CRM для образовательных программ по трейдингу и инвестициям
Образовательные программы по трейдингу и инвестициям требуют тщательного административного отслеживания прогресса студентов и документации о зачислении. В то время как вы предоставляете рыночные знания, ваш бэк-офис должен управлять записями клиентов, счетами и расписаниями коучинга. Workspace369 управляет полным жизненным циклом студента, от разговоров о зачислении и предложений по наставничеству до планирования сеансов, проектов учебной программы и счетов. Каждый заявитель, платеж и сеанс коучинга находятся в одной записи студента.
Ключевые факты
CRM для образовательных программ по трейдингу и инвестициям от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.
Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «первоначального сбора запросов» до «выставления счета и предоставления доступа к порталу».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Заявки студентов и записи о предыдущем опыте торговли часто теряются в цепочках электронных писем. Такое отсутствие организации затрудняет подготовку преподавателей к специализированным обзорам технического анализа. Без организованной записи клиента административный персонал с трудом может проверить, какие студенты подали свои первоначальные анкеты или подписали подтверждения образовательных границ перед началом программы.
Координация индивидуальных сессий для обзоров технического анализа часто приводит к ошибкам двойного бронирования и упущенным возможностям обучения. Когда инструкторам приходится вручную проверять несколько календарей для планирования обзора живой диаграммы, страдает опыт студента. Отсутствие интегрированного планирования означает, что сессии пропускаются, что приводит к административным трудностям и потере времени как для преподавателя, так и для студента.
Высокобюджетные предложения менторства часто не имеют единого места для обзора и принятия студентом. Отправка предложений по нескольким каналам приводит к путанице относительно конкретного объема предлагаемых образовательных модулей. Без структурированной системы предложений студенты могут не иметь четкой записи о достигнутых ими этапах учебной программы, что затрудняет управление ожиданиями во время программы.
Основные PDF-руководства и рабочие листы по управлению рисками часто трудно найти студентам, когда они хранятся в разрозненных папках. Когда учебные материалы не связаны напрямую с записью проекта студента, преподаватели тратят чрезмерное время на повторную отправку файлов. Эта дезорганизация замедляет процесс обучения и создает ненужные административные задачи для службы поддержки во время активных модулей обучения трейдингу.
Продукт
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Рабочий процесс
Сохраняйте торговый опыт студента и конкретные учебные цели в карточке клиента для дальнейшего использования. Это поможет команде убедиться, что каждый инструктор имеет доступ к информации о предыдущем опыте студента перед первым занятием. Организуя эти записи в одном месте, вы можете адаптировать образовательный подход к конкретным потребностям человека, будь то новичок или тот, кто ищет продвинутое обучение техническому анализу.
Создайте предложение для продвинутых торговых модулей, подробно описывающее объем образовательной поддержки, предоставляемой студенту. Этот документ служит официальным соглашением на образовательные услуги, гарантируя, что обе стороны понимают границы учебной программы. Предложение может быть рассмотрено студентом, предоставляя профессиональную отправную точку для отношений наставничества и четкую запись согласованных образовательных результатов.
Используйте функцию планирования для установки дат проведения сессий живого обзора графиков и стратегических семинаров. Это интегрирует образовательный календарь непосредственно с записью студента, снижая риск конфликтов в расписании. Как преподаватель, так и студент могут видеть предстоящие сессии, гарантируя, что время используется эффективно для обучения техническому анализу и обзора рыночной теории без административных задержек.
Создавайте задачи для студентов для выполнения конкретных упражнений по торговле на бумаге или этапов учебной программы в рамках их образовательного проекта. Это позволяет преподавателям отслеживать прогресс и предоставлять обратную связь по конкретным заданиям. Разбивая учебную программу на управляемые задачи, программа остается организованной, а студенты имеют четкую дорожную карту того, чего им нужно достичь, чтобы завершить свое торговое образование.
Выставляйте счета за курсы и предоставляйте студентам доступ к их файлам и беседам через клиентский портал. Портал предоставляет выделенное пространство, где студенты могут загружать рабочие листы по управлению рисками и просматривать ход выполнения своего проекта. Этот профессиональный интерфейс гарантирует, что каждое взаимодействие, от выставления счетов до обмена файлами, обрабатывается в одном организованном месте для студента.
Охват продукта
Оценено в App Store
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
Безболезненное внедрение в командеМы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Часто задаваемые вопросы
Ведение торговых операций с брокерами ваших студентов; образовательная программа обучает и не дает сигналов или инвестиционных советов. Workspace369 управляет образовательным бизнесом: записи абитуриентов, предложения по наставничеству, расписания занятий, проекты учебных программ, счета и студенческий портал.
Используйте функции проектов и задач для установки этапов учебной программы. Вы можете записывать пройденные модули в записи студента и делиться отзывами через журналы обсуждений. Это позволяет вам вести четкую историю образовательного пути студента и гарантирует систематическое достижение всех учебных целей.
Да. Клиентский портал позволяет студентам получать доступ к своим счетам, загружать образовательные файлы, просматривать свои задачи проекта и общаться с командой по поводу их зачисления. Это обеспечивает профессиональную и организованную среду для студентов, чтобы взаимодействовать со своими преподавателями и управлять своими образовательными материалами в одном месте.
Храните видеокурсы на платформе курсов, такой как Kajabi, которая предлагает специализированный плеер для больших библиотек видео. Управляйте зачислением, предложениями по наставничеству, коучинговыми сессиями, сообщениями студентов и счетами в Workspace369.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
