CRM для агентств email-маркетинга

CRM для агентств email-маркетинга со специфическим рабочим процессом

Агентства email-маркетинга сталкиваются с особыми административными трудностями при координации сложных запусков кампаний. Управление записями клиентов, предложениями и проектами требует четкой координации и человеческого одобрения перед каждой отправкой. Workspace369 управляет записями клиентов, предложениями, проектами, счетами и автоматизацией рабочих процессов электронной почты в одном месте. Задачи, проверки на портале и разговоры позволяют вашей команде проверять и записывать детали кампании перед любой отправкой.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для агентств email-маркетинга от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «регистрации и настройки записей клиента» до «окончательной проверки и верификации в клиентском портале».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения в управлении email-кампаниями

Неподтвержденные сегменты получателей

Когда агентства email-маркетинга управляют клиентскими записями, задержки в кампаниях возникают, если детали сегмента получателей не отмечены четко. Без конкретного места для записи в брифе, какой сегмент аудитории предназначен, менеджеры по работе с клиентами часто действуют на основании устных договоренностей. Такое отсутствие документации приводит к несогласованному таргетингу. Операторы должны вручную проверять клиентские записи и подтверждать заметки о сегментах перед планированием любых проектных задач.

Разрозненные файлы креативов для электронной почты

Запуск кампаний часто останавливается, когда файлы креативов для электронной почты разбросаны по нескольким внешним ссылкам или личным папкам. Без определенного репозитория файлов, прикрепленного к записи проекта, копирайтеры и дизайнеры загружают черновики в разрозненных чатах. Менеджер должен вручную проверить вкладку файлов проекта, чтобы убедиться в наличии окончательной компоновки, что предотвращает задержки, вызванные поиском в исторических сообщениях в неделю запуска.

Несогласованное расписание запуска

Планирование клиентских кампаний требует строгого соответствия между мощностями агентства и доступностью клиента. Когда планирование выполняется изолированно от задач проекта, даты запуска конфликтуют с внутренними сроками контроля качества. Операторы должны просматривать календарь планирования вместе с активными задачами, чтобы подтвердить, что у команды достаточно времени для проверки креативов электронной почты и параметров сегментации до наступления даты запуска.

Разрозненные обязательства по предложениям

Агентства часто сталкиваются с разрастанием объема работ, когда конкретные результаты, изложенные в первоначальных предложениях, не соответствуют фактическим задачам проекта. Когда предложения хранятся отдельно от записей клиентов, менеджеры проектов теряют видимость согласованного количества пересмотров или структур сегментов. Сотрудники должны вручную сравнивать исходный документ предложения с текущими задачами, чтобы убедиться, что работа остается в рамках объема.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Пошаговый рабочий процесс кампании

01

Настройка онбординга и записей клиентов

Рабочий процесс начинается с создания подробных записей клиентов для нового клиента по email-маркетингу. Менеджер по работе с клиентами должен записать в брифе конкретные рекомендации по бренду, определения целевой аудитории и ограничения соответствия. Эта запись клиента служит отправной точкой для всех будущих кампаний. Затем менеджер планирует первоначальную стартовую сессию с использованием встроенной функции планирования для согласования предстоящих ежемесячных тем кампаний.

02

Определение предложения и объема работ

Далее агентство составляет подробные предложения, описывающие объем кампании, количество сегментов и необходимые креативные материалы. Клиент просматривает детали предложения на клиентском портале. После того, как клиент одобрит и подпишет предложение в электронном виде, оператор записывает утвержденный объем работ в клиентские записи и инициирует процесс выставления счетов, выставляя первоначальные счета за настройку, чтобы обеспечить финансовую очистку до начала работ.

03

Архитектура проектов и задач

После подтверждения предложения менеджер создает новый проект, содержащий явные задачи для копирайтинга, дизайна и определения сегментов. Менеджер вручную назначает задачи членам команды и устанавливает сроки, которые учитывают общий календарь расписаний. Каждая задача требует от оператора записи в брифинге точных требований, гарантируя, что никакая творческая разработка не начнется без четких письменных инструкций.

04

Хранение файлов и отслеживание переписки

По мере разработки креативных материалов члены команды загружают HTML-макеты и файлы изображений непосредственно в раздел файлов проекта. Все отзывы и исправления хранятся в рамках конкретных обсуждений проекта. Это предотвращает потерю критически важных обновлений активов в внешних каналах. Менеджер должен периодически просматривать обсуждения, чтобы убедиться, что все внутренние отзывы были рассмотрены командой.

05

Окончательный обзор и проверка в клиентском портале

Перед развертыванием любой кампании менеджер загружает финальный креатив электронной почты и детали сегмента в клиентский портал. Менеджер должен поручить клиенту войти в систему и вручную проверить активы. Оператор записывает ручную проверку клиента в обсуждениях проекта, завершая рабочий процесс утверждения перед окончательным закрытием проекта и выставлением счета.

Охват продукта

Клиентские операции для агентств email-маркетинга

  • Оператор подтверждает, что файл окончательного макета креативной электронной почты загружен в раздел файлов проекта и соответствует техническим параметрам, указанным в первоначальных записях клиента.
  • Клиент входит в клиентский портал и вручную проверяет, соответствуют ли зарегистрированные сведения о сегменте получателей предполагаемой маркетинговой аудитории для конкретного кампанийного проекта.
  • Менеджер по работе с клиентами просматривает календарь планирования и активные задачи, чтобы убедиться в отсутствии конфликтов с датой запуска, прежде чем отметить задачи проекта как выполненные.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.

Часто задаваемые вопросы

Критерии проверки кампании

Обрабатывает ли Workspace369 массовый email-маркетинг или управление доставляемостью?

Workspace369 включает воронки с захватом лидов на каждом плане, автоматизацию электронной почты начиная с уровня Cadet, SMS-шаги рабочего процесса начиная с уровня Voyager, маркетинговые инструменты и кампании начиная с уровня Specialist и рабочие процессы, созданные ИИ, начиная с уровня Commander. Проверьте вашу аудиторию, формат кампании и требования к согласию перед первой отправкой.

Можем ли мы автоматически синхронизировать нашу платформу email-маркетинга с Workspace369?

Workspace369 подключается к другим системам через веб-хуки и свой API начиная с уровня Specialist. Сопоставьте нужные события и поля, установите разрешения и протестируйте обработку ошибок на образцах записей перед тем, как полагаться на синхронизацию.

Как нам получить одобрение клиентских кампаний в системе?

Хотя Workspace369 поддерживает публичное одобрение и подписание предложений, проверка рекламных материалов кампании обычно отслеживается через клиентский портал и обсуждения проектов. Агентство загружает черновики кампаний на портал, и клиент может предоставить обратную связь или подтверждение непосредственно в истории обсуждений, что позволяет команде вести четкий учет одобрений.

Может ли Workspace369 отслеживать планирование ресурсов нашего агентства и финансовое управление проектами?

Workspace369 управляет задачами проекта, планированием и счетами, отслеживает оплачиваемое время начиная с уровня Voyager и отчитывается о прибыльности проектов и клиентов начиная с уровня Specialist. Для глубокого планирования загрузки агентства также сравнивают смежные инструменты, такие как Productive.

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.