Лучшая CRM для агентств по эффективности в 2026 году

Что такое CRM для агентств performance-маркетинга (и чем она не является)

Работа по повышению эффективности редко ограничивается одним каналом. Один клиент может покупать платный поиск, платное продвижение в социальных сетях и тестирование целевых страниц по ретейнеру, который сочетает базовую плату с бонусом, привязанным к измеримому результату. CRM — это коммерческая память этой учетной записи: подписанные условия, какой канал покрывает каждая плата, кто предоставил доступ к какой рекламной учетной записи, какие тесты одобрил клиент и какие счета-фактуры открыты. Это не менеджер ставок, модель атрибуции или панель управления, и ROAS, CPA и расходы не должны храниться в ней как источник истины. Медиа-бюджеты идут на платформы, поэтому они не должны быть в вашем счете-фактуре как доход. Когда контакты находятся в одном приложении, а соглашение и выставление счетов — в других, добавленный в середине месяца тест превращается в неоплачиваемую работу.

Как мы сравнивали эти инструменты

Пять проверок, примененных к каждому инструменту с его собственной страницы цен (просмотрено 26 октября 2026 г.):

1. Сколько стоит тарифный план retainer. Самый дешевый тариф, который предусматривает оплату по ретейнеру или по периодическому бюджету, ежемесячно и с годовой оплатой, с ценами за пользователя, умноженными на минимальное количество мест у поставщика.
2. Документальное подтверждение сделки с фиксированной оплатой плюс бонус. указаны ли в документе контракты или предложения и счета, чтобы можно было отследить пункт о бонусе, его утверждение и строку счета.
3. Прием доступа к рекламному аккаунту. Формы, собирающие идентификаторы учетных записей по каналам, и портал или вход для клиента для их получения.
4. Контроль объема тестового бюджета. Названный способ ценообразования и утверждения дополнительного теста, такого как изменение заказа или пересмотр предложения.
5. Подходит для двух-пяти человек. Минимальное количество мест, лимиты пользователей и продолжительность пробного периода.

Не охвачено: скорость работы любого инструмента, качество поддержки, время безотказной работы, мобильные приложения или работает ли какое-либо соединение с рекламной платформой. Мы также проигнорировали рейтинги на сайтах отзывов.

Почему Workspace369 занимает первое место здесь: порядок соответствует задокументированному соответствию для небольшого агентства, продающего абонентское обслуживание, и цена не была решающим фактором. В матрице Workspace369 предложения, договоры и электронная подпись, абонентское обслуживание и графики платежей, периодические счета, преобразование предложений в счета, общедоступные формы приема, клиентский портал и проекты — все это перечислено в Cadet, поэтому договор, форма доступа и счет могут находиться в одной записи с первого плана. Productive, Teamwork.com и SuiteDash перечисляют некоторые из этих строк, но ни на одной из их страниц с ценами не указаны договоры с электронной подписью, абонентское обслуживание, общедоступные формы приема, фирменный клиентский портал и счета вместе в одном плане. Существуют более дешевые инструменты, а также инструменты, которые превосходят Workspace369 для других читателей: Productive — для бюджетов и маржи, Teamwork.com — для почасовой оплаты, а AgencyAnalytics — для встроенной отчетности по рекламе.

Лучшая CRM для агентств performance-маркетинга в 2026 году

1. Workspace369, лучший для небольших агентств, продающих ретейнеры по одной записи

Workspace369 помещает запись клиента, а предложение с контрактом и электронной подписью, ретейнером, проектами, задачами, таймерами, клиентским порталом и счета в одном рабочем пространстве. Cadet стоит 29 долларов в месяц за одного пользователя (23,25 доллара при годовой оплате) и включает ретейнеры и графики платежей, повторяющиеся счета, общедоступные формы ввода данных, конструктор форм с перетаскиванием и преобразование предложений в счета. Общедоступная форма может запрашивать идентификатор рекламного аккаунта каждого канала и лицо, предоставляющее доступ, а ответ сохраняется в карточке клиента. На скриншоте показаны только демонстрационные данные.

Ограничения: нет ссылки на Google Ads, Meta или любую рекламную платформу и нет отчетов о производительности, поэтому сумма бонуса вводится в счет вручную. Веб-хуки и API начинаются с Specialist ($149 в месяц, 10 мест), где вы можете создать свое собственное соединение. Cadet позволяет одному пользователю и 5 активным проектам; Voyager стоит $74 в месяц ($59.25 при годовой оплате) с двумя местами, неограниченными проектами и $10 в месяц за каждое дополнительное место. Изменения заказов и пересмотр предложений начинаются с Specialist, поэтому на Cadet и Voyager дополнительный тест требует нового предложения. 14-дневная пробная версия охватывает Cadet — Commander, требуется карта.

Лучший для: агентства платного поиска, платного продвижения в социальных сетях и CRO численностью до десяти человек, которые продают фиксированные или фиксированные плюс бонусные ретейнеры и хотят, чтобы каждый подписанный договор был рядом со счетом-фактурой, а результаты считывались с платформ или инструмента отчетности.

2. Productive, лучший для агентств, управляющих бюджетами и маржой

Productive — это инструмент для управления проектами и финансами для агентств, организованный вокруг бюджетов, времени и пропускной способности. На странице цен Essential стоит 10 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате (12 долларов США ежемесячно), а Professional — 25 долларов США (29 долларов США ежемесячно); страница по умолчанию показывает десять пользователей, что составляет 100 и 250 долларов США в месяц при ежегодной оплате. В ответе на часто задаваемый вопрос указан минимальный порог в три пользователя для каждого плана. Все планы включают счета-фактуры, которые вы создаете и отправляете клиентам из приложения, кредитовые авизо, сделки с экспортом предложений в PDF, учет времени, бюджеты и управление расходами. Professional и Ultimate добавляют повторяющиеся бюджеты, выставление счетов по ретейнеру (черновики счетов из бюджетов ретейнера), напоминания об оплате и доступ клиентов к бюджетам. Общедоступные формы доступны только в Ultimate. Клиентов можно приглашать в проекты бесплатно. Команда из трех человек на плане Professional платит 75 долларов США в месяц при ежегодной оплате.

Ограничения: на странице не указаны договоры с электронной подписью и фирменный клиентский портал, а общедоступные формы, которые вы бы использовали для приема рекламных аккаунтов, находятся в Ultimate, цена которого определяется путем переговоров с отделом продаж. Планирование мощностей и прогнозирование выходят за рамки возможностей большинства агентств численностью до пяти человек.

Лучший для: агентства из трех и более человек, которые выставляют счета на основе авансов из бюджетов и заботятся о прибыли на клиента.

3. Teamwork.com, лучшее для почасовых договоров с клиентскими пользователями

Teamwork.com взимает плату за пользователя. При ежемесячной оплате Basics стоит $13.99, а Accelerate — $29.99; при годовой оплате — $9.99 и $24.99. Basics включает захват запросов на обслуживание, отслеживание оплачиваемого времени и приглашение клиентских пользователей в проекты. Accelerate включает базовые счета, бюджеты времени и неограниченные временные контракты; временные и стоимостные контракты, а также предложения находятся в более высоких планах, Optimize продается через отдел продаж. Бесплатный план охватывает до пяти пользователей и пяти проектов. Accelerate требует минимум пять пользователей (Basics — три). Для пяти пользователей Accelerate обойдется в $124.95 в месяц при годовой оплате или $149.95 в месяц; Workspace369 Specialist стоит $149 в месяц за десять мест.

Ограничения: агентство, взимающее базовую плату плюс бонус, может никогда не использовать оплачиваемые им функции бюджетирования времени, поскольку указанные авансы измеряются в часах. На странице цен не указаны контракты с электронной подписью или брендированный клиентский портал в Accelerate. Котировки находятся на более высоком плане. Как Basics, так и Accelerate предлагают 14-дневную пробную версию без карты.

Лучший для: команды от пяти человек, которые продают блоки часов для управления учетными записями или тестирования креатива и выставляют счета напрямую из табелей учета рабочего времени.

4. SuiteDash, лучшее для фиксированной цены с неограниченным количеством сотрудников и порталов

SuiteDash устанавливает цены по плану, а не по пользователю. Ежемесячно: Start — $19, Thrive — $49 и Pinnacle — $99; при годовой оплате: Start — $180 в год, Thrive — $480 и Pinnacle — $960. Все три плана включают неограниченное количество контактов CRM, неограниченное количество сотрудников и неограниченное количество порталов с белой маркировкой. Thrive добавляет динамические предложения и конвейеры этапов сделок, а Pinnacle добавляет набор инструментов автоматизации, набор инструментов онбординга, тикеты поддержки и зависимости задач. 14-дневная пробная версия работает на Pinnacle, и на странице указано, что карта не требуется. В общем описании продукта упоминаются выставление счетов и регулярные платежи, управление подписками и контракты с электронной подписью, но ни одно из них не привязано к плану.

Ограничения: в описании планов не указано, какой уровень включает повторяющиеся платежи, и не упомянуты изменения заказов, поэтому перед принятием решения уточните, как взимается ежемесячная плата и дополнительный тест. Предложения начинаются с Thrive. Одному агентству может не понадобиться глубина портала и онбординга, а Pinnacle за $99 в месяц — самый дорогой из трех планов.

Лучший для: агентства из трех-десяти человек, которым нужен портал и обучение для многих клиентов по одной фиксированной ежемесячной цене.

5. HubSpot, лучшее для отслеживания лидов новых клиентов до их подписания

HubSpot предлагает бесплатный тариф для 2 пользователей без необходимости предоставления карты и Starter по цене $20 за место в месяц по прейскуранту. Оба представления биллинга показывают акции для новых клиентов, которые мы проигнорировали. В разделе маркетинговых инструментов на странице указаны управление рекламой, ретаргетинг рекламы, воронки и рабочие процессы. Для Starter на странице цен не указаны контракты, авансовые платежи или отслеживание времени, поэтому выставление счетов по авансовым платежам и условия оплаты плюс бонус будут находиться в другом продукте. В справочном центре HubSpot есть документация по счетам для всех планов, а котировки с электронной подписью продаются в Revenue Hub Professional и Enterprise.

Ограничения: ничто на странице не охватывает доставку или биллинг для учетной записи клиента, и никаких условий пробной версии для Starter не указано. Строки рекламы находятся под их маркетинговыми инструментами и ничего не говорят о биллинге клиентских учетных записей.

Лучший для: агентства, чья слабая сторона — конвейер новых клиентов и история электронной почты, а выставление счетов осуществляется где-то еще.

6. AgencyAnalytics, лучшее для встроенной кросс-канальной отчетности (не CRM)

AgencyAnalytics — это программное обеспечение для отчетности, а не CRM, и оно выполняет одну задачу лучше, чем что-либо другое в этом руководстве: показывает клиентам их результаты. На странице цен указано 20 долларов за клиента в месяц при ежегодной оплате, включая неограниченное количество учетных записей сотрудников, неограниченное количество отчетов и панелей управления, более 85 маркетинговых интеграций, автоматизированную отчетность для клиентов, отслеживание целей и оповещения, а также клиентский портал с белым ярлыком. Страница предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию без необходимости ввода кредитной карты. Список из восьми клиентов обходится в 160 долларов в месяц при ежегодной оплате.

Ограничения: он не хранит ваше соглашение, запрос на доступ, изменения объема или счета, а цена за клиента растет с вашим списком клиентов. На странице указана только годовая ставка, и мы не нашли месячной цены.

Лучший для: агентства, которые отчитываются по нескольким каналам на клиента и нуждаются в панелях управления больше, чем в записи о выставлении счетов.

Сравнение бок о бок

Какой инструмент подходит для вашего performance-агентства?

Workspace369 в действии для месяца с фиксированной платой плюс бонус

Ретенер производительности в Workspace369 — это один проект на клиента в месяц и один счет в конце. Первый скриншот — это доска проектов в демонстрационной рабочей области с примерами данных (бизнес по автодетейлингу, а не агентство). Проекты находятся в столбцах «Планирование», «В работе» и «На удержании», и каждая карточка показывает индикатор выполнения, бюджет и количество дней. В аккаунте агентства карточка, такая как «Платная реклама в социальных сетях, ноябрь», будет находиться в столбце «В работе», с дополнительным тестом в качестве задачи и учетом отработанных часов с помощью отслеживание времени.

Второй скриншот — это редактор счетов из того же демонстрационного рабочего пространства. Предварительный просмотр показывает счет, отмеченный как «Частично оплаченный», с $600.00 оплачено на данный момент, $601.58 еще требуется и кнопкой «Оплатить сейчас». Для сделки с фиксированной платой плюс бонус базовая плата повторяется через авансы и повторяющиеся счета, и бонус отображается отдельной строкой после проверки данных на платформе. Клиент видит подписанные условия и каждый счет в клиентский портал.

Что он не делает: Workspace369 не подключается к Google Ads, Meta или LinkedIn, не считывает расходы и не рассчитывает бонус, поэтому сумма бонуса вводится вручную. Разделение баланса на части (вкладка «План оплаты» в редакторе) начинается с Specialist.

Проведите пробный тест бюджета в середине месяца

Используйте пробное время, чтобы провести одного вымышленного клиента через полный месяц в каждом инструменте из вашего списка:

1. Отправьте форму онбординга с запросом ID рекламного аккаунта по каждому каналу и контактного лица, которое предоставит доступ. Убедитесь, что ответы прикрепляются к записи клиента.
2. Составьте договор как предложение, содержащее базовую плату, бонусное правило, источник измерения и дату проверки, и утвердите его как клиент.
3. Создайте ежемесячный счет за первый месяц или авансовый платеж.
4. В качестве клиента запросите дополнительный платный тест в социальных сетях в середине месяца. Составьте запрос с помощью бесплатного конструктор запросов на изменение объема работ, одобрить его и указать, где инструмент сохраняет это одобрение.
5. Запишите часы работы по тесту и укажите его стоимость в счете, а бонус выделите отдельной строкой после проверки суммы на платформе.
6. Загрузите запись клиента и посмотрите, что вы получите.

Инструмент считается пройденным, если доступ, подписанные условия, одобренный тест и счет достижимы из одной записи клиента. Тест, существующий только в цепочке электронных писем, является утечкой, которую призвано выявить это упражнение.

Храните отчетность в инструменте отчетности

Чтение результатов и запись обязательств — это разные задачи. Инструмент отчетности, такой как AgencyAnalytics, считывает данные каналов; инструмент управления клиентской работой записывает, что вы обещали и что вы выставили счет. Оставьте ROAS, CPA и расходы на платформах и панелях управления, а инструмент отчетности сочетайте с любым выбранным вами инструментом учета. Ни одна из рассмотренных здесь CRM не задокументирована как замена этому.

Когда следует упрощать

С двумя или тремя клиентами на одном канале может быть достаточно общего списка задач, подписанного соглашения и шаблона счета. Переключайтесь, когда второй человек начнет принимать запросы, когда никто не сможет сказать, каков объем тестирования был согласован три месяца назад, или когда задержки платежей отслеживаются вручную. страница продукта агентств performance marketing показывает, как Workspace369 обрабатывает предложения, коммуникации, дополнительные заказы и ретейнеры, и страница цен содержит текущие планы. Автоматизация рабочих процессов Обработка напоминаний и последующих действий, а также автоматизация электронной почты есть во всех планах.

Поработайте месяц на демонстрационных данных и подтвердите успешный экспорт перед переносом живого клиента.