การติดตามงานที่หายไประหว่างการส่งมอบ
เมื่อทีมกำลังทำงานอย่างหนักในโครงการ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ก็รอ เมื่อมีคนตอบกลับ ผู้ที่สนใจก็เซ็นสัญญากับบริษัทที่ตอบกลับก่อนแล้ว
CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็ก: ข้อเสนอ, การผูกพัน และการเรียกเก็บเงิน
Workspace369 คือ CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็ก: เชื่อมต่อบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ปรึกษา ใบเสนอราคา โครงการการมีส่วนร่วม และใบแจ้งหนี้ ที่ปรึกษาอิสระสามารถเริ่มต้นด้วย Cadet ในราคา 29 ดอลลาร์/เดือน ในสกุลเงิน USD สำหรับหนึ่งที่นั่ง การติดตามเวลาสำหรับสัญญาตามชั่วโมงมีอยู่ในทุกแผน ในขณะที่ Specialist เพิ่มค่าใช้จ่ายและการจองออนไลน์
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน
กล่องจดหมายอีเมลในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจาก Voyager
การดำเนินงานข้อเสนอ โครงการ ไฟล์ และพอร์ทัลลูกค้า
รายได้ใบแจ้งหนี้ แผนการชำระเงิน และการรายงานผลกำไร
กระบวนการทำงานกับลูกค้าแบบเดียวกันนี้รองรับทีมที่ปรึกษาที่กำลังเติบโต: ห้าคนจ่าย $104 ต่อเดือนสำหรับ Voyager (รวม 2 ที่นั่ง, เพิ่มอีก 3 ที่นั่งในราคา $10 ต่อที่นั่ง) หรือ $149 สำหรับ Specialist สำหรับสูงสุด 10 ที่นั่ง
ข้อเท็จจริงสำคัญ
ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่ปรึกษาที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึง บันทึกข้อมูลลูกค้า, กล่องจดหมายที่แชร์, SMS และเสียง
เวิร์กโฟลว์ทำงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "จับทุกโอกาสในการขายในกล่องจดหมายเดียว" ไปจนถึง "ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ซอฟต์แวร์บริษัทที่ปรึกษา เปรียบเทียบ
CRM ที่บริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กต้องการขึ้นอยู่กับว่าบริษัทวางแผนกำลังการผลิตหรือไม่ หากไม่มี Workspace369 จะครอบคลุมบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอลิงก์สาธารณะ ค่าบริการต่อเนื่อง ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ และเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ ตั้งแต่ $29 ต่อเดือน หรือ $104 สำหรับห้าคน HubSpot หรือ Pipedrive เหมาะสำหรับ CRM เฉพาะไปป์ไลน์ Scoro, Productive และ Accelo เพิ่มการวางแผนในราคาที่สูงขึ้นหรือตามใบเสนอราคา
| เครื่องมือ | ราคาที่แสดง | ข้อเสนอ | สัญญาและเวลา | ข้อจำกัดหลัก | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29, $74 หรือ $149 ต่อเดือน (1, 2, 10 ที่นั่ง) | ผ่านลิงก์สาธารณะ, ทุกแผน | สัญญา, ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, เวลาที่เรียกเก็บเงินได้ | ไม่มีการวางแผนการใช้งาน; มุมมองภาระงานของทีมใน Commander | 14 วัน, ต้องใช้บัตร |
| Bonsai | $9 ถึง $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี | Essentials ขึ้นไป | การติดตามเวลาในทุกแผน | ไม่มีการระบุชื่อการรายงานการใช้งาน | 7 วัน, ต้องใช้บัตรเพื่อดำเนินการต่อ |
| Productive | $10 ต่อผู้ใช้ (Essential, รายปี); $25 Professional | ส่งออก PDF ข้อเสนอสำหรับดีล ไม่ระบุสัญญาหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ | งบประมาณ, เวลา, การวางแผนทรัพยากร; ใบแจ้งหนี้ในทุกแผน | ขั้นต่ำ 3 ที่นั่ง | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Scoro | ตั้งแต่ 15 ยูโรต่อผู้ใช้ต่อเดือน | เครื่องมือสร้างใบเสนอราคาใน Quote to Cash | สัญญาและการใช้งานในแผนที่สูงขึ้น | 5-user minimum | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Accelo | ใบเสนอราคาเท่านั้น | ไม่ได้อธิบาย | สัญญาและการวางแผนความจุ | ไม่มีราคาหรือทดลองใช้ | ไม่ได้ระบุ |
| HoneyBook | $29 ถึง $109 ต่อเดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี | All plans | เวลาและค่าธรรมเนียมล่วงหน้าไม่ได้ระบุ | ไม่มีการรายงานการใช้งาน | 30 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้ขายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026 (Productive ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026) ในสกุลเงิน USD เว้นแต่จะระบุเป็นยูโร ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นโปรดยืนยันก่อนซื้อ HubSpot และ Pipedrive เปรียบเทียบในคู่มือที่เชื่อมโยง เปรียบเทียบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาและบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็ก
อะไรที่เสียไปภายในบริษัทที่ปรึกษา
ข้อเสนอใช้เวลาช่วงเย็นแทนที่จะเป็นนาที
ขอบเขตและราคาถูกคัดลอกมาจากงานก่อนหน้าและปรับเปลี่ยนอย่างเร่งรีบ การส่งมอบใบเสนอราขยายออกไป และโมเมนตัมก็หายไป
สุขภาพของการดำเนินงานมองไม่เห็น
ขอบเขต ไฟล์ และการสื่อสารกระจายไปทั่วอีเมลและไดรฟ์ บริษัทจะทราบว่าการดำเนินงานผิดพลาดเมื่อลูกค้าดำเนินการ หรือเมื่อใบแจ้งหนี้ล่าช้า
ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้
01
ทบทวนงาน แล้วออกใบแจ้งหนี้
เตรียมใบแจ้งหนี้ของลูกค้าพร้อมรายการสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และจำนวนเงินที่ตกลงกัน ตรวจสอบก่อนส่งและติดตามสถานะการชำระเงิน
02
ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว
อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
03
งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
04
พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
Workspace369 ดำเนินธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาอย่างไร
01
รับลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดในกล่องจดหมายเดียว
อีเมล, ข้อความ, การโทร และข้อความเสียงจะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า ดังนั้นทุกการแนะนำจะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและมีข้อมูล อีเมลใช้งานได้กับทุกแผน; ข้อความ, การโทร และข้อความเสียงเริ่มต้นที่ Voyager และสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
02
ส่งข้อเสนอในไม่กี่นาที
ใบเสนอราคาและใบเสนอราคาจะถูกส่งออกจากบันทึกของลูกค้า และระบบติดตามอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ที่สนใจดำเนินการต่อไปในขณะที่ทีมส่งมอบงาน
03
ดำเนินงานเป็นโครงการ
งาน ไฟล์ และบันทึกช่วยจัดระเบียบทุกการดำเนินงาน และพอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีการประชุมสถานะเพิ่มเติม
04
ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง
เตรียมใบแจ้งหนี้จากขอบเขตที่ตกลงกัน ช่วงเวลาบริการ และงานที่เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบส่วนเสริมที่อนุมัติและการชำระเงินก่อนหน้านี้ก่อนส่ง เก็บใบแจ้งหนี้ที่ทำซ้ำแยกจากบัญชีแยกประเภทการใช้งานที่ชำระล่วงหน้าใดๆ
ความครอบคลุมของบริษัทที่ปรึกษา
- เชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมายกับใบเสนอราคาที่ลงนาม: กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ใบเสนอราคา และการติดตามอัตโนมัติในบันทึกเดียว
- โครงการ ไฟล์ และพอร์ทัลลูกค้าช่วยจัดระเบียบการดำเนินงานและการสื่อสารกับลูกค้าโดยไม่ต้องมีการดูแลเพิ่มเติม
- ตรวจสอบขอบเขต บันทึกงาน ยอดคงค้างใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินร่วมกันก่อนเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง
ระเบียนลูกค้า
กล่องจดหมายที่แชร์
SMS และเสียง
คำขอและการรับเข้า
ข้อเสนอและใบเสนอราคา
โครงการและงาน
การจัดตารางเวลา
พอร์ทัลลูกค้า
ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงิน
การรายงาน
ราคาสำหรับทั้งทีม ไม่ใช่ต่อคน
ทุกแผนทีมรวมที่นั่งแล้ว ค่าบริการต่อเนื่อง ใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บซ้ำๆ ข้อเสนอ และบันทึกของลูกค้ามีอยู่ในทุกแผน ที่นั่งเพิ่มเติมราคา $10 ต่อเดือนต่อคนVoyager
$74 / เดือน
ข้อเสนอผู้ก่อตั้ง: $444 สำหรับปีแรกของคุณ เรียกเก็บเงินรายปี
รวม 2 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Voyagerทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $74/เดือน สำหรับ Voyager ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
Specialist
$149 / เดือน
ข้อเสนอผู้ก่อตั้ง: $894 สำหรับปีแรกของคุณ เรียกเก็บเงินรายปี
รวม 10 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Specialistทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $149/เดือน สำหรับ Specialist ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
Commander
$299 / เดือน
ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้ง: $1,794 สำหรับปีแรกของคุณ ชำระรายปี
รวม 20 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Commanderทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $299/เดือน สำหรับ Commander ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
ข้อเสนอสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งสำหรับแผนรายปี: ปีแรกของคุณจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 6 เดือน สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่เข้าร่วมภายในวันที่ 31 ตุลาคม การเรียกเก็บเงินรายเดือน USD. เปรียบเทียบทุกแผน. ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นก่อนหรือไม่? จองเดโม.
ตั้งค่าบัญชีฟรี & ช่วยย้ายข้อมูล
ทีมงานของเราจะตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณร่วมกับคุณ และช่วยย้ายลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของคุณจากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นสเปรดชีต แล้วการนำเข้าด้วย AI จะจับคู่คอลัมน์ให้คุณ ฝ่ายสนับสนุนช่วยได้หากมีกรณีที่ไม่ปกติ
ข้อเสนอยุติ .
เริ่มฟรี
ฟรี 14 วัน · ต้องใช้บัตร · จากนั้น $29/เดือน · ยกเลิกได้ตลอดเวลา
หลังจากลงทะเบียน รับสิทธิ์ตั้งค่าฟรีในพื้นที่ทำงานของคุณ
สิ่งที่ผู้รีวิวพูดถึง Workspace369
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ
เริ่มทดลองใช้ เชิญทีม และสำหรับระยะเวลาจำกัด รับความช่วยเหลือในการตั้งค่าและย้ายข้อมูลฟรีในพื้นที่ทำงานของคุณ ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นก่อนหรือไม่? จองเดโมคำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริษัทที่ปรึกษา
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาอิสระคืออะไร?
ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการการวางแผนกำลังการผลิตหรือไม่ หากไม่มี Workspace369 จะเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่า: เรคคอร์ดลูกค้า ใบเสนอราคาที่ลงนามด้วยลิงก์ สัญญารายเดือน และเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ตั้งแต่ 29 ดอลลาร์ต่อเดือน (Cadet) และทีมสูงสุด 10 คนในราคา 149 ดอลลาร์ (Specialist) หากมี Scoro (ตั้งแต่ 15 ยูโรต่อผู้ใช้ ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้) Productive (ต่อผู้ใช้ พร้อมการวางแผนทรัพยากร) และ Accelo (เสนอราคาเท่านั้น) ไปได้ไกลกว่าในราคาที่สูงกว่าหรือตามใบเสนอราคา; Bonsai คิดราคาต่อผู้ใช้ตั้งแต่ 9 ดอลลาร์ เรียกเก็บรายปี ราคาตรวจสอบจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026
แผน Workspace369 แผนใดที่เหมาะสำหรับที่ปรึกษาคนเดียว?
Cadet ราคา $29/เดือน ในสกุลเงิน USD สำหรับหนึ่งที่นั่ง และรวมถึงข้อมูลลูกค้า, ข้อเสนอ, การลงนามข้อเสนอ, การวางมัดจำเมื่อยอมรับข้อเสนอ, โครงการ, งาน และใบแจ้งหนี้ Voyager ราคา $74/เดือน สำหรับสองที่นั่ง และเพิ่มกล่องจดหมายที่แชร์ได้, SMS และการโทร; การติดตามเวลา, ใบลงเวลา และการแปลงเวลาเป็นใบแจ้งหนี้มีให้ในทุกแผน Specialist ราคา $149/เดือน สำหรับสิบที่นั่ง และเพิ่มการติดตามค่าใช้จ่ายและการจองออนไลน์ นี่คือราคาสำหรับพื้นที่ทำงานที่เรียกเก็บเงินรายเดือน ไม่ใช่ราคาต่อที่นั่ง
ลูกค้าสามารถลงนามในข้อเสนอให้คำปรึกษาและชำระใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่
ลูกค้าสามารถตรวจสอบ ยอมรับ และลงนามในข้อเสนอ ดูและชำระใบแจ้งหนี้ และเปิดไฟล์ที่แชร์ผ่านลิงก์สาธารณะในทุกแผน ลิงก์ชำระเงินใบแจ้งหนี้ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีลูกค้า ลิงก์แต่ละรายการเหล่านี้แตกต่างจากพอร์ทัลลูกค้าที่รวบรวมบันทึกหลายรายการเข้าด้วยกัน ตรวจสอบการเข้าถึงที่คุณต้องการให้ลูกค้ามีก่อนที่จะแชร์
ฉันสามารถจัดการข้อตกลงการให้คำปรึกษาแบบคงที่และแบบรายชั่วโมงได้หรือไม่
ใช่ บันทึกขอบเขตงาน ค่าธรรมเนียม หรืออัตราที่ตกลงกัน และระยะเวลาให้บริการในการว่าจ้าง ใบแจ้งหนี้แบบเหมาจ่ายมีให้ใช้งานบน Cadet; ชั่วโมงที่บันทึกได้และเวลาในการออกใบแจ้งหนี้รวมอยู่ในทุกแผน ตรวจสอบส่วนเสริมที่อนุมัติแล้วและการชำระเงินก่อนหน้าก่อนส่งใบแจ้งหนี้
การเรียกเก็บเงินที่ปรึกษาที่ทำซ้ำเหมือนกับบัญชีแยกประเภทค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือไม่
ไม่ ใบแจ้งหนี้ที่ทำซ้ำจะบันทึกค่าธรรมเนียมสำหรับช่วงเวลาบริการ บัญชีแยกประเภทค่าธรรมเนียมล่วงหน้ายังต้องการการใช้งาน ยอดคงเหลือ และกฎการยกยอดใดๆ กำหนดเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการและตรวจสอบแยกต่างหาก อย่าสันนิษฐานว่าตารางการชำระเงินจะติดตามชั่วโมงที่ใช้ไป
Workspace369 สามารถรองรับบริษัทที่ปรึกษาที่กำลังเติบโตได้หรือไม่
ใช่ ระบบการทำงานของลูกค้าแบบเดียวกันนี้รองรับที่ปรึกษาอิสระและบริษัทที่มีหลายทีม Cadet รวมหนึ่งที่นั่ง, Voyager สองที่นั่ง, Specialist สิบที่นั่ง, Commander ยี่สิบที่นั่ง และ Enterprise ห้าสิบที่นั่ง ตรวจสอบสิทธิ์แผนที่ใหญ่ขึ้นและการรายงานในเมทริกซ์ราคาปัจจุบัน
บริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กต้องการ CRM พร้อมการออกใบแจ้งหนี้หรือไม่?
ไม่เสมอไป หากคุณออกใบแจ้งหนี้ในเครื่องมือบัญชีอยู่แล้ว CRM การขายก็เพียงพอแล้ว หากการพิมพ์ซ้ำขอบเขตที่ยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้และการติดตามค่าบริการรายเดือนเป็นปัญหา ให้เลือกเครื่องมือที่ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ และเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ใช้เรคคอร์ดลูกค้าเดียวกัน
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
