2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для программ продаж

CRM для программ продаж со специфическим рабочим процессом

Корпоративные программы обучения продажам требуют точной координации, когда корпоративные покупатели масштабируют свои первоначальные заказы. Workspace369 управляет каждым учебным аккаунтом от начала до конца: записи клиентов, подробные предложения с электронной подписью, проекты семинаров, планирование и счета, которые обновляются при каждом изменении объема работ. Каждое добавление когорты или изменение расписания документируется в одной записи, поэтому ваша операционная команда и тренеры всегда работают с текущим объемом работ.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для программ продаж от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «составления первоначального предложения по обучению» до «обновления счетов и закрытия проекта».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения при проведении корпоративных тренингов по продажам

Разрастание объема работ при неуправляемом добавлении когорт

Когда корпоративный покупатель запрашивает дополнительную учебную когорту после утверждения объема семинара, операции часто останавливаются. Без четкой связи между записями клиента и предложениями упускаются дополнительные даты поставки. Команды не корректируют счета или не обновляют задачи проекта вручную, что приводит к тому, что тренеры появляются на неоплачиваемых сеансах или полностью пропускают файлы. Workspace369 связывает пересмотренное предложение, задачи проекта и счет с одной записью клиента, чтобы предотвратить неоплачиваемую поставку.

Разрозненное планирование семинаров и задачи тренеров

Координация многодневных графиков обучения продажам требует абсолютной ясности в датах и материалах. Если ваш инструмент планирования находится вне ваших проектных задач, тренеры просматривают устаревшие файлы или пропускают требования к индивидуальному брифу. Когда клиенты изменяют даты через разговоры, ручные обновления часто не распространяются на активный проект. Это приводит к конфликтам в расписании и отправке неверных подготовительных материалов корпоративным группам.

Фрагментированный доступ к клиентскому порталу для руководителей когорт

Покупатели корпоративных тренингов часто нуждаются в том, чтобы их внутренние менеджеры просматривали учебные материалы и программы. Когда порталы требуют сложной настройки, менеджеры не могут получить доступ к необходимым файлам или обновлениям расписания. Ручное отслеживание того, кто из руководителей групп имеет доступ к конкретным записям клиентов, становится административным узким местом, что приводит к повторяющимся электронным письмам, утерянным файлам и задержкам обратной связи по пользовательским тренинговым брифам перед началом семинара.

Некорректное выставление счетов после корректировки объема обучения

Добавление дополнительной когорты команды изменяет финансовые условия соглашения о продажах. Когда выставление счетов отключено от основного предложения и обновлений проекта, финансовые отделы выставляют первоначальные, более низкие счета. Ручная сверка разговоров о корректировке объема работ с окончательными счетами часто приводит к потере дохода или неловким исправлениям счетов, которые наносят ущерб отношениям с корпоративными клиентами во время активных программ обучения.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Операционные шаги по управлению когортами обучения продажам

01

Разработка первоначального предложения по обучению

Операционные менеджеры создают подробные предложения в Workspace369, чтобы описать первоначальный объем семинара, размеры когорт и сроки проведения. Это предложение напрямую связано с клиентскими записями предприятия. Команда добавляет конкретные модули и ценовые категории в качестве позиций каталога и перечисляет необходимые файлы для программы обучения продажам, гарантируя, что корпоративный покупатель имеет четкую, документированную основу до начала каких-либо назначений или задач проекта.

02

Настройка проектов и задач мастер-классов

После одобрения покупателем команда создает выделенный проект для проведения обучения. Операторы вручную заполняют задачи по подготовке материалов, назначению инструкторов и проверке расписания. Все соответствующие файлы семинаров и пользовательские брифинги прикрепляются к проекту. Это гарантирует, что команда по проведению обучения имеет немедленный доступ к точному объему работ, согласованному в основных записях клиента.

03

Обработка изменений объема и добавления когорт

Когда покупатель добавляет еще одну когорту команды после согласования объема семинара, оператор вручную обновляет записи клиентов и фиксирует изменение в брифе. Оператор обновляет активный проект, добавляя новые задачи для дополнительной когорты. Пересмотренное предложение отправляется покупателю для утверждения и электронного подписания, явно документируя расширенные требования к предоставлению обучения.

04

Корректировка расписания и доступа к клиентскому порталу

Операционная команда планирует дополнительные даты обучения в Workspace369, где назначенные сеансы синхронизируются с календарем Google каждого тренера, и обновляет общие разговоры. Они проверяют настройки доступа к клиентскому порталу, гарантируя, что новые руководители когорт могут просматривать обновленные блоки расписания и загружать файлы для обучения. Это обеспечивает согласованность корпоративных заинтересованных сторон по всем изменениям.

05

Обновление счетов и закрытие проекта

После подтверждения дополнительных расписаний когорт оператор преобразует пересмотренное предложение в счет за дополнительные сборы за обучение и отправляет его покупателю. После завершения учебных сессий и регистрации окончательных разговоров оператор просматривает все задачи, обновляет записи клиентов и формально закрывает проект.

Охват продукта

Операционная деятельность для программ тренингов по продажам

  • Оператор обновляет записи клиентов и добавляет дополнительную когорту к задачам проекта вскоре после получения запроса на изменение объема.
  • Обновленный счет точно отражает дополнительные сборы за когорты и соответствует пересмотренному предложению, записанному в брифе до проведения семинара.
  • Новый руководитель когорты успешно получает доступ к клиентскому порталу для просмотра измененных дат планирования и загрузки необходимых файлов для обучения под наблюдением.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки для операций по обучению продажам

Как система обрабатывает добавление покупателем еще одной когорты команды?

Когда покупатель добавляет еще одну когорту команды, оператор вручную обновляет записи клиента и отмечает изменение в брифе. Они добавляют новые задачи в активный проект, корректируют календарь планирования для дополнительных сессий и обновляют счета-фактуры, чтобы отразить новые сборы, поддерживая все данные в соответствии.

Как клиентский портал сочетается с нашими инструментами доставки курсов?

Храните контент курсов и измерение успеваемости на вашей обучающей платформе. Клиентский портал Workspace369 — это место, где покупатели и руководители когорт получают файлы семинаров, видят блоки расписания, утверждают предложения, просматривают счета-фактуры и отправляют сообщения вашей операционной команде.

Как обновляются расписания тренеров при изменении объемов работ?

Когда происходит изменение объема работ, оператор обновляет записи расписания в платформе, и назначенные сеансы синхронизируются с Google Календарем каждого тренера. Затем они используют функцию разговоров, чтобы уведомить назначенных тренеров и обновить конкретные задачи проекта, гарантируя, что команда доставки просматривает правильные файлы перед сеансом новой когорты.

Можем ли мы управлять записями корпоративных клиентов по нескольким программам?

Да. Workspace369 позволяет вам вести подробные записи о каждом корпоративном покупателе с течением времени. Вы можете отслеживать несколько предложений, активные проекты, отдельные счета-фактуры и различные настройки планирования для разных групп или учебных программ, гарантируя, что вся историческая переписка и файлы остаются доступными для вашей команды.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо