйте записи клиента и проверьте, что получается.

Если вы проведете тест, лучший инструмент сохранит соглашение, расписание, платеж и заметку в одной записи, а счет будет соответствовать согласованным условиям. Любое несоответствие — это утечка, которую призван выявить этот тест. Сначала рассчитайте стоимость ежемесячного пакета с помощью бесплатного калькулятор цен на ретейнеры и установите свою ставку с помощью калькулятор ставки консультанта.

Когда следует упрощать

Если у вас есть несколько постоянных владельцев, общий календарь, шаблон счета и документ с заметками могут быть очень полезны. Переходите к клиентскому инструменту, когда вы не можете вспомнить, о чем договорились три месяца назад, когда продления обрабатываются по электронной почте или когда вы вручную отслеживаете просроченные платежи. страница продукта для бизнес-коучей показывает, как Workspace369 обрабатывает предложения, коммуникации и счета, и страница цен имеет текущие планы. Workspace369 также поддерживает Автоматизация рабочих процессов с симулированными тестовыми запусками и журналами выполнения для последующих действий.

Перед импортом реальных клиентов проведите одно полное взаимодействие на демонстрационных данных и убедитесь, что ваши записи могут быть экспортированы.