CRM для HR-консультантов

CRM для HR-консультантов, управляющих клиентской администрацией

Клиент по HR-консалтингу изменяет объем семинара и запрашивает поддержку по индивидуальным случаям сотрудников. Этот сценарий требует одной системы, которая одновременно корректирует объем, расписание и выставление счетов. Workspace369 управляет клиентской работой консалтинговой компании: записи клиентов, предложения с электронным подписанием, задачи проекта, планирование, сообщения клиентам и счета. Он обрабатывает полный операционный жизненный цикл вашей консалтинговой компании, от первой диагностической встречи до окончательного счета.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM от Workspace369 для HR-консультантов охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 шагов: от «документирования первоначального взаимодействия» до «окончательного выставления счетов и закрытия проекта».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения при предоставлении HR-консультаций

Дрейф объема работ при проведении семинаров

Когда клиент HR-консалтинга изменяет объем семинара и запрашивает индивидуальную поддержку по случаям сотрудников, управление новой операционной границей становится сложным. Без четкой системы взаимодействия с клиентами новые операционные требования теряются в разрозненных электронных письмах. Консультанты не записывают в бриф, что первоначальное обучение превратилось в сложное управление случаями, что приводит к задержкам в выполнении и неоплаченным часам консультаций по всей команде.

Разрозненные консультационные файлы и брифинги

Консультанты часто хранят операционные заметки, записи клиентов и графики выполнения работ в отдельных, несвязанных папках. Когда клиент запрашивает немедленные изменения в программе развития лидерства, поиск первоначального подписанного соглашения занимает слишком много времени. Эта дезорганизация замедляет время отклика, поскольку административные команды должны искать в несвязанных системах, чтобы найти последние согласованные параметры проекта и активные файлы.

Задержки с выставлением счетов за дополнительный объем работ

Отслеживание дополнительных консультационных часов, когда проект переходит от стандартных семинаров к прямой поддержке сотрудников, является серьезной административной нагрузкой. Если задачи и расписание не привязаны напрямую к карточкам клиентов, команда выставления счетов не может проверить, какие дополнительные часы были авторизованы. Это приводит к задержкам в выставлении счетов, спорным платежам и потере доходов от внеплановой работы по консультированию в области управления персоналом.

Неструктурированное общение с клиентами

Недопонимание возникает, когда изменения в результатах проекта обсуждаются по нескольким незарегистрированным каналам. Когда клиент запрашивает индивидуальную поддержку во время активного проекта, консультант должен четко задокументировать это изменение. Без структурированного способа ведения разговоров и файлов консалтинговая фирма рискует допустить ошибки в поставке и недовольство клиентов из-за отсутствия или незарегистрированных административных деталей.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Рабочий процесс с клиентами для проектов HR-консалтинга

01

Документирование первоначального взаимодействия

Консультант создает записи клиентов и загружает в систему первоначальные предложения по кадровому консультированию. Член команды планирует диагностические встречи с использованием функций планирования и записывает первоначальные требования клиента непосредственно в кратком описании. Это гарантирует документирование основополагающих параметров проекта обучения или консультирования до начала какой-либо консультационной работы.

02

Настройка проекта поставки

Администратор создает новые проекты и назначает задачи конкретным консультантам в соответствии с согласованным графиком. Команда загружает необходимые учебные файлы и начинает общение с контактным лицом клиента для подтверждения дат проведения семинаров. Это позволяет организовать всю деятельность клиента в рамках одной записи клиента, обеспечивая четкую видимость стандартного графика выполнения работ.

03

Обработка исключений по объему работ

Когда клиент HR-консалтинга изменяет объем семинара и запрашивает индивидуальную поддержку по случаям сотрудников, консультант записывает этот конкретный запрос в бриф. Пользователь обновляет задачи проекта и файлы, чтобы отразить новые границы. Это гарантирует, что изменение объема будет видно всем членам команды.

04

Выставление измененных предложений и графиков

Консультант формирует обновленные предложения, охватывающие поддержку индивидуальных случаев сотрудников, и отправляет их через клиентский портал. Они используют составление расписаний для бронирования сессий обзора случаев и обновляют задачи проекта для отслеживания новых результатов. Этот шаг гарантирует, что клиент просматривает, утверждает и подписывает изменение объема работ в электронном виде.

05

Окончательное выставление счетов и закрытие проекта

Специалист по выставлению счетов просматривает выполненные задачи и оплачиваемое время (отслеживание времени начинается в Voyager), чтобы подготовить точные счета-фактуры для клиента. Они выставляют окончательные счета-фактуры в Workspace369, а клиент просматривает и оплачивает их на клиентском портале. После подтверждения оплаты консультант регистрирует окончательные обсуждения и закрывает запись проекта.

Охват продукта

Клиентские операции для HR-консультантов

  • Система позволяет пользователю записать в бриф изменение объема работ со стандартного семинара на индивидуальную поддержку сотрудников.
  • Член команды может успешно загрузить обновленные предложения и записи расписания для обзоров дел, сделав их видимыми на клиентском портале для проверки.
  • Специалист по выставлению счетов может выставлять счета, которые точно детализируют дополнительные задачи и часы, связанные с запросами на поддержку сотрудников, выходящими за рамки обычного объема работ.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки и приемки

Где находятся конфиденциальные медицинские или дисциплинарные записи сотрудников?

Храните конфиденциальные файлы сотрудников и записи HRIS в утвержденных HR-системах вашего клиента. Workspace369 управляет вашим консалтингом вокруг них: клиентские записи, предложения, задачи проекта, расписания, сообщения клиентам и счета, с ролями и разрешениями, контролирующими доступ к каждой записи.

Как система обрабатывает изменение объема воркшопа клиентом HR-консультанта?

Когда клиент HR-консалтинга изменяет объем семинара и запрашивает индивидуальную поддержку по случаям сотрудников, консультант записывает это изменение в бриф. Затем вы можете обновить предложения, скорректировать задачи проекта, изменить расписание и отслеживать новые результаты. Это гарантирует, что вся работа вне объема будет полностью задокументирована и подготовлена к выставлению счета.

Существует ли автоматизированный рабочий процесс для назначения задач при изменении объема работ?

Автоматизация рабочих процессов создает задачи, отправляет электронные письма или SMS, выдает напоминания и уведомляет членов команды, используя девять типов триггеров, условия и временные задержки. Автоматизация электронной почты начинается с уровня Cadet, SMS-шаги — с уровня Voyager, а рабочие процессы, созданные ИИ, — с уровня Commander; триггеры вызовов доступны с голосовой связью начиная с уровня Specialist. Проверьте точный триггер, владельца и шаг проверки с помощью имитации тестового запуска перед включением рабочего процесса.

Можем ли мы управлять выставлением счетов клиентам и предложениями внутри платформы?

Да, платформа позволяет создавать и управлять предложениями, отслеживать задачи проекта, управлять планированием и генерировать счета для ваших клиентов. Когда происходят изменения в объеме работ, вы можете выпускать обновленные предложения и отслеживать связанные с ними задачи, чтобы гарантировать, что вся дополнительная консалтинговая работа точно детализирована в окончательных счетах, отправленных клиенту.

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.