Где находятся проверки на конфликты и трастовый учет?
Храните учет доверительных операций и проверку на конфликты в вашем ПО для управления юридической практикой, настроенном в соответствии с правилами вашей коллегии адвокатов. Workspace369 управляет приемом, клиентскими записями, предложениями, расписаниями, сообщениями клиентам и счетами, с базовым учетом от Specialist.
Как клиентский портал функционирует в процессе проверки?
Клиентский портал позволяет потенциальным клиентам получать доступ к общим файлам и просматривать предложения, отправленные фирмой. Человек может войти в систему, чтобы убедиться, что необходимый доступ функционирует правильно. Портал — это место, где потенциальные клиенты общаются с фирмой и просматривают документы, отдельно от внутреннего управления задачами.
Можем ли мы управлять конвейерами продаж аналогично традиционным CRM-платформам?
Да. Отслеживайте запросы в записях клиентов с указанием источников лидов и ведите принятые обязательства как проекты с этапами и досками Kanban. Если ваша фирма хочет инструмент только для конвейера продаж, Pipedrive фокусируется специально на управлении конвейером возможностей продаж. Workspace369 управляет всем жизненным циклом клиента, от приема до предложений, планирования, задач и выставления счетов.
Как организуются файлы и разговоры для нового запроса?
Разговоры и загруженные файлы могут быть напрямую связаны с соответствующими записями клиентов или записями проектов оператором. Когда человек получает новую информацию, он записывает ее в бриф для поддержания организованной истории. Это позволяет любому, кто просматривает запрос, видеть записанную временную шкалу, от первоначального скринингового звонка до окончательного выставления счета.
