Счетам нужна история клиента
Выставление счетов становится проще, когда заметки, утверждения, файлы, проекты, сообщения и предыдущие платежи видны.
CRM с выставлением счетов
CRM с выставлением счетов для команд, которые выставляют счета на основе реального контекста клиента.
CRM не должна останавливаться, когда начинается выставление счетов. Workspace369 объединяет записи клиентов, предложения, счета, статус оплаты, проекты, сообщения, файлы, заметки ИИ и отчетность.
CRMзаписи клиентов, заметки, теги и активность
Счетавыставление счетов, подписки, тарифы и кредиты
Платежистатус, квитанции, дебиторская задолженность и отчетность
Поиск соответствия
Почему CRM и выставление счетов не должны быть отдельными
Последующие действия с клиентом требуют контекста платежа
Команды должны знать, есть ли у клиента открытое предложение, просроченный счет, план оплаты или недавний платеж, прежде чем отвечать.
Отчеты требуют большего, чем просто итоговые суммы доходов
Владельцам нужно понимать, какие клиенты, проекты, счета и последующие действия влияют на денежные потоки и рабочую нагрузку.
Рабочий процесс
Как Workspace369 связывает CRM и выставление счетов
01
Открыть запись клиента
Просматривайте контакты, компании, заметки, теги, исходные данные, активность, проекты, файлы и историю общения.
02
Упаковать предложение
Используйте сметы, предложения, каталоги услуг, дополнительные позиции и общедоступные ссылки на предложения.
03
Отправить счет
Создавайте счета, повторяющиеся счета, договоры на обслуживание, планы платежей, депозиты, кредитовые авизо и квитанции.
04
Последующие действия с контекстом
Используйте почтовый ящик, SMS, голос, голосовую почту, шаблоны, ИИ, автоматизацию, отчеты по дебиторской задолженности и панели мониторинга.
Охват продукта
Функции CRM и выставления счетов
- CRM с выставлением счетов имеет прямой коммерческий интерес и низкую сложность.
- Workspace369 может удовлетворить запрос, поскольку выставление счетов связано с CRM, проектами, коммуникацией и отчетностью.
- Страница поддерживает внутренние ссылки из контента по выставлению счетов, CRM, сервисному бизнесу и агентствам.
CRM клиента
Компании и контакты
Проекты
Файлы и заметки
Предложения
Счета
Ссылки на оплату
Абонементы
Кредитовые авизо
КЗ и панели мониторинга
Часто задаваемые вопросы
Почему эта страница имеет значение
Включает ли Workspace369 CRM с выставлением счетов?
Да. Workspace369 включает записи клиентов, предложения, счета, ссылки для оплаты, планы оплаты, абонементы, кредитные ноты, статус платежа и отчетность.
Зачем использовать CRM и выставление счетов вместе?
Команды могут видеть, кто клиент, что было обещано, что было доставлено, что было выставлено, что было оплачено и что требует последующих действий.
Может ли Workspace369 заменить отдельное приложение для выставления счетов?
Для многих команд, работающих с клиентами, да. Workspace369 включает выставление счетов, оценки, предложения, платежные ссылки, ретейнеры, планы, кредиты, квитанции и отчетность.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
