Последующие действия теряются между проектами
Знакомства и ознакомительные звонки происходят, пока вы работаете с кем-то другим, и перспективные лиды уходят в никуда.
CRM для консультантов
CRM для консультантов: от первого разговора до счета за услуги.
Консалтинг основан на отношениях, объемах работ и оплачиваемом времени. Workspace369 хранит переписку каждого клиента, предложения, проекты по привлечению, часы и счета в одной карточке, чтобы вы знали, что обещали, что выполнили и что причитается. Cadet включает карточки клиентов, предложения с подписанием и счета за $29/месяц; отслеживание времени, табели учета рабочего времени и перевод времени в счета доступны во всех планах.
Предложениепринято и подписано клиентом онлайн
Абонементыи графики платежей на каждом плане
Каждый планоплачиваемые часы, превращенные в счета
Ключевые факты
CRM для консультантов от Workspace369 охватывает 10 областей, включая карточки клиентов и компаний, почтовый ящик и шаблоны писем, предложения с онлайн-подписью.
Рабочий процесс состоит из 4 шагов: от «храните каждое взаимодействие в карточке» до «выставляйте счета за услуги или по часам».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 120 000 AI-токенов в месяц по цене 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.
Проблема
Где консультанты теряют время и доход
Объем работ содержится в документе, который никто не перечитывает
Когда согласованный объем работ содержится в PDF-файле, появляются дополнительные запросы, и проект разрастается без новой цены.
Часы так и не попадают в счет
Учет времени в одном приложении и выставление счетов в другом означает повторный ввод, а неоплаченные часы — потерянный доход.
Продукт
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
02
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
03
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
04
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Рабочий процесс
Как консультанты управляют клиентами в Workspace369
01
Храните каждое взаимодействие в карточке
Храните контакты, компании, источники лидов и пользовательские поля с электронной почтой, привязанной к клиенту. Отслеживайте открытые возможности как задачи с этапами и ответственными.
02
Отправьте предложение, которое клиент подпишет
Оцените проект по вашим услугам, затем позвольте клиенту принять и подписать онлайн. Депозиты при принятии включены в каждый план; отслеживание engagements также включено.
03
Управляйте проектом как проектом
Превратите подписанное предложение в проект с этапами, задачами и сроками, связанными с клиентом.
04
Выставляйте счета за услуги или по часам
Настройте постоянные платежи и графики платежей в каждом плане или отслеживайте оплачиваемое время в каждом плане и преобразуйте его в счет-фактуру с платежной ссылкой.
Охват продукта
Охват CRM для консультантов
- Управляйте одним проектом от предложения до оплаченного счета в течение 14-дневной пробной версии.
- Если вы выставляете счета по часам, отслеживание времени включено на каждом плане.
- Если клиенты бронируют звонки напрямую, онлайн-бронирование начинается с тарифа Specialist.
Записи клиентов и компании
Почтовый ящик и шаблоны электронной почты
Предложения с онлайн-подписанием
Проекты и задачи по договоренности
Авансовые платежи и графики платежей
Отслеживание времени (каждый план)
Преобразование времени в счет (все планы)
Онлайн-бронирование (Specialist)
Прибыльность проекта (Specialist)
Доступ к Claude и ChatGPT (MCP)
Тарифы для фрилансеров
Выберите тариф, который нужен вашей работе сегодня.
Записи клиентов, предложения, счета, онлайн-платежи, отслеживание времени и формы ввода данных есть во всех планах. Обновитесь, когда вашей работе понадобятся звонки, текстовые сообщения или что-то еще.Cadet
Обычная цена$29$14.50 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 1 рабочее место
- Публичное одобрение и подписание предложений
- Депозит при принятии
- Преобразование предложения в счет
- Учет оплачиваемого времени
- Публичные формы для приема заявок
Voyager
Обычная цена$74$37 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 2 рабочих места
Все из Cadet, плюс
- SMS-сообщения
- Голосовая связь и автоответчик
- Общий почтовый ящик
- Автоматический ответ на пропущенные звонки
- Переадресация при отсутствии ответа
Specialist
Обычная цена$149$74.50 / месяц
Цена для основателей на первые 12 месяцев
Включено 10 рабочих мест
Все функции Voyager, плюс
- Онлайн-бронирование
- Учет расходов
- Планы оплаты
- Отслеживание запасов
Специальное предложение для основателей: скидка 50% на первые 12 месяцев для первых 100 клиентов, присоединившихся до 31 октября. 14-дневная пробная версия с картой, ежемесячная оплата в USD. Сравнить все тарифы.
Переключитесь и сэкономьте
Бесплатная настройка аккаунта и помощь в миграции
Наша команда настроит ваше рабочее пространство вместе с вами и поможет перенести ваших клиентов и счета из используемых вами инструментов.
Экспортируйте данные в виде таблицы, и AI Импорт сам сопоставит столбцы. С любыми нестандартными случаями поможет поддержка.
Предложение заканчивается .
Начать бесплатную пробную версию
После регистрации получите бесплатную настройку в вашем рабочем пространстве.
Выбранные отзывы из App Store
Что говорят рецензенты о Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.
Начать
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните пробную версию и отправьте свое первое предложение или счет из вашего собственного рабочего пространства. Сравнивайте тарифы в любое время; обновляйте тариф только тогда, когда ваша работа потребует большего.Часто задаваемые вопросы
Как выбрать CRM консультанту
Что такое CRM для консультантов?
CRM для консультантов объединяет контакты, переписку, предложения, договоренности и счета каждого клиента, чтобы независимый консультант мог обрабатывать потенциальных клиентов, выполнять согласованные работы и выставлять счета вовремя. Workspace369 объединяет все это в одной карточке клиента.
Какая CRM лучше всего подходит для консультантов?
Мы ставим Workspace369 на первое место для независимых консультантов, потому что предложения с подписанием, проекты, услуги и учет времени до выставления счета находятся в одной карточке, от $29/месяц. Если у вас большая команда продаж с потребностями в прогнозировании, CRM, ориентированная на продажи, может подойти лучше.
Могу ли я выставлять счета за услуги?
Да. Услуги и графики платежей есть на каждом плане, а повторяющиеся счета могут выставлять одну и ту же сумму за каждый период.
Какой план включает учет оплачиваемых часов?
Отслеживание времени, таймеры, табели учета рабочего времени, оплачиваемое время и выставление счетов на основе времени включены в каждый план, начиная с Cadet по цене $29/месяц.
Могут ли клиенты бронировать время у меня?
Онлайн-бронирование начинается с Specialist (149 долларов США в месяц за десять мест); напоминания о встречах по электронной почте включены в каждый план.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
