Счет не объясняет обязательства
Объем работ, утвержденные изменения, этапы, файлы, время, расходы и решения клиента находятся в другом месте, когда финансам необходимо точно выставлять счета.
Программное обеспечение для биллинга профессиональных услуг с прикрепленным договором.
Workspace369 выставляет счета за профессиональные услуги из записи взаимодействия: предложения, договоры на оказание услуг, отслеживание времени, счета и онлайн-платежи доступны на каждом плане от 29 долларов в месяц, а планы оплаты, расходы и базовый учет начинаются с Specialist (149 долларов в месяц, десять мест).
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.
Предложениеобъем работ и коммерческие условия
Счетсчет, договор на обслуживание или план платежей
Отчетконтекст дохода, дебиторской задолженности, расходов и проектов
Профессиональное выставление счетов формируется на основе объема, этапов, авансов, времени, расходов, утверждений, запросов на изменение и общения с клиентами. Workspace369 хранит эту коммерческую историю рядом со счетом и работой, которая его произвела.
Ключевые факты
Программное обеспечение для выставления счетов профессиональным услугам в Workspace369 охватывает 8 областей, включая CRM для клиентов, предложения, договоры на обслуживание.
Рабочий процесс состоит из 6 шагов: от «определения коммерческой записи» до «просмотра денежной позиции в одном месте».
Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.
Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.
Почему выставление счетов за профессиональные услуги становится операционной проблемой
Доход ожидает внутренних передач
Выставление счетов задерживается, пока отдел выполнения работ подтверждает статус, менеджеры по работе с клиентами реконструируют утверждения, а финансовый отдел ищет правильную сумму и условия.
Сбор платежей теряет контекст отношений
Просроченная задолженность сложнее разрешить, когда сообщения, звонки, статус проекта, история платежей и владение учетной записью разделены между инструментами.
Планы оплаты собираются вручную
Когда клиенту требуются рассрочки или ретейнер вместе с единовременной платой, команды вручную разделяют графики и пары шаблонов вместо отправки одного структурированного плана выставления счетов.
Никто не видит, кто кому сколько должен
Непогашенные остатки и стареющая дебиторская задолженность находятся вне инструмента выставления счетов, поэтому партнеры узнают о просроченном счете по банковскому балансу, а не по отчету.
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.
02
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
03
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
От согласованного объема до полученной выручки
01
Определить коммерческую запись
Сохраняйте клиента, предложение, сервисные позиции, налоги, условия оплаты, депозит, ретейнер, этап и принятый объем работ вместе.
02
Доставить с контекстом биллинга
Подключите проекты, задачи, календари, время, расходы, файлы, заметки, коммуникацию и утвержденные изменения к соглашению.
03
Создайте правильное событие выставления счета
Используйте предложения, счета, регулярные счета, договоры на обслуживание, планы платежей, ссылки для оплаты и квитанции по мере необходимости.
04
Предлагайте структурированные способы оплаты
Представьте депозит плюс рассрочку, ежемесячный график или ссылку на единый платеж, с вариантами оплаты картой и банковским переводом, которые клиент может использовать из счета или портала.
05
Отслеживать выручку через операционную деятельность
Просматривайте статус оплаты, старение дебиторской задолженности, расходы, прогресс проекта, активность клиента, отчетность и последующие действия из одного рабочего пространства.
06
Видеть денежную позицию в одном месте
Получите непогашенные остатки, старение дебиторской задолженности и суммы по каждому клиенту рядом с записью клиента, чтобы решения о взыскании начинались с текущих цифр.
Охват биллинга профессиональных услуг
- Workspace369 предназначен для операционного выставления счетов и непрерывности работы с клиентами, а не для специализированной подготовки налоговой отчетности или расчета заработной платы.
- Наиболее подходящий вариант для фирмы, которая хочет иметь выполнение работ, коммуникацию, биллинг, расходы и отчетность рядом с одной записью клиента.
- Обработка платежей, услуги перевозчика и расширенные требования к бухгалтерскому учету могут иметь отдельные соображения по настройке, использованию или соответствию.
CRM клиента
Предложения
Ретейнеры
Учет времени
Оплачиваемые расходы
Счета
Ссылки на оплату и планы
Отчеты по КЗ и прибыльности
Что говорят рецензенты о Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов. Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Что покупатели должны проверить перед переходом
Что такое программное обеспечение для выставления счетов за профессиональные услуги?
Программное обеспечение для выставления счетов профессиональным услугам управляет предложениями, договорами на обслуживание, временем, расходами, этапами, счетами, условиями оплаты, сборами и отчетностью для фирм, продающих экспертизу и оказывающих услуги клиентам.
Может ли он выставлять счета за ретейнеры и поэтапные платежи по графику?
Да. Регулярные счета и платежные планы (начиная с плана Specialist) автоматически выставляют счета по ретейнерам, а поэтапные графики — по фазам или процентам, с автоматическими напоминаниями о просроченных платежах и отчетностью по каждому клиенту и проекту.
Как обрабатываются просроченные платежи и последующая работа?
Автоматические напоминания запускают последовательность действий по последующей работе: дружеское уведомление через день после крайнего срока, второе через три дня и строгое уведомление через десять дней — с клиентским порталом, где в одном месте находятся счет, файлы и ссылка на оплату.
Поддерживает ли Workspace369 выставление счетов по ретейнерам и проектам?
Workspace369 поддерживает предложения, счета, ретейнеры, регулярные счета, ссылки на оплату, учет времени, проекты и отчетность на всех планах, с платежными планами и расходами начиная с плана Specialist.
Сколько стоит Workspace369 для выставления счетов?
Счета и ссылки на онлайн-оплату включены во все планы, начиная с Cadet за 29 долларов в месяц. Планы оплаты и базовая бухгалтерия начинаются с плана Specialist за 149 долларов в месяц на десять мест, а полная бухгалтерия — на плане Commander за 299 долларов в месяц на двадцать мест. Годовое выставление счетов снижает цену примерно на 20%, и есть 14-дневная пробная версия.
Могут ли клиенты платить картой или банковским переводом?
Да. Клиенты платят по ссылке на оплату в счете или через клиентский портал картой или банковским переводом ACH. Платежи Workspace369 работают через ваш собственный аккаунт Stripe, поэтому выплаты следуют его графику.
Могу ли я получить отчет о непогашенных остатках?
Да. Отчетность по дебиторской задолженности показывает открытые и просроченные счета, корзины старения AR и общие суммы по клиентам, и те же цифры находятся рядом с записью клиента, поэтому последующие действия начинаются с текущего баланса, а не с банковской выписки.
Может ли Workspace369 заменить бухгалтерское программное обеспечение?
Workspace369 может централизовать операционные счета, расходы, бухгалтерский контекст, дебиторскую задолженность, инвентаризацию и отчеты. Фирмы с продвинутыми налоговыми, расчетными, сверкой или бухгалтерскими требованиями могут по-прежнему использовать выделенную бухгалтерскую систему.
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
