Счет не объясняет обязательства
Объем работ, утвержденные изменения, этапы, файлы, время, расходы и решения клиента находятся в другом месте, когда финансам необходимо точно выставлять счета.
Программное обеспечение для биллинга профессиональных услуг
Программное обеспечение для биллинга профессиональных услуг с прикрепленным договором.
Профессиональный биллинг формируется на основе объема работ, этапов, абонентской платы, времени, расходов, утверждений, запросов на изменения и коммуникации с клиентом. Workspace369 сохраняет эту коммерческую историю рядом со счетом и работой, которая его породила.
Предложениеобъем работ и коммерческие условия
Счетсчет, авансовый платеж, тарифный план или кредит
Отчетконтекст дохода, дебиторской задолженности, расходов и проектов
Ключевые факты
Программное обеспечение Workspace369 для выставления счетов за профессиональные услуги охватывает 10 областей, включая CRM клиентов, коммерческие предложения и расчеты, коммерческие предложения.
Рабочий процесс состоит из 6 шагов: от «определения коммерческой записи» до «просмотра денежной позиции в одном месте».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Почему выставление счетов за профессиональные услуги становится операционной проблемой
Доход ожидает внутренних передач
Выставление счетов задерживается, пока отдел выполнения работ подтверждает статус, менеджеры по работе с клиентами реконструируют утверждения, а финансовый отдел ищет правильную сумму и условия.
Сбор платежей теряет контекст отношений
Просроченная задолженность сложнее разрешить, когда сообщения, звонки, статус проекта, история платежей и владение учетной записью разделены между инструментами.
Планы оплаты собираются вручную
Когда клиенту требуются рассрочки или ретейнер вместе с единовременной платой, команды вручную разделяют графики и пары шаблонов вместо отправки одного структурированного плана выставления счетов.
Никто не видит, кто кому сколько должен
Непогашенные остатки и стареющая дебиторская задолженность находятся вне инструмента выставления счетов, поэтому партнеры узнают о просроченном счете по банковскому балансу, а не по отчету.
Продукт
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
02
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
03
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Рабочий процесс
От согласованного объема до полученной выручки
01
Определить коммерческую запись
Сохраняйте клиента, предложение, сервисные позиции, налоги, условия оплаты, депозит, ретейнер, этап и принятый объем работ вместе.
02
Доставить с контекстом биллинга
Подключите проекты, задачи, календари, время, расходы, файлы, заметки, коммуникацию и утвержденные изменения к соглашению.
03
Создайте правильное событие выставления счета
Используйте предложения, предложения цен, счета, повторяющиеся счета, ретейнеры, планы оплаты, ссылки на оплату, кредиты и квитанции, где это уместно.
04
Предлагайте структурированные способы оплаты
Представьте депозит плюс рассрочку, ежемесячный график или ссылку на единый платеж, с вариантами оплаты картой и банковским переводом, которые клиент может использовать из счета или портала.
05
Отслеживать выручку через операционную деятельность
Просматривайте статус оплаты, старение дебиторской задолженности, расходы, прогресс проекта, активность клиента, отчетность и последующие действия из одного рабочего пространства.
06
Видеть денежную позицию в одном месте
Получите непогашенные остатки, старение дебиторской задолженности и суммы по каждому клиенту рядом с записью клиента, чтобы решения о взыскании начинались с текущих цифр.
Охват продукта
Охват биллинга профессиональных услуг
- Workspace369 предназначен для операционного выставления счетов и непрерывности работы с клиентами, а не для специализированной подготовки налоговой отчетности или расчета заработной платы.
- Наиболее подходящий вариант для фирмы, которая хочет иметь выполнение работ, коммуникацию, биллинг, расходы и отчетность рядом с одной записью клиента.
- Обработка платежей, услуги перевозчика и расширенные требования к бухгалтерскому учету могут иметь отдельные соображения по настройке, использованию или соответствию.
CRM клиента
Предложения и сметы
Предложения
Абонементы
Учет времени
Оплачиваемые расходы
Счета
Ссылки на оплату и планы
Кредитовые авизо
Отчеты по КЗ и прибыльности
Оценено в App Store
Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.
★★★★★
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
★★★★★
Безболезненное внедрение в командеМы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
★★★★★
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.Часто задаваемые вопросы
Что покупатели должны проверить перед переходом
Что такое программное обеспечение для выставления счетов за профессиональные услуги?
Программное обеспечение для биллинга профессиональных услуг управляет предложениями, абонентской платой, временем, расходами, этапами, счетами, условиями оплаты, сборами и отчетностью для фирм, которые продают экспертизу и осуществляют доставку клиентам.
Может ли он выставлять счета за абонентскую плату и поэтапные платежи по графику?
Да. Повторяющиеся счета и планы оплаты автоматически выставляют счета за абонентскую плату, а графики поэтапных платежей выставляют счета по этапам или процентам — с автоматическими напоминаниями о любых неоплаченных счетах и отчетами по клиентам и проектам.
Как обрабатываются просроченные платежи и последующая работа?
Автоматические напоминания запускают последовательность действий по последующей работе: дружеское уведомление через день после крайнего срока, второе через три дня и строгое уведомление через десять дней — с клиентским порталом, где в одном месте находятся счет, файлы и ссылка на оплату.
Поддерживает ли Workspace369 выставление счетов по абонентской плате и проектам?
Workspace369 поддерживает предложения, предложения цен, счета, ретейнеры, повторяющиеся счета, планы оплаты, ссылки на оплату, кредитные ноты, время, расходы, проекты и отчетность.
Сколько стоит Workspace369 для выставления счетов?
Счета и ссылки на онлайн-оплату включены во все планы, начиная с Cadet за 29 долларов в месяц. Планы оплаты и базовая бухгалтерия начинаются с плана Specialist за 149 долларов в месяц на десять мест, а полная бухгалтерия — на плане Commander за 299 долларов в месяц на двадцать мест. Годовое выставление счетов снижает цену примерно на 20%, и есть 14-дневная пробная версия.
Могут ли клиенты платить картой или банковским переводом?
Да. Клиенты платят по ссылке для оплаты счета или через клиентский портал картой или банковским переводом. Платежи Workspace369 работают через Stripe, поэтому обработка соответствует опубликованным тарифам Stripe и графику выплат вашего счета Stripe.
Могу ли я получить отчет о непогашенных остатках?
Да. Отчетность по дебиторской задолженности показывает открытые и просроченные счета, корзины старения AR и общие суммы по клиентам, и те же цифры находятся рядом с записью клиента, поэтому последующие действия начинаются с текущего баланса, а не с банковской выписки.
Может ли Workspace369 заменить бухгалтерское программное обеспечение?
Workspace369 может централизовать операционные счета, расходы, бухгалтерский контекст, дебиторскую задолженность, инвентаризацию и отчеты. Фирмы с продвинутыми налоговыми, расчетными, сверкой или бухгалтерскими требованиями могут по-прежнему использовать выделенную бухгалтерскую систему.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
