วิธีจัดการโครงการของคุณใน Workspace369

เปิด “โครงการ” ภายใต้ “การทำงาน” แต่ละแถวคือหนึ่งโครงการ พร้อมลูกค้า สถานะ ความสำคัญ ความคืบหน้า และวันครบกำหนด แท็บต่างๆ ใช้กรองรายการตามสถานะ และคุณเปิดโครงการใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียด

“ความคืบหน้า” คิดจากงานของโครงการ ในวิดีโอ งานเสร็จแล้ว 2 จาก 4 งาน โครงการจึงแสดง 50% ถัดไปคือ “งบประมาณ” ซึ่งแสดงว่าใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไร และ “ไทม์ไลน์” ซึ่งแสดงจำนวนวันที่เหลือ

ได้ “ข้อมูลทางการเงิน” แสดงยอดที่คุณใช้จ่ายกับโครงการไปแล้ว และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของงบประมาณ รวมถึงชั่วโมงที่ทีมของคุณบันทึกไว้เทียบกับชั่วโมงที่วางแผนไว้ งานของโครงการจะแสดงอยู่ด้านล่าง คุณจึงเห็นได้ว่าเสร็จไปแล้วกี่งาน

เปิดโครงการ ภายใต้ “ข้อเสนอ” คลิก “เพิ่ม” แล้วคลิก “เชื่อมโยง” เลือกใบเสนอราคา แล้วคลิก “เชื่อมต่อ” ภายใต้ “ใบแจ้งหนี้” คลิก “เพิ่ม” แล้วคลิก “เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่” เลือกใบแจ้งหนี้ของงานนั้น แล้วคลิก “เชื่อมต่อ”

“ข้อมูลทางการเงินด้านบัญชี” ในโครงการจะแสดงรายได้ ต้นทุน และกำไรขั้นต้นของโครงการ ต้นทุนรวมค่าแรงจากเวลาที่ทีมของคุณบันทึกไว้และค่าใช้จ่ายของโครงการ ส่วนใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงไว้จะนับเป็นรายได้ ในวิดีโอ การเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้ October fleet detailing ทำให้รายได้เพิ่มจาก $0 เป็น $2,403.15 และได้กำไรขั้นต้น $927.51