2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для финансовых консультантов

CRM для финансовых консультантов с рабочим процессом предварительного онбординга

Финансовые консультационные фирмы часто разделяют первоначальное планирование потенциальных клиентов и формальное управление портфелем. Когда потенциальный клиент консультанта запрашивает вводную встречу, а обслуживание счетов остается в утвержденной системе фирмы, управление ранними беседами требует четкой границы. Workspace369 управляет этими отношениями с первого запроса: записи клиентов, расписание, сообщения клиентов, предложения услуг и счета — все в одной записи потенциального клиента. Отслеживание ранних отношений остается организованным и готовым к передаче при начале формального онбординга.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для финансовых консультантов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «первоначального запроса на планирование» до «доступа к клиентскому порталу».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения на ранних консультационных этапах

Пропуски в планировании

Когда потенциальный клиент запрашивает ознакомительную встречу, возникают задержки, если инструменты планирования находятся внутри жесткого программного обеспечения для управления портфелем. Консультанты теряют связь с первоначальными разговорами до начала официальных отношений. Отдельное хранение неконфиденциальных данных для планирования обеспечивает эффективное продвижение раннего общения, в то время как официальные рабочие процессы соответствия остаются должным образом расположенными в ваших основных системах для долгосрочного управления учетными записями.

Разрозненные файлы предварительного онбординга

Потенциальные клиенты часто делятся вводными заметками или общими административными файлами перед формальным онбордингом. Хранение этих ранних документов в разрозненных локальных папках создает путаницу. Без выделенного пространства для неконфиденциальных файлов и записей клиентов консультационные группы с трудом находят справочную информацию перед вводной встречей, что приводит к повторяющимся вопросам во время первоначальной консультации.

Разрозненные беседы с потенциальными клиентами

Ранние обсуждения относительно времени встреч, общих административных вопросов и обзоров услуг часто происходят в нескольких цепочках электронных писем. Когда эти разговоры не связаны с центральной записью клиента, консультативная группа не имеет видимости. Это разделение затрудняет отслеживание того, что было обсуждено во время первоначального запроса до того, как потенциальный клиент войдет в формальную систему портфеля.

Отслеживание вводных задач

Подготовка к вводному приему требует координации задач команды, таких как просмотр неконфиденциальных фоновых файлов или настройка ссылок для встреч. Без четкого отслеживания задач, связанных с профилем потенциального клиента, легко упустить административные шаги подготовки. Это приводит к дезорганизованным вводным звонкам и задержкам в отправке предварительных предложений услуг.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Пошаговый рабочий процесс предварительного онбординга для консультационных потенциальных клиентов

01

Запрос на первоначальное планирование

Рабочий процесс начинается, когда потенциальный клиент консультационных услуг запрашивает ознакомительный прием. Административная команда использует функцию планирования для согласования доступного времени для первоначальной консультации. Это действие полностью изолирует начальный этап планирования от основной системы обслуживания счетов фирмы, гарантируя, что никакие конфиденциальные финансовые записи не будут затронуты на этапе предварительного контакта.

02

Документирование записи клиента

После назначения встречи администратор создает запись клиента. Команда записывает заметку в брифе, детализируя общие цели и предпочтения потенциального клиента относительно встреч. Эта запись содержит неконфиденциальные данные потенциального клиента, служа основным ориентиром для консультационной группы до вводной консультации.

03

Координация подготовительных задач

Команда описывает этапы административной подготовки, создавая явные задачи, связанные с записью клиента. Члены команды проверяют эти задачи, чтобы убедиться, что фоновые файлы организованы и ссылка на расписание подтверждена. Эта внутренняя координация происходит в Workspace369, где каждая задача, файл и заметка находятся в записи потенциального клиента.

04

Предоставление предложения об услуге

После успешной вводной встречи консультант составляет предварительное предложение с описанием уровней обслуживания и сборов. Потенциальный клиент просматривает, утверждает и подписывает его через общедоступную ссылку. Все последующие беседы относительно условий предложения отслеживаются в той же записи.

05

Доступ к клиентскому порталу

Чтобы обмениваться файлами и сообщениями в одном месте, фирма предоставляет потенциальному клиенту доступ к клиентскому порталу. Потенциальный клиент использует этот портал для просмотра неоплаченных счетов за первоначальные консультационные сборы или проверки запланированных последующих задач. Это поддерживает четкую границу до начала официального обслуживания учетной записи в утвержденной системе.

Охват продукта

Клиентские операции для финансовых консультантов

  • Оператор-человек может успешно запланировать ознакомительную встречу и внести неконфиденциальные данные потенциального клиента в краткое описание записи клиента, не открывая основную систему портфеля.
  • Система позволяет администратору отправлять предложение услуг и отслеживать связанные с ним разговоры, проверяя при этом отсутствие конфиденциальных полей финансовых счетов.
  • Пользователь может подтвердить, что клиентский портал отображает только неконфиденциальные файлы, задачи и счета, поддерживая необходимую операционную границу для обслуживания клиентов.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Практические критерии проверки для предварительного онбординга консультантов

Где находятся данные портфеля клиента?

Данные портфеля остаются в ваших утвержденных системах портфеля и хранения. Workspace369 управляет взаимоотношениями вокруг них: записи потенциальных клиентов, планирование вводных встреч, сообщения клиентов, предложения услуг, счета и клиентский портал.

Как нам отслеживать заметки о потенциальных клиентах без пользовательских полей соответствия?

Запишите заметку в кратком описании в карточке клиента и добавьте настраиваемые поля для неконфиденциальных деталей, которые вы отслеживаете перед началом работы, таких как цели или предпочтения на встречах.

Можем ли мы выставлять счета за первоначальные консультационные сессии с помощью этой платформы?

Да. Вы можете генерировать и отправлять счета за первоначальные консультационные услуги непосредственно через платформу, а клиенты просматривают и оплачивают их онлайн в своем клиентском портале.

Связана ли функция планирования с обслуживанием учетных записей?

Планирование выполняется в Workspace369 в карточке потенциального клиента, а двусторонняя синхронизация с Google Календарем поддерживает актуальность календаря каждого консультанта. Формальное обслуживание клиентов ведется по собственному расписанию в вашей утвержденной системе.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо