Hur man exporterar allt från Bonsai (2026)

Snabbt svar

Bonsai låter dig exportera kontodata som CSV (företag, fakturor, projekt, uppgifter, utgifter och spårad tid, en typ per fil), exportera Fakturarapport och Aktivitetsrapport som CSV, och ladda ner avtal som PDF. Jag hittade ingen dokumenterad export för filer, mallar eller signerade förslag. Det finns ingen enskild "exportera allt"-knapp.

Det finns inte heller någon importör för Bonsai med ett klick till Workspace369. Du exporterar från Bonsai, sedan importerar du kalkylbladen med AI-import. Mer om det nedan. Om du vill ha den korta versionen av hela flytten, börja med byter från Bonsai.

Innan du börjar

• Använd webbappen. Exportalternativen beskrivs för den inloggade webbversionen.
• Gör detta som kontoinnehavare. Om du arbetar i ett team kan en roll utan åtkomst kanske inte se datasidan.
• Avbryt inte ännu. Håll kontot aktivt tills sista steget.

Checklista i korthet

1. Exportera dina kunder och kontakter

Enligt Bonsais artikel om export av kontodata:

1. Klicka på din profilikon och öppna Företagsinställningar.
2. Öppna Data flik.
3. Skrolla till Ladda ner data CSV och välj datasetet.
4. Ladda ner filen.

Kunder finns under företag dataset, och företagsadresser är en separat. Varje export innehåller en datatyp, så kör den två gånger. Jag kunde inte bekräfta från hjälpcentret vilka individuella kontaktfält som företagsfilen innehåller, så öppna den och kontrollera kolumnerna innan du går vidare.

2. Exportera dina fakturor och betalningar

Två rutter, båda CSV:

• Ladda ner data CSV. Använd samma Data-flik som ovan och välj fakturor dataset.
• Fakturarapport. Enligt Fakturarapportartikel, rapporten ger en översikt över fakturor för dina kunder och projekt, med betalningsstatus och förfallodatum, och du kan filtrera efter kund, projekt, status, belopp och datum. Artikeln säger att den kan exporteras som CSV.

Hjälpcentret anger inte om enskilda fakturor kan sparas i bulk som PDF. En generell lösning: bestäm vilka fakturor du behöver som PDF. Öppna och obetalda, plus det senaste skatteåret, är vanligtvis tillräckligt, så öppna dem och spara dem från din webbläsare. Fråga din revisor innan du arkiverar resten.

3. Spara dina förslag och avtal

För avtal, Bonsais PDF-nedladdningsartikel ger två vägar:

1. Gå till Klienthantering, sedan Kontrakt.
2. Öppna menyn med ytterligare alternativ och välj Ladda ner PDF. Om kunden redan har signerat, välj Ladda ner PDF knappen och sedan Ladda ner att spara den.

Samma artikel noterar att för konton skapade den 27 juli 2026 eller senare, kombinerar en nyare dokumentbyggare kontrakt och förslag, och stegen kan skilja sig åt. Kontrollera ditt.

Jag hittade ingen hjälpartikel för att ladda ner signerade förslag som PDF. En generell lösning: öppna varje förslag du fortfarande behöver och skriv ut det till PDF från din webbläsare, öppna sedan den sparade filen och bekräfta att signaturer och datum är synliga.

4. Exportera dina tidsregistreringar

Enligt artikel om export av kontodata, spårad tid är ett av CSV-datamängderna för nedladdning av data, så varje spårad post kommer ut i en fil.

Om du vill ha en sammanfattning istället, artikel om aktivitetsrapport säger att rapporten visar spårad tid per projekt, uppgift, medlem och team för ett datumintervall, och att data kan exporteras som CSV. Den baseras endast på de spårade posterna inom dina filter, så vidga datumen innan du exporterar.

5. Exportera dina utgifter

Använd Ladda ner data CSV och välj utgifter dataset, enligt samma artikel. Om du synkroniserade banktransaktioner till Bonsai, kontrollera att filen har de rader du förväntar dig innan du litar på den.

6. Exportera dina projekt och uppgifter

Projekt och uppgifter är två ytterligare dataset i Ladda ner data CSV. Ladda ner båda. Jag kunde inte bekräfta vilka fält varje fil innehåller, så öppna dem och kontrollera att status, datum och kundlänk finns där. Uppgiftskommentarer och bilagor nämns inte i artikeln, så behandla CSV:n som en uppgiftslista endast.

7. Filer

Jag hittade ingen Bonsai-hjälpartikel som beskriver nedladdning av uppladdade filer eller bilagor i bulk. En generell lösning: öppna varje aktiv kund, ladda ner de filer du behöver en i taget, och spara dem i en mapp namngiven efter kunden. Gör aktiva kunder först och arkiverade endast om du behöver dem.

8. Mallar

Jag hittade ingen hjälpartikel som beskriver export av mallar, så jag behandlar detta som en lucka. Bonsais hjälpcenter täcker skapa avtalsmallar, inte exportera dem. En generell lösning: kopiera texten från avtal, förslag och fakturamallar som du fortfarande använder till ett dokument, och hoppa över de du inte har skickat på ett år. Du kommer att bygga om dessa i det nya verktyget.

9. Redovisnings- och skatterapporter

Rapporterna du kan lita på är de ovanstående: CSV-filerna för fakturor och utgifter samt fakturarapporten. Bonsais rapporteringssida säger att rapportdata kan exporteras till CSV, men den listar inte vilka rapporter som stöder det, och jag hittade ingen steg-för-steg exportguide för de andra rapporterna. Om du använder Bonsais skattefunktioner, bekräftade jag inte deras exportsteg, så fråga Bonsai Support eller din revisor vad du behöver för varje skatteår. En generell lösning: kör faktura- och exporten för utgifter för varje år du vill behålla och ge filerna till din revisor.

Ta med det i Workspace369

Det finns ingen Bonsai-importör, och Workspace369 påstår sig inte ha någon. Här är vad processen ser ut istället.

1. Ta företagens CSV från steg 1, utgifts-CSV:n från steg 5, och ett kalkylblad med produkter, fakturor eller förslag du vill överföra. Rensa kolumnerna lite. Ta bort kunder du inte längre behöver.
2. Kör AI-import för varje posttyp. Du laddar upp en CSV- eller XLSX-fil med klienter, produkter, utgifter, fakturor eller offerter. AI Import mappar dina kolumner till rätt fält och du granskar mappningen. Den visar AI-användningsestimatet innan den skriver något. AI Import finns på varje Workspace369-plan och tar bara in det som din plan inkluderar, så utgifter kräver Specialist.
3. Bifoga filer och anteckningar till kundposten eller projektet från nedladdningarna i steg 3 och 7.
4. Återskapa de få mallarna som du sparade i steg 8.

Den fullständiga checklistan, inklusive vad som flyttas och vad du återskapar, finns på Byt från Bonsai sidan. För en funktion-för-funktion-vy, se Workspace369 vs Bonsai, eller bläddra bland Bonsai-alternativ. Lämnar du ett annat verktyg? Den HoneyBook exportchecklista och den Checklista för Dubsado-export fungerar på samma sätt.

Gamla Bonsai-länkar fortsätter att peka på Bonsai, så berätta för aktiva klienter vart de ska gå härnäst.

Vad händer när du avbryter

Bonsais artikel om avbokning (vilket vi inte kunde öppna direkt den 16 oktober 2026, så bekräfta det) säger att avbokning stoppar framtida debiteringar, och att du efteråt fortfarande kan logga in, öppna befintliga projekt och komma åt kunddetaljer och dokument. Jag hittade ingen publicerad lagringsperiod, så jag kan inte säga hur länge den åtkomsten varar. Det är en bra fråga för Bonsai Support, skriftligen, innan du avbokar.

Slutlig kontroll innan du avbryter

• Varje CSV du laddade ner öppnas korrekt och har de radantal du förväntar dig.
• De fakturarapporter och aktivitetsrapporter som du behöver sparas, för varje år.
• Avtal du behöver sparas som PDF, med signaturer synliga, och öppna fakturor betalas eller flyttas.
• Filer och malltext sparas i en mapp.
• En andra kopia av mappen finns någon annanstans än på din bärbara dator.

Avbryt sedan Bonsai när den sista öppna fakturan där är betald. Om du vill jämföra innan du binder dig, är Workspace369:s 14-dagars provperiod kortbaserad, så du lägger till ett kort för att starta den.