Hur man exporterar allt från Dubsado (2026)

Snabbt svar

Dubsado låter dig exportera kontakter och projekt som CSV-filer, ladda ner fakturor och formulär som PDF, exportera formulärsvar till CSV, och ladda ner uppladdade filer en i taget. Jag hittade ingen dokumenterad export för signerade avtal, mallar, arbetsflöden eller schemaläggaren. Det finns ingen "exportera allt"-knapp.

Det finns inte heller någon Dubsado till Workspace369-importör med ett klick. Du exporterar från Dubsado och importerar sedan kalkylbladen med AI-import. Mer om det nedan.

Innan du börjar

• Använd en stationär webbläsare. Dubsados äldre exportguide anger att export endast är för datorer och föreslår Chrome om en fil inte laddas ner. En nyare artikel säger att export av projekt också fungerar i en mobil webbläsare. En dator är enklare för detta jobb. Dubsado har en inbyggd app för iPhone och Android, enligt deras eget hjälpcenter, men checklistan nedan är ett skrivbordsjobb.
• Kontrollera din roll. Enligt artikel om projektexport, ägare och administratörer kan exportera allt de kan se, grundanvändare bara projekt som tilldelats dem, och revisorer kan inte exportera projekt- eller kontaktdata. Gör detta som ägare.
• Avbryt inte ännu. Håll kontot aktivt tills sista steget.

Checklista i korthet

1. Exportera dina kontakter

1. Gå till Kontakter sida.
2. Klicka på Exportera CSV knappen, nedladdningsikonen högst upp i listan.
3. I Exportera data till CSV, välj kolumnerna under Kunddetaljer, plus eventuella Anpassade mappade klientfält.
4. Klicka Export.

Enligt artikel om export av kontakter, varje kontakt exporteras och kryssrutorna styr bara vilka kolumner som visas. Fält inkluderar namn, telefon, e-post, adress, alternativ kontakt, företagsdetaljer och skapat datum.

Markera varje kolumn. Du kan alltid ignorera en senare, men du kan inte lägga till en tillbaka utan att exportera igen.

2. Exportera dina projekt

Kontaktfilen innehåller inte dina jobb. För dessa, använd projektexporten.

1. Öppen Projekt, eller öppna en kontakt och klicka på dess Projekt flik.
2. Klicka på Exportera CSV nedladdningsikonen ovanför listan.
3. Kontrollera antalet i dialogrutan, till exempel "Exporterar 12 projekt."
4. Under Fält att exportera, välj de grupper du vill ha: projektdetaljer, fakturor, kunddetaljer och anpassade fält.
5. Klicka Export.

Den artikel om projektexport Visar fälten. De inkluderar projekttitel, lead eller jobb, status, avtalsstatus, datum, tagg, team, källa, arkiverad flagga, primär faktura betald och alla fakturor betalda, samt kund- och företagsdetaljer.

Två saker brukar ställa till det:

• Endast det du kan se exporteras. Filen innehåller projekten i din aktuella vy och filter. Enligt äldre guide, du väljer en projektstatus först, så exportera varje status du använder, inklusive arkiverat arbete om du vill.
• Siffror har ingen valutakurs. Fakturabelopp kommer ut som vanliga siffror, och kontraktstatus är text som "Behöver skickas", "Skickad" eller "Signerad".

3. Spara dina fakturor

Detta är där Dubsado inte har något massalternativ som jag kunde hitta. Projektexporten ovan innehåller fakturabelopp, vilket är användbart för en liggare. Fakturan i sig laddas ner en i taget:

1. Öppna fakturan.
2. Klicka Andel.
3. Klicka Ladda ner som PDF.

Detta är från Dubsados artikel om att skicka faktura. En separat artikel om kvitton anger att slutförda betalningar listas på fakturan, så PDF:en fungerar som en betalningspost.

Jag hittade ingen hjälpartikel för en faktura- eller betalningsrapport som CSV. Om du har några hundra fakturor, bestäm vilka du behöver. Öppna och obetalda fakturor, plus föregående skatteår, är oftast tillräckligt. Arkivera resten som PDF endast om din revisor vill ha dem.

4. Spara dina formulär och svar

Dubsados formulärartikel täcker två exporter:

• Ett formulär som PDF. I Alla formulär, klicka på trepunktsikonen på formuläret och ladda ner en PDF.
• Svar som CSV. Klicka på ett slutfört formulär för att se dess svarssammanfattning. Artikeln säger att du kan exportera den datan till CSV.

Intags-svar innehåller ofta detaljer du vill ha i dina nya klientregister, såsom händelsedatum eller projektmål. Exportera dem innan du avbryter.

5. Ladda ner kundfiler

Filer som klienter laddade upp via ett formulär lagras med formuläret. Den artikel om filuppladdning för kunder ger vägen:

1. Öppna kundens projekt, sedan Formulär flik.
2. Håll muspekaren över formuläret och klicka på Visa.
3. Skrolla till filuppladdaren, öppna varje fil och ladda ner den.

Dubsado anger tydligt att det inte finns någon massnedladdning: du sparar varje fil en i taget. För en lång lista, gör det för aktiva klienter först och arkiverade endast om du behöver dem.

6. Signerade kontrakt: ingen dokumenterad export

Jag kunde inte hitta en Dubsado-hjälpartikel som förklarar hur man laddar ner ett signerat kontrakt. Den artikel om att skicka avtal beskriver ett e-postmeddelande om slutfört kontrakt som skickas till klienten med den signerade kopian bifogad. Det står inte att du får samma kopia. En relaterad varning, från artikel om uppladdning av signerat avtal: att ta bort ett signerat kontrakt raderar den signerade posten från projektet, så spara en kopia innan du tar bort något.

Vad du ska göra istället:

1. Fråga Dubsado-supporten, i chatten, hur man får en PDF av varje signerat kontrakt i ditt konto.
2. Kontrollera din egen e-post för meddelanden om slutfört kontrakt, om du kopierades.
3. Öppna varje viktigt avtal och spara det som en PDF från webbläsarens utskriftsdialog. Det är en generell webbläsarfunktion, inte en Dubsado-export, så kontrollera att signaturer och datum visas på den sparade filen.

Gör detta för alla kontrakt med en levande skyldighet, såsom ett arvode eller ett flerårigt avtal.

7. Mallar, arbetsflöden och schemaläggaren

Jag hittade ingen export för e-postmallar, formulärmallar, kontraktmallar, schemaläggningsmallar eller arbetsflöden. Behandla dem som något du bygger om.

• Mallar. Kopiera texten från de du fortfarande använder till ett dokument. Hoppa över de du inte har skickat på ett år.
• Arbetsflöden. Skriv ner stegen för var och en du förlitar dig på: vad som utlöser den, vad den skickar och när. Du kommer att återskapa dem som automatiseringar.
• Schemaläggare och kalender. Dubsados kalenderartikel beskriver export som att skicka Dubsado-händelser, såsom möten, projekt med ett projektdatum och uppgifter med ett förfallodatum, till en extern kalender som du synkroniserar. Det är inte en filnedladdning. Om du behöver en registrering av kommande möten, exportera dem till en kalender du behåller, granska den sedan.

Ta med det i Workspace369

Det finns ingen Dubsado-importör, och Workspace369 påstår sig inte ha någon. Här är vad processen ser ut istället.

1. Ta CSV-filerna från steg 1 och 2, och ett kalkylblad med produkter, utgifter, fakturor eller förslag du vill överföra. Rensa kolumnerna lite. Ta bort avslutade jobb du inte behöver.
2. Kör AI-import för varje posttyp. Du laddar upp en CSV- eller XLSX-fil med klienter, produkter, utgifter, fakturor eller offerter. AI Import mappar dina kolumner till rätt fält och du granskar mappningen. Den visar AI-användningsestimatet innan den skriver något. AI Import finns på varje Workspace369-plan och tar bara in det som din plan inkluderar, så utgifter kräver Specialist.
3. Bifoga filer och anteckningar till kundposten eller projektet från nedladdningarna i steg 5 och 6.
4. Bygg om de få formulär, mallar och automatiseringar du skrev ner i steg 7.

Den fullständiga checklistan, inklusive vad som flyttas och vad du återskapar, finns på byta från Dubsado sidan. För en funktion-för-funktion-vy, se Workspace369 vs Dubsado. Om kostnaden är en del av beslutet, läs Dubsado prishöjning guide.

Sparade kortuppgifter kan inte flyttas mellan system, så kunder anger ett kort igen vid nästa betalning. Gamla Dubsado-länkar fortsätter att peka på Dubsado, så informera aktiva kunder vart de ska gå härnäst.

Slutlig kontroll innan du avbryter

• CSV-filer med kontakter och projekt öppnas korrekt och har de radantal du förväntar dig.
• Fakturor du behöver sparas som PDF, med öppna fakturor betalda eller flyttade.
• Formulärsvar och uppladdade filer sparas.
• Signerade avtal sparas, eller så har du ett svar från Dubsado-supporten.
• Malltext och arbetsflödesanteckningar finns i ett dokument.
• En andra kopia av mappen finns någon annanstans än på din bärbara dator.

Avbryt sedan Dubsado när den sista öppna fakturan där är betald. Om du vill jämföra innan du binder dig, är Workspace369:s 14-dagars provperiod kortbaserad, så du lägger till ett kort för att starta den.