CRM не знает статус доставки
Контекст учетной записи ослабевает, когда проекты, задачи, сообщения, файлы, счета и статус оплаты находятся в другом месте.
CRM, управление проектами и выставление счетов
CRM с управлением проектами и выставлением счетов в одной системе клиентской работы.
Если CRM, управление проектами и выставление счетов находятся в отдельных приложениях, каждый переход создает пробел. Workspace369 связывает запись клиента, план выполнения, разговор, счет, платеж и отчет.
CRMзаписи клиентов, исходные данные, заметки и активность
Проектызадачи, расписания, файлы и командная работа
Счетапредложения, платежи, постоянные платежи и отчеты
Поиск соответствия
Почему подключенная CRM имеет значение после продажи
Инструмент управления проектами не знает денег
Команды доставки нуждаются в контексте объема работ, счета, оплаты, аванса, расходов и прибыльности до того, как работа уйдет в сторону.
Счет не объясняет работу
Финансам нужно больше, чем просто строки: одобрения, статус проекта, история клиента, заметки и последующие действия — все это имеет значение.
Рабочий процесс
Как Workspace369 связывает три уровня
01
Начать с CRM
Зафиксируйте клиентов, компании, контакты, запросы, заметки, теги, пользовательские поля, источники лидов и историю взаимодействий.
02
Переход к проектной работе
Используйте проекты, задачи, подзадачи, доски, календарь, заметки, файлы, напоминания и командную ответственность.
03
Общайтесь и утверждайте
Сохраняйте почтовый ящик, электронную почту, SMS, звонки, голосовую почту, шаблоны, написание с помощью ИИ, предложения и ссылки для клиентов связанными.
04
Счет и отчет
Используйте сметы, счета, ретейнеры, планы платежей, кредитные ноты, онлайн-платежи, расходы, дебиторскую задолженность и отчеты о прибыльности.
Охват продукта
Связанная CRM, доставка и финансы
- Запрос имеет низкую сложность ключевых слов и четкое коммерческое намерение.
- Workspace369 имеет охват продукта для удовлетворения потребностей в CRM, проектах и выставлении счетов на одной странице.
- Контент создает чистый мост между существующими страницами CRM, выставления счетов, проектов и сравнения.
CRM клиента
Отслеживание источников лидов
Проекты
Задачи и расписания
Файлы и заметки
Общий почтовый ящик
Предложения
Счета
Планы оплаты
Панели управления и отчеты
Часто задаваемые вопросы
Почему эта страница заполняет пробел с высоким намерением
Включает ли Workspace369 CRM, управление проектами и выставление счетов?
Да. Workspace369 включает записи клиентов, запросы, проекты, задачи, расписания, файлы, предложения, счета, платежи, абонементы, кредитные ноты, расходы, ИИ, автоматизацию и отчетность.
Почему объединить CRM с управлением проектами и выставлением счетов?
Объединение трех помогает командам видеть полный рабочий процесс клиента: кто клиент, какая работа обещана, что происходит сейчас, что было выставлено на счет и что еще требует последующих действий.
Может ли Workspace369 заменить CRM плюс приложение для проектов плюс приложение для счетов?
Для многих команд, работающих с клиентами, да. Workspace369 разработан для сокращения количества отдельных CRM, задач, проектов, предложений, счетов, платежей, коммуникационных и отчетных инструментов.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
