2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для тренеров по здоровью и питанию

CRM для тренеров по здоровью и питанию с особым рабочим процессом

Когда клиент по питанию просит изменить свой пакет услуг после консультации, ваш рабочий процесс может застопориться, если записи клиента разрознены. Workspace369 управляет бизнесом по коучингу в одной системе: записи клиентов, предложения с электронным подписанием, расписание, сообщения клиентов и счета. Каждое изменение пакета попадает в одну запись клиента, от пересмотренного предложения до исправленного счета. Коучи по здоровью также назначают задачи команде и настраивают автоматизацию рабочего процесса по электронной почте и внутренние уведомления, чтобы последующие действия выполнялись вовремя во всей практике.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM от Workspace369 для тренеров по здоровью и питанию охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «записи запроса клиента» до «проверки доступа к клиентскому порталу».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные проблемы в коучинговых практиках

Трение при корректировке пакета

Когда клиент по питанию просит изменить свой пакет услуг после консультации, обновление его файлов становится сложным. Если ваши данные клиента не организованы, вам придется вручную переписывать предложения и повторно выставлять счета в нескольких разрозненных системах. Workspace369 решает эту проблему, храня записи клиента, предложения и счета в одном месте, позволяя оператору вручную обновлять выбор пакета и корректировать данные клиента, не теряя предыдущий контекст разговора.

Фрагментированное планирование клиентов

Клиенты по питанию часто нуждаются в изменении дат первичной консультации или последующих сеансов при изменении их диетических программ. Управление этими запросами через отдельные учетные записи электронной почты приводит к пропущенным встречам и конфликтам в расписании. Используя Workspace369, тренеры координируют планирование вместе с клиентскими записями и разговорами. Календарь команды и двусторонняя синхронизация Google Календаря позволяют отслеживать каждое бронирование и личное обязательство, предотвращая двойное бронирование.

Разрозненные административные файлы

Коучи часто испытывают трудности с отслеживанием форм приема, дневников питания и сводок сеансов на отдельных накопителях. Когда клиент запрашивает изменение пакета, поиск их истории становится утомительным. Workspace369 предоставляет выделенное управление файлами, прикрепленное непосредственно к записям клиентов. Операторы хранят неклинические записи о приеме рядом с предложениями и счетами, готовыми к любому обзору пакета.

Разрозненные записи о выставлении счетов

Выставление нового счета после изменения пакета может привести к расхождениям в счетах, если ваш инструмент выставления счетов отделен от бесед с клиентами. Тренеры часто отправляют неверные суммы, потому что не могут проверить последнее соглашение. Workspace369 объединяет счета-фактуры с карточками клиентов и предложениями. Оператор может составить новое предложение, записать изменение в брифе и преобразовать принятое предложение в правильный счет-фактуру для обновленного пакета.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Пошаговый рабочий процесс модификации пакетов

01

Запись запроса клиента

Когда клиент по питанию просит изменить свой пакет услуг после консультации, оператор сначала открывает раздел записей клиента. Вы вручную записываете детали запроса в кратком описании в журнале разговоров. Этот шаг гарантирует, что запрос будет задокументирован до внесения изменений в какие-либо файлы, предложения или счета, поддерживая четкую историю предпочтений клиента в отношении пакетов услуг.

02

Обновление выбора предложения

Далее оператор переходит в модуль «Предложения», чтобы составить новое соглашение. Вы описываете обновленный пакет консультаций по питанию, указывая количество сеансов и условия оплаты. Это новое предложение заменяет предыдущее соглашение в клиентских записях. Клиент утверждает и подписывает его в электронном виде через общедоступную ссылку, поэтому новые цены и объем консультационных отношений зафиксированы.

03

Корректировка расписания сеанса

После обновления предложения оператор открывает модуль планирования для изменения предстоящих дат консультаций клиента. Вы просматриваете календарь, чтобы убедиться, что новая структура пакета соответствует доступным слотам. Оператор вручную назначает новые даты сессий, гарантируя, что клиентский портал отражает обновленное расписание. Это поддерживает точность и видимость временной шкалы как для тренера, так и для клиента.

04

Выставить измененный счет

Затем оператор переходит в модуль счетов, чтобы сгенерировать новый платежный документ, отражающий скорректированную цену пакета. Вы выпускаете кредитную ноту к предыдущему счету и преобразуете обновленное предложение в новый счет. Это гарантирует, что записи клиента точно показывают непогашенный остаток. Оператор проверяет суммы перед тем, как сделать счет доступным для просмотра в интерфейсе клиентского портала.

05

Проверить доступ к порталу клиента

Наконец, оператор инструктирует клиента войти в клиентский портал, чтобы просмотреть обновленные файлы, календарь расписания и новый счет. Оператор проверяет, может ли клиент просматривать измененные предложения и беседы. Эта проверка подтверждает, что переход пакета завершен и что каждая бизнес-запись соответствует новому пакету.

Охват продукта

Клиентские операции для коучей по здоровью и питанию

  • Оператор успешно обновляет запись клиента и изменяет активное предложение в течение трех минут, когда клиент по коучингу по питанию просит изменить свой пакет после консультации.
  • Модуль календаря планирования и счетов точно отражает обновленные сборы за пакеты и количество сеансов, позволяя тестировщику проверить соответствие записей в обоих представлениях.
  • Клиентский портал отображает пересмотренные предложения, общие файлы и обновленные журналы обсуждений четко во время проверки, проведенной тренерским штабом.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии операционного тестирования и верификации

Как Workspace369 обрабатывает запрос на изменение пакета?

Когда клиент по питанию просит изменить свой пакет услуг после консультации, оператор обновляет записи клиента. Вы составляете новое предложение, корректируете календарь расписания и выставляете пересмотренный счет. Все обновления видны клиенту через клиентский портал.

Где находятся медицинские карты и клинические оценки?

Храните клинические оценки и информацию о здоровье в вашей утвержденной системе медицинских записей. Workspace369 управляет коучинговым бизнесом вокруг них: карточками клиентов, предложениями, планированием, сообщениями клиентов, счетами-фактурами и клиентским порталом.

Как клиенты просматривают свои обновленные счета и расписания?

Клиенты входят в клиентский портал, предоставляемый Workspace369. Внутри портала они могут просматривать свои скорректированные счета, обновленные календари планирования, активные предложения и общие файлы, а также оплачивать онлайн картой. Оператор проверяет разрешения портала для каждой записи клиента.

Могу ли я управлять задачами и проектами коучинга для моей команды?

Да, Workspace369 включает выделенные модули для проектов и задач. Операторы могут назначать задачи членам команды, отслеживать этапы проекта для онбординга клиентов и организовывать файлы клиентов. Это обеспечивает бесперебойную работу вашей практики по питанию, с внутренними уведомлениями и последующими электронными письмами, настроенными через встроенные автоматизации рабочих процессов.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо