Лучшая CRM для временных руководителей в 2026 году: ретейнеры, спонсоры

Что такое CRM для фракционных руководителей (и что это не так)

CRM для фракционных руководителей — это деловая сторона частичной руководящей роли: кто спонсор в каждой компании, какие консультационные и исполнительные работы вы согласовали, сколько дней или часов в месяц, что вы зарегистрировали и что неоплачено. Это не портал совета директоров, не хранилище данных и не собственная финансовая или маркетинговая система клиента. Документы совета директоров, таблицы капитала и реестры принадлежат утвержденным системам клиента. Если инструмент отслеживает сделки, но не время или счета, ретейнер хранится в электронной таблице, а первый спор о масштабе со спонсором не имеет за собой никакой записи.

Как мы сравнивали эти инструменты

Мы сравнили каждый инструмент по одним и тем же пяти пунктам, используя только собственные страницы цен и продуктов поставщика:

1. Начальная цена для одного человека, ежемесячно и при годовой оплате, по состоянию на 23 октября 2026 г.
2. Охват ретейнеров на этом плане: предложения или контракты, отслеживание времени, регулярный или абонентский биллинг и счета.
3. Доступ спонсора: клиентский портал и способ ограничения доступа команды.
4. Жесткие ограничения на начальном плане: активные проекты, места, минимумы или формы лидов.
5. Условия пробного периода: длительность и требуется ли карта от поставщика.

Мы не тестировали скорость, поддержку, надежность или мобильные приложения, и не использовали сторонние рейтинги. Порядок отражает документально подтвержденную пригодность для одиночного или двух человек фракционного руководителя, управляющего несколькими клиентами по договору. Pipedrive и HubSpot — это инструменты продаж, и они размещены последними.

23 октября 2026 г. мы снова зафиксировали каждую цену поставщика в браузере и сравнили ее со страницей поставщика, отображаемой сервером. Pipedrive и HubSpot рассчитывают свои цены в браузере, поэтому для этих двух потребовалась вторая, отдельная браузерная сессия, чтобы показать те же цифры. Каждая цена, условие пробной версии и ограничение плана в этом руководстве остались неизменными с момента проверки 18 октября.

Лучшая CRM для фриланс-руководителей в 2026 году

1. Workspace369, лучше всего подходит для индивидуальных руководителей, продающих ретейнеры

Workspace369 помещает клиентскую компанию, предложение спонсор утверждает и подписывает онлайн с депозитом при принятии, ретейнеры и графики платежей, отслеживание времени с табелями учета рабочего времени, частным клиентским порталом и счета на одной записи, и все это перечислено в каждом плане. Cadet стоит 29 долларов в месяц (23,25 доллара при ежегодной оплате) за одно место. Пользовательские поля содержат спонсора, дату продления и разделение между консультационной и исполнительной деятельностью, а запись «Компании» объединяет каждую клиентскую организацию и ее сотрудников. Скриншот — это демонстрационная запись, а не результат клиента.

Ограничения: Cadet позволяет использовать 5 активных проектов и одно место, поэтому два трека на клиента заполняют его после двух или трех клиентов; Voyager ($74 в месяц, $59.25 в год при годовой оплате) снимает ограничение на количество проектов и добавляет второе место. Роли и доступ, ограниченный клиентом, указаны на каждом плане, но имеют значение только после того, как второе лицо получит место, а дополнительные места ($10 в месяц) начинаются с Voyager. Bonsai Essentials и Moxie Starter имеют более низкие начальные цены на обоих видах биллинга. У него нет сертификата соответствия, поэтому храните конфиденциальные записи в другом месте. 14-дневная пробная версия требует карту.

Лучший для: соло-фриланс-руководители или пара на Voyager, которые выставляют счета по ретейнерам и хотят получать предложения, отслеживать время, использовать портал и выставлять счета без дополнительных приложений.

Мы ставим Workspace369 на первое место для индивидуального руководителя, потому что настраиваемые поля и доступ в рамках клиента есть во всех планах, тогда как Bonsai предоставляет настраиваемые поля на плане Premium, а настраиваемые разрешения на плане Elite; Bonsai — лучший выбор, если цена за пользователя и неограниченное количество проектов имеют большее значение.

2. Bonsai, лучше всего подходит для контрактов и счетов за пользователя

Bonsai взимает плату за пользователя. Basic — $15 в месяц ($9 при годовой оплате при годовой оплате) с отслеживанием времени, задачами, неограниченным количеством проектов и CRM. Essentials — $25 в месяц ($19 при годовой оплате при годовой оплате) и добавляет счета и платежи, предложения и контракты, формы, планирование, клиентский портал и отслеживание расходов. Premium — $39 в месяц ($29 при годовой оплате при годовой оплате) и добавляет конвейер продаж, пользовательские поля, задачи и обмен сообщениями с клиентами, отчеты о прибыли и производительности, а также интеграции. Elite — $59 в месяц ($49 при годовой оплате при годовой оплате), требует трех пользователей и добавляет пользовательские разрешения. Пробная версия длится 7 дней, после чего Bonsai запрашивает данные карты для продолжения.

Ограничения: Basic не может выставлять счета, поэтому пробная версия Essentials. Пользовательские поля и обмен сообщениями с клиентами начинаются с Premium, который дороже, чем Workspace369 Cadet на любом виде биллинга ($39 против $29 в месяц, $29 против $23.25 в год). Пользовательские разрешения начинаются с Elite с минимальным количеством пользователей в три человека, поэтому ограничение доступа команды к каждому клиенту стоит дороже.

Лучший для: фракционные руководители, которым нужны контракты, счета и учет времени в одном плане с оплатой за пользователя, и которые могут добавить подрядчика позже.

3. Moxie, лучше всего подходит для самой низкой цены выставления счетов

Moxie указывает Starter по цене 12 долларов в месяц (10 долларов в месяц, 120 долларов при ежегодной оплате в годовом представлении). Starter включает управление клиентами и проектами, выставление счетов и платежи, предложения, котировки и контракты, отслеживание времени, конвейер продаж, базовый бухгалтерский учет, формы и планировщики встреч. Pro стоит 25 долларов в месяц (20 долларов в месяц, 240 долларов при ежегодной оплате) и добавляет клиентский портал с белым ярлыком, пользовательский домен, автоматизацию рабочих процессов и участников проекта. Teams стоит 40 долларов в месяц (32 доллара в месяц, 385 долларов при ежегодной оплате) для группы до пяти человек. Заголовок страницы обещает 14-дневную бесплатную пробную версию; условия оплаты картой не указаны.

Ограничения: портал с белым ярлыком находится на Pro, поэтому вид для спонсора стоит 25 долларов в месяц, близко к Workspace369 Cadet за 29 долларов. Повторяющиеся платежи не указаны на странице; проверьте их перед планированием договора на обслуживание. Он ориентирован на фрилансеров, поэтому более глубокая структура клиентской компании менее развита.

Лучший для: новый фракционный руководитель с одним или двумя клиентами, которому нужны предложения, время и счета по самой низкой начальной цене среди планов, которые могут выставлять счета и отправлять обновления спонсору вручную.

4. HoneyBook, лучше всего подходит для пакетных услуг

HoneyBook Starter стоит 36 долларов в месяц (29 долларов в месяц при годовой оплате) и включает неограниченное количество клиентов и проектов, счета и платежи, предложения и контракты, клиентский портал и базовую отчетность. Essentials стоит 59 долларов в месяц (49 долларов при годовой оплате) и добавляет неограниченное количество сеансов планировщика (Starter позволяет 1), автоматизацию и до 2 членов команды. В разделе часто задаваемых вопросов указана 30-дневная бесплатная пробная версия без необходимости ввода данных кредитной карты, а на странице указана 60-дневная гарантия возврата денег.

Ограничения: Отслеживание времени не указано на странице цен, поэтому для договоров с дневной ставкой или с ограничением по часам требуется отдельный трекер. Starter позволяет использовать до 2 форм для привлечения потенциальных клиентов. Starter стоит дороже, чем Workspace369 Cadet, в обоих вариантах оплаты (36 долларов против 29 долларов в месяц, 29 долларов против 23,25 долларов при годовой оплате).

Лучший для: фракционные руководители, которые продают диагностику с фиксированной ценой или пакетные спринты, а не учет времени.

5. Pipedrive, лучше всего подходит для конвейера новых сделок

Pipedrive — за место. Lite стоит 24 доллара в месяц (14 долларов в месяц, 168 долларов за место в год, при ежегодной оплате) с управлением лидами, календарем и конвейером. Growth стоит 49 долларов (39 долларов в год) и добавляет синхронизацию электронной почты, автоматизацию, подписки и рассрочки. Premium стоит 79 долларов (59 долларов в год) и добавляет котировки, предложения и контракты с электронными подписями. Пробная версия длится 14 дней без необходимости вводить данные кредитной карты.

Ограничения: на планах не указаны клиентский портал, отслеживание времени или выставление счетов, поэтому доставка и выставление счетов осуществляются в другом месте. Предложения и контракты начинаются с Premium. На странице есть надстройка Projects, но проверьте ее цену в пробной версии, так как на странице не указано, какую платежную систему использует цифра.

Лучший для: фракционные руководители, которые проводят большую часть недели, продавая новые контракты, и уже имеют отдельные инструменты для выполнения работ и выставления счетов.

6. HubSpot CRM, лучше всего подходит в качестве бесплатной базы контактов

На странице цен HubSpot указана бесплатная CRM для до 2 пользователей, кредитная карта не требуется. Starter имеет прейскурантную цену 20 долларов США за место в месяц, а акции на этой странице показывают более низкие предложения для новых клиентов, которые не следует использовать для планирования. На странице указаны ограничения Starter, такие как до 15 конвейеров и до 50 рабочих процессов, но не указаны предложения, счета, клиентский портал или учет времени.

Ограничения: он не заменяет доставку или выставление счетов, а Starter оплачивается за место, поэтому второй человек добавляет вторую плату за место. Рассматривайте любое ограниченное по времени предложение для новых клиентов на странице как рекламное, а не как цену, на которую вы будете ориентироваться, и подтвердите в пробной версии, какие функции Starter вам действительно нужны. Для частичного исполнительного директора полезной ролью является список контактов и конвейер сделок потенциальных взаимодействий, при этом доставка, время и счета обрабатываются другим инструментом в той же записи спонсора.

Лучший для: фракционный руководитель, которому нужен бесплатный список контактов и сделок рядом с другим инструментом для самой работы.

Сравнение бок о бок

Какой инструмент подходит для вашей практики?

Тест на видимость для спонсора для любой пробной версии

Запустите одно и то же фиктивное взаимодействие в каждом пробном периоде. Создайте две клиентские компании с разными спонсорами. Предоставьте первой консультационный проект и исполнительский проект с отдельными задачами. Отправьте предложение с ежемесячной платой и депозитом, зарегистрируйте несколько часов по исполнительскому проекту и выставьте первый счет. Затем откройте клиентский портал как первый спонсор. Тест пройден, только если этот спонсор видит свои задачи, файлы и счет, а также ничего от второй компании. Он проваливается, если отображаются какие-либо межклиентские данные. Если инструмент не может разделить консультационные услуги и исполнительские работы, обновление спонсором задачи по цепочке поставок похоронит обсуждение стратегии, которое продлевает контракт.

Просмотрите запись фракционного руководителя клиента

Используйте Обзор продукта для фракционных руководителей (CMO/CFO/COO) чтобы увидеть соглашение, ответственное лицо, связанную работу и счет по одному клиенту. Подготовьте объем работ с Предложения, держите последующую работу в коммуникации, и проверьте платежную запись под счета. Когда спонсор запрашивает дополнительную работу, бесплатный конструктор запросов на изменение объема работ составляет письменное изменение перед тем, как вы потратите больше времени. калькулятор цен на ретейнеры помогает с ежемесячной платой.

Настройка передачи и последующих действий

Workspace369 включает пользовательские поля клиентов и импорт клиентов по CSV на каждом плане, плюс вебхуки и API на плане Specialist. Сопоставьте ваши типы записей и поля перед миграцией. Автоматизация рабочих процессов создает задачи, отправляет электронные письма, выдает напоминания и уведомляет нужных людей; Cadet позволяет до 3 активных рабочих процессов, Voyager — 10, а SMS-шаги начинаются с Voyager. Запустите симуляционное тестирование перед включением рабочего процесса. Обзор автоматизации рабочих процессов.

Стоимость плана и настройки

Сравните Текущая матрица цен Workspace369 против необходимых вам мест и функций. Планы варьируются от одного места в Cadet до 50 в Enterprise. Планы оплаты, отслеживание расходов и онлайн-бронирование начинаются с Specialist ($149 в месяц), что также добавляет старение дебиторской задолженности и прибыльность проектов и клиентов. Cadet через Commander начинаются с 14-дневной бесплатной пробной версии, для которой требуется карта. Рекомендации здесь зависят от описанного рабочего процесса; Pipedrive и HubSpot являются смежными инструментами продаж, а не прямыми эквивалентами для выполнения работ.