วิธีดำเนินงานลูกค้าโดยไม่ต้องรวบรวมเครื่องมือหกอย่างเข้าด้วยกัน

วางระเบียนลูกค้าไว้ตรงกลาง

ทีมงานลูกค้าทุกคนต้องการ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้. บันทึกของลูกค้าควรเชื่อมโยง:

• รายละเอียดการติดต่อและบันทึก
• คำขอและการจับลูกค้าเป้าหมาย
• โครงการและงาน
• อีเมล, SMS, การโทร และข้อความเสียง
• ไฟล์และบันทึกที่แชร์
• ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน
• บริบทการรายงาน พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายและการบัญชี (จาก Specialist ใน Workspace369)

เมื่อบันทึกของลูกค้าเชื่อมโยงกัน ทีมของคุณสามารถตอบคำถามได้เร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงการสร้างบริบทใหม่ทุกครั้งที่งานเปลี่ยนจากฝ่ายขายไปสู่การส่งมอบและการเรียกเก็บเงิน

ทำให้การรับเข้าเป็นมาตรฐาน

คำขอที่ไม่มีโครงสร้างยากต่อการกำหนดเส้นทาง, ตั้งราคา และส่งมอบ ใช้แบบฟอร์มคำขอ, การจับลูกค้าเป้าหมาย และการตั้งค่าโครงการที่ทำซ้ำได้ เพื่อให้งานใหม่ได้รับรายละเอียดที่ทีมของคุณต้องการ

Workspace369 รองรับคำขอและแบบฟอร์ม CRM โครงการ เวิร์กโฟลว์ปฏิทิน ไฟล์ และการเรียกเก็บเงินในพื้นที่ทำงานเดียวกัน เพื่อให้การรับเข้าสามารถกลายเป็นเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานจริง แทนที่จะเป็นเธรดข้อความที่หลวม

นำการสื่อสารเข้าสู่เวิร์กโฟลว์

งานของลูกค้าขึ้นอยู่กับการสื่อสาร แต่กล่องจดหมายอาจกลายเป็นจักรวาลที่แยกจากกัน เวิร์กโฟลว์กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน SMS การโทร ข้อความเสียง และการกำหนดเส้นทางจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่ออยู่ข้างๆ ลูกค้าและโครงการ ใน Workspace369 กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ข้อความ และการโทรเริ่มที่ Voyager และการกำหนดเส้นทางการโทรที่ Specialist

การเชื่อมต่อนั้นช่วยให้ทีมเห็นว่ามีอะไรถูกถาม มีอะไรถูกสัญญาไว้ และมีอะไรที่ต้องการการตอบกลับ โดยไม่ต้องสลับแท็บไปมา

ทำให้การติดตามผลที่มักจะหลุดไปเป็นอัตโนมัติ

เริ่มต้นด้วยช่วงเวลาที่ทำซ้ำๆ:

• การติดตามข้อเสนอ
• การแจ้งเตือนการนัดหมาย
• การแจ้งเตือนการชำระเงิน
• การรับทราบการรับลูกค้า
• การอัปเดตสถานะ
• งานส่งมอบภายใน

ระบบอัตโนมัติทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้องได้ Workspace369 รวม ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ พร้อมบันทึกการทำงานและทดสอบการทำงาน: ขั้นตอนอีเมลในทุกแผน และขั้นตอน SMS จาก Voyager เพื่อให้ทีมสามารถลดการติดตามด้วยตนเองโดยไม่สูญเสียการมองเห็น

ให้บริบทที่เป็นประโยชน์แก่ AI

AI มีประโยชน์มากขึ้นเมื่อสามารถทำงานใกล้กับข้อมูลธุรกิจจริงได้ การเขียน, การแก้ไข, การแปล, ถาม AI และการค้นหาความรู้ จะแข็งแกร่งที่สุดเมื่ออยู่ข้างๆ บันทึกของลูกค้า, ข้อความ, ไฟล์ และเวิร์กโฟลว์

นั่นคือความแตกต่างระหว่างเครื่องมือเขียนทั่วไปและผู้ช่วยปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนงานที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ทำงาน

วัดผลการดำเนินงาน ไม่ใช่แค่งาน

ระบบที่ดีควรช่วยให้คุณเข้าใจมากกว่าแค่ว่างานเสร็จสิ้นหรือไม่ มองหารายงานเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, อายุลูกหนี้, ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ, ค่าใช้จ่าย, กิจกรรม และปริมาณงาน

เมื่อสัญญาณเหล่านั้นเชื่อมต่อกัน ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับราคา การจัดหาพนักงาน กระแสเงินสด และการส่งมอบงานให้ลูกค้า ใน Workspace369 การรายงานใบแจ้งหนี้และการชำระเงินมีอยู่ในทุกแผน และการกระทบยอดลูกหนี้, ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ และค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ Specialist หน้าการกำหนดราคา แสดงสิ่งที่แต่ละแผนรวมอยู่ด้วย

แนวคิดหลักนั้นง่าย: เครื่องมือที่แยกจากกันน้อยลง การส่งมอบด้วยตนเองน้อยลง และพื้นที่ทำงานเดียวที่รองรับวงจรชีวิตลูกค้าตั้งแต่คำขอแรกไปจนถึงการชำระเงินสุดท้าย