2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для PPC / платных рекламных агентств

CRM для PPC и платных рекламных агентств с управлением объемом работ

Управление аккаунтами PPC требует разделения расходов на медиа и комиссий за управление агентством. Когда клиент запрашивает незапланированную кампанию, агентство должно задокументировать новый объем работ и выставить соответствующий счет. Workspace369 управляет стороной агентства: клиентскими записями, предложениями, задачами проекта и выставлением счетов на основе проектов. Это позволяет менеджеру по работе с клиентами записывать и отслеживать каждый запрос рекламного аккаунта от первоначального предложения до окончательного счета, отделяя комиссии агентства от фактических расходов на рекламную платформу и данных атрибуции. Поддерживая это четкое разделение, агентства могут отслеживать свои операционные расходы и гарантировать, что комиссии за профессиональные услуги точно учтены без вмешательства внешних метрик рекламной платформы.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для PPC / платных рекламных агентств от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «записи брифа» до «выставления счетов за управление».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения в платной рекламе

Разрастание объема работ

Клиенты часто запрашивают быстрый набор рекламных объявлений, который превращается в неделю творческой работы без официальной записи. Без предложения, определяющего новую плату за управление, агентство теряет оплачиваемые часы. Документирование этих запросов в записи клиента предотвращает выполнение командой неоплачиваемой работы по незапланированным рекламным кампаниям. Обеспечивая, чтобы менеджер по работе с клиентами регистрировал каждый новый запрос, агентство может поддерживать четкую историю изменений объема работ. Такая систематическая документация гарантирует, что все члены команды согласны с тем, о чем было достигнуто соглашение, уменьшая недопонимание и защищая прибыльность агентства в напряженные сезоны кампаний.

Путаница со счетами

Отделение управленческих сборов от расходов на рекламу затруднено без четких записей о счетах. Если агентство выставляет счета за услуги, а платформа выставляет счета за расходы, клиенту требуется отдельная запись о расходах агентства. Неточные счета приводят к задержкам платежей и спорам относительно фактической стоимости управления PPC. Создание отдельных счетов за профессиональные услуги помогает прояснить, что клиент должен напрямую агентству. Эта ясность необходима для поддержания здоровых отношений с клиентами и обеспечения точности и простоты бухгалтерского учета агентства.

Фрагментированные брифинги

Рекламные креативные файлы и инструкции по таргетингу часто теряются в цепочках электронной почты или чатах. Когда запуск кампании зависит от конкретных ресурсов, отсутствие файлов вызывает задержки. Хранение этих файлов в карточке проекта помогает медиабайеру найти необходимые ресурсы для создания кампании. Эта организация сокращает время, затрачиваемое на поиск разрозненной истории общения перед запуском. Наличие выделенного репозитория для ресурсов кампании гарантирует, что производственная команда сможет работать эффективно, не дожидаясь ответов по электронной почте.

Задержки в планировании

Сроки запуска сдвигаются, потому что команда аккаунта или клиент не видят крайние сроки выполнения задач. Без общего графика творческого производства и технической настройки агентство не может поддерживать предсказуемый темп запуска. Отслеживание этих этапов в проекте помогает всем видеть, когда заканчивается внутренняя подготовка и когда начинается запланированное размещение рекламы на внешней платформе. Эта видимость позволяет менеджерам эффективно распределять ресурсы и информировать клиентов о ходе работы без постоянных совещаний по статусу.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Управление запросом на кампанию вне области действия

01

Запись брифа

Создайте запись клиента для рекламодателя, чтобы хранить идентификаторы учетных записей и историю общения. Запишите конкретные требования к новой кампании в брифе, чтобы творческая команда понимала цели до начала работы.

02

Предложение по новому объему работ

Отправьте предложение по кампании, выходящей за рамки текущего объема работ, чтобы подтвердить плату за управление и объем работ. Это гарантирует, что рекламодатель признает дополнительные расходы до того, как агентство выделит ресурсы на исследование ключевых слов или создание контента.

03

Разбивка задач проекта

Создайте проект на основе утвержденного предложения, добавив конкретные задачи для исследования ключевых слов и творческого производства. Назначьте эти задачи команде по закупке медиа для отслеживания прогресса этапа разработки до запуска кампании.

04

Управление файлами и перепиской

Загрузите рекламные материалы и сохраните настройки таргетинга непосредственно в записи проекта. Это позволит связать инструкции по технической настройке с креативными файлами, помогая уменьшить ошибки при загрузке на рекламные платформы.

05

Комиссии за обработку счетов

Сгенерируйте счет на оплату услуг агентства после завершения создания кампании. Эта запись остается отдельной от расходов на рекламную платформу, предоставляя клиенту четкую разбивку затрат на профессиональные услуги по проекту.

Охват продукта

Операционная деятельность для PPC / агентств платной рекламы

  • Клиентский портал успешно отображает предложение новой кампании и требует от рекламодателя записать свое одобрение перед началом любых технических задач.
  • Счет на оплату управленческих сборов генерируется как отдельная запись от медиа-бюджета, обеспечивая финансовую прозрачность для бухгалтера агентства и клиента.
  • Задачи проекта для новой кампании назначаются и отслеживаются, все творческие файлы прикреплены к записи задачи для легкого доступа покупателем.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Упражнение по оценке для рабочих процессов агентства

Как мне управлять расходами на рекламу?

Храните бюджеты на рекламу в ваших рекламных платформах, а агентскую деятельность ведите в Workspace369: предложения по управленческим сборам, счета, ссылки на оплату и сообщения клиентам. Отдельные счета за услуги обеспечивают ясность расходов.

Где находится отслеживание ROAS?

Атрибуция и ROAS остаются на ваших рекламных платформах и инструментах аналитики. Workspace369 отслеживает сторону агентства: проекты клиентов, файлы, предложения, счета и, начиная со Specialist, прибыльность проектов и клиентов. Вычисляйте показатели эффективности на своих внешних рекламных платформах и записывайте окончательные согласованные цифры в бриф клиента. Это сохраняет ваши платежные записи, связанные с данными, проверенными вашей командой, с маркетинговой аналитикой в инструментах, созданных для этого.

Что насчет одобрения клиентов?

Вы можете использовать клиентский портал для обмена предложениями и обновлениями по проекту. Это помогает рекламодателю увидеть объем работ и зафиксировать свое намерение перед выставлением счета за дополнительную настройку кампании.

Включено ли планирование ресурсов?

Workspace369 назначает проекты и задачи с указанием владельцев и сроков, отслеживает оплачиваемое время начиная с уровня Voyager и отчитывается о прибыльности проектов начиная с уровня Specialist. Для детального распределения ресурсов агентства также сравнивают productive.io для оценки загрузки команды.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо