Доставка упускает обещание продажи
Задачи легче управлять, когда команда может видеть клиента, запрос, предложение, заметки, файлы и историю общения.
CRM с управлением проектами
CRM с управлением проектами для команд, которые выполняют работу после продажи.
Запись клиента должна оставаться полезной после заключения сделки. Workspace369 объединяет CRM, запросы, проекты, задачи, расписания, файлы, почтовый ящик, предложения, счета, платежи, ИИ и отчетность.
CRMотношения и история клиента
Проектызадачи, расписания, файлы и назначения
ВходящиеКоммуникация и последующие действия рядом с работой
Поиск соответствия
Почему управление проектами нуждается в контексте CRM
Статус учетной записи становится трудно объяснить
Менеджерам нужен единый обзор состояния клиента, текущей работы, открытых сообщений, сроков, счетов и последующих действий.
Проекты не связаны с выручкой
Когда системы управления проектами и CRM разделены, предложения, счета, платежи и прибыльность труднее понять.
Рабочий процесс
Как Workspace369 связывает CRM и выполнение
01
Зафиксировать и квалифицировать
Используйте записи клиентов, компании, контакты, запросы, формы, заметки, теги, исходные данные и пользовательские поля.
02
Превращайте контекст клиента в работу
Создавайте проекты, доски задач, подзадачи, файлы, заметки, календари, напоминания, шаблоны и назначения.
03
Общайтесь во время доставки
Используйте почтовый ящик, электронную почту, SMS, голос, голосовую почту, шаблоны, ИИ-резюме, переписывание, перевод и запланированные последующие действия.
04
Сообщить об исходе
Подключите предложения, счета, платежи, расходы, панели мониторинга, дебиторскую задолженность, прибыльность и отчетность для клиентов.
Охват продукта
CRM плюс охват управления проектами
- Продукт связывает контекст отношений с рабочими процессами доставки.
- Он избегает распространенного разрыва между CRM для продаж и отдельным приложением для управления проектами.
- Страница создает сфокусированное место назначения для намерений покупки CRM и управления проектами.
Записи клиентов
Компании и контакты
Запросы
Проекты
Задачи
Календарь
Файлы и заметки
Входящие
Предложения
Отчеты
Часто задаваемые вопросы
Почему Workspace369 подходит для этого поиска
Включает ли Workspace369 CRM с управлением проектами?
Да. Workspace369 включает CRM для клиентов, запросы, проекты, задачи, календари, файлы, заметки, почтовый ящик, SMS, голос, предложения, счета, платежи, ИИ, автоматизацию и отчетность.
Кому нужен CRM с управлением проектами?
Агентства, консультанты, индивидуальные операторы, сервисные компании и команды, работающие с клиентами, нуждаются в этом, когда продажи, выполнение работ, коммуникация, выставление счетов и отчетность должны оставаться связанными.
Может ли Workspace369 заменить CRM и приложение для управления проектами?
Для многих команд, работающих с клиентами, да. Workspace369 разработан для сокращения количества отдельных CRM, проектов, коммуникационных, биллинговых, платежных и отчетных инструментов.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
