Изменения объема работ без видимого следа
Новые запросы и пересмотренные результаты влияют на выставление счетов, но разговор и счет часто существуют отдельно.
Программное обеспечение для выставления счетов консультантам
Программное обеспечение для выставления счетов для консультантов, которые продают экспертизу, а не отдельные услуги.
Сохраняйте объем работ, результаты, заметки о встречах, время, ретейнеры, запросы на изменения, счета, платежи и общение с клиентами прикрепленными к тем же консультационным отношениям.
Объем работсохраняется рядом с каждым взаимодействием
Гибкийфиксированная плата, время, ретейнер и планы
Очиститьконтекст прибыльности клиента и проекта
Поиск соответствия
Консалтинговые счета зависят от большего, чем просто сумма
Абонементы требуют ручной сверки
Часы, этапы, повторяющиеся работы, кредиты и оставшаяся стоимость становятся работой в электронных таблицах.
Клиент запрашивает контекст
Вопрос о выставлении счета требует поиска заметок со встреч, электронной почты, файлов, досок проектов и истории платежей.
Рабочий процесс
От предложения консалтинга до оплаченного проекта
01
Определить взаимодействие
Используйте записи клиентов, предложения, сметы, заметки, файлы и принятую область применения для создания общей отправной точки.
02
Доставить с записью
Отслеживайте проекты, задачи, события календаря, время, расходы, решения, сообщения и файлы по мере развития работы.
03
Выставлять счета по правильной модели
Поддержка счетов, ретейнеров, депозитов, планов оплаты, кредитов и платежных ссылок без потери контекста взаимодействия.
04
Просмотреть отношения
Просматривайте активность клиента, доходы, расходы, дебиторскую задолженность, статус проекта и последующие действия в одном рабочем пространстве.
Охват продукта
Система выставления счетов для консультантов, основанная на отношениях
- Наиболее подходящий вариант для консультанта, которому необходимы контекст выполнения работ и биллинга вместе.
- Workspace369 поддерживает как индивидуальный консалтинг, так и многопользовательские операции по работе с клиентами.
- Выделенные требования к бухгалтерскому учету или налогообложению могут по-прежнему оправдывать продукт, ориентированный на бухгалтерский учет, или рабочий процесс бухгалтера.
Предложения
Абонементы
Учет времени
Счета
Планы оплаты
Расходы
Проекты
Заметки о встречах
Файлы клиента
Рентабельность
Часто задаваемые вопросы
Что должны сравнивать консультанты
Какой лучший рабочий процесс выставления счетов для консультантов?
Надежный рабочий процесс связывает предложение и объем работ с доставкой проекта, временем, расходами, счетами, статусом оплаты и коммуникацией с клиентом.
Поддерживает ли Workspace369 абонентскую плату за консалтинг?
Да. Workspace369 поддерживает абонементы наряду со сметами, предложениями, счетами, планами оплаты, кредитами, проектами, записями клиентов и отчетностью.
Могут ли консалтинговые команды использовать Workspace369?
Да. Workspace369 поддерживает доступ команды, роли с ограниченным доступом к клиентам, проекты, рабочие процессы почтового ящика, файлы, выставление счетов, отчетность и операции с несколькими рабочими пространствами в зависимости от плана.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
