Годовые тарифы: первый год по цене 6 месяцев

CRM для индивидуальных и небольших юридических фирм, отбирающих запросы перед приемом.

Запрос от юридической фирмы требует проверки, прежде чем он может стать принятым обязательством. Эта страница показывает, как индивидуальные и небольшие юридические фирмы проводят прием в Workspace369, от первого запроса до подписанного обязательства.

Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

С записями клиентов, перепиской и планированием оператор может просматривать входящие запросы перед тем, как приступить к проекту, а общедоступные формы приема (Запросы, на каждом плане) собирают новые запросы, которые преобразуются в записи клиентов. Предложения с электронной подписью, проекты, файлы и счета сопровождают каждое взаимодействие оттуда.

Ключевые факты

CRM для индивидуальных и небольших юридических фирм от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс выполняется в 5 шагов: от «регистрации первоначального запроса» до «выставления счетов и отслеживания платежей».

Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.

Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.

Сравнение CRM для небольших юридических фирм

Инструменты управления юридической практикой для юридических фирм: MyCase (от 50 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате) и Clio (Starter от 49 долларов за пользователя) включают учет доверительных средств, CosmoLex добавляет биллинг LEDES в Core и Pro, а PracticePanther предлагает реестр доверительных средств только в Business Pro. Workspace369 не имеет учета доверительных средств, проверки конфликтов или юридического биллинга, поэтому он подходит только для консультационных практик, которые не хранят средства клиентов и хотят получать предложения, контракты, учет рабочего времени и счета в одной записи от 29 долларов в месяц за одного пользователя.

ИнструментПрайс-листЕжемесячноС годовой оплатойДоверительные средства, прием заявок и конфликты в этом планеОграниченияПробная версия
MyCaseБазовый$60 на пользователя$50 на пользователя в месяцУчет доверительных средств; формы приема начинаются с Pro, отслеживание конфликтов — с AdvancedОграниченный портал на Basic10 дней, без карты
ClioStarterОт 49 долларов за пользователя (период выставления счетов не указан)Не указаноСверка доверительных и операционных счетов в Starter; портал из Core; прием заявок через Clio Grow на Elite или как дополнениеCore, Signature и Elite — по запросу ценыБесплатная пробная версия, продолжительность не указана
CosmoLexЗапуск$59 на пользователя$49 на пользователя в месяцУчет доверительных средств и реестры; сверка банковских счетов, LEDES и прием заявок в Core и ProОдин банковский фид в пробной версииБесплатно, без карты
PracticePantherСоло$59 на пользователя$49 на пользователя в месяцКлиентский портал на каждом плане; реестр трастовых счетов только на Business Pro; формы заявок и LEDES на BusinessРеестр доверительных средств требует Business Pro (114 долларов за пользователя в год)7 дней, карта не требуется
SmokeballСчетСм. сайтСм. сайтУчет доверительных средств в Bill; прием заявок как дополнение или Prosper+На основе предложенийНе указано на странице
LawmaticsОсновнойСм. сайтСм. сайтПрием заявок и базовая проверка на конфликты; выставление счетов — дополнительная услугаминимум 3 пользователя, 500 контактовНе указано на странице
Workspace369Cadet$2923,25 доллара в месяцНет учета доверительных средств или проверки конфликтов1 пользователь, 5 активных проектов14 дней, требуется карта

Цены и лимиты с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 19 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому уточняйте перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.

Операционные узкие места при приеме клиентов в небольших юридических фирмах

Непроверенные запросы клиентов

Первоначальные запросы часто поступают без предварительного отбора, заполняя очередь приема несоответствующими случаями. Без четкого метода регистрации разговоров и просмотра записей клиентов сотрудники тратят часы на ручной разбор деталей. Эти административные накладные расходы задерживают ответы жизнеспособным потенциальным клиентам. Операторам нужен структурированный способ документирования первоначального контакта и планирования предварительных оценок перед созданием формального проекта или отправкой предложений.

Разрозненные коммуникации по приему

Когда сообщения от потенциальных клиентов распределены по отдельным учетным записям, отслеживание ранней истории запроса становится затруднительным. Разговоры, первоначальные файлы и заметки о планировании остаются несвязанными с основной записью клиента. Человек должен вручную проверять, был ли запрос проверен или отправлено ли предложение. Это отсутствие административной организации приводит к повторным вопросам и медленному времени ответа во время приема.

Разрозненное отслеживание проектов

Переход от принятого запроса к выполнению проекта часто создает операционные трения. Задачи, связанные файлы и клиентские записи часто хранятся в разных местах. Сотрудник должен вручную воссоздавать задачи в другом инструменте. Без прямой связи проектов с исходной записью клиента отслеживание прогресса и координация внутренних задач требуют чрезмерной ручной сверки.

Изолированное управление выставлением счетов

Выставление счетов за первоначальные консультации или этапы взаимодействия неэффективно, когда они обрабатываются вне основной клиентской системы. Создание счетов-фактур требует ручного ввода данных из отдельных журналов расписаний и клиентских записей. Когда счета-фактуры отключены от разговоров с клиентами и файлов проектов, отслеживание непогашенных остатков становится ручной задачей, заставляя малые юридические фирмы тратить дополнительное время на проверку статусов оплаты.

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс приема и скрининга

01

Регистрация первоначального запроса

Оператор получает входящий запрос и вводит детали в записи клиента или преобразует полученный запрос на регистрацию в запись клиента. Оператор отмечает контактную информацию потенциального клиента и записывает основной запрос как запись в брифе. Этот шаг начинает отслеживание до проведения какого-либо скрининга. Команда использует эту запись для хранения последующих разговоров и файлов, связывая ранние точки контакта с одной конкретной записью потенциального клиента.

02

Отбор и предварительное планирование

Оператор просматривает записи клиентов, чтобы определить, соответствует ли запрос критериям приема фирмы. Затем человек использует инструмент планирования для настройки вводного звонка. Во время этого звонка администратор документирует детали разговора непосредственно в файле запроса. Этот этап скрининга позволяет фирме оценить объем запроса перед переходом к официальному взаимодействию или проекту.

03

Выставление предложения о сотрудничестве

После завершения скрининга член команды составляет предложение, outlining объем работ, предполагаемые сроки и условия оплаты. Оператор загружает соответствующие файлы в запись предложения и отправляет его потенциальному клиенту. Потенциальный клиент рассматривает, утверждает и подписывает предложение в электронном виде через его общедоступную ссылку. Этот шаг обеспечивает ясность оплаты до активации проекта.

04

Активация проекта вовлечения

После того как потенциальный клиент примет предложение, оператор создает проект для управления задачами взаимодействия. Команда определяет конкретные задачи, назначает операционные сроки и планирует последующие действия. Все разговоры и файлы, связанные с процессом онбординга, хранятся в рамках этого проекта. Эта структура позволяет фирме отслеживать этапы и прогресс каждого взаимодействия в одном месте.

05

Выставление счетов и отслеживание платежей

По достижении согласованных этапов оператор преобразует принятое предложение в счета-фактуры на согласованных условиях. Оператор связывает эти счета-фактуры с записями клиента и файлами проекта. Администратор отслеживает статус оплаты и координирует любые необходимые последующие действия через клиентский портал или прямые обсуждения. Это завершает цикл, сохраняя платежные записи организованными вместе с полной историей проекта.

Операционная деятельность для частных и небольших юридических фирм

  • Оператор должен успешно зарегистрировать тестовый запрос в карточке клиента, добавить примечание о проверке в качестве записи в брифе и убедиться, что примечание корректно сохранено.
  • Член команды должен запланировать вводное мероприятие, связать его с записью клиента и подтвердить, что журнал обсуждений точно отображает запланированное время.
  • Администратор должен сгенерировать тестовый счет из представления проекта, отправить его в клиентский портал и убедиться, что клиент может получить доступ к файлу.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Что говорят рецензенты о Workspace369.

★ 5,0 из 12 оценок в App Store (по состоянию на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Отзыв из App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Отзыв из App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Отзыв из App Store

Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.

Читать больше отзывовПосмотреть все отзывы в App Store

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Критерии оценки и приемки

Где находятся проверки на конфликты и трастовый учет?

Храните учет доверительных операций и проверку на конфликты в вашем ПО для управления юридической практикой, настроенном в соответствии с правилами вашей коллегии адвокатов. Workspace369 управляет приемом, клиентскими записями, предложениями, расписаниями, сообщениями клиентам и счетами, с базовым учетом от Specialist.

Как клиентский портал функционирует в процессе проверки?

Клиентский портал позволяет потенциальным клиентам получать доступ к общим файлам и просматривать предложения, отправленные фирмой. Человек может войти в систему, чтобы убедиться, что необходимый доступ функционирует правильно. Портал — это место, где потенциальные клиенты общаются с фирмой и просматривают документы, отдельно от внутреннего управления задачами.

Можем ли мы управлять конвейерами продаж аналогично традиционным CRM-платформам?

Да. Отслеживайте запросы в записях клиентов с указанием источников лидов и ведите принятые обязательства как проекты с этапами и досками Kanban. Если ваша фирма хочет инструмент только для конвейера продаж, Pipedrive фокусируется специально на управлении конвейером возможностей продаж. Workspace369 управляет всем жизненным циклом клиента, от приема до предложений, планирования, задач и выставления счетов.

Как организуются файлы и разговоры для нового запроса?

Разговоры и загруженные файлы могут быть напрямую связаны с соответствующими записями клиентов или записями проектов оператором. Когда человек получает новую информацию, он записывает ее в бриф для поддержания организованной истории. Это позволяет любому, кто просматривает запрос, видеть записанную временную шкалу, от первоначального скринингового звонка до окончательного выставления счета.

Связанные страницы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатноЗапросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.