2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для страховых агентов

CRM для страховых агентов с административным рабочим процессом

Независимые страховые агенты нуждаются в четкой грани между отношениями с потенциальными клиентами и андеррайтингом полисов. Workspace369 управляет стороной отношений агентства: записи клиентов, планирование, предложения, счета, задачи и сообщения клиентам. Он направляет потенциальных держателей полисов от первоначального запроса до запланированных обзоров продления, с каждым разговором, документом и последующими действиями по одной записи клиента.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM от Workspace369 для страховых агентов охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс выполняется в 5 шагов: от «создания записи потенциального клиента» до «выставления счетов и закрытия задач».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные узкие места в независимых агентствах

Разрозненные коммуникации по продлению

Страховые агенты часто теряют нить разговоров с потенциальными клиентами по мере приближения дат продления. Поскольку системы полисов содержат метрики покрытия, но не имеют гибких журналов коммуникаций, агенты переключаются между платформами. Этот разрыв приводит к пропущенным встречам для последующих контактов и нерешенным вопросам потенциальных клиентов. Отслеживание этих взаимодействий в карточках клиентов Workspace369 помогает персоналу организовывать проверки перед истечением срока действия полисов, поддерживая своевременное продление.

Неструктурированные задачи по онбордингу потенциальных клиентов

Сбор предварительных данных о клиентах часто задерживается из-за отсутствия структурированных назначений задач. Агенты вручную отслеживают, кто должен предоставить идентификаторы транспортных средств или сведения о недвижимости. Без четких административных задач, связанных с записями клиентов, последующие действия задерживаются. Управление этими операционными шагами в рамках выделенной системы задач помогает сотрудникам отслеживать, когда запрашивать документы, прежде чем передавать проверенную информацию в отдельный механизм андеррайтинга или сравнительного рейтингования.

Разрозненное административное планирование

Бронирование ежегодных обзоров политики через разрозненные календари вызывает конфликты в расписании и упущенные возможности удержания клиентов. Когда даты консультаций не привязаны напрямую к записям клиентов или текущим задачам, агенты не имеют контекста, необходимого для встречи. Интеграция административного планирования с файлами клиентов позволяет персоналу просматривать прошлые разговоры и незавершенные предложения перед встречей, сокращая задержки в подготовке и повышая эффективность обслуживания клиентов.

Нечеткое отслеживание предложений

Отправка сводок коммерческого или личного страхования без возможностей отслеживания заставляет агентов гадать о намерениях потенциального клиента. Когда агент отправляет сводку по электронной почте, он не может проверить, просмотрел ли потенциальный клиент временную шкалу. С помощью предложений агенты видят, когда потенциальный клиент открывает одно из них (отслеживание взаимодействия от Specialist), прикрепляют стандартные файлы и связывают взаимодействие с клиентским порталом, где потенциальные клиенты просматривают временные шкалы обслуживания, не раскрывая внутренние данные управления политикой.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Рабочий процесс клиента для продления полисов

01

Создание первоначальной записи потенциального клиента

Рабочий процесс начинается с ввода основной контактной информации в записи клиентов. Сотрудники записывают в брифе, что потенциальному клиенту требуется последующее обновление через девяносто дней. Запись содержит детали связи, контактные номера телефонов и предпочтительное время для планирования, чтобы сотрудники могли связаться с потенциальным клиентом правильным образом, когда откроется окно продления.

02

Планирование обзора продления

Агент использует модуль планирования для записи первоначальной консультации с потенциальным клиентом. Эта запись в календаре напрямую связана с записью клиента, позволяя агенту назначать задачи персоналу перед встречей. Сотрудники проверяют детали встречи и используют разговоры для подтверждения доступности потенциального клиента. Это устанавливает сроки продления задолго до начала формального ценообразования.

03

Сбор предварительной документации

Сотрудники создают конкретные задачи для сбора неконфиденциальных документов от потенциального клиента. Потенциальный клиент загружает эти элементы, которые хранятся в разделе файлов его профиля. Агенты просматривают эти документы для подготовки к консультации, отмечая статус выполнения непосредственно в записях клиентов, чтобы ничего не было упущено при начале консультации.

04

Выставление предложений на услуги

Агент формирует официальное предложение, описывающее сроки обслуживания, гонорары агентства и графики консультаций. Потенциальный клиент просматривает, утверждает и подписывает его в электронном виде через общедоступную ссылку или клиентский портал, с полным обзором обязательств агентства по обслуживанию.

05

Выставление счетов и закрытие задач

После принятия условий обслуживания агент выставляет счета за любые применимые консультационные или брокерские сборы. Сотрудники отслеживают статус платежа в модуле счетов. После подтверждения окончательные задачи помечаются как выполненные, и планируется задача на будущее продление. Затем оператор перемещает проверенную информацию о потенциальном клиенте в систему страхования для окончательной андеррайтинга и оформления полиса, вручную или через веб-хуки и API от Specialist.

Охват продукта

Клиентские операции для страховых агентов

  • Оператор-человек должен вручную проверить запланированную задачу продления и записать график последующих действий в согласованном кратком описании за девяносто дней до даты истечения срока действия полиса.
  • Клиентский портал должен позволять тестовому потенциальному клиенту войти в систему, просмотреть активное предложение услуг и получить доступ к общим файлам без ошибок.
  • Оператор должен подтвердить, что обсуждения, связанные с конкретной записью клиента, остаются видимыми вместе с назначенными задачами по онбордингу, без отображения каких-либо полей андеррайтинга политики.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии операционной верификации

Где находятся расчеты премий и сравнительные котировки?

Рассчитывайте премии и сравнительные котировки на платформе котировок, такой как EZLynx, после проверки того, что она поддерживает требуемые вами тарифы перевозчиков и детали администрирования полисов. Workspace369 управляет взаимоотношениями с клиентами вокруг этих котировок: записи, планирование, задачи, предложения, сообщения клиентам и счета.

Как нам хранить конкретные детали покрытия полиса для активного клиента?

Детали покрытия должны быть в вашей специализированной системе управления агентством. В Workspace369 укажите в брифе, что политика существует, и запланируйте задачи для ее продления. Записи клиентов и файлы содержат контактные данные и документы об услугах, поэтому каждый разговор о продлении начинается с полного контекста.

Где потенциальные клиенты подписывают обязательные страховые контракты?

Связывайте полисы и заключайте контракты с перевозчиками в вашем программном обеспечении для администрирования полисов. Клиентский портал Workspace369 охватывает остальную часть отношений: файлы, проекты, счета-фактуры, сообщения и утверждения, с электронным подписанием предложений услуг агентства.

Как учитываются агентские консультационные сборы в рамках платформы?

Агенты используют модуль счетов для выставления счетов клиентам за консультации или брокерские услуги, с онлайн-оплатой картой через Stripe. Эти счета отслеживают платежи независимо от выставления счетов за страховые премии, поэтому доходы агентства и записи клиентов никогда не смешиваются с учетом страховых премий.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо