Контакты отделены от реальной работы
Имя и номер телефона мало помогут, если информация о работе, счете, файле, запросе и истории почты находится в другом месте.
CRM-программное обеспечение для сервисного бизнеса
CRM-программное обеспечение для сервисного бизнеса, которое делает больше, чем просто хранит контакты.
CRM должна знать, что произошло после получения лида. Workspace369 связывает профили клиентов с запросами, проектами, сообщениями, счетами, платежами, файлами, автоматизациями и отчетами.
CRMпрофили, теги, пользовательские поля и история
Запросыформы, маршрутизация лидов и отслеживание источников
Доходконтекст выставления счетов и платежей в поле зрения
Поиск соответствия
Почему базовой CRM становится недостаточно
Данные лида исчезают после ввода
Источники лидов, ответы форм, решения о маршрутизации и последующие действия по продажам должны переноситься в рабочие процессы проектов и выставления счетов.
Команда не может расставить приоритеты для последующих действий
Владельцам нужна сегментация, история активности, контекст отношений, ценность клиента и статус оплаты в одном представлении.
Рабочий процесс
От записи CRM до операционной истории
01
Создать профиль
Зафиксируйте контакты, компании, заметки, теги, импорт из CSV, пользовательские поля, вид карты и данные о взаимоотношениях.
02
Направить запрос
Используйте формы, отслеживание источников лидов, входящие данные, автоматические ответы и сегментацию для сортировки входящей работы.
03
Отслеживайте каждое взаимодействие
Подключите электронную почту, SMS, звонки, голосовую почту, сводки ИИ, шаблоны и внутренние заметки к активности клиента.
04
Увидеть ценность
Используйте пожизненную ценность, счета, платежи, дебиторскую задолженность, историю проектов, прибыльность, панели мониторинга и отчеты.
Охват продукта
Функции CRM с операционной глубиной
- Workspace369 позиционирует CRM как первый шаг в операционном рабочем процессе, а не как автономную базу данных.
- CRM может объединить продажи, доставку, поддержку, выставление счетов, ИИ и отчетность вокруг одной записи клиента.
- Страница ориентирована на высокоинтенсивные поисковые запросы от команд, которые уже знают, что общего управления контактами недостаточно.
Контакты и профили клиентов
Заметки и теги клиента
Импорт клиентов из CSV
Источники лидов и сегментация
Пользовательские поля для каждого клиента
Временная шкала активности
История взаимодействий
График отношений и рефералов
Формы запросов и маршрутизация
Отчеты о прибыльности клиентов
Часто задаваемые вопросы
Почему покупатели должны заботиться
Включает ли Workspace369 функции CRM?
Да. Workspace369 включает профили клиентов, заметки, теги, импорт CSV, вид карты, поиск, источники лидов, сегментацию, пользовательские поля, временные шкалы активности, пожизненную ценность, историю взаимодействий и отчетность.
Чем Workspace369 отличается от базовой CRM?
Workspace369 связывает записи CRM с запросами, проектами, коммуникацией в почте, файлами, предложениями, счетами, платежами, автоматизацией, ИИ, бухгалтерией и отчетностью.
Может ли Workspace369 отслеживать лидов и запросы?
Да. Workspace369 включает запросы и формы, сбор лидов, маршрутизацию, автоматические ответы, отслеживание источников лидов и рабочие процессы, которые могут связывать ввод данных с записями клиентов и проектов.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
