Лучшая CRM для агентств email-маркетинга в 2026 году: от приема до ретейнера

Что такое CRM для email-агентств (и чем она не является)

CRM для email-агентства — это запись каждого клиентского отношения агентства: ответы на анкету, согласованный объем работ, файлы и утверждения, а также то, сколько клиент должен. Это не платформа для отправки электронной почты. Кампании ваших клиентов отправляются из таких инструментов, как Klaviyo или Mailchimp, и это не изменится. Это также не конвейер продаж, созданный для прогнозирования. Это руководство охватывает операции, связанные с вашими ретейнерами; для общего обзора агентства см. лучшая CRM для агентств руководство.

Как мы сравнивали эти инструменты

Мы сравнили каждый инструмент по одним и тем же пяти пунктам, используя только собственные страницы цен и продуктов поставщика:

1. Начальная цена, по состоянию на 22 октября 2026 г., и за каждое место, если поставщик указывает цену таким образом.
2. Вводные данные для онбординга: формы или сбор запросов, которые могут превратиться в проект.
3. Охват повторяющихся платежей на стартовом плане, плюс предложения и выставление счетов.
4. Клиентский портал на начальном плане, для активов, утверждений и статуса.
5. Жесткие лимиты и условия пробного периода: формы, места, ограниченные функции, продолжительность пробного периода и требование ввода данных карты.

Мы не тестировали доставляемость, отправку, точность отчетности или поддержку, а также не использовали сторонние рейтинги. Порядок отражает пригодность для небольшого агентства электронной почты, которое регистрирует клиентов через форму и выставляет счета ежемесячно.

Лучшая CRM для агентств email-маркетинга в 2026 году

1. Workspace369, лучше всего подходит для небольших агентств, которые принимают заявки через формы и выставляют счета по ретейнеру

Workspace369 список общедоступных форм заявок, отслеживание запросов и преобразование запросов в проекты на каждом плане, так что ответ на онбординг может стать проектом с задачами. Та же запись содержит предложения принимается по общедоступной ссылке, клиентский портал, отслеживание времени, ретейнеры и периодические счета, и счета оплачивается онлайн через Stripe. Все это доступно в Cadet за 29 долларов в месяц за одно место (посмотреть все тарифы; 23,25 доллара в месяц при ежегодной оплате). Посетители портала не используют место команды. Скриншот содержит демонстрационные данные, а не результат клиента.

Ограничения: Cadet позволяет выполнять до 5 активных проектов и имеет одно рабочее место; Voyager (74 доллара в месяц, 2 рабочих места) снимает ограничение на количество проектов и добавляет общий почтовый ящик, SMS и звонки. Документация, которую мы рассмотрели, не описывает инструмент отчетности о результатах кампаний для клиентов, поэтому отчетность остается в вашей почтовой платформе. 14-дневная пробная версия требует карту.

Лучший для: для email-агентств от одного до десяти человек, которым нужно управление онбордингом, скоупом, порталом и регулярными счетами в одном месте.

2. Dubsado, лучше всего подходит для подробных анкет по онбордингу и рабочих процессов

На странице цен Dubsado указаны цены Starter — 335 долларов в год и Premier — 525 долларов в год. Оба плана включают выставление счетов и планы платежей, клиентские порталы, неограниченное количество проектов и клиентов, а также трех дополнительных пользователей бесплатно. Premier добавляет автоматизированные рабочие процессы и публичные предложения. Указан 21-дневный пробный период Premier без необходимости ввода данных карты. Если вы проведете тест онбординга, ожидайте, что его формы и рабочие процессы хорошо справятся с длинным опросником.

Ограничения: Starter имеет одну форму захвата лидов и не имеет автоматизированных рабочих процессов или публичных предложений. На странице не указаны регулярные счета отдельно от планов оплаты, а ежемесячные цены не отображаются.

Лучший для: агентства с фиксированным, повторяемым процессом онбординга, которые настроят его один раз и будут платить ежегодно.

3. Moxie, лучше всего подходит для недорогого комплексного решения

Moxie Starter стоит 12 долларов в месяц или 10 долларов при годовой оплате, и включает управление клиентами, проекты, выставление счетов, предложения и контракты, учет времени, конструктор форм и планировщики встреч. Pro стоит 25 долларов в месяц (20 долларов при годовой оплате) и добавляет брендированный клиентский портал, автоматизацию рабочих процессов и управление запросами клиентов. Если вы проведете тест онбординга, ожидайте, что форма и предложение будут соответствовать тарифу Starter, а клиенты будут ждать тарифа Pro, чтобы получить портал.

Ограничения: портал и автоматизация начинаются с Pro. На странице не упоминаются повторяющиеся счета или авансовые платежи, и на странице указано, что все планы начинаются с бесплатной пробной версии, не указывая, требуется ли карта.

Лучший для: сольные email-консультанты, которым нужны формы, предложения и счета по самой низкой ежемесячной цене.

4. HoneyBook, лучше всего подходит для бронирования и оплаты услуг новых клиентов

HoneyBook Starter стоит 29 долларов в месяц при годовой оплате и включает счета и платежи, предложения и контракты, клиентский портал и до 2 активных форм для лидов; на странице упоминается выставление счетов по разовым, регулярным или настраиваемым графикам. Он предлагает 30-дневный пробный период без необходимости ввода данных карты. Если вы проведете тест онбординга, предложение, контракт и первый платеж впишутся в его рабочий процесс.

Ограничения: автоматизация, неограниченные сеансы Scheduler и до 10 форм для потенциальных клиентов начинаются с Essentials (49 $/месяц при годовой оплате; Starter позволяет 1 сеанс). На странице не указано отслеживание времени или доски задач для доставки.

Лучший для: владельцы сольных агентств, которые продают пакетные ретейнеры и хотят простой процесс подписания и оплаты.

5. Productive, лучше всего подходит для управления загрузкой и маржой по многим ретейнерам

На странице цен Productive указаны бюджетирование, планирование ресурсов, управление проектами, отслеживание времени и отчетность в Essential, представленные по цене 10 долларов на пользователя в месяц при годовой оплате (12 долларов в месяц; пример для 10 пользователей — 100 долларов в месяц). Professional стоит 25 долларов на пользователя в месяц при годовой оплате (29 долларов в месяц) и добавляет повторяющиеся бюджеты, утверждение оплачиваемого времени и интеграцию с выставлением счетов. Форма регистрации предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию без карты. Если вы проведете тест на онбординг, ожидайте отличного планирования, но проверьте, как работают прием и доступ клиента, поскольку страница ориентирована на планирование и прибыльность, а не на онбординг клиента. Его пригодность растет с количеством одновременно управляемых абонентских плат.

Ограничения: на странице ценообразования не указаны формы ввода, клиентский портал, предложения или встроенные счета, а повторяющиеся бюджеты и интеграции с выставлением счетов начинаются с Professional.

Лучший для: агентства из десяти и более человек, балансирующие загрузку и прибыль по ретейнерам.

6. HubSpot бесплатная CRM, лучше всего подходит для бесплатного отслеживания лидов и сделок

Бесплатная CRM HubSpot не имеет срока действия и не требует карты, с до двух пользователей и 1000 контактов, конвейерами сделок, конструктором форм и инструментами маркетинга по электронной почте, согласно ее продуктовой странице. Starter Customer Platform указан по цене 20 долларов за место в месяц, с предложениями ограниченного срока действия для новых клиентов. Если вы проведете тест по онбордингу, ожидайте, что он справится с захватом потенциальных клиентов и формой; доставка, утверждения и периодический счет потребуют других инструментов. Он работает как запись потенциального клиента рядом с инструментом доставки, а не как место, где проводятся абонентские услуги.

Ограничения: на странице продукта не указаны проекты, выставление счетов или клиентский портал.

Лучший для: агентства, которым в основном нужно отслеживать лиды, и у них уже есть инструменты для выполнения работ и выставления счетов.

Сравнение бок о бок

Какой инструмент подходит для вашего email-агентства?

Проведите тест онбординга клиента во время пробной версии

Проведите одного вымышленного клиента через первый месяц в каждом из выбранных вами инструментов:

1. Отправьте форму заявки как "клиент" с указанием платформы, источника списка и данных утверждающего.
2. Отправьте предложение на ежемесячный ретейнер и примите его по ссылке.
3. Превратите это в проект с задачами настройки, первой кампании и ежемесячного обзора.
4. Загрузите пример креатива для электронной почты и запишите одобрение сегмента и креатива.
5. Настройте ежемесячный регулярный счет.
6. Через день найдите всю историю, найдя имя клиента.

Если вы проведете тест, вы увидите пробелы на шаге 1 и шаге 5. Обратите внимание, где вам приходится повторно вводить ответ из формы заявки; это та цена, которую вы будете платить каждый месяц.

Поддерживайте регулярность отчетности

Ретейнеры устаревают, когда ежемесячный отчет задерживается. Какой бы инструмент вы ни выбрали, установите отчет как повторяющуюся задачу по каждому клиентскому проекту и привяжите его к дате выставления счета. В Workspace369 автоматизация рабочих процессов предлагает 53 триггера и готовый шаблон последующих платежей, который отправляет напоминания через 1, 3, 7, 14 и 30 дней после срока оплаты счета; Cadet позволяет использовать 3 активных рабочих процесса только по электронной почте, а шаги SMS начинаются с Voyager. См. Чек-лист онбординга клиента для агентств о том, что собирать авансом.

Когда следует упрощать

Если у вас есть два или три клиента, и собственные инструменты вашей почтовой платформы плюс электронная таблица покрывают остальное, вы можете подождать. Переходите на CRM, когда детали онбординга разбросаны по цепочкам писем, когда вы не можете сказать, кто не получил счет в этом месяце, или когда утверждения трудно найти. Сравните текущие планы на страница цен.

Перед импортом реального клиента завершите один месяц онбординга на демонстрационных данных и проверьте, что вы можете экспортировать свои записи.