2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для агентств performance-маркетинга

CRM для агентств performance-маркетинга с рабочими процессами оплаты и отчетности

Агентства performance-маркетинга сталкиваются с административными трудностями, когда переменные ретейнеры требуют ручной проверки. Когда компонент вознаграждения, связанный с результатами, оспаривается во время обзора отчетности, вашей команде нужна четкая операционная запись, а не аналитический движок. Workspace369 хранит записи клиентов, предложения, разговоры и счета для каждого аккаунта в одном месте. Команды отслеживают там клиентские соглашения и коммуникации, в то время как атрибуция рекламы остается в ваших аналитических инструментах. Поддерживая четкую документацию первоначальных условий контракта и графиков выставления счетов, менеджеры по работе с клиентами могут отвечать на запросы клиентов проверенными данными, гарантируя, что выставление счетов и рабочие процессы с клиентами остаются организованными и прозрачными на протяжении всего жизненного цикла ретейнера performance-маркетинга.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для агентств performance-маркетинга от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «создания записей клиента и предложений» до «формирования и проверки счетов».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения в договорах на performance-маркетинг

Спорные метрики производительности

Когда клиент оспаривает плату, связанную с результатом, во время обзора отчетности, менеджерам по работе с клиентами не хватает окончательной записи коммуникаций с клиентом. Разногласия по поводу переменных абонентских уровней нарушают циклы выставления счетов. Без записи первоначальных условий предложения и связанных с ним файлов команды не могут проверить, какие параметры были согласованы, что приводит к задержкам в выставлении счетов и напряженным отношениям с клиентами во время ежемесячных оценок производительности.

Разрозненная документация по абонентской плате

Агентства performance-маркетинга часто хранят подписанные предложения в одном месте, а задачи по проектам — в другом. Когда фиксированные сборы и переменные компоненты управляются в отдельных системах, проверка объема работ становится затруднительной. Эта фрагментация заставляет менеджеров по работе с клиентами искать конкретные пункты договора в разрозненных файлах и прошлых переписках перед выставлением ежемесячных счетов клиентам.

Несогласованные ожидания клиентов

Клиенты часто задают вопросы о статусе текущих рекламных кампаний и назначении задач. Без выделенного клиентского портала команды агентств тратят чрезмерное время на ответы на запросы о расписании и статусе по электронной почте. Это отсутствие четкой видимости активных проектов и задач вызывает пробелы в коммуникации, особенно когда приближаются или проходят официальную проверку этапы, связанные с результатами.

Разрозненное отслеживание счетов

Связывание завершенных задач проекта с окончательными счетами затруднено, когда платежные данные изолированы от управления проектами. Когда переменные ретейнеры требуют корректировок на основе внешних результатов кампании, ручное создание счетов подвержено ошибкам. Команды изо всех сил пытаются согласовать исторические записи клиентов и прошлые обсуждения с конкретными позициями в спорном счете.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Операционные шаги по управлению ретейнерами производительности

01

Создание записей клиентов и предложений

Начните с создания подробных записей клиентов для аккаунта performance-маркетинга. Отправьте первоначальное предложение, содержащее точные условия фиксированных сборов и компоненты, связанные с результатами. Запишите в брифе конкретные внешние метрики, которые будут регулировать уровни переменного биллинга, гарантируя, что обе стороны имеют доступ к основным файлам соглашения до начала работы над кампанией.

02

Настройка проектов и задач

Создавайте отдельные проекты для каждого рекламного канала или цикла кампании. Разбейте эти проекты на выполнимые задачи, назначенные конкретным членам команды. Убедитесь, что все задачи отражают операционный объем, изложенный в утвержденных предложениях, обеспечивая четкий след деятельности агентства, который можно будет перекрестно проверить во время последующих обзоров отчетности.

03

Сохранение объединенных разговоров и планирования

Проводите все клиентские коммуникации относительно обновлений кампаний и обзоров отчетности в рамках платформенных бесед. Используйте функцию планирования для настройки регулярных обзоров производительности. Документируйте каждое обсуждение переменных результатов вознаграждения непосредственно вместе с записями клиентов, гарантируя, что любые устные соглашения или уточнения сохраняются в письменной форме.

04

Предоставить доступ к клиентскому порталу

Предоставьте клиентам доступ к клиентскому порталу, чтобы они могли просматривать активные проекты, ожидающие задачи и запланированные встречи. Попросите клиента проверить доступ к своему порталу и просмотреть утвержденное предложение. Эта видимость помогает согласовать ожидания относительно выполнения кампании, не раскрывая внутренние детали планирования ресурсов агентства.

05

Генерация и просмотр счетов

Создавайте ежемесячные счета-фактуры, отражающие базовые фиксированные сборы и любые проверенные компоненты, связанные с результатами. Перед отправкой член команды должен вручную проверить записи клиента, прошлые обсуждения и задачи проекта для подтверждения точности. Если в ходе обзора отчетности возникает спор, используйте сохраненные файлы и историю обсуждений для разрешения расхождений в счетах.

Охват продукта

Операционная деятельность для агентств performance-маркетинга

  • Человек-оператор может успешно найти сохраненный файл предложения и проверить точные положения о фиксированной и переменной плате в течение двух минут во время спора с клиентом.
  • Клиентский портал корректно отображает активные задачи проекта и запланированные обзоры отчетности при тестировании с использованием симулированного клиентского пользовательского аккаунта.
  • Счет-фактура может быть выставлен вручную и сопоставлен с конкретными записями клиента и прошлыми цепочками обсуждений, касающимися компонентов, связанных с результатом, без ошибок.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки биллинга по подписке

Где находится атрибуция рекламы для наших кампаний performance-маркетинга?

Атрибуция остается на ваших рекламных платформах и инструментах аналитики. Workspace369 управляет клиентской стороной учетной записи: записи, предложения, разговоры и счета. Вычисляйте показатели эффективности на своих внешних рекламных платформах и записывайте окончательные согласованные цифры в бриф клиента. Это сохраняет ваши платежные записи, связанные с данными, проверенными вашей командой, с маркетинговой аналитикой в инструментах, созданных для этого.

Как нам справиться со спором по компоненту вознаграждения, связанному с результатом?

Когда клиент оспаривает переменную абонентскую плату во время обзора отчетности, член команды должен открыть записи клиента и посмотреть сохраненные предложения и прошлые разговоры. Эта история предоставляет письменный контекст того, что было согласовано, позволяя оператору принять обоснованное решение и вручную скорректировать счет.

Можем ли мы планировать обзоры отчетности для клиентов напрямую через платформу?

Да. Вы можете использовать функцию планирования для настройки обзоров производительности с вашими клиентами по маркетингу. Детали встречи могут быть связаны с записями клиентов, а любые последующие задачи или файлы, возникшие в результате обзора, могут быть немедленно назначены проекту, чтобы сохранить запись клиента в чистоте.

Что клиенты должны видеть внутри клиентского портала?

Клиенты могут просматривать свои конкретные проекты, задачи и счета в клиентском портале. Вам следует поручить клиентам использовать этот портал для доступа к своим первоначальным предложениям и просмотра активных списков задач, что сокращает количество электронных писем со статусом во время ежемесячных оценок производительности.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо