Hur man exporterar allt från Moxie (2026)

Snabbt svar

Moxie låter arbetsyteägaren ladda ner en komplett Excel-arbetsbok för arbetsytan, exportera en redovisningsarbetsbok från Pengar In & Ut, ladda ner en kontoutdrag per kund som Excel, och spara avtal som PDF från förhandsgranskningen. Jag hittade ingen dokumenterad export för kundlistan separat, utgifter separat, projekt och uppgifter, mallar, eller en signerad kopia av ett färdigt avtal.

Det finns inte heller någon "one-click"-importör från Moxie till Workspace369. Du exporterar från Moxie och importerar sedan kalkylbladen med AI-import. Mer om det nedan. Om du vill ha den korta versionen av hela flytten, börja med byte från Moxie.

Innan du börjar

• Var arbetsytsägaren. Moxie säger att endast ägaren kan köra arbetsyteexporten.
• Behandla filen som känslig. Moxie noterar att exporten kan innehålla känslig kund- och företagsinformation, så lagra den lika försiktigt som din aktiva arbetsyta.
• Avbryt inte ännu. Håll kontot aktivt tills sista steget.

Checklista i korthet

1. Exportera dina kunder och kontakter

Börja med den fullständiga exporten av arbetsytan, enligt Moxies artikel om import och export:

1. I Moxie, gå till Inställningar och administration och öppna Dataimport / export.
2. Välj Export flik.
3. Ladda ner exporten. Moxie genererar en komplett Excel-arbetsbok för din arbetsbok.

Artikeln kallar det en komplett kopia av arbetsytan, men den listar inte vilka typer av poster eller fält som arbetsboken innehåller, och den beskriver inte en fristående export av kunder eller kontakter. Den kundlistartikel täcker filter och tabellvyer, inte export. Så öppna arbetsboken, hitta kund- och kontaktark, och kontrollera kolumnerna innan du går vidare. Den redovisningsarbetsbok listar även kunder.

2. Exportera dina fakturor och betalningar

Två vägar, båda Excel-baserade:

• Exportera redovisningsarbetsbok. Enligt artikel om Intäkter & Utgifter, öppna Intäkter & Utgifter, välj de kompletta kalendermånaderna du vill ha, välj sedan Exportera redovisningsarbetsbok. Moxie säger att den laddar ner resultat- och förlusträkningen, fakturor, betalningar, utgifter, skatter, kunder och kundinsättningsskulder. Artikeln anger inte filformatet.
• Kontoutdrag. Enligt kundarbetsboksartikel, öppna en kund, välj Kontoutdrag genväg, välj en period (all tid, denna eller förra månaden, kvartalet, året, eller ett anpassat intervall) och ladda ner Excel-arbetsboken. Den innehåller faktura- och betalningsaktivitet, löpande och öppna saldon, och insättningssaldot.

Den artikel om fakturering beskriver inte nedladdning av fakturor som PDF eller CSV. Ett generiskt arbetsflöde: bestäm vilka fakturor du behöver som PDF. Öppna och obetalda fakturor, plus det senaste skatteåret, är vanligtvis tillräckligt, så öppna dem och spara dem från din webbläsare. Fråga din revisor innan du arkiverar resten.

3. Spara dina förslag och avtal

Moxie kallar dessa avtal. Enligt avtalsartikel:

1. Öppna avtalet i byggaren.
2. Välj Förhandsgranskning i verktygsfältet.
3. Välj Ladda ner PDF. Moxie säger att detta skapar en utskriftsklar kopia från kundens vy, inklusive ett signeringsintyg.

Artikeln beskriver inte nedladdning av en signerad kopia från ett fullständigt genomfört avtal, och mallartikel listar ingen nedladdningsmöjlighet. En generell lösning: öppna varje signerat avtal du fortfarande behöver, spara eller skriv ut det till PDF, öppna sedan den sparade filen och bekräfta att signaturer och datum är synliga. Om ett dokument saknar sin signaturpost, fråga Moxie-supporten innan du avbryter.

4. Exportera dina tidsregistreringar

Enligt Moxies artikel om tidrapporter, tidrapporteringssidan har en Export knappen som laddar ner den aktuella filtrerade resultatuppsättningen. Använd ditt datumintervall och filter först, och bredda dem för att täcka varje år du vill behålla. Artikeln namnger inte filformatet, så öppna nedladdningen och kontrollera kolumnerna. Arbetad tid kan också finnas i hela arbetsboks-arbetsboken från steg 1.

5. Exportera dina utgifter

Jag hittade ingen fristående utgifts-export. Den artikel om utgifter täcker förhandsgranskning av kvitton inuti Moxie och inget om att ladda ner dem. Två vägar återstår: den redovisningsarbetsbok från steg 2, som Moxie säger inkluderar utgifter, och den fullständiga arbetsboksarbetsboken från steg 1. Ett generiskt arbetsflöde för kvitton: öppna varje utgift du behöver för skatt och spara de bifogade kvittfilerna en i taget.

6. Exportera dina projekt och uppgifter

Den projektartikel beskriver list-, tabell- och sparade vyer, och ingen export. Din bäst dokumenterade väg är den fullständiga arbetsboksarbetsboken från steg 1. Jag kunde inte bekräfta vilka projekt- och uppgiftsfält den innehåller, så kontrollera att status, datum och kundlänken finns där. Behandla kommentarer och bilagor som obekräftade.

7. Filer

Moxies artikel V3 till V4 anger att filer nu finns under Kunder, Filer, och att filinformationen inkluderar förhandsgranskningar och nedladdningar. Jag hittade ingen massnedladdning av filer. Ett generiskt alternativ: öppna varje aktiv kund, ladda ner de filer du behöver en i taget och spara dem i en mapp namngiven efter kunden. Gör aktiva kunder först och arkiverade endast om du behöver dem.

8. Mallar

Moxie har sex malltyper (e-post, avtal, avtalspaket, produkter och tjänster, projekt och fakturor), enligt dess mallartikel. Ingen av artiklarna beskriver export av dem, så jag behandlar detta som en lucka. Ett generiskt alternativ: kopiera texten i avtal och e-postmallar som du fortfarande använder till ett dokument, och notera dina produkt- och tjänstenamn och priser i ett kalkylblad. Hoppa över allt du inte har skickat på ett år. Du kommer att bygga om dessa i det nya verktyget.

9. Redovisnings- och skatterapporter

Skattedexporten är redovisningsarbetsboken. Enligt Moxie skatteartikel, gå till Intäkter, sedan Rapporter, välj din faktureringsperiod (Moxie utökar den till kompletta kalendermånader) och klicka Exportera redovisningsarbetsbok. Den inkluderar en Skatter som samlats in kalkylblad och ett Skatteuppgifter kalkylblad.

Moxie säger att skatteexporten är kontantbaserad: obetalda fakturor bidrar inte med insamlad skatt, och den följer betalningsdatum, inte fakturadatum. Om din deklaration kräver redovisnings- eller fakturadatumrapportering, eller en period som inte är hela kalendermånader, kanske arbetsboken ensam inte räcker till, så fråga din revisor. En generell lösning: kör exporten för varje år du vill behålla och ge filerna till din revisor.

Ta med det i Workspace369

Det finns ingen Moxie-importör, och Workspace369 påstår inte att det finns en. Så här ser processen ut istället.

1. Ta kund- och kontaktdata från steg 1, utgifterna från steg 2 och 5, och ett kalkylblad med alla produkter, fakturor eller förslag du vill överföra. Spara bladen som CSV eller XLSX, rensa kolumnerna lite och ta bort kunder du inte längre behöver.
2. Kör AI-import för varje posttyp. Du laddar upp en CSV- eller XLSX-fil med klienter, produkter, utgifter, fakturor eller offerter. AI Import mappar dina kolumner till rätt fält och du granskar mappningen. Den visar AI-användningsestimatet innan den skriver något. AI Import finns på varje Workspace369-plan och tar bara in det som din plan inkluderar, så utgifter kräver Specialist.
3. Bifoga filer och anteckningar till kundposten eller projektet från nedladdningarna i steg 3 och 7.
4. Återskapa de få mallarna som du sparade i steg 8.

Den fullständiga checklistan, inklusive vad som flyttas och vad du återskapar, finns på byte från Moxie sidan. För en funktion-för-funktion-vy, se Workspace369 vs Moxie, eller bläddra bland Moxie-alternativ. Lämnar du ett annat verktyg? Den Bonsai exportchecklista och den HoneyBook exportchecklista fungerar på samma sätt.

Gamla Moxie-länkar och kundportal-sidor fortsätter att peka på Moxie, så berätta för aktiva kunder vart de ska gå härnäst.

Vad händer när du avbryter

Moxies faktureringsartikel anger att om ett abonnemang är inaktivt eller har gått ut, kan arbetsytans ägare fortfarande ladda ner en fullständig export av arbetsytan från Dataimport / export, och att importer är otillgängliga tills abonnemanget är aktivt igen. Den anger också att avbokning av ett webbabonnemang kan påverka betalda tillägg, så läs bekräftelsen noggrant. Den anger inte hur länge dina data sparas, så fråga Moxie support skriftligen innan du avbokar. Använd inte den exportåtkomsten som en anledning att vänta: ladda ner den nu.

Slutlig kontroll innan du avbryter

• Arbetsutrymmets arbetsbok och redovisningsarbetsboken öppnas korrekt, och du har jämfört deras blad med ditt konto.
• Tidrapportering och skattedexport sparas för varje år du behöver.
• Avtal du behöver sparas som PDF, med signaturer synliga, och öppna fakturor betalas eller flyttas.
• Filer och malltext sparas i en mapp.
• En andra kopia av mappen finns någon annanstans än på din bärbara dator.

Avbryt sedan Moxie när den sista öppna fakturan där är betald. Om du vill jämföra innan du binder dig, är Workspace369:s 14-dagars provperiod kortbaserad, så du lägger till ett kort för att starta den. Här är checklistan för Moxie-byte.