บันทึกที่เชื่อมต่อกัน
เก็บบริบทของลูกค้าไว้
เวิร์กโฟลว์การนำเข้า CSV ยังคงผูกติดอยู่กับลูกค้า คำขอ โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369
การรวมการนำเข้า CSV
นำข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ การเงิน และการดำเนินงานเข้าสู่ Workspace369 โดยไม่ต้องสร้างระเบียนใหม่ด้วยตนเอง จากนั้นรักษาบริบทที่นำเข้าให้เชื่อมโยงกับโครงการ ใบแจ้งหนี้ และรายงาน
clients-export.csv
"ชื่อลูกค้า"→ลูกค้า → ชื่อ
"จำนวนเงินที่ต้องชำระ"→ใบแจ้งหนี้ → ยอดค้างชำระ
"ที่อยู่อีเมล"→ลูกค้า → อีเมล
ตรวจสอบการแมป AI ก่อนที่จะมีการเขียนอะไรก็ตาม
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
สนับสนุนงานที่กําลังดําเนินอยู่
ใช้การผสานรวมควบคู่ไปกับการขาย, การจัดตารางเวลา, การส่งมอบ, การสื่อสาร, การเรียกเก็บเงิน, การรายงาน และการบัญชี แทนที่จะปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก
การมองเห็นทีม
ให้ทุกบทบาทมีภาพเดียวกัน
ช่วยให้เจ้าของ, ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสนับสนุน และทีมส่งมอบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมบันทึกจากระบบที่แยกจากกัน
วิธีการทำงาน
การนำเข้า CSV ทำงานร่วมกับ Workspace369 อย่างไร
- 01
อัปโหลด CSV ที่ส่งออก
เริ่มต้นจาก CSV export ใดก็ได้ — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel หรือ Google Sheets ใช้งานได้ทั้งหมด
- 02
AI เสนอการจับคู่
Workspace369 AI อ่านส่วนหัวคอลัมน์และแถวตัวอย่าง และเสนอแนะว่าแต่ละคอลัมน์จะจับคู่กับฟิลด์พื้นที่ทำงานได้อย่างไร
- 03
ตรวจสอบ จากนั้นนำเข้า
คุณตรวจสอบการจับคู่ที่เสนอและตัวอย่างของบันทึก ไม่มีอะไรถูกเขียนจนกว่าคุณจะอนุมัติ
ข้อมูลที่เชื่อมต่อ
อะไรเคลื่อนย้ายระหว่างระบบ
ลูกค้า
แถวลูกค้ากลายเป็นบันทึกของลูกค้า พร้อมสำหรับคำขอ โครงการ และการเรียกเก็บเงิน
สินค้าและบริการ
รายการสินค้าและบริการจะกลายเป็นแคตตาล็อกที่ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ของคุณดึงข้อมูลมาใช้
ใบแจ้งหนี้
แถวใบแจ้งหนี้จะถูกนำเข้าพร้อมจำนวนเงิน ดังนั้นประวัติการเรียกเก็บเงินจะยังคงอยู่หลังจากการย้าย
ข้อเสนอ
รายการใบเสนอราคานำงานที่เสนอราคาเข้ามาในบันทึกพื้นที่ทำงาน
โครงการ
รายการโครงการกลายเป็นโครงการที่ทีมสามารถหยิบขึ้นมาทำบนบอร์ดและตารางเวลาได้
ค่าใช้จ่ายและบัญชี
แถวค่าใช้จ่ายนำเข้า เพื่อให้ประวัติค่าใช้จ่ายยังคงแนบอยู่กับธุรกิจ
ตั้งค่า
การตั้งค่าการนำเข้า CSV
- 01
ส่งออกจากเครื่องมือปัจจุบันของคุณ
ดาวน์โหลดการส่งออก CSV จากเครื่องมือที่คุณกำลังจะย้ายออก — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets หรือเครื่องมืออื่นใดที่ส่งออก CSV ได้
- 02
อัปโหลดและตรวจสอบการจับคู่ AI
อัปโหลดไฟล์ แล้ว AI จะอ่านส่วนหัวและแถวตัวอย่างเพื่อเสนอการจับคู่ฟิลด์ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้
- 03
แสดงตัวอย่างและยืนยัน
ตรวจสอบตัวอย่างบันทึก แก้ไขสิ่งที่ดูผิดปกติ และยืนยัน บันทึกจะถูกเขียนหลังจากที่คุณอนุมัติเท่านั้น
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
การเชื่อมต่อจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมสามารถเห็นบริบทได้
Workspace369 เก็บการผสานรวมไว้ใกล้กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส่งมอบไม่ต้องสร้างเรื่องราวเดียวกันใหม่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน
เชื่อมต่อระบบ
นำเวิร์กโฟลว์ภายนอกมาไว้ข้างระเบียน Workspace369 โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณตั้งชื่อลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ และโครงการ
เก็บการมองเห็นบริบท
แสดงสถานะ เหตุการณ์ การชำระเงิน ข้อความ หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว
ดำเนินการจากเวิร์กสเปซ
ใช้บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามผล, เรียกเก็บเงิน, จัดตารางเวลา, ทำให้เป็นอัตโนมัติ, รายงาน และให้ลูกค้าดำเนินการต่อไป
ในทางปฏิบัติ
ทีมใช้อะไรสำหรับการนำเข้า CSV
การย้ายจากเครื่องมือเก่าโดยไม่สูญเสียประวัติ
ส่งออกลูกค้า ใบแจ้งหนี้ และค่าใช้จ่ายจากเครื่องมือที่คุณกำลังจะย้ายออก แล้วอัปโหลด CSV AI จะจับคู่คอลัมน์ คุณอนุมัติการแสดงตัวอย่าง และประวัติการเรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่ายจะคงอยู่หลังการย้าย
สร้างแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์จากสเปรดชีต
นำเข้ารายการผลิตภัณฑ์และบริการจากการส่งออกสเปรดชีตแทนการพิมพ์แค็ตตาล็อกใหม่ ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้จะดึงข้อมูลจากรายการที่นำเข้าทันที
การรวมรายการลูกค้าไว้ใน CRM เดียว
นำแถวลูกค้าจาก CSV ใดๆ ที่ส่งออกเข้ามา แล้วจะกลายเป็นบันทึกลูกค้าพร้อมสำหรับคำขอ โครงการ และการเรียกเก็บเงิน จะไม่มีการเขียนอะไรจนกว่าคุณจะตรวจสอบและอนุมัติการจับคู่
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับการนำเข้า CSV
- ฉันสามารถนำเข้าอะไรจาก CSV ได้บ้าง
- ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ โครงการ และค่าใช้จ่าย
- ฉันสามารถย้ายข้อมูลจากเครื่องมือใดได้บ้าง
- เครื่องมือใดๆ ที่ส่งออก CSV รวมถึง QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel และ Google Sheets
- การนำเข้าจะเขียนข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือไม่?
- ไม่ AI จะเสนอการจับคู่ฟิลด์และแสดงตัวอย่างระเบียน; จะไม่มีการเขียนใดๆ จนกว่าคุณจะตรวจสอบและอนุมัติ
- จะเกิดอะไรขึ้นหากคอลัมน์ของฉันไม่ตรงกับฟิลด์ Workspace369
- นั่นเป็นกรณีปกติ AI จะเสนอการจับคู่จากส่วนหัวคอลัมน์และแถวตัวอย่างของคุณ และคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่จะนำเข้าสิ่งใดๆ
สำรวจต่อไป
หน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไป
ดู Workspace369 ปัจจุบันในแอปจริง
จัดทำแผนที่ลูกค้า คำขอ การสื่อสาร โครงการ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี และการรายงานของคุณในพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบเพียงแห่งเดียว
20+โมดูลที่เชื่อมต่อกัน
24/7การเข้าถึงของลูกค้า
Oneมุมมองการดำเนินงาน