Hur man exporterar allt från HoneyBook (2026)

Snabbt svar

HoneyBook låter dig exportera kontakter och utgifter som CSV-filer, kör rapporter (inklusive betalnings- och momsrapporter) från Rapporter och Skattecenter, spara smarta filer såsom kontrakt och fakturor som PDF, och ladda ner uppladdade filer en i taget. Jag hittade ingen dokumenterad export för mallar, frågeformulär som data, eller schemaläggaren. Det finns ingen enskild knapp för "exportera allt".

Det finns också ingen enkel HoneyBook till Workspace369-importör. Du exporterar från HoneyBook och importerar sedan kalkylbladen med AI-import. Mer om det nedan.

Innan du börjar

• Använd en stationär webbläsare. Enligt Rapportguide, rapportnedladdningar finns i webbversionen, och mobilappen visar bara några få rapporter. Appen artikel om utgifter säger samma sak för utgifter.
• Kontrollera din roll. Rapportguiden säger att endast kontoinnehavaren har en fullständig överblick av rapporter, och teammedlemmar ser bara projekt de har skapat. CSV-nedladdningar av utgifter är begränsade till kontoinnehavare, superadministratörer och bokförare. Gör detta som ägare.
• Kontrollera din plan. Rapportguiden markerar vissa rapporter som kräver Essentials- eller Premium-planen. Om en rapport saknas är det det första du bör kontrollera.
• Avbryt inte ännu. Håll kontot aktivt tills sista steget.

Checklista i korthet

1. Exportera dina kontakter

1. Öppna navigeringsmenyn och gå till Klienter, sedan Kontakter.
2. Klicka på ikonen med tre punkter.
3. Välj Ladda ner kalkylblad.

Enligt artikel om export av kontakter, får du en CSV med varje kontakts namn, e-postadress, telefonnummer, adress och anteckningar, plus datumet då kontakten skapades i HoneyBook. Filen artikel om kontaktsidan kallar det en säkerhetskopia av hela din kontaktlista.

Artikeln anger inte om filen innehåller projektdetaljer, så behandla den endast som din kundlista.

2. Exportera dina projekt och din pipeline

Jag hittade ingen hjälpartikel för att exportera projektets pipeline som en enda fil. Det närmaste är sidan Rapporter. Enligt Rapportguide:

1. Från navigeringsmenyn, välj Rapporter.
2. I Nedladdningsbara rapporter kort, välj ett datumintervall. Rapporter körs per hela månader, inte enskilda datum.
3. Ladda ner rapporter en i taget eller i bulk.

Rapporterna som är viktiga för en flytt är:

• Projekt: finansiella uppgifter och detaljer för projekt med ett skapat datum. Endast dator, och artikeln säger att den kräver Essentials-planen.
• Arkiverade projekt: arkiverade projekt och orsakerna till att de arkiverades. Endast dator.
• Bokade projekt per klient: klientkontaktuppgifter, projektvärde och saldon. Endast dator, Essentials-plan.
• Klienter: alla klienter och totalt klientvärde. Endast dator, Premium-plan.

Artikeln anger inte om dessa laddas ner som CSV eller PDF, så öppna en först. Eftersom datumintervallet är per månad, kör ett långt spann, till exempel varje år du har arbetat i HoneyBook, och kontrollera radantalet.

Om en rapport inte är tillgänglig i din plan, är en generell lösning att öppna varje aktivt projekt och kopiera dess status, datum och saldo till ett kalkylblad. Det är manuellt, så begränsa det till pågående arbete.

3. Spara dina fakturor och betalningar

HoneyBook har ingen dedikerad faktur rapport som jag kunde hitta. Betalningsdata kommer från två källor:

• Betalningar slutförda på sidan Rapporter, en rapport endast för datorn om inkomster, dricks, rabatter och återbetalningar, enligt guiden Rapporter.
• Tax Hub. Gå till Finans, sedan Tax Hub, sedan Individuella rapporter, välj en tidsperiod och klicka på nedladdningsikonen bredvid en rapport, eller välj Ladda ner alla rapporter. Enligt Tax Hub-artikel, listan inkluderar slutförda betalningar, moms, rabatter och återbetalningar. Filformatet anges inte.

För själva fakturan, en faktura är en smart fil, så spara den som PDF, en i taget, med stegen i nästa avsnitt. En generell lösning för en lång historik: bestäm vilka fakturor du behöver. Öppna och obetalda, plus det senaste skatteåret, är oftast tillräckligt. Fråga din revisor innan du arkiverar resten.

4. Spara dina kontrakt och andra smarta filer

HoneyBooks artikel om att skriva ut eller spara en smart fil ger vägen för en hel fil:

1. Hitta projektet med sökfältet eller Projekt i navigeringsmenyn.
2. Öppna filen.
3. Från toppmenyn, välj ikonen med tre punkter, sedan Skriv ut fil.
4. Ställ skrivarens destination till Spara som PDF, välj sedan Spara.

Den täcker också sparande av en enskild sida (Visa publicerad fil, sedan Spara sidan som PDF) och valda avsnitt. Klientens svar sparas separat: öppna projektets filöversikt, hitta Svar sektionen och välj Skriv ut svar.

Två varningar:

• Kontrollera signaturerna. Artikeln anger inte om signaturer visas i den sparade PDF-filen. Öppna ett sparat kontrakt och bekräfta att signaturerna och datumen finns på det innan du litar på filen.
• Använd fliken Filer för att hitta dem alla. Enligt artikel om filfliken, fliken listar alla smarta filer i dina projekt. Filtrera efter kontrakt för att se vem som har signerat, eller efter fakturor för att se belopp och betalningar. Den listar endast smarta filer, inte äldre filer. Den säger också att en fil med betalningar eller ett signerat kontrakt inte kan raderas, så inget där försvinner av misstag medan du arbetar.

5. Ladda ner klient- och biblioteksfiler

Filer som klienter laddat upp via en smart fil eller ett formulär lagras med projektet. Enligt HoneyBooks artikel om klientuppladdning:

1. Öppna projektet, klicka sedan på filen för att öppna dess Filöversikt.
2. Välj en uppladdad fil för att förhandsgranska den.
3. Ladda ner den från förhandsgranskningen.

Jag hittade ingen massnedladdning. Du sparar varje fil för sig. Filer som kunder lägger till via projektarbetsytan stannar kvar på arbetsytan och visas inte i ditt bibliotek.

Dina egna biblioteks-tillgångar fungerar på samma sätt: den Biblioteksartikel säger att du laddar ner en resurs från dess förhandsgranskning. För en lång lista, gör aktiva kunder först och arkiverade endast om du behöver dem.

6. Mallar, enkäter och broschyrer

HoneyBooks mallartikel täcker kopiering av mallar och gör dem offentliga. Den beskriver inte en export, och jag hittade ingen. Enkäter och broschyrer är smarta filer, så stegen Spara som PDF ovan fungerar på en mall eller en skickad fil, men en PDF är en post, inte något du kan ladda in i ett annat verktyg.

En generell lösning: kopiera texten från mallar du fortfarande använder till ett dokument, och hoppa över de du inte har skickat på ett år. Spara en PDF av varje enkät så du minns frågorna. Du kommer att bygga om dessa i det nya verktyget.

7. Schemaläggare och kalender

Jag hittade ingen export för schemaläggningsinställningar eller sessionstyper. HoneyBooks kalenderartikel listar vad som visas i kalendern, inklusive bokade och preliminära projekt, möten och förfallodatum för betalningar, och beskriver inte en filnedladdning.

Vad som finns är synkronisering. Enligt artikel om kalendersynkronisering, du kan dela HoneyBook-händelser med Google Kalender och visa Google-händelser i HoneyBook, och endast en extern kalender synkroniseras åt gången. Appen Vanliga frågor om schemaläggning säger att direkt synkronisering fungerar med Google, Outlook och iCloud.

En generell lösning: aktivera synkronisering till en kalender du har, kontrollera sedan att kommande möten och projektdatum visas där. Skriv ner dina sessionstyper och tillgänglighet för hand så du kan ställa in dem igen.

8. Utgifter, finansiella rapporter och QuickBooks

Utgifter. Enligt artikel om utgifter, gå till Finans, sedan Utgifter, klicka på trepunktsmenyn och välj Ladda ner CSV. Den är endast för dator och begränsad till kontoinnehavare, superadministratörer och bokförare. Artikeln säger inte om tidsfiltret ändrar vad filen innehåller, så kontrollera radantalet.

Finansiella rapporter. Tax Hub-rapporterna i steg 3 är dina huvudsakliga finansiella exporter. Kör dem för varje år du vill behålla.

QuickBooks. HoneyBooks integrationssidan säger att QuickBooks-integrationen automatiskt skickar information från dina HoneyBook-transaktioner till QuickBooks. Om du redan använder den, kan dina böcker innehålla betalningshistoriken. Jag bekräftade inte detaljerna om vad som synkroniseras, så kontrollera din egen QuickBooks-fil istället för att anta.

Ta med det i Workspace369

Det finns ingen HoneyBook-importör, och Workspace369 påstår sig inte ha någon. Här är hur processen ser ut istället.

1. Ta CSV-filen för kontakter från steg 1, utgifts-CSV från steg 8, och ett kalkylblad med produkter, fakturor eller förslag du vill överföra. Rensa kolumnerna lite. Ta bort kontakter du inte behöver.
2. Kör AI-import för varje posttyp. Du laddar upp en CSV- eller XLSX-fil med klienter, produkter, utgifter, fakturor eller offerter. AI Import mappar dina kolumner till rätt fält och du granskar mappningen. Den visar AI-användningsestimatet innan den skriver något. AI Import finns på varje Workspace369-plan och tar bara in det som din plan inkluderar, så utgifter kräver Specialist.
3. Bifoga filer och anteckningar till kundposten eller projektet från nedladdningarna i steg 4 och 5.
4. Bygg om de få mallarna, frågeformulären och automatiseringarna som du skrev ner i steg 6.

Den fullständiga checklistan, inklusive vad som flyttas och vad du återskapar, finns på byta från HoneyBook sidan. För en funktion-för-funktion-vy, se Workspace369 vs HoneyBook, eller bläddra bland HoneyBook-alternativ. Om kostnaden är en del av beslutet, läs HoneyBook Prishöjning guide. Lämnar du ett annat verktyg? Guiden Checklista för Dubsado-export fungerar på samma sätt.

Sparade kortuppgifter kan inte flyttas mellan system, så kunder anger ett kort igen vid sin nästa betalning. Gamla HoneyBook-länkar pekar fortfarande på HoneyBook, så informera aktiva kunder vart de ska gå härnäst.

Vad händer när du avbryter

HoneyBooks artikel om avbokning säger att efter att du säger upp dig är ditt konto tillgängligt under din nuvarande prenumerationsperiod, och du har fortfarande tillgång till alla befintliga projekt och information. Du kan inte längre skapa nya filer eller projekt eller skicka meddelanden. Det står också att uppsägning inte raderar ditt konto, och att permanent radering innebär att kontakta HoneyBook Support. Om du prenumererade via iOS eller Google Play, säger du upp dig i den appbutiken istället för i HoneyBook.

Jag hittade ingen publicerad lagringsperiod, så jag kan inte säga hur länge befintliga data förblir synliga. Det är en bra fråga att ställa till HoneyBook Support, skriftligen, innan du säger upp dig.

Slutlig kontroll innan du avbryter

• CSV-filerna för kontakter och utgifter öppnas korrekt och har de radantal du förväntar dig.
• De rapporter du behöver, för varje år, laddas ner och öppnas.
• Fakturor och kontrakt du behöver sparas som PDF, med signaturerna synliga, och öppna fakturor är betalda eller flyttade.
• Klientens svar och uppladdade filer sparas.
• Malltext och anteckningar om dina automatiseringar och schemaläggare finns i ett dokument.
• En andra kopia av mappen finns någon annanstans än på din bärbara dator.

Avbryt sedan HoneyBook när den sista öppna fakturan där är betald. Om du vill jämföra innan du binder dig, är den 14-dagars Workspace369-testperioden kortbaserad, så du lägger till ett kort för att starta den.