Годовые тарифы: первый год по цене 6 месяцев

CRM для финансовых консультантов: от первого знакомства до онбординга клиента.

Фирмы, предоставляющие финансовые консультации, часто разделяют первоначальное планирование потенциальных клиентов и формальное управление портфелем. Когда потенциальный клиент запрашивает вводную встречу, в то время как обслуживание счетов остается в утвержденной системе фирмы, управление первоначальными разговорами требует четкого разграничения.

Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Workspace369 управляет этими отношениями с первого запроса: записи о клиентах, планирование, сообщения от клиентов, предложения услуг и счета, все в одной карточке потенциального клиента. Отслеживание ранних отношений остается организованным и готовым к передаче при начале формального онбординга.

Ключевые факты

CRM для финансовых консультантов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «первоначального запроса на планирование» до «доступа к клиентскому порталу».

Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.

Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.

Сравнение CRM для финансовых консультантов

Лидеры CRM для консультантов: Redtail от 39 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате, Wealthbox от 59 долларов за пользователя с соответствующим архивированием заметок на каждом плане, Advyzon (цена по запросу), Practifi от 135 долларов за пользователя и Salesforce Financial Services Cloud от 325 долларов за пользователя при годовой оплате. Workspace369 занимает последнее место: он не претендует на архивирование SEC или FINRA и не предлагает интеграции с кастодианами, и подходит для планировщиков, работающих по принципу оплаты за услугу, выставляющих счета с фиксированной ставкой или по ретейнеру.

ИнструментНачальная ценаДокументированное соответствие и объемПробная версияГлавное ограничение
Redtail39 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате (45 долларов в месяц)Продукты для архивирования текстовых сообщений и электронной почты; рабочие процессы в GrowthБесплатная пробная версия Growth, карта не указанаLaunch ограничен 5 пользователями
Wealthbox59 долларов за пользователя в месяц (период выставления счетов не указан)Архивирование заметок в соответствии с требованиями на всех планах; SOC 2 Type II14 дней, карта не указанаРабочие процессы начинаются с Pro (75 долларов)
AdvyzonСм. сайтПортфель, биллинг, CRM и портал на одной платформеСм. сайтНет публичной цены
Practifi135 долларов за пользователя в месяц (Naya)Движок рабочего процесса для открытия и обзора счетовНе указаноМногоуровневое по размеру фирмы
Salesforce Financial Services Cloud325 долларов за пользователя в месяц при годовой оплатеОтраслевые модели данных; Архив в AdvancedНе указаноСамая высокая начальная цена
Workspace36929 долларов в месяц (23,25 доллара при годовой оплате)Нет заявлений об архивировании SEC или FINRA; интеграция с хранителем не указана14 дней, требуется карта1 место, 5 активных проектов

Цены и лимиты с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 18 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому подтверждайте перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.

Операционные трения на ранних консультационных этапах

Пропуски в планировании

Когда потенциальный клиент запрашивает ознакомительную встречу, возникают задержки, если инструменты планирования находятся внутри жесткого программного обеспечения для управления портфелем. Консультанты теряют связь с первоначальными разговорами до начала официальных отношений. Отдельное хранение неконфиденциальных данных для планирования обеспечивает эффективное продвижение раннего общения, в то время как официальные рабочие процессы соответствия остаются должным образом расположенными в ваших основных системах для долгосрочного управления учетными записями.

Разрозненные файлы предварительного онбординга

Потенциальные клиенты часто делятся вводными заметками или общими административными файлами перед формальным онбордингом. Хранение этих ранних документов в разрозненных локальных папках создает путаницу. Без выделенного пространства для неконфиденциальных файлов и записей клиентов консультационные группы с трудом находят справочную информацию перед вводной встречей, что приводит к повторяющимся вопросам во время первоначальной консультации.

Разрозненные беседы с потенциальными клиентами

Ранние обсуждения относительно времени встреч, общих административных вопросов и обзоров услуг часто происходят в нескольких цепочках электронных писем. Когда эти разговоры не связаны с центральной записью клиента, консультативная группа не имеет видимости. Это разделение затрудняет отслеживание того, что было обсуждено во время первоначального запроса до того, как потенциальный клиент войдет в формальную систему портфеля.

Отслеживание вводных задач

Подготовка к вводному приему требует координации задач команды, таких как просмотр неконфиденциальных фоновых файлов или настройка ссылок для встреч. Без четкого отслеживания задач, связанных с профилем потенциального клиента, легко упустить административные шаги подготовки. Это приводит к дезорганизованным вводным звонкам и задержкам в отправке предварительных предложений услуг.

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Пошаговый рабочий процесс предварительного онбординга для консультационных потенциальных клиентов

01

Запрос на первоначальное планирование

Рабочий процесс начинается, когда потенциальный клиент консультационных услуг запрашивает ознакомительный прием. Административная команда использует функцию планирования для согласования доступного времени для первоначальной консультации. Это действие полностью изолирует начальный этап планирования от основной системы обслуживания счетов фирмы, гарантируя, что никакие конфиденциальные финансовые записи не будут затронуты на этапе предварительного контакта.

02

Документирование записи клиента

После назначения встречи администратор создает запись клиента. Команда записывает заметку в брифе, детализируя общие цели и предпочтения потенциального клиента относительно встреч. Эта запись содержит неконфиденциальные данные потенциального клиента, служа основным ориентиром для консультационной группы до вводной консультации.

03

Координация подготовительных задач

Команда намечает административные шаги по подготовке, создавая явные задачи, связанные с записью клиента. Члены команды проверяют эти задачи, чтобы убедиться, что фоновые файлы организованы и время встречи подтверждено. Эта внутренняя координация происходит в Workspace369, где каждая задача, файл и заметка находятся в записи потенциального клиента.

04

Предоставление предложения об услуге

После успешной вводной встречи консультант составляет предварительное предложение с описанием уровней обслуживания и сборов. Потенциальный клиент просматривает, утверждает и подписывает его через общедоступную ссылку. Все последующие беседы относительно условий предложения отслеживаются в той же записи.

05

Доступ к клиентскому порталу

Чтобы обмениваться файлами и сообщениями в одном месте, фирма предоставляет потенциальному клиенту доступ к клиентскому порталу. Потенциальный клиент использует этот портал для просмотра неоплаченных счетов за первоначальные консультационные сборы или проверки запланированных последующих задач. Это поддерживает четкую границу до начала официального обслуживания учетной записи в утвержденной системе.

Клиентские операции для финансовых консультантов

  • Оператор-человек может успешно запланировать ознакомительную встречу и внести неконфиденциальные данные потенциального клиента в краткое описание записи клиента, не открывая основную систему портфеля.
  • Система позволяет администратору отправлять предложение услуг и отслеживать связанные с ним разговоры, проверяя при этом отсутствие конфиденциальных полей финансовых счетов.
  • Пользователь может подтвердить, что клиентский портал отображает только неконфиденциальные файлы, задачи и счета, поддерживая необходимую операционную границу для обслуживания клиентов.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Что говорят рецензенты о Workspace369.

★ 5,0 из 12 оценок в App Store (по состоянию на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Отзыв из App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Отзыв из App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Отзыв из App Store

Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.

Читать больше отзывовПосмотреть все отзывы в App Store

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Практические критерии проверки для предварительного онбординга консультантов

Где находятся данные портфеля клиента?

Данные портфеля остаются в ваших утвержденных системах портфеля и хранения. Workspace369 управляет взаимоотношениями вокруг них: записи потенциальных клиентов, планирование вводных встреч, сообщения клиентов, предложения услуг, счета и клиентский портал.

Как нам отслеживать заметки о потенциальных клиентах без пользовательских полей соответствия?

Запишите заметку в кратком описании в карточке клиента и добавьте настраиваемые поля для неконфиденциальных деталей, которые вы отслеживаете перед началом работы, таких как цели или предпочтения на встречах.

Можем ли мы выставлять счета за первоначальные консультационные сессии с помощью этой платформы?

Да. Вы можете генерировать и отправлять счета за первоначальные консультационные услуги непосредственно через платформу, а клиенты просматривают и оплачивают их онлайн в своем клиентском портале.

Связана ли функция планирования с обслуживанием учетных записей?

Планирование выполняется в Workspace369 в карточке потенциального клиента, а двусторонняя синхронизация с Google Календарем поддерживает актуальность календаря каждого консультанта. Формальное обслуживание клиентов ведется по собственному расписанию в вашей утвержденной системе.

Связанные страницы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатноЗапросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.