กระดานไปป์ไลน์, ไปป์ไลน์เพิ่มเติม และรายงานลูกค้าเป้าหมายสำหรับ CRM ของคุณ

ดูลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดบนกระดานไปป์ไลน์

ลูกค้าตอนนี้มีมุมมองกระดานถัดจากตารางและการติดตาม แต่ละขั้นตอนของลูกค้าเป้าหมายคือคอลัมน์ที่แสดงลูกค้าเป้าหมาย มูลค่ารวม และโอกาสชนะ และคำถามใหม่จากคำขอจะรออยู่ในคอลัมน์ "คำถามใหม่" ของตนเองจนกว่าคุณจะย้ายไป ลากลูกค้าเป้าหมายไปยังขั้นตอนถัดไป หรือลากไปยังแถบ "ชนะ" หรือ "แพ้" ที่ปรากฏขึ้นขณะที่คุณลาก คุณยังสามารถคลิกขวาที่ลูกค้าเป้าหมายเพื่อย้าย ทำเครื่องหมายว่าชนะหรือแพ้ แก้ไขมูลค่า หรือตั้งวันที่ปิดที่คาดไว้

แถบด้านบนแสดง "ไปป์ไลน์ที่เปิดอยู่", "มูลค่าถ่วงน้ำหนัก" (มูลค่าคูณโอกาสชนะของแต่ละขั้นตอน), "ชนะในเดือนปัจจุบัน" และ "อัตราการชนะของลูกค้าเป้าหมายที่ปิดไปแล้วในช่วง 90 วัน" โอกาสชนะสำหรับแต่ละขั้นตอนถูกตั้งค่าใน การตั้งค่า → ลูกค้า → ขั้นตอน ผลรวมจะรวมเฉพาะดีลในสกุลเงินของพื้นที่ทำงานของคุณเท่านั้น ดีลในสกุลเงินอื่นจะแสดงแยกต่างหาก ดังนั้นสกุลเงินจึงไม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน

ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายมีส่วน "ดีล" ในมุมมองด่วนพร้อมมูลค่า ซึ่งอาจมาจากใบเสนอราคาหรือแบบฟอร์ม วันที่ปิดที่คาดไว้ และแหล่งที่มา "ทำเครื่องหมายว่าแพ้" จะขอเหตุผล และ "ทำเครื่องหมายว่าชนะ" ก็เช่นกันเมื่อคุณตั้งค่าเหตุผลที่ชนะแล้ว การเลือกเหตุผลเป็นทางเลือกเสมอ เหตุผลที่ชนะและเหตุผลที่แพ้คือรายการที่คุณแก้ไขใน "การตั้งค่า → ลูกค้า → ขั้นตอน" และเหตุผลจะป้อนข้อมูลในรายงานลูกค้าเป้าหมายด้านล่าง "ชนะ" และ "แพ้" ทั้งสองอย่างมี "เลิกทำ" และทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ "ดีลชนะ" หรือ "ดีลแพ้" สามารถเริ่มการติดตามให้คุณได้

กระดานมีอยู่ในเว็บแอปแล้ว และจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• ลากลูกค้าเป้าหมายระหว่างขั้นตอน หรือไปยัง "ชนะ" และ "แพ้"
• ไปป์ไลน์ที่เปิดอยู่, มูลค่าถ่วงน้ำหนัก, ชนะในเดือนปัจจุบัน และอัตราการชนะอย่างรวดเร็ว
• เหตุผลที่ชนะและแพ้ที่เป็นทางเลือกที่คุณแก้ไขในการตั้งค่า
• ผลรวมไม่เคยรวมสกุลเงินที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน

จะหาได้ที่ไหน

1. ลูกค้า
2. กระดาน

เปิดในแอป →

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าคู่มือลูกค้าและ CRM

เรียกใช้มากกว่าหนึ่งไปป์ไลน์

หากคุณขายงานมากกว่าหนึ่งประเภท ให้แต่ละประเภทมีไปป์ไลน์ของตัวเองพร้อมขั้นตอนของตัวเอง เมนูไปป์ไลน์บนกระดานจะแสดงรายการไปป์ไลน์ของคุณพร้อมจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ และมี "จัดการไปป์ไลน์..." และ "ไปป์ไลน์ใหม่" ใน "การตั้งค่า → ลูกค้า → ขั้นตอน" ขั้นตอนลูกค้าเป้าหมายจะถูกจัดกลุ่มตามไปป์ไลน์ แต่ละอันมีตัวเลือกเปลี่ยนชื่อและลบของตัวเอง และแถว "เพิ่มขั้นตอน" และขั้นตอนหลังการขายจะยังคงอยู่ในกลุ่มที่ใช้ร่วมกันกลุ่มเดียว

เลือก "ย้ายไปยังไปป์ไลน์..." ในลูกค้าเป้าหมายเพื่อย้ายไปยังขั้นตอนแรกของไปป์ไลน์อื่น และเลือกว่าแบบฟอร์มจะส่งลูกค้าเป้าหมายใหม่ไปยังไปป์ไลน์ใดด้วย "ส่งลูกค้าเป้าหมายใหม่ไปยัง" ในการตั้งค่าแบบฟอร์ม ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ "ลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนขั้นตอน", "ดีลชนะ" และ "ดีลแพ้" จะได้รับตัวเลือก "ไปป์ไลน์" ดังนั้นเวิร์กโฟลว์จึงสามารถทำงานสำหรับไปป์ไลน์เดียวหรือทั้งหมดก็ได้

การเพิ่มไปป์ไลน์มากกว่าหนึ่งรายการมีอยู่ใน Voyager, Specialist, Commander และ Enterprise จำนวนที่แผนของคุณรวมอยู่จะแสดงในแอปเมื่อคุณเพิ่มไปป์ไลน์ ใน Cadet, "ไปป์ไลน์ใหม่" จะแสดงไอคอนล็อคและเปิดหน้าต่างอัปเกรด การลดระดับแผนจะไม่ลบสิ่งใดๆ: ไปป์ไลน์ที่คุณมีอยู่จะยังคงอยู่ คุณเพียงแค่ไม่สามารถเพิ่มอีกอันได้จนกว่าแผนของคุณจะรวมไว้

ไปป์ไลน์เพิ่มเติมมีอยู่ในเว็บแอปแล้ว และจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• ขั้นตอนของตัวเองสำหรับงานแต่ละประเภท
• ย้ายลูกค้าเป้าหมายระหว่างไปป์ไลน์ พร้อมเลิกทำ
• กำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์มไปยังไปป์ไลน์
• เวิร์กโฟลว์สามารถทำงานสำหรับไปป์ไลน์เดียวหรือทั้งหมดก็ได้

จะหาได้ที่ไหน

1. ลูกค้า
2. กระดาน
3. ไปป์ไลน์
4. ไปป์ไลน์ใหม่

เปิดในแอป →

แผน

Voyager ขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

เปรียบเทียบแผนคู่มือลูกค้าและ CRM

รายงานลูกค้าเป้าหมาย: สิ่งที่ชนะ สิ่งที่หลุดออก และเหตุผล

การเงิน → รายงาน ตอนนี้มีกลุ่ม "ลูกค้าเป้าหมาย" พร้อมรายงานลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้คุณเห็นว่าแหล่งที่มาใดที่กลายเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทน เปิดขึ้นด้วยประโยคเดียว เช่น "40 คำถามกลายเป็น 9 ชัยชนะ มูลค่า $61,700. การแนะนำลูกค้าชนะมากที่สุด" จากนั้นมีสี่ไทล์: คำถาม, มูลค่าที่ชนะ, อัตราการชนะ และการตอบกลับครั้งแรก, เวลาเฉลี่ยในการตอบกลับครั้งแรกของคุณ

ใต้ไทล์ "ที่ที่ลูกค้าเป้าหมายหลุดออก" แสดงจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ถึงแต่ละขั้นตอน "เหตุผลที่ชนะ" และ "เหตุผลที่แพ้" นับเหตุผลที่คุณเลือกบนกระดาน และ "แหล่งที่มา" จัดอันดับตามเงินที่ชนะ แสดงว่าแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายใดที่สร้างงานที่ได้รับค่าตอบแทนมากที่สุด ใน Specialist ขึ้นไป ตาราง "ตามเจ้าของ" จะแสดงสิ่งเดียวกันสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคน เลือก "30 วันที่ผ่านมา", "90 วันที่ผ่านมา" หรือ "ปีนี้" และใช้ "ส่งออก CSV" เพื่อนำตัวเลขไปใส่ในสเปรดชีต

คอลัมน์เงินอยู่ในสกุลเงินของพื้นที่ทำงานของคุณและจะแสดงเฉพาะสมาชิกในทีมที่สามารถดูราคาได้ รายงานนี้สำหรับสมาชิกที่สามารถดูไคลเอ็นต์ทั้งหมดได้ ใน Cadet การ์ดลูกค้าเป้าหมายจะยังคงอยู่ในรายงานพร้อมแท็ก Voyager และการแตะจะเปิดหน้าต่างอัปเกรด

รายงานลูกค้าเป้าหมายมีอยู่ในเว็บแอปแล้ว และจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• คำถาม, มูลค่าที่ชนะ, อัตราการชนะ และการตอบกลับครั้งแรก
• ที่ที่ลูกค้าเป้าหมายหลุดออก และเหตุผลที่ชนะและแพ้ดีล
• แหล่งที่มาจัดอันดับตามเงินที่ชนะ
• 30 วันที่ผ่านมา, 90 วันที่ผ่านมา หรือปีนี้ พร้อมการส่งออก CSV

จะหาได้ที่ไหน

1. การเงิน
2. รายงาน
3. ลูกค้าเป้าหมาย

เปิดในแอป →

แผน

Voyager ขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

แดชบอร์ดและรายงานแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์มลูกค้าคู่มือลูกค้าและ CRM

ดูว่าเว็บฮุกของคุณส่งถึงหรือไม่

เปิดเว็บฮุกในการตั้งค่า และรายการ "การส่งมอบล่าสุด" จะแสดงเหตุการณ์ล่าสุดที่ส่งไปยังปลายทางนั้น ใหม่ล่าสุดก่อน พร้อม "แสดงเพิ่มเติม" สำหรับส่วนที่เหลือ แต่ละแถวจะระบุชื่อเหตุการณ์ เช่น "ใบแจ้งหนี้ · ชำระเงิน", ระบุเวลาที่ส่งและจำนวนครั้งที่พยายาม และมีแท็ก "ส่งแล้ว", "ล้มเหลว" หรือ "ข้าม"

แถวที่ล้มเหลวจะแสดงว่า "ลองแล้ว n ครั้ง จะไม่ถูกส่งอีก" เปิดแถวที่ล้มเหลวหรือข้ามเพื่ออ่านเหตุผล เช่น ปลายทางหายไป ปฏิเสธคำขอ หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะบอกคุณว่า Zap ถูกปิดไปแล้ว หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการการแก้ไข การดูการส่งมอบต้องได้รับอนุญาตให้จัดการเว็บฮุก

การส่งมอบล่าสุดมีอยู่ในเว็บแอปแล้ว และจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• แท็ก "ส่งแล้ว", "ล้มเหลว" และ "ข้าม"
• เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการส่งมอบที่ล้มเหลวหรือข้ามแต่ละครั้ง
• ใหม่ล่าสุดก่อน พร้อมแสดงเพิ่มเติม

จะหาได้ที่ไหน

1. การตั้งค่า
2. Webhooks
3. เปิดเว็บฮุก

เปิดในแอป →

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Webhooksการอ้างอิง Webhooks