2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для нутрициологов и диетологов

CRM для диетологов и нутрициологов со специфическим рабочим процессом онбординга

Потенциальному клиенту диетолога требуется административное управление встречами перед клиническим приемом в утвержденной системе. Workspace369 управляет процессом работы с клиентом до клинического онбординга. Имея записи клиентов, расписание, предложения и счета в одном месте, ваш персонал организует каждый первый разговор, предложение программы и оплату. Каждый запрос остается в одной записи с первого сообщения.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для диетологов и нутрициологов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «регистрации первоначальных запросов» до «перехода к приему клиента».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Административные трудности при доклиническом приеме

Разрозненное отслеживание запросов

Первоначальные запросы на консультации от потенциальных клиентов по питанию часто поступают через разрозненные каналы. Без административной базы данных отслеживание того, кто запросил предварительный звонок или получил базовую структуру оплаты, становится неорганизованным. Административный персонал не может легко проверить, получил ли потенциальный клиент основную информацию о ценах до клинической оценки. Workspace369 хранит ранние записи клиентов и разговоры, поэтому статус каждого потенциального клиента ясен с первого взгляда.

Неструктурированное предварительное планирование

Настройка первоначальных неклинических сеансов чата или ознакомительных встреч часто приводит к административной путанице. Сотрудники отправляют ручные текстовые сообщения или электронные письма туда и обратно, чтобы подтвердить временной слот. От Specialist, страницы бронирования Workspace369 позволяют потенциальным клиентам бронировать ознакомительные сеансы напрямую, с автоматическими напоминаниями о встречах. Это гарантирует, что календарь диетолога остается организованным для потенциальных клиентов на ранних этапах до выдачи или рассмотрения каких-либо клинических форм для первичного приема.

Предложения по разрозненным программам

Отправка сервисных соглашений или предложений по оплате программ по обычной электронной почте затрудняет отслеживание утверждений. Диетологи должны регистрировать, когда потенциальный клиент просматривает неклинические условия. Workspace369 отправляет предложения с общедоступной ссылкой для утверждения и электронного подписания и хранит их в клиентском портале. Потенциальные клиенты четко просматривают условия программы и цены перед переходом к формальным медицинским оценкам.

Выставление счетов до клинического онбординга

Сбор первоначальных регистрационных сборов или депозитных платежей за административные сессии обнаружения часто требует отдельных инструментов выставления счетов. Ручное управление этими платежами создает пробелы в бухгалтерском учете. Workspace369 включает счета, депозиты и онлайн-платежи картой для предварительных программных сборов. Каждый ранний платеж записывается вместе с первоначальной записью клиента до того, как клиент перейдет к клиническому уходу.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Пошаговый процесс работы с клиентами до начала клинических исследований

01

Регистрация первоначальных запросов

Когда потенциальный клиент запрашивает информацию о программе питания, административный персонал записывает его данные в записи клиента. Вы записываете в кратком описании, что лицо нуждается в первоначальной консультации для знакомства. Все ранние разговоры отслеживаются здесь, гарантируя, что команда знает статус запроса до сбора или обсуждения каких-либо клинических или медицинских данных.

02

Выставление предложения о программе

Администратор формирует предложение, в котором излагаются варианты программы, стоимость программы и условия составления графика. Это предложение отправляется непосредственно потенциальному клиенту через клиентский портал. Потенциальный клиент просматривает структуру программы, затем утверждает и подписывает ее в электронном виде для перехода к вводной сессии.

03

Планирование сессии исследования

После принятия предложения администратор использует функцию планирования для бронирования предварительной ознакомительной встречи. Эта сессия предназначена исключительно для административной настройки и согласования ожиданий. Администратор записывает задачи для персонала по подготовке необходимых неклинических файлов и документов, требуемых для этого первоначального обсуждения.

04

Выставление счета за предварительный административный сбор

До проведения сеанса ознакомления администратор выставляет счет-фактуру за первоначальный административный сбор. Клиент получает счет-фактуру в клиентском портале, что позволяет ему оплатить онлайн картой. Сотрудники отслеживают статус оплаты по клиентским записям, гарантируя, что все финансовые предпосылки выполнены до проведения встречи.

05

Переход к клиническому приему

После завершения административной сессии администратор обновляет статус проекта и регистрирует задачу для перевода клиента. Файлы и история разговоров клиента остаются в Workspace369, а диетолог затем открывает клинический ввод в своей утвержденной системе электронных медицинских карт.

Охват продукта

Операционная деятельность для диетологов и нутрициологов

  • Система должна успешно регистрировать запись потенциального клиента и хранить предложение по программе в клиентском портале без каких-либо полей клинического здоровья.
  • Инструмент планирования должен забронировать вводное ознакомительное свидание, а персонал должен записать задачу для проверки оплаты предварительного счета.
  • Переписка и файлы клиентов записываются в записи клиента перед передачей в систему клинического приема.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Практические критерии проверки для предклинического онбординга

Хранит ли Workspace369 клинические медицинские записи или истории болезни?

Храните клинические медицинские записи и истории болезни в системе электронного медицинского учета, такой как SimplePractice. Workspace369 управляет бизнес-стороной вокруг нее: карточками клиентов, планированием, предложениями, беседами и счетами-фактурами.

Как нам обрабатывать формы клинического приема с помощью этого программного обеспечения?

Отправляйте клинические формы для первичного приема из вашей утвержденной клинической системы, когда клиент будет готов. Workspace369 обрабатывает каждый шаг до этого момента, такой как ознакомительные звонки, предложения по программам, предварительные счета и последующие сообщения.

Можем ли мы использовать клиентский портал для предоставления рекомендаций по питанию?

Клиентский портал — это место, где клиенты просматривают предложения, проверяют расписание, просматривают общие файлы, оплачивают счета и отправляют сообщения вашей команде. Индивидуальные диетические рекомендации должны находиться в ваших клинических сессиях и записях.

Как система отслеживает переход к клиническим системам?

Сотрудники используют задачи и проекты для отслеживания прогресса каждого клиента. После завершения онбординга задача указывает команде открыть файл клиента в вашем специализированном программном обеспечении для управления клинической практикой.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо