CRM для маркетинговых консультантов: от предложения стратегии до ежемесячного счета.

Workspace369 управляет консалтингом от стратегии до исполнения: записями клиентов, предложениями с электронной подписью, проектами, файлами, сообщениями клиентов и счетами. Консультационные и исполнительные этапы находятся в одной записи клиента, каждая со своим предложением, задачами и счетами.

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для маркетинговых консультантов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «структурирования первоначальных записей клиента» до «генерации окончательных счетов за этапы».

Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.

Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.

CRM для маркетинговых консультантов: сравнение

Workspace369 подходит для маркетинговых консультантов, которые выставляют счета по ретейнерам и управляют изменениями объема работ: предложения с депозитом при принятии, ретейнеры с банком часов, отслеживание времени и клиентский портал от 29 долларов в месяц (версионированные заказы на изменение объема работ начинаются со Specialist) для одного пользователя (23,25 доллара при годовой оплате), с ограничением в 5 активных проектов на Cadet. Bonsai документирует аналогичную документацию по более низкой цене за пользователя, Moxie имеет самую низкую цену среди планов, включающих предложения, а Pipedrive и HubSpot лидируют по конвейерам продаж.

ИнструментЦена плана с предложениями (ежемесячно)С годовой оплатойПредложения и покрытие ретейнеров в этом планеКонвейерПробная версия
Workspace36929 долларов (Cadet, 1 место)23,25 доллара в месяцПредложения, ретейнеры с банком часов, учет времениОтслеживание запросов и заявок, без доски сделок14 дней, требуется карта
Bonsai25 долларов за пользователя (Essentials; Basic за 15 долларов не включает предложения)19 долларов за пользователя в месяцПредложения, счета за ретейнеры, почасовые бюджетыPremium (39 долларов в месяц, 29 долларов при годовой оплате)7 дней, карта для продолжения
Moxie12 долларов (Starter)10 долларов в месяцПредложения, учет времени, выставление счетов; ретейнеры не указаныКонвейер продаж на Starter14 дней, без карты
HoneyBook36 долларов (Starter)29 долларов в месяцПредложения, счета и повторяющиеся графики; трекер времени: отключен 8 сентября 2026 г., восстановлен 15 сентябряНастраиваемый конвейер в Starter30 дней, карта не требуется
Pipedrive79 долларов за место (Premium; Lite за 24 доллара не включает предложения)59 долларов за место в месяцПредложения и контракты; учет времени не указанУправление лидами, календарем и конвейером из Lite14 дней, без карты
HubSpot20 долларов за место (Starter)См. сайтСчета на каждом плане; предложения требуют Revenue Hub ProfessionalКонтакты и задачиНе указано; бесплатные инструменты не требуют карты

Цены и лимиты с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 18 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому подтверждайте перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.

Операционные трения в работе маркетинговых консультантов

Разрастание объема консалтинговых услуг во время исполнения

Когда клиенты, занимающиеся маркетинговой стратегией, запрашивают немедленное выполнение кампании, границы проекта размываются. Консультанты часто выполняют не выставленную в счет работу по исполнению, поскольку в первоначальных предложениях отсутствуют четкие лимиты задач. Без четких записей клиентов и рамок проектов отслеживание консультационных бесед и результатов становится хаотичным. Административные системы должны изолировать файлы стратегии от задач выполнения, чтобы предотвратить неутвержденную работу и гарантировать, что каждый актив кампании соответствует согласованному счету-фактуре или предложению.

Разрозненные файлы и активы кампании

Маркетинговые консультанты управляют брендовыми активами, черновиками текстов и стратегическими брифами с помощью нескольких разрозненных инструментов. Когда начинается выполнение, поиск утвержденной версии файла замедляет назначение задач. Обсуждения ревизий файлов теряются в цепочках электронной почты вместо того, чтобы быть напрямую связанными с записью клиента. Эта дезорганизация задерживает сроки выполнения проектов и усложняет процесс выставления счетов при подготовке окончательных счетов для консультационных клиентов.

Разрозненное планирование и обратная связь с клиентами

Настройка сессий обзора кампаний требует четких инструментов планирования, связанных с этапами проекта. Когда консультанты используют отдельные календари, клиенты пропускают критические даты утверждения стратегических документов. Обсуждения корректировок кампании остаются незарегистрированными, что приводит к недопониманию направлений проекта. Единый клиентский портал необходим для привязки планирования, файлов и обратной связи к основному консультационному договору, а не к разрозненным каналам связи.

Задержки с выставлением счетов за этапы выполнения

Переход от модели фиксированной платы за консультации к фазе исполнения усложняет выставление счетов. Если счета-фактуры не привязаны напрямую к задачам проекта и предложениям, консультанты испытывают трудности с точным отслеживанием оплачиваемых этапов. Ручное отслеживание приводит к задержкам в выставлении счетов и проблемам с денежным потоком. Консультантам нужна система, где предложения преобразуются в активные проекты, позволяя быстро проверять выполненные задачи перед генерацией окончательного счета-фактуры клиента.

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Операционный рабочий процесс от стратегии к исполнению

01

Структурирование первоначальных записей клиентов

Начните с создания комплексной клиентской записи для взаимодействия с маркетинговой консалтинговой компанией. Запишите в брифе конкретные границы консультаций, метрики целевой аудитории и базовые KPI. Эта запись служит основой, содержащей все последующие разговоры, запланированные стратегические сессии и первоначальные файлы для ознакомления. Поддержание этих деталей в порядке гарантирует, что любой будущий переход к выполнению кампании будет иметь четкую историческую точку отсчета в системе.

02

Выставление целевых консультационных предложений

Сформируйте подробные предложения в системе, описывающие объем маркетинговой стратегии. Укажите точные результаты, такие как руководства по бренду или отчеты об исследовании рынка, и свяжите их с фиксированными этапами ценообразования. Клиент просматривает и принимает предложение через клиентский портал. После утверждения этот документ определяет первоначальную структуру проекта и устанавливает базовый уровень для всех последующих задач и этапов биллинга.

03

Преобразование предложений в активные проекты

Преобразуйте утвержденное предложение по консультированию в активный проект с определенными задачами и сроками. Назначайте конкретные задачи для исследований, копирайтинга и подготовки активов. Храните все связанные файлы стратегии и разговоры с клиентами непосредственно в записи проекта. Эта структура предотвращает разрастание объема работ, гарантируя, что каждое действие или обновление файла соответствует согласованной дорожной карте маркетинговой стратегии.

04

Управление задачами выполнения и расписанием

Когда клиент запрашивает выполнение кампании, обновите задачи проекта, чтобы отразить новую операционную фазу. Планируйте обзорные сессии с использованием интегрированного инструмента планирования для подтверждения творческих активов перед развертыванием. Используйте клиентский портал для обмена черновиками файлов и сбора отзывов. Это сохраняет разговоры о выполнении, утверждения и черновики файлов в той же записи клиента, что и стратегическая работа.

05

Генерация финальных счетов по этапам

Просмотрите выполненные задачи и сопоставьте их с активными этапами проекта. Сгенерируйте окончательный счет непосредственно из карточки проекта, убедившись, что все выставленные позиции соответствуют первоначальному предложению или согласованным расширениям объема работ. Отправьте счет через клиентский портал для оперативной оплаты. Это завершает цикл рабочего процесса, гарантируя, что каждый оплачиваемый час консультаций и этап выполнения точно учтены и выставлены счета.

Операционная деятельность для маркетинговых консультантов

  • Запись клиента успешно связывает утвержденное консультационное предложение с пятью различными задачами по исполнению без потери исторических стратегических обсуждений или вложений файлов во время перехода фазы.
  • Тестовый клиент входит в клиентский портал, просматривает запланированную стратегическую сессию, скачивает файл брифа кампании и точно просматривает неоплаченный счет за этап.
  • Команда преобразует принятое предложение в счет за выполненный этап, соответствующий точным финансовым условиям, указанным в первоначальном документе предложения по маркетинговому консалтингу.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Цена за команду, а не за человека.

Каждый тариф для команды включает места. Ретейнеры, повторяющиеся счета, предложения и записи клиентов есть в каждом тарифе. Дополнительные места стоят 10 долларов в месяц за каждое.
Основные инструменты для небольшой команды

Voyager

$74 / месяц

Предложение для основателей: 444 $ за ваш первый год, с ежегодной оплатой

Включено 2 рабочих места

Начать пробную версию Voyager

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 74 $/месяц за Voyager. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Крупные операции

Commander

$299 / месяц

Стартовое предложение: 1 794 доллара США за первый год, оплата ежегодно

Включено 20 рабочих мест

Начать пробную версию Commander

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 299 $/месяц за Commander. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Предложение для основателей на годовые планы: первый год обойдется вам как 6 месяцев для первых 100 клиентов, присоединившихся до 31 октября. Ежемесячные счета в долларах США. Сравнить все тарифыПредпочитаете сначала ознакомительную демонстрацию? Забронировать демо.

Бесплатная настройка аккаунта и помощь в миграции

Наша команда настроит ваше рабочее пространство вместе с вами и поможет перенести ваших клиентов и счета из используемых вами инструментов.

Экспортируйте данные в виде таблицы, и AI Импорт сам сопоставит столбцы. С любыми нестандартными случаями поможет поддержка.

Предложение заканчивается .

Начать бесплатно

14 дней бесплатно · требуется карта · затем 29 долларов в месяц · отмена в любое время

После регистрации получите бесплатную настройку в вашем рабочем пространстве.

Что говорят рецензенты о Workspace369.

★ 5,0 из 12 оценок в App Store (по состоянию на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Отзыв из App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Отзыв из App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Отзыв из App Store

Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните пробную версию, пригласите команду и получите бесплатную помощь по настройке и миграции в вашем рабочем пространстве в течение ограниченного времени. Предпочитаете сначала ознакомительную демонстрацию? Забронируйте демо.
Начать бесплатно Забронировать демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Критерии оценки маркетинговых консалтинговых услуг

Как система предотвращает загромождение записей консультантов данными выполнения кампании?

Храните расходы на рекламу и аналитику атрибуции на рекламных платформах, где запускаются кампании. Workspace369 хранит консультационную сторону: предложения, проекты и файлы, сообщения клиентов и счета-фактуры, поэтому каждая запись показывает согласованную работу и условия, а не необработанные данные кампании.

Можем ли мы управлять отзывами клиентов о брифы на маркетинговую стратегию напрямую?

Да. Вы можете загружать стратегические брифы в виде файлов в рамках конкретной записи проекта. Клиенты получают доступ к этим документам через клиентский портал и предоставляют обратную связь через интегрированные чаты. Это позволяет связать все исправления и одобрения непосредственно с записью клиента, а не разбрасывать их по внешним приложениям для чата.

Как этапы выполнения работ выставляются клиенту?

Вы можете создавать предложения, которые описывают конкретные этапы выполнения. После того как клиент примет предложение через портал, вы сможете отслеживать прогресс с помощью задач и проектов. Когда этап будет достигнут, вы сгенерируете и отправите счет-фактуру непосредственно из системы на основе этих заранее определенных условий проекта.

Обрабатывает ли система автоматическое размещение в социальных сетях или email-маркетинг?

Workspace369 включает воронки с захватом лидов в каждом плане, автоматизацию электронной почты из плана Cadet, шаги рабочих процессов SMS из Voyager и рабочие процессы, созданные ИИ, из Commander. Проверьте свою аудиторию, формат кампании и требования к согласию перед первой отправкой.

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.