2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для мастермайндов

CRM для администрирования мастермайндов и координации когорт

Операторы мастермайндов сталкиваются с проблемами координации, когда инструменты для работы с клиентами смешиваются с платформами для предоставления сообщества. Workspace369 управляет бизнес-стороной мастермайнда в одном месте: клиентские записи, предложения, планирование, сообщения клиентам и счета. Менеджеры обрабатывают изменения членства, отслеживают депозиты и разделяют платежи, а также организуют проекты когорты там, в то время как ваша платформа сообщества продолжает проводить прямые трансляции и размещать контент курса.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для мастермайндов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «получения и регистрации запроса когорты» до «подтверждения через клиентский портал и обсуждения».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения в управлении мастермайндами

Запутанные записи клиентов

Записи Mastermind часто разбросаны по отдельным системам, что вызывает путаницу при обновлении когорт. Когда участник запрашивает смену когорты, менеджеры должны проверять несколько файлов, чтобы подтвердить статус оплаты и посещаемость предыдущих сессий. Без четкой записи клиента ваша административная команда тратит чрезмерное время на поиск необработанных журналов разговоров и отдельных файлов расписаний, чтобы найти текущее местоположение участника в когорте и административную историю перед началом фасилитированной сессии.

Разрозненное планирование и задачи

Координация дат календаря для нескольких мастер-групп создает административные трудности при управлении задачами в изоляции. При смене когорты обновление расписания требует ручной корректировки связанных задач и проверки доступа к файлам для участника. Без четкой связи между планированием, проектами и административными задачами операторы рискуют пропустить критические этапы подготовки, оставляя организаторов неподготовленными, а участников — без правильных приглашений в календаре для их новой мастер-группы.

Несоответствия счетов и предложений

Индивидуальные условия оплаты или изменения в середине когорты могут привести к несоответствиям между активными предложениями и выставленными счетами. Если участник меняет группу, его условия оплаты могут потребовать ручной корректировки или проверки по тексту первоначального предложения. Управление счетами отдельно от карточек клиентов и разговоров затрудняет отслеживание того, оплатил ли участник свое текущее место перед участием в следующем сеансе мастермайнда.

Разрозненные административные беседы

Когда запросы на перемещение когорты происходят через текстовые сообщения, электронную почту или платформы сообщества, контекст легко теряется. Административный персонал должен искать по нескольким каналам связи, чтобы найти официальный запрос и ответ координатора. Прикрепление разговоров непосредственно к записи клиента помогает предотвратить эти пробелы в общении, чтобы административные заметки, загрузка файлов и обновления расписания могли быть рассмотрены командой, управляющей членством в мастермайнде.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Четкий рабочий процесс для корректировки кохорт мастермайнда

01

Получить и зарегистрировать запрос когорты

Человек-координатор получает запрос на смену когорты от участника мастермайнда. Координатор открывает записи клиента в системе, чтобы найти профиль участника, и просматривает историю разговоров. Вместо немедленного изменения доступа к сообществу в реальном времени, координатор записывает запрос непосредственно в согласованное техническое задание, чтобы административная команда могла рассмотреть заявленные предпочтения участника до внесения каких-либо изменений в расписание.

02

Проверить условия предложения и счета

Координатор просматривает активные предложения и счета-фактуры, связанные с записью участника. Они проверяют, что членские взносы полностью оплачены и что первоначальные условия предложения допускают перевод когорты. Если существует неоплаченный счет, координатор отправляет ссылку на оплату и напоминание из Workspace369, подтверждая финансовую правомочность перед переводом участника в другой график группы под руководством.

03

Обновление задач и проектов когорты

Координатор открывает основной проект операций мастермайнда и обновляет соответствующие задачи для предстоящей сессии. Они назначают задачу человеку-оператору для обновления доступа к внешней платформе сообщества. Обновляя эти задачи в рамках проекта, команда создает четкий контрольный список для руководства оператором в период перехода когорты.

04

Корректировка расписания и доступа к файлам

Оператор обновляет записи расписания, чтобы удалить участника из старого календаря когорты и добавить его в новые даты сессий. Они просматривают файлы, прикрепленные к записи клиента, чтобы убедиться, что любые подготовительные материалы или краткие описания сессий готовы для новой группы. Этот шаг гарантирует, что участник получит правильные уведомления в календаре о предстоящей фасилитируемой сессии.

05

Подтверждение через клиентский портал и беседы

Координатор отправляет прямое сообщение с использованием функции чатов, чтобы уведомить участника о завершенном переводе. Они инструктируют участника войти в клиентский портал, чтобы проверить свое обновленное расписание календаря и получить доступ к новым файлам сессий. Эта финальная проверка гарантирует, что участник полностью информирован и правильно интегрирован в свою новую когорту мастермайнда до начала живой сессии.

Охват продукта

Операционная деятельность для мастермайндов

  • Запись клиента содержит документированную заметку в согласованном брифе, детализирующую запрос на смену когорты, гарантируя, что административная команда может вручную проверить историю запросов участника.
  • Календарь планирования отображает участника в новых датах сеансов когорты, в то время как старые даты сеансов когорты больше не отображают профиль участника.
  • Журнал бесед и доступ к клиентскому порталу проверяются оператором-человеком, подтверждая, что подтверждающее сообщение и обновленные файлы сессий видны участнику.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки и приемки для операций мастермайнда

Как Workspace369 работает с разрешениями в моем внешнем приложении сообщества?

Разрешения сообщества остаются в вашем приложении сообщества. Из Specialist веб-перехватчики и API Workspace369 могут передавать изменения членства в него, или оператор обновляет доступ из задачи, назначенной в Workspace369. В любом случае, каждое изменение членства в mastermind имеет четкого владельца и запись.

Как нам управлять индивидуальными условиями оплаты для участника мастер-группы?

Вы можете управлять пользовательскими условиями оплаты, создавая конкретные предложения и счета непосредственно в записи клиента участника. Менеджер может просмотреть историю обсуждений, скорректировать счет, принять депозит или разделить платеж и отслеживать статус платежа, чтобы гарантировать, что участник соблюдает условия вашего мастермайнда.

Где нам хранить материалы для подготовки к мастермайнд-сессиям для участников?

Вы можете загружать материалы для подготовки к сессии в раздел файлов записи клиента или ссылаться на них в задаче проекта. Затем участники могут просматривать эти общие файлы через свой клиентский портал, после того как оператор поделится файлами и проверит разрешения доступа к порталу.

Может ли эта платформа отслеживать посещаемость наших видеосессий живых мастермайндов?

Да. После каждого проведенного мастермайнд-заседания фасилитатор записывает посещаемость в согласованном брифе или конкретной задаче сессии, чтобы она отображалась в записи участника рядом с расписанием, перепиской и счетами.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо