2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для агентств маркетинга в социальных сетях

CRM для агентств маркетинга в социальных сетях с отслеживанием креативного рабочего процесса

Когда социальная кампания требует срочного творческого изменения, а основной менеджер по работе с клиентами недоступен, агентству необходима четкая запись предыдущих разговоров и файлов. Workspace369 предоставляет централизованное место для записей клиентов, задач проекта и расписания, чтобы кампании продолжались. Это позволяет членам команды вмешиваться, просматривать историю проекта и координировать работу с клиентами через портал, не просматривая разрозненные цепочки электронных писем или личные папки. Храня записи клиентов, файлы и разговоры в одном месте, агентство обеспечивает бесперебойную работу кампаний даже при неожиданном отсутствии персонала.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для агентств маркетинга в социальных сетях от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 шагов: от «онбординга клиента» до «выставления счетов и закрытия».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные проблемы в управлении социальными сетями

Потерянные творческие активы

Творческие файлы часто теряются в цепочках электронных писем или приложениях для чата. Workspace369 хранит файлы в конкретной записи клиента или задаче проекта (вложения файлов и версионирование начинаются в Specialist), что облегчает команде поиск графики или видео во время срочных исправлений. Это помогает снизить риск использования устаревших активов, когда ведущий дизайнер недоступен. Члены команды могут быстро проверить, какая версия файла является самой последней, проверив вложения, напрямую связанные с активной задачей кампании, гарантируя, что правильный творческий актив всегда используется для публикации.

Узкие места в утверждении

Ожидание обратной связи от клиента по электронной почте задерживает планирование публикаций в социальных сетях. Используя клиентский портал для общения и обзора файлов, агентства могут записывать решения клиента непосредственно в соответствующую задачу проекта. Это помогает избежать задержек для срочных публикаций, когда члены команды вручную документируют утверждения в записи проекта. Портал предоставляет четкую историю обратной связи от клиента, позволяя любому доступному менеджеру по работе с клиентами точно видеть, какие изменения были запрошены и когда было предоставлено окончательное утверждение.

Дезорганизованная история клиента

Без организованных записей о клиентах новые члены команды могут испытывать трудности с просмотром прошлых предложений или счетов. Workspace369 позволяет пользователям связывать обсуждения и счета-фактуры с профилем клиента, предоставляя контекст для обработки запросов по учетным записям, когда руководитель отдела отсутствует. Эта преемственность помогает командам понимать записанную финансовую историю каждого аккаунта в социальных сетях. Доступ к прошлым платежным данным и подписанным предложениям гарантирует, что вопросы клиентов о масштабах проекта или затратах могут быть точно и без задержек отвечены.

Конфликты в расписании

Управление несколькими графиками кампаний без общего календаря может привести к наложению дат запуска. Функция расписания помогает агентствам планировать задачи и сроки проекта, делая графики видимыми для всей команды по маркетингу в социальных сетях. Эта видимость помогает менеджерам распределять работу и отслеживать кампании клиентов в пиковые периоды.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Управление жизненным циклом социальной кампании

01

Онбординг клиентов

Создайте запись клиента и отправьте первоначальное предложение на утверждение. Запишите конкретные рекомендации по брендингу в бриф, чтобы члены команды могли ссылаться на требования клиента к визуальной идентификации и тону голоса. Этот основополагающий шаг помогает команде получить доступ к записанным правилам бренда во время взаимодействия.

02

Настройка кампании проекта

Инициализируйте новый проект для социальной кампании. Назначьте задачи для создания контента, написания текстов и планирования, позволяя членам команды видеть свои конкретные обязанности и сроки. Эта структура помогает агентству отслеживать прогресс по нескольким одновременным кампаниям.

03

Управление творческими активами

Загрузите черновики графики и видео в раздел файлов проекта. Используйте функцию обсуждения для внутреннего согласования доработок, прежде чем представить окончательный креатив клиенту для рассмотрения через портал. Сохранение этих обсуждений в записи проекта помогает сохранить зафиксированное обоснование творческих решений для дальнейшего использования.

04

Обзор и обратная связь от клиента

Направьте клиента на портал для просмотра файлов и записи его отзывов. Это собирает запросы на изменения в одном месте, облегчая менеджеру по резервному копированию понимание того, что нуждается в корректировке, если ведущий менеджер отсутствует. Портал позволяет клиентам отправлять подтверждения, снижая риск споров по поводу окончательных творческих версий.

05

Выставление счетов и закрытие

После завершения задач кампании преобразуйте согласованное предложение в счет-фактуру. Сохраните окончательный отчет о кампании в записи клиента для дальнейшего использования. Это закрывает цикл кампании, помогая агентству выставлять точные счета за выполненную работу и вести организованные записи проектов.

Охват продукта

Операционная деятельность для агентств по маркетингу в социальных сетях

  • Член команды, не назначенный на проект, должен иметь возможность быстро найти последний креативный файл и отзыв клиента, используя только запись клиента и историю задач проекта.
  • Клиент должен иметь возможность войти на портал, просмотреть конкретную задачу и оставить комментарий, который будет немедленно виден команде агентства для рассмотрения и принятия мер.
  • Счета и предложения, связанные с конкретной кампанией в социальных сетях, должны быть связаны с основной записью клиента, что позволит команде просматривать финансовую историю проекта.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии валидации для операционной деятельности агентства

Где находится публикация в Instagram?

Храните планирование публикаций и метрики вовлеченности в вашем инструменте управления социальными сетями. Workspace369 управляет клиентской стороной: проекты кампаний, файлы, утверждения на портале, сообщения клиентам и счета.

Могут ли клиенты загружать файлы?

Да, клиентский портал позволяет клиентам загружать творческие и брендовые активы непосредственно в свои записи. Это помогает агентству получать доступ к файлам, не полагаясь исключительно на внешние ссылки для обмена файлами, которые могут истечь или требовать отдельных учетных данных для входа.

Как нам справиться с изменениями в последний момент?

Если для кампании требуется утверждение креатива в последнюю минуту, пока менеджер отсутствует, любой член команды может просмотреть переписку и задачи. Они могут увидеть текущий статус, просмотреть файл и отправить сообщение клиенту через портал для окончательного утверждения.

Могу ли я отслеживать бюджеты проектов?

Да. Предложения и счета отслеживают стоимость каждого проекта, отслеживание времени превращает оплачиваемые часы в счета от Voyager, а отчеты о прибыльности проектов начинаются на Specialist. Для детального планирования ресурсов агентства также сравнивают Productive, который фокусируется на финансовом управлении проектами.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо