ชุดซอฟต์แวร์ปี 2026: กล่องจดหมาย, AI, การบัญชีเปิดแอป

ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่ปรึกษา

ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่ปรึกษาที่เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นการดำเนินงาน และการดำเนินงานให้เป็นรายได้ที่เรียกเก็บเงินได้

ลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจากทุกที่ — การแนะนำบอกต่อ อีเมล โทรศัพท์ แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ — และบริษัทขนาดเล็กสูญเสียงานเมื่อการติดตามขึ้นอยู่กับใครก็ตามที่สามารถเรียกเก็บเงินได้น้อยที่สุดในสัปดาห์นั้น Workspace369 แนบลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการกับบันทึกของลูกค้า ดำเนินการดำเนินงานในฐานะโครงการ และรักษาการเรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลา

กล่องจดหมายอีเมล SMS การโทร และข้อความเสียงพร้อมบทสรุป AI
การดำเนินงานใบเสนอราคา โครงการ ไฟล์ และพอร์ทัลลูกค้า
รายได้ใบแจ้งหนี้ แผนการชำระเงิน และการรายงานผลกำไร
แดชบอร์ด Workspace369 แสดงลูกค้า โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงานในพื้นที่ทำงานเดียว

ปัญหา

อะไรที่เสียไปภายในบริษัทที่ปรึกษา

การติดตามงานที่หายไประหว่างการส่งมอบ

เมื่อทีมกำลังทำงานอย่างหนักในโครงการ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ก็รอ เมื่อมีคนตอบกลับ ผู้ที่สนใจก็เซ็นสัญญากับบริษัทที่ตอบกลับก่อนแล้ว

ใบเสนอราคาใช้เวลาช่วงเย็นแทนที่จะเป็นนาที

ขอบเขตและราคาถูกคัดลอกมาจากงานก่อนหน้าและปรับเปลี่ยนอย่างเร่งรีบ การส่งมอบใบเสนอราขยายออกไป และโมเมนตัมก็หายไป

สุขภาพของการดำเนินงานมองไม่เห็น

ขอบเขต ไฟล์ และการสื่อสารกระจายไปทั่วอีเมลและไดรฟ์ บริษัทจะทราบว่าการดำเนินงานผิดพลาดเมื่อลูกค้าดำเนินการ หรือเมื่อใบแจ้งหนี้ล่าช้า

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
02

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
03

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า
04

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

เวิร์กโฟลว์

Workspace369 ดำเนินธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาอย่างไร

01

รับลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียงจะปรากฏถัดจากบันทึกของลูกค้าพร้อมสรุป AI ดังนั้นทุกการแนะนำจะได้รับการตอบกลับที่รวดเร็วและมีข้อมูล

02

ส่งใบเสนอราคาในไม่กี่นาที

ใบเสนอราคาและใบเสนอราคาจะถูกส่งออกจากบันทึกของลูกค้า และระบบติดตามอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ที่สนใจดำเนินการต่อไปในขณะที่ทีมส่งมอบงาน

03

ดำเนินงานเป็นโครงการ

งาน ไฟล์ และบันทึกช่วยจัดระเบียบทุกการดำเนินงาน และพอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีการประชุมสถานะเพิ่มเติม

04

เรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลา

ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงินเรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือตามสัญญา การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ และการรายงานแสดงผลกำไรต่อลูกค้าและงาน

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

ความครอบคลุมของบริษัทที่ปรึกษา

  • เชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมายกับใบเสนอราคาที่ลงนาม: กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ใบเสนอราคา และการติดตามอัตโนมัติในบันทึกเดียว
  • โครงการ ไฟล์ และพอร์ทัลลูกค้าช่วยจัดระเบียบการดำเนินงานและการสื่อสารกับลูกค้าโดยไม่ต้องมีการดูแลเพิ่มเติม
  • ใบแจ้งหนี้ แผนการชำระเงิน และการรายงานผลกำไรทำให้รายได้จากงานคาดการณ์ได้
ระเบียนลูกค้า
กล่องจดหมายที่แชร์
SMS และเสียง
คำขอและการรับเข้า
ข้อเสนอและใบเสนอราคา
โครงการและงาน
การจัดตารางเวลา
พอร์ทัลลูกค้า
ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงิน
การรายงาน

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใด Workspace369 จึงเหมาะกับการค้นหาซอฟต์แวร์บริษัทที่ปรึกษา

ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่ปรึกษาคืออะไร?

ซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทที่ปรึกษาจัดการด้านธุรกิจของสำนักงาน: ลูกค้าเป้าหมาย บันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการดำเนินงาน พอร์ทัลลูกค้า ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการรายงาน Workspace369 เชื่อมต่อทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียว

Workspace369 เป็นชุดซอฟต์แวร์ PSA เต็มรูปแบบหรือไม่?

Workspace369 ครอบคลุมวงจรการทำงานของลูกค้า — กล่องจดหมาย ใบเสนอราคา การดำเนินงาน พอร์ทัล การเรียกเก็บเงิน และการรายงาน — สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้งานและการเงินที่ลึกซึ้งอาจจับคู่กับหรือเลือกใช้ชุดซอฟต์แวร์ PSA

ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ในพอร์ทัลหรือไม่?

ใช่ ลูกค้าจะเห็นไฟล์ สถานะ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า ซึ่งช่วยลดการประชุมอัปเดตสถานะและเธรดอีเมลที่ทีมของคุณจัดการทุกสัปดาห์

Workspace369 จัดการการเรียกเก็บเงินตามสัญญาและตามเหตุการณ์สำคัญหรือไม่?

ใช่ ใบแจ้งหนี้พร้อมแผนการชำระเงินจะเรียกเก็บเงินรีเทนเนอร์และไมล์สโตนตามกำหนดเวลา พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับสิ่งที่ค้างชำระและการรายงานต่อข้อตกลง

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น