2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для маркетинговых консультантов

CRM для маркетинговых консультантов с рабочим процессом от стратегии до реализации

Workspace369 управляет консалтингом от стратегии до исполнения: записями клиентов, предложениями с электронной подписью, проектами, файлами, сообщениями клиентов и счетами. Консультационные и исполнительные этапы находятся в одной записи клиента, каждая со своим предложением, задачами и счетами.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для маркетинговых консультантов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «структурирования первоначальных записей клиента» до «генерации окончательных счетов за этапы».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения в работе маркетинговых консультантов

Разрастание объема консалтинговых услуг во время исполнения

Когда клиенты, занимающиеся маркетинговой стратегией, запрашивают немедленное выполнение кампании, границы проекта размываются. Консультанты часто выполняют неоплачиваемую работу по исполнению, поскольку в первоначальных предложениях отсутствуют четкие лимиты задач. Без четких записей клиентов и рамок проектов отслеживание консультационных бесед и результатов становится хаотичным. Административные системы должны изолировать файлы стратегии от задач выполнения, чтобы предотвратить неутвержденную работу и гарантировать, что каждый актив кампании соответствует согласованному счету-фактуре или предложению.

Разрозненные файлы и активы кампании

Маркетинговые консультанты управляют брендовыми активами, черновиками текстов и стратегическими брифами с помощью нескольких разрозненных инструментов. Когда начинается выполнение, поиск утвержденной версии файла замедляет назначение задач. Обсуждения ревизий файлов теряются в цепочках электронной почты вместо того, чтобы быть напрямую связанными с записью клиента. Эта дезорганизация задерживает сроки выполнения проектов и усложняет процесс выставления счетов при подготовке окончательных счетов для консультационных клиентов.

Разрозненное планирование и обратная связь с клиентами

Настройка сессий обзора кампаний требует четких инструментов планирования, связанных с этапами проекта. Когда консультанты используют отдельные календари, клиенты пропускают критические даты утверждения стратегических документов. Обсуждения корректировок кампании остаются незарегистрированными, что приводит к недопониманию направлений проекта. Единый клиентский портал необходим для привязки планирования, файлов и обратной связи к основному консультационному договору, а не к разрозненным каналам связи.

Задержки с выставлением счетов за этапы выполнения

Переход от модели фиксированной платы за консультации к фазе исполнения усложняет выставление счетов. Если счета-фактуры не привязаны напрямую к задачам проекта и предложениям, консультанты испытывают трудности с точным отслеживанием оплачиваемых этапов. Ручное отслеживание приводит к задержкам в выставлении счетов и проблемам с денежным потоком. Консультантам нужна система, где предложения преобразуются в активные проекты, позволяя быстро проверять выполненные задачи перед генерацией окончательного счета-фактуры клиента.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Операционный рабочий процесс от стратегии к исполнению

01

Структурирование первоначальных записей клиентов

Начните с создания комплексной клиентской записи для взаимодействия с маркетинговой консалтинговой компанией. Запишите в брифе конкретные границы консультаций, метрики целевой аудитории и базовые KPI. Эта запись служит основой, содержащей все последующие разговоры, запланированные стратегические сессии и первоначальные файлы для ознакомления. Поддержание этих деталей в порядке гарантирует, что любой будущий переход к выполнению кампании будет иметь четкую историческую точку отсчета в системе.

02

Выставление целевых консультационных предложений

Сформируйте подробные предложения в системе, описывающие объем маркетинговой стратегии. Укажите точные результаты, такие как руководства по бренду или отчеты об исследовании рынка, и свяжите их с фиксированными этапами ценообразования. Клиент просматривает и принимает предложение через клиентский портал. После утверждения этот документ определяет первоначальную структуру проекта и устанавливает базовый уровень для всех последующих задач и этапов биллинга.

03

Преобразование предложений в активные проекты

Преобразуйте утвержденное предложение по консультированию в активный проект с определенными задачами и сроками. Назначайте конкретные задачи для исследований, копирайтинга и подготовки активов. Храните все связанные файлы стратегии и разговоры с клиентами непосредственно в записи проекта. Эта структура предотвращает разрастание объема работ, гарантируя, что каждое действие или обновление файла соответствует согласованной дорожной карте маркетинговой стратегии.

04

Управление задачами выполнения и расписанием

Когда клиент запрашивает выполнение кампании, обновите задачи проекта, чтобы отразить новую операционную фазу. Планируйте обзорные сессии с использованием интегрированного инструмента планирования для подтверждения творческих активов перед развертыванием. Используйте клиентский портал для обмена черновиками файлов и сбора отзывов. Это сохраняет разговоры о выполнении, утверждения и черновики файлов в той же записи клиента, что и стратегическая работа.

05

Генерация финальных счетов по этапам

Просмотрите выполненные задачи и сопоставьте их с активными этапами проекта. Сгенерируйте окончательный счет непосредственно из карточки проекта, убедившись, что все выставленные позиции соответствуют первоначальному предложению или согласованным расширениям объема работ. Отправьте счет через клиентский портал для оперативной оплаты. Это завершает цикл рабочего процесса, гарантируя, что каждый оплачиваемый час консультаций и этап выполнения точно учтены и выставлены счета.

Охват продукта

Операционная деятельность для маркетинговых консультантов

  • Запись клиента успешно связывает утвержденное консультационное предложение с пятью различными задачами по исполнению без потери исторических стратегических обсуждений или вложений файлов во время перехода фазы.
  • Тестовый клиент входит в клиентский портал, просматривает запланированную стратегическую сессию, скачивает файл брифа кампании и точно просматривает неоплаченный счет за этап.
  • Команда преобразует принятое предложение в счет за выполненный этап, соответствующий точным финансовым условиям, указанным в первоначальном документе предложения по маркетинговому консалтингу.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки маркетинговых консалтинговых услуг

Как система предотвращает загромождение записей консультантов данными выполнения кампании?

Храните расходы на рекламу и аналитику атрибуции на рекламных платформах, где запускаются кампании. Workspace369 хранит консультационную сторону: предложения, проекты и файлы, сообщения клиентов и счета-фактуры, поэтому каждая запись показывает согласованную работу и условия, а не необработанные данные кампании.

Можем ли мы управлять отзывами клиентов о брифы на маркетинговую стратегию напрямую?

Да. Вы можете загружать стратегические брифы в виде файлов в рамках конкретной записи проекта. Клиенты получают доступ к этим документам через клиентский портал и предоставляют обратную связь через интегрированные чаты. Это позволяет связать все исправления и одобрения непосредственно с записью клиента, а не разбрасывать их по внешним приложениям для чата.

Как этапы выполнения работ выставляются клиенту?

Вы можете создавать предложения, которые описывают конкретные этапы выполнения. После того как клиент примет предложение через портал, вы сможете отслеживать прогресс с помощью задач и проектов. Когда этап будет достигнут, вы сгенерируете и отправите счет-фактуру непосредственно из системы на основе этих заранее определенных условий проекта.

Обрабатывает ли система автоматическое размещение в социальных сетях или email-маркетинг?

Workspace369 включает воронки с захватом лидов на каждом плане, автоматизацию электронной почты начиная с уровня Cadet, SMS-шаги рабочего процесса начиная с уровня Voyager, маркетинговые инструменты и кампании начиная с уровня Specialist и рабочие процессы, созданные ИИ, начиная с уровня Commander. Проверьте вашу аудиторию, формат кампании и требования к согласию перед первой отправкой.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо