Hur man exporterar allt från 17hats (2026)

Varför exportera innan du avbryter

Detta är delen av 17hats' återbetalnings- och avbokningspolicy som betyder mest:

• "När din aktiva prenumeration upphör, kommer ditt innehåll inte längre att vara tillgängligt."
• 17hats "kommer att behålla ditt innehåll i minst en månad", så återaktivering återställer det som du lämnade det.
• "Efter 45 dagar kan 17hats, efter eget gottfinnande, radera allt ditt innehåll." Raderat innehåll kan inte återställas.
• Ditt abonnemang "kommer att förnyas automatiskt" i slutet av faktureringscykeln, och "det kanske inte finns någon varning om denna väntande förnyelse".
• Den säger åt dig att exportera rapportering, kontaktlistor och viktiga dokument "före slutet av din prenumeration".

Så ordningen är: exportera, öppna varje fil, avbryt sedan. Den avbryt artikel säger att du avbokar med Avbryt konto knappen på sidan med planinformation, åtkomst fortsätter till slutet av din betalda faktureringscykel, och kontot förnyas inte efter att du har sagt upp det.

Snabbt svar

17hats låter dig exportera kontakter som en CSV, tre bokföringsrapporter (vinst och förlust, moms och kundfordringar) som CSV-filer, och dokument (offert, avtal, fakturor, enkäter) som PDF via webbläsarens utskriftsfunktion. Jag hittade ingen dokumenterad export för betalningar som en lista, tidsregistreringar, projektfiler, mallar eller arbetsflöden. Det finns ingen enskild "exportera allt"-knapp.

Det finns inte heller någon importör för 17hats med ett klick till Workspace369. Du exporterar från 17hats, sedan importerar du kalkylbladen med AI-import. Mer om det nedan.

Innan du börjar

• Använd kontoinnehavarens inloggning. Rapporter och bokföring finns i ägarens konto, så gör detta som ägaren.
• Välj dina datumintervall. Resultat- och försäljningsskatterapporterna körs för en tidsperiod du väljer, och försäljningsskatt öppnas som förra månaden som standard. Kör varje skatteår du vill behålla.
• Avbryt inte ännu. Behåll prenumerationen aktiv tills sista steget, på grund av 45-dagarsregeln ovan.

Checklista i korthet

1. Exportera dina kontakter och leads

1. Gå till din Kontakter eller Leads sida.
2. Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger i avsnittet.
3. Välj Exportera kontakter.
4. Nedladdningen startar automatiskt och sparas i din nedladdningsmapp.

Enligt artikel om export av kontakter, filen är en CSV som du kan öppna i Google Kalkylark eller Excel. För att exportera endast vissa kontakter, använd filteralternativen eller sök efter en tagg innan du exporterar.

Läs begränsningen noggrant: artikeln säger "endast 'Kontaktuppgifter' kan exporteras för närvarande", och att projektinformation, inklusive dokument, projektdetaljer, e-postmeddelanden och tidsloggar, "måste sparas individuellt". Den listar inte de individuella fälten, så öppna filen och kontrollera kolumnerna.

2. Exportera dina projekt

Jag hittade ingen hjälpartikel för att exportera projekt som en fil. Kontraktartikeln ovan anger tydligt att projektinformation måste sparas individuellt. För avsnittet Projekt, se Projektsamling, som täcker arkivering, taggning och flytt av projekt men listar ingen export.

En generell lösning, inte en 17hats-funktion: öppna varje aktivt projekt och kopiera dess namn, datum, status och saldo till ett kalkylblad. Gör det endast för pågående arbete, och använd PDF-dokumenten nedan som underlag för avslutade jobb.

3. Spara dina fakturor och betalningar

En faktura är ett av dokumenten i ditt konto, så den sparas som PDF med stegen i nästa avsnitt. Den Dokumentflik artikel säger att fliken visar fakturor, offerter, frågeformulär och kontrakt över alla dina projekt, med filter och sortering, så använd den för att hitta dem. Den beskriver ingen export.

För betalningar hittade jag ingen export. Den betalningsartikel omfattar registrering och matchning av betalningar och säger inget om att ladda ner dem. Vad du kan exportera är pengasidan som rapporter i steg 5: Resultat- och förlusträkning med transaktioner visade, och Åldrade kundfordringar för vad kunder fortfarande är skyldiga.

En generell lösning: bestäm vilka fakturor du behöver behålla. Öppna och obetalda fakturor, plus det senaste skatteåret, räcker oftast. Fråga din revisor innan du lägger undan resten.

4. Spara dina offerter och avtal som PDF

17hats' Spara/Skriv ut till PDF-artikel ger vägen:

1. Öppna dokumentet på din dokumentsida och klicka på Skriv ut.
2. I utskriftsdialogen, välj PDF-alternativet. På Mac Chrome är det Spara som PDF under Destination.
3. För en högre upplösning, klicka Förhandsgranskning, sedan Skriv ut.
4. Stäng av rubriker och sidfötter i webbläsarens utskriftsinställningar.

Varningar:

• Kontrollera signaturerna. Artikeln nämner inte signaturer och namnger inte offerter, kontrakt eller fakturor specifikt; den säger "dina dokument". Öppna varje sparad kontrakt och bekräfta att signaturer och datum visas innan du litar på PDF:en.
• En i taget. Jag hittade ingen massnedladdning av dokument. Den Dokumentsamling har artiklar om massradering, vilket är motsatsen till vad du vill, så var försiktig med den tills exporten är klar.

5. Exportera bokföringstransaktioner och rapporter

Detta är den bäst dokumenterade delen av 17hats. Var och en av dessa är en CSV, som finns under Bokföring, sedan Rapporter i övre högra hörnet:

• Resultat- och skatt. Välj en tidsperiod med Snabbval eller Datum-nedrutemenyn, klicka Visa transaktioner om du vill ha transaktionsdetaljer, klicka sedan på Export. Enligt Resultat- och skatteexportartikel, rapporten exporteras med transaktioner om de visas och utan dem om de är dolda.
• Skatterapport. Välj en tidsperiod (öppnas på förra månaden) och klicka Export till vänster, enligt Skatterapporteringsartikel.
• Kundfordringar. Klicka Export till vänster, enligt artikel om export av kundfordringar.

Ingen av de tre artiklarna listar begränsningar för datumintervall eller rader, eller beskriver kolumnerna, så kontrollera radantalet mot skärmen. Kör Resultat- och skattrapporter en gång för varje år du vill behålla. Den Bokföringsinhämtning listar andra rapporter, som Kommande Fordringar, men jag hittade ingen CSV-exportartikel för dessa.

6. Tidsregistreringar

Jag hittade ingen export för tidsregistreringar. Den Artikel om tidsregistrering säger att loggad tid visas på instrumentpanelen och i varje projekts Tidslogg flik, och att du kan fakturera det därifrån. Det beskriver ingen nedladdning.

En generell lösning: fakturera all ofakturerad tid innan du lämnar, kopiera sedan de återstående posterna från varje Tidslogg för hand till ett kalkylblad.

7. Filer och dokument

Jag hittade ingen hjälpartikel för att ladda ner projektfiler eller bilagor i bulk. De dokument du kan fånga är de ovan: spara varje som PDF. För allt annat som är kopplat till ett projekt, som e-postmeddelanden och uppladdade filer, säger kontaktartikeln att det "måste sparas individuellt".

En generell lösning: öppna de projekt du fortfarande bryr dig om, spara de bilagor du behöver i en mapp med namnet efter kunden, och notera projektets datum i mappnamnet.

8. Mallar, enkäter och arbetsflöden

Mallar och enkäter. Jag hittade ingen filexport. 17hats' Artikel om mallåterdelning låter dig dela e-post, dokument, lead capture-formulär, schemaläggningstjänst och arbetsflödesmallar med ett annat 17hats-konto via en åtkomstkod, och säger att delning endast är tillgänglig på Premier (Nivå 3) planer. Det flyttar mallar mellan 17hats-konton, inte till ett annat verktyg. Den Mall-samling listar ingen export heller.

Arbetsflöden. Den Arbetsflödesöversikt omfattar att bygga och aktivera arbetsflödesmallar och beskriver inte en export. Se Arbetsflödes-samling för resten.

En generell lösning: kopiera texten från mallarna du fortfarande använder till ett dokument, spara en PDF av varje enkät så att du kommer ihåg dess frågor, och skriv ner varje arbetsflöde som en lista med steg och tidsåtgång. Du kommer att bygga om dessa i det nya verktyget, och listan är oftast kortare än du tror.

Ta med det i Workspace369

Det finns ingen 17hats-importör, och Workspace369 påstår sig inte ha någon. Här är vad processen ser ut istället.

1. Ta CSV-filen för kontakter från steg 1, och ett kalkylblad med produkter, utgifter, fakturor eller förslag du vill överföra. Rensa kolumnerna lite. Ta bort kontakter du inte behöver.
2. Kör AI-import för varje posttyp. Du laddar upp en CSV- eller XLSX-fil med klienter, produkter, utgifter, fakturor eller offerter. AI Import mappar dina kolumner till rätt fält och du granskar mappningen. Den visar AI-användningsestimatet innan den skriver något. AI Import finns på varje Workspace369-plan och tar bara in det som din plan inkluderar, så utgifter kräver Specialist.
3. Bifoga filer och anteckningar till kundposten eller projektet från PDF-filerna i steg 4 och 7. Dina gamla 17hats-offertar blir referens-PDF:er, och nytt arbete skickas ut som förslag.
4. Återskapa de få mallarna, frågeformulären och arbetsflödena som du skrev ner i steg 8.

Hela flytten beskrivs på byte från 17hats sidan. För en funktion-för-funktion-vy, se Workspace369 vs 17hats, eller bläddra bland 17hats alternativ. Lämnar du ett annat verktyg? Den HoneyBook exportchecklista och den Checklista för Dubsado-export fungerar på samma sätt.

Gamla 17hats-länkar fortsätter att peka på 17hats, så berätta för aktiva klienter vart de ska gå härnäst.

Vad händer när du avbryter

Enligt 17hats förblir ditt konto aktivt till slutet av den betalda faktureringscykeln och förnyas inte efter att du avbryter. Efter att prenumerationen upphör är innehållet inte längre tillgängligt. 17hats säger att de behåller innehållet i minst en månad och kan radera allt efter 45 dagar. Det är därför exporten kommer först. Jag hittade inget löfte om en längre lagringsperiod, så planera inte runt en. Om du behöver säkerhet, fråga 17hats support skriftligen.

Slutlig kontroll innan du avbryter

• Kontakternas CSV öppnas korrekt och har det antal rader du förväntar dig.
• Resultat- och skattrapporter exporteras för varje år du behöver, och Åldrade Fordringar exporteras.
• Fakturor, offerter och kontrakt du behöver sparas som PDF, med signaturerna synliga.
• Tidsregistreringar och projektanteckningar du behöver finns i ett kalkylblad eller dokument.
• Malltext, enkätfrågor och arbetsflödessteg skrivs ner.
• En andra kopia av mappen finns någon annanstans än på din bärbara dator.
• Du har kontrollerat datumet då ditt abonnemang förnyas, så det förnyas inte överraskande.

Avbryt sedan 17hats när den sista öppna fakturan där är betald. Om du vill jämföra innan du binder dig, är Workspace369:s 14-dagars provperiod kortbaserad, så du lägger till ett kort för att starta den.