2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для бизнес-коучей

CRM для бизнес-коучей с рабочим процессом администрирования спонсоров

Корпоративные коучинговые программы требуют структурного разделения: корпоративный спонсор оплачивает счета, но участник-руководитель владеет разговором. Workspace369 управляет всем процессом: записи клиентов для спонсора и участника, предложения с электронным подписанием, планирование сессий и счета. Роли, разрешения и отдельные записи клиентов отделяют логистику спонсора от разговоров участников, поэтому граница сохраняется по мере роста программы.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для бизнес-коучей от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «создания записи клиента-спонсора» до «выставления счетов и закрытия проекта».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения в корпоративном коучинге руководителей

Разделение счетов спонсоров

Корпоративные спонсоры финансируют коучинговую программу и требуют четких счетов и обновлений по проектам. Однако объединение этих финансовых записей с повседневным общением с участниками создает административную путаницу. Коучи часто испытывают трудности с отделением задач выставления счетов от фактической коучинговой программы. Без четких границ в записях клиентов коуч рискует отправить счета спонсора участнику или поделиться деталями оперативного планирования с неверным корпоративным контактом.

Управление границами конфиденциальности

Исполнительный коучинг опирается на абсолютное доверие во время бесед. Когда инструменты для работы с клиентами смешивают файлы сессий, заметки по расписанию и детали предложений в одном неупорядоченном представлении, управление конфиденциальностью становится затруднительным. Коуч должен вручную гарантировать, что конфиденциальные размышления, записанные в брифинге, остаются отдельными от стандартных задач проекта, видимых административному персоналу. Смешивание этих записей может привести к случайному раскрытию данных во время обычных обзоров клиентского портала.

Разрозненные данные предложений и графиков

Настройка коучинговых программ для руководителей включает согласование корпоративных целей перед началом сессий. Когда предложения, графики проектов и ссылки для планирования находятся в отдельных, не связанных между собой инструментах, коучи теряют контроль над обязательствами. Координатор может запланировать коучинговую сессию до того, как спонсор подпишет предложение или до завершения первоначальных задач по выставлению счетов. Отсутствие такой операционной структуры задерживает запуск проектов и наносит ущерб профессиональной репутации.

Отслеживание задач административного взаимодействия

Коучи должны отслеживать несколько одновременных корпоративных проектов, каждый из которых имеет свои этапы и сроки выполнения задач. Когда задачи управляются на бумаге или в общих списках, сроки спонсоров упускаются. Забывание обновить записи клиентов после сеанса или несвоевременная отправка счета нарушает денежный поток. Коучам нужна операционная структура для мониторинга прогресса проекта без опоры на автоматизированные системы, которые могут неправильно маршрутизировать конфиденциальную информацию.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Рабочий процесс администрирования и коучинга спонсора

01

Создание записи спонсора-клиента

Координатор создает отдельную запись клиента для корпоративного спонсора, ответственного за финансирование. Эта запись содержит основные корпоративные файлы, платежные адреса и коммуникации для спонсора. Отдельный проект создается специально для отслеживания финансовых этапов и задач по выставлению счетов. Тренер использует эту запись, чтобы с самого начала взаимодействия изолировать все административные данные, связанные со спонсором, от личных файлов и дат расписания исполнительного участника.

02

Выставлять предложения и обеспечивать согласие

Тренер формирует официальные предложения в Workspace369, детализируя объем коучингового взаимодействия, количество сессий и административные границы. Это предложение отправляется непосредственно корпоративному спонсору для рассмотрения. После того как спонсор утвердит и подпишет условия в электронном виде, тренер преобразует предложение в первый счет-фактуру и обновляет статус проекта. Это гарантирует, что ни одна коучинговая сессия не будет запланирована до завершения и регистрации формального административного соглашения.

03

Настройте запись участника в брифе

Тренер создает отдельную запись клиента для исполнительного участника. Тренер делает четкую запись в брифе, подкрепленную настраиваемыми полями, указывая, что участник контролирует конфиденциальное обсуждение коучинга. Этот бриф явно предписывает, что файлы сессий и заметки об обсуждениях должны оставаться конфиденциальными. Тренер проверяет, что эта запись участника связана только с соответствующими задачами расписания, а не с выставлением счетов спонсору.

04

Координация планирования и задач сессий

Тренер использует функцию составления расписаний для координации времени сессий непосредственно с исполнительным участником. Тренер добавляет задачу для каждой сессии в рамках проекта для отслеживания посещаемости и завершения. Отдельный доступ к порталу позволяет участнику просматривать свое собственное расписание и общие файлы, в то время как корпоративный спонсор видит только счета-фактуры проекта и согласованные этапы.

05

Выполнение выставления счетов и закрытия проектов

По достижении согласованных этапов тренер создает и выставляет счета непосредственно в запись клиента корпоративного спонсора. Тренер выполняет ручную проверку всех обсуждений и файлов, чтобы убедиться, что к счету не прикреплены конфиденциальные данные участника. После завершения всех задач по выставлению счетов и получения оплаты тренер отмечает проект как закрытый, архивируя записи и сохраняя конфиденциальность файлов участника.

Охват продукта

Клиентские операции для исполнительных коучей

  • Тестировщик-человек может успешно создать запись клиента-корпоративного спонсора и запись клиента-исполнительного участника, полностью изолируя счета спонсора от файлов участника.
  • Тренер может подтвердить через настройки клиентского портала, что корпоративный спонсор не может просматривать или получать доступ к конфиденциальным заметкам об обсуждениях или журналам расписаний, назначенным участнику.
  • Проверяющий может подтвердить, что все задачи спонсора, предложения и пункты выставления счетов явно связаны с проектом спонсора, оставляя запись участника в брифе свободной от финансовых данных.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки коучинговых программ для руководителей

Как Workspace369 защищает конфиденциальные коучинг-беседы от корпоративного спонсора?

Workspace369 предоставляет настройки клиентского портала, роли и разрешения, которые отделяют проект выставления счетов корпоративного спонсора от планирования и файлов участника. Протестируйте доступ к порталу каждого контакта перед началом сотрудничества, чтобы разделение соответствовало тому, что вы обещали обеим сторонам.

Могу ли я автоматически синхронизировать заметки о сессиях с внешней платформы коучинга в Workspace369?

Workspace369 подключается к другим системам через веб-хуки и свой API начиная с уровня Specialist. Сопоставьте нужные события и поля, установите разрешения и протестируйте обработку ошибок на образцах записей перед тем, как полагаться на синхронизацию.

Как счета корпоративных спонсоров управляются относительно задач участников?

Счета-фактуры генерируются в системе и напрямую привязаны к карточке клиента или проекту спонсора. Тренер создает задачи по выставлению счетов для отслеживания завершения выставления счетов. Эти финансовые задачи хранятся отдельно от задач по планированию участника, гарантируя, что данные о выставлении счетов остаются у финансирующего субъекта, а не у участника коучинга.

Как создавать предложения для коучинга руководителей в Workspace369?

Workspace369 создает предложения из вашего собственного каталога и фирменных шаблонов PDF, поэтому вы один раз пишете условия сотрудничества и повторно используете их. Укажите количество сессий, условия оплаты, депозиты и параметры конфиденциальности своими словами, затем отправьте предложение спонсору для утверждения и электронной подписи через общедоступную ссылку.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо