CRM для коучинговых программ (высокобюджетных)
Высокобюджетные коучинговые операции зависят от точного исполнения, когда заявитель получает предложение. До принятия условий или завершения онбординга вы должны внимательно отслеживать общение и документацию. Workspace369 управляет записями клиентов, предложениями с электронным подписанием, счетами, онлайн-платежами и задачами онбординга. Это позволяет координаторам программы проверять соответствие соглашению и управлять операционными задачами до начала предоставления коучинговых услуг.
Ключевые факты
CRM для коучинговых программ (высокобюджетных) от Workspace369 охватывает 9 областей, включая записи клиентов, предложения, проекты и задачи.
Рабочий процесс выполняется в 5 шагов: от «выдачи предложения по программе и условий» до «инициализации проекта онбординга».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Когда кандидат на высокобюджетную программу получает предложение, переходный период очень чувствителен. Координаторы часто теряют из виду отправленные предложения, поскольку общение разбросано по личным каналам. Без четкой записи статуса документа последующие задачи упускаются, оставляя кандидата в неопределенности. Это задерживает официальное принятие условий и останавливает всю последовательность адаптации для коучинговой когорты.
Кандидаты на коучинг часто пропускают свои первоначальные стратегические или ознакомительные интервью из-за фрагментированных процессов планирования. Когда детали встреч не привязаны напрямую к записям клиентов, у членов команды отсутствует контекст предыстории кандидата. Этот разрыв вынуждает координаторов искать отдельные файлы и прошлые разговоры, что приводит к плохо подготовленным звонкам, которые не решают конкретные цели кандидата.
Высокобюджетные коучинговые программы требуют подтвержденных финансовых обязательств до предоставления доступа. Когда счета обрабатываются отдельно от данных клиентов и проектов, отслеживание первоначальных платежей становится затруднительным. Оперативный персонал должен вручную проверять банковские счета, чтобы подтвердить оплату заявителем, что задерживает создание задач, необходимых для онбординга, и мешает клиенту своевременно получить доступ к порталу.
Кандидаты подают фоновые файлы, анкеты для оценки и бизнес-сводки на этапе подачи заявки. Хранение этих файлов на отдельных дисках затрудняет их проверку тренерами перед онбордингом. Обсуждения целей кандидата теряются, что означает, что координатор не может точно записать в брифе потребности клиента, что приводит к разобщенным начальным стратегическим сессиям.
Продукт
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Рабочий процесс
Координатор программы генерирует и отправляет официальные предложения непосредственно выбранному претенденту на высокооплачиваемую позицию. Этот документ излагает структуру программы, финансовые обязательства и операционные условия. Координатор регистрирует это действие в записях клиентов, отмечая, что предложение сделано, но условия еще не приняты. Устанавливается задача для ежедневного мониторинга статуса предложения.
Координатор использует функцию составления расписаний для бронирования обязательного собеседования по согласованию с заявителем. Эта сессия имеет решающее значение для рассмотрения расширенного предложения и ответов на вопросы программы. Детали расписания связаны с текущей цепочкой обсуждений, гарантируя, что назначенный тренер может получить доступ ко всем предыдущим заметкам по заявке и файлам до разговора.
После того как кандидат устно согласится во время звонка, координатор выставляет первоначальные счета за дорогостоящую программу. Условия оплаты четко указаны в документе, с депозитами, поэтапными платежами или, от Specialist, планами оплаты. Координатор отслеживает статус счета-фактуры в записях клиента и создает конкретный проект для обработки предстоящих требований к онбордингу.
Координатор подтверждает, что предложение подписано электронной подписью, а счет помечен как оплаченный. После того как заявитель принял условия, координатор активирует клиентский портал. Заявитель получает доступ для просмотра своего расписания и загрузки любых оставшихся файлов для онбординга.
Координатор запускает проект онбординга, назначая конкретные задачи команде поддержки. Эти задачи включают настройку профиля записи клиента, организацию представленных файлов и составление расписания первой официальной коучинговой сессии. Координатор отмечает успешное завершение последовательности онбординга в брифе проекта для дальнейшего использования.
Охват продукта
Оценено в App Store
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
Безболезненное внедрение в командеМы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Часто задаваемые вопросы
Храните курсы и сообщество на платформе, такой как Kajabi, которая управляет курсами, коучингом, сообществами и цифровыми продуктами. Управляйте заявками, предложениями о зачислении, счетами-фактурами, платежами, сообщениями клиентов и онбордингом в Workspace369.
Результаты зависят от вашего коучинга и собственной работы ваших клиентов, и ни одно программное обеспечение не может гарантировать личные или финансовые результаты. Workspace369 управляет программой вокруг этого коучинга: заявки, зачисление, расписания, задачи сеансов, сообщения клиентам и счета для всех участников ваших высокобюджетных программ.
Координатор должен использовать историю чатов для обзора прошлых взаимодействий и планирования задачи последующего контроля. Если заявитель не принимает предложение или не оплачивает счет, администратор должен вручную пометить предложение как истекшее в записях клиентов и остановить проект онбординга.
Да. Каждый план включает конструктор воронок с размещенными воронками, сбор лидов в CRM и аналитику воронок, а также автоматизацию рабочих процессов электронной почты для последующих действий, с последующими SMS от Voyager. Для выделенного конвейера сделок команды также сравнивают Pipedrive или HubSpot. Workspace369 затем проводит каждого заявителя через предложения, планирование и онбординг.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
