การติดตามงานที่หายไประหว่างการส่งมอบ
เมื่อทีมกำลังทำงานอย่างหนักในโครงการ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ก็รอ เมื่อมีคนตอบกลับ ผู้ที่สนใจก็เซ็นสัญญากับบริษัทที่ตอบกลับก่อนแล้ว
ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่ปรึกษา
ลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจากทุกที่ — การแนะนำบอกต่อ อีเมล โทรศัพท์ แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ — และบริษัทขนาดเล็กสูญเสียงานเมื่อการติดตามขึ้นอยู่กับใครก็ตามที่สามารถเรียกเก็บเงินได้น้อยที่สุดในสัปดาห์นั้น Workspace369 แนบลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการกับบันทึกของลูกค้า ดำเนินการดำเนินงานในฐานะโครงการ และรักษาการเรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลา

ปัญหา
เมื่อทีมกำลังทำงานอย่างหนักในโครงการ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ก็รอ เมื่อมีคนตอบกลับ ผู้ที่สนใจก็เซ็นสัญญากับบริษัทที่ตอบกลับก่อนแล้ว
ขอบเขตและราคาถูกคัดลอกมาจากงานก่อนหน้าและปรับเปลี่ยนอย่างเร่งรีบ การส่งมอบใบเสนอราขยายออกไป และโมเมนตัมก็หายไป
ขอบเขต ไฟล์ และการสื่อสารกระจายไปทั่วอีเมลและไดรฟ์ บริษัทจะทราบว่าการดำเนินงานผิดพลาดเมื่อลูกค้าดำเนินการ หรือเมื่อใบแจ้งหนี้ล่าช้า
ผลิตภัณฑ์
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

เวิร์กโฟลว์
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียงจะปรากฏถัดจากบันทึกของลูกค้าพร้อมสรุป AI ดังนั้นทุกการแนะนำจะได้รับการตอบกลับที่รวดเร็วและมีข้อมูล
ใบเสนอราคาและใบเสนอราคาจะถูกส่งออกจากบันทึกของลูกค้า และระบบติดตามอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ที่สนใจดำเนินการต่อไปในขณะที่ทีมส่งมอบงาน
งาน ไฟล์ และบันทึกช่วยจัดระเบียบทุกการดำเนินงาน และพอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีการประชุมสถานะเพิ่มเติม
ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงินเรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือตามสัญญา การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ และการรายงานแสดงผลกำไรต่อลูกค้าและงาน
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่ปรึกษาจัดการด้านธุรกิจของสำนักงาน: ลูกค้าเป้าหมาย บันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการดำเนินงาน พอร์ทัลลูกค้า ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการรายงาน Workspace369 เชื่อมต่อทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียว
Workspace369 ครอบคลุมวงจรการทำงานของลูกค้า — กล่องจดหมาย ใบเสนอราคา การดำเนินงาน พอร์ทัล การเรียกเก็บเงิน และการรายงาน — สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้งานและการเงินที่ลึกซึ้งอาจจับคู่กับหรือเลือกใช้ชุดซอฟต์แวร์ PSA
ใช่ ลูกค้าจะเห็นไฟล์ สถานะ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า ซึ่งช่วยลดการประชุมอัปเดตสถานะและเธรดอีเมลที่ทีมของคุณจัดการทุกสัปดาห์
ใช่ ใบแจ้งหนี้พร้อมแผนการชำระเงินจะเรียกเก็บเงินรีเทนเนอร์และไมล์สโตนตามกำหนดเวลา พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับสิ่งที่ค้างชำระและการรายงานต่อข้อตกลง
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น