CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาในปี 2026: ตั้งแต่ข้อเสนอจนถึงการเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือน
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาจะติดตามการทำงานตั้งแต่การโทรเพื่อทำความเข้าใจครั้งแรกไปจนถึงการเสนอราคา งานส่งมอบ และใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างชำระ สำหรับที่ปรึกษาเดี่ยวและบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ในบันทึกเดียว ตัวเลือกของเราคือ Workspace369 CRM สำหรับที่ปรึกษา, ซึ่งทำงานเป็น แอปเนทีฟสำหรับ iPhone และ iPad, พร้อม iPad ในทุกการวางแนว; Pipedrive และ HubSpot แข็งแกร่งกว่าเมื่องานส่วนใหญ่เป็นไปตามขั้นตอนการขาย และ Bonsai, HoneyBook และ Dubsado เหมาะสำหรับการบริหารลูกค้า การตั้งราคาค่าบริการก่อนหรือไม่? ลองใช้ฟรี เครื่องคำนวณการชำระเงินแบบผ่อนชำระ.
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา: เจ็ด CRM เปรียบเทียบราคา, ขีดจำกัดแผน และเวิร์กโฟลว์จากใบเสนอราคาถึงใบแจ้งหนี้ค่าบริการ พร้อมตารางกรณีใช้งานและการทดสอบทดลองใช้
เราสร้าง Workspace369 และแสดงไว้ที่นี่เป็นอันดับแรก พิจารณาการจัดอันดับของเราโดยคำนึงถึงสิ่งนี้ และหากเครื่องมืออื่นเหมาะสมกับคุณมากกว่า ให้ใช้เครื่องมือนั้น.
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
การเปิดเผยและวิธีการ: Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และเป็นหนึ่งในตัวเลือก เป็นรายการสรุปตามเอกสาร ไม่ใช่การวัดผลจริง หน้าของผู้ขายอย่างเป็นทางการได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 ยกเว้น Pipedrive ซึ่งไม่สามารถอ่านได้ในวันดังกล่าวและได้รับการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2026 ในกรณีที่หน้าของผู้ขายไม่แสดงราคาที่เราสามารถอ่านได้ คู่มือจะระบุไว้แทนการคาดเดา โปรดตรวจสอบแผนปัจจุบันกับผู้ขายแต่ละรายก่อนซื้อ
ประเด็นสำคัญ
- CRM ที่ปรึกษาควรรองรับการว่าจ้างตั้งแต่การโทรเพื่อทำความเข้าใจไปจนถึงการเสนอราคา การส่งมอบงาน และใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว และแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนต่อไป
- Workspace369 เหมาะสำหรับที่ปรึกษาเดี่ยวและบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการ CRM ข้อเสนอ โครงการ พอร์ทัล การติดตามเวลา และการเรียกเก็บเงินแบบประจำในระเบียนเดียว เริ่มต้นที่ 29 ดอลลาร์ต่อเดือน แผน Cadet จำกัดอยู่ที่ 5 โครงการที่ใช้งานอยู่ และ 1 ที่นั่ง
- Pipedrive และ HubSpot แข็งแกร่งกว่าเมื่องานหลักคือไปป์ไลน์การขาย CRM ฟรีของ HubSpot อนุญาตให้ผู้ใช้ 2 คนและผู้ติดต่อ 1,000 คน และสร้างใบแจ้งหนี้ แต่ใบเสนอราคาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันต้องการ Revenue Hub Professional
- Bonsai วางการออกใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ และสัญญาไว้ใน Essentials (19 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ที่เรียกเก็บรายปี) ในขณะที่ไปป์ไลน์ดีลเริ่มต้นที่ Premium
- ดำเนินการการมีส่วนร่วมสมมติหกสัปดาห์หนึ่งครั้งผ่านแต่ละช่วงทดลองใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน และนับรายละเอียดที่คุณต้องพิมพ์ซ้ำ
วิดีโอจัดอันดับ
ดูการจัดอันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา
จัดอันดับ CRM 6 ตัวสำหรับที่ปรึกษา จากข้อเสนอ ข้อตกลงที่ลงนามแล้ว ชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ และการอัปเดตลูกค้า โดยตรวจสอบราคาจากหน้าเว็บของผู้ให้บริการแต่ละราย พร้อมแสดง Workspace369 ในแอปจริง
บทในวิดีโอ
- 0:00บทนำ
- 0:14สิ่งที่ CRM สำหรับที่ปรึกษาควรทำได้
- 0:27#1 Workspace369 (ดีที่สุดโดยรวม)
- 1:08ค่าบริการ Workspace369
- 1:21#2 HubSpot
- 1:43#3 Pipedrive
- 2:01#4 HoneyBook
- 2:18#5 Zoho CRM
- 2:34#6 Capsule
- 2:52อันดับทั้งหมดและทดลองใช้ฟรี
อ่านบทถอดเสียงฉบับเต็ม
กำลังมองหา CRM สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณอยู่ใช่ไหม เราเปรียบเทียบเครื่องมือ 6 ตัว จากสิ่งที่ที่ปรึกษาต้องการจริง ๆ ได้แก่ ข้อเสนอ ข้อตกลงที่ลงนามแล้ว การเรียกเก็บเงินค่าเวลาทำงาน และการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้ารู้อยู่เสมอ นี่คือการจัดอันดับของเรา
CRM สำหรับที่ปรึกษาควรทำได้มากกว่าการติดตามดีล ต้องส่งข้อเสนอ ขอลายเซ็นในข้อตกลง เรียกเก็บเงินค่าชั่วโมงทำงาน และให้ลูกค้าแต่ละรายมีที่สำหรับดูความคืบหน้าของงาน
อันดับ 1: Workspace369 ข้อเสนอส่งออกจากที่เดียวกับที่คุณทำงาน ลูกค้าลงนามออนไลน์ได้โดยไม่ต้องมีบัญชี และเมื่อเปิดข้อเสนอแล้ว ระบบจะส่งการติดตามผลอัตโนมัติสูงสุด 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 2 วัน
ข้อตกลงการว่าจ้างส่งไปให้ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ พร้อมกำหนดลำดับการลงนาม และผู้ลงนามแต่ละคนจะได้รับรหัสทางอีเมลก่อนลงนาม
ติดตามเวลาตามลูกค้าและโครงการแต่ละรายการ เห็นว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน และเรียกเก็บลงในใบแจ้งหนี้ได้ทันที
สำหรับลูกค้าที่ทำงานด้วยต่อเนื่อง ระบบค่าบริการรายเดือนจะเรียกเก็บเงินทุกเดือน พร้อมธนาคารชั่วโมงที่ทบไปรอบถัดไปได้
และลูกค้าแต่ละรายจะได้พอร์ทัลส่วนตัวสำหรับใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ และสัญญาของตน
เริ่มต้นที่ 29 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับ 1 ที่นั่ง โดยมีข้อเสนอ สัญญา การติดตามเวลา และพอร์ทัลลูกค้าในทุกแผน ส่วน 2 ที่นั่งราคา 74 ดอลลาร์
อันดับ 2: HubSpot ทั้ง CRM ฟรีและแผน Starter ครอบคลุมรายชื่อผู้ติดต่อและดีล แต่ลูกค้าใหม่ไม่สามารถส่งใบเสนอราคาในแผนเหล่านี้ได้อีกต่อไป ตอนนี้ใบเสนอราคาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้แผน Revenue Hub Professional ราคา 95 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือนแบบสัญญารายปี และ Sales Hub Professional ยังมีค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นใช้งานแบบบังคับอีก 1,500 ดอลลาร์
อันดับ 3: Pipedrive คิดราคาต่อที่นั่ง เริ่มต้นที่ 24 ดอลลาร์ต่อเดือน ข้อเสนอที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้แผน Premium ราคา 79 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง หรือส่วนเสริม Smart Docs แบบเสียเงิน และไม่มีระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัว ใบแจ้งหนี้ต้องออกผ่าน QuickBooks หรือ Xero
อันดับ 4: HoneyBook ราคาขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และตอนนี้ Starter อยู่ที่ 36 ดอลลาร์ต่อเดือน Starter เปิดใช้แบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายได้ 2 แบบ Essentials มีสมาชิกทีมได้สูงสุด 2 คน และการส่งข้อความเป็นส่วนเสริมราคา 8 ดอลลาร์
อันดับ 5: Zoho CRM คิดราคาต่อผู้ใช้ ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เริ่มมีในแผน Professional ราคา 35 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ ส่วนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องสมัคร Zoho Sign แยกต่างหาก เริ่มต้นที่ 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
อันดับ 6: Capsule เป็นเครื่องมือจัดการรายชื่อผู้ติดต่อแบบเรียบง่าย คิดราคาต่อผู้ใช้ เริ่มต้นที่ 22 ดอลลาร์ต่อเดือน และแผน Starter มีไปป์ไลน์การขายได้ 1 ไปป์ไลน์ ระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเริ่มมีในแผน Growth ราคา 40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ และใบแจ้งหนี้ต้องออกใน Xero ไม่ใช่ใน Capsule
นี่คืออันดับทั้งหมด อันดับ 1 คือ Workspace369 ดีที่สุดโดยรวม ตามด้วย HubSpot สำหรับทีมขายที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาด, Pipedrive สำหรับไปป์ไลน์การขาย, HoneyBook สำหรับการปิดดีล, Zoho CRM สำหรับผู้ใช้ชุดโปรแกรม Zoho และ Capsule สำหรับการติดตามรายชื่อผู้ติดต่อแบบเรียบง่าย
หากคุณต้องการให้ข้อเสนอ ข้อตกลงที่ลงนามแล้ว ชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ และลูกค้าของคุณอยู่ในที่เดียว Workspace369 คือตัวเลือกของเรา ทดลองใช้ฟรี 14 วัน แล้วทีมของเราจะช่วยคุณตั้งค่า
มีอะไรอยู่ข้างใน?
CRM สำหรับที่ปรึกษาคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)เราเปรียบเทียบ CRM เหล่านี้อย่างไรCRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาในปี 2026การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันCRM แบบใดที่เหมาะกับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ?ดำเนินการทดสอบการมีส่วนร่วมหกสัปดาห์ระหว่างช่วงทดลองใช้เมื่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว
CRM สำหรับที่ปรึกษาคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)
CRM ที่ปรึกษาคือบันทึกของลูกค้าที่ติดตามการว่าจ้าง ประกอบด้วยผู้แนะนำลูกค้า ผู้ตัดสินใจ สิ่งที่คุณเสนอ สิ่งที่ตกลงกัน ใครในทีมของคุณรับผิดชอบการส่งมอบงาน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสิ่งที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ไม่ใช่แค่ไปป์ไลน์การขายสำหรับการคาดการณ์ และไม่ใช่สมุดที่อยู่พร้อมการแจ้งเตือน โครงการราคาคงที่ ค่าบริการรายเดือน และชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้แต่ละรายการต้องการเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นอย่าสันนิษฐานว่าผลิตภัณฑ์รองรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินของคุณเพียงเพราะหน้าแรกกล่าวถึงการออกใบแจ้งหนี้ ภาพรวมซอฟต์แวร์บริษัทที่ปรึกษา ครอบคลุมตัวเลือกพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันโดยละเอียด
เราเปรียบเทียบ CRM เหล่านี้อย่างไร
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาปี 2026: 4 อันดับแรก + ตัวเลือกสำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการ, HR และที่ปรึกษาแบบ Fractional
เราเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละรายการตาม 5 ประเด็นเดียวกัน โดยใช้เฉพาะหน้าของผู้ขายเท่านั้น:
- ราคาเริ่มต้นสำหรับหนึ่งคนรายเดือนและเรียกเก็บเงินรายปี ตามที่ระบุเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 (Pipedrive: 14 ตุลาคม 2026)
- ความครอบคลุมข้อเสนอเป็นการชำระเงินในแผนนั้น: ข้อเสนอหรือสัญญา โครงการ การติดตามเวลา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินออนไลน์
- ความลึกของไปป์ไลน์การขาย, เพราะที่ปรึกษาบางรายต้องการขั้นตอนการขายและติดตามผลมากกว่าเครื่องมือส่งมอบงาน
- ข้อจำกัดที่เข้มงวดในแผนเริ่มต้น: ผู้ใช้ ผู้ติดต่อ แบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย โครงการที่ใช้งานอยู่ หรือข้อจำกัดของแผน
- เงื่อนไขการทดลองใช้: ระยะเวลา และผู้ขายระบุว่าต้องใช้บัตรหรือไม่
เราไม่ได้ทดสอบความเร็ว การสนับสนุน ความน่าเชื่อถือ การผสานรวมบัญชี หรือการส่งออกข้อมูล และเราไม่ได้ใช้การให้คะแนนจากบุคคลที่สาม ลำดับสะท้อนถึงความเหมาะสมสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการการมีส่วนร่วมทั้งหมดในเครื่องมือเดียว ไม่ใช่ทีมขายที่อยู่ในไปป์ไลน์
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาในปี 2026
1. Workspace369, ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการ CRM, การส่งมอบงาน และการออกใบแจ้งหนี้ในที่เดียว
Workspace369 เชื่อมโยงบันทึกของลูกค้ากับ ข้อเสนอ ที่ลูกค้าสามารถยอมรับและลงนามผ่านลิงก์, โปรเจกต์ที่มีกระดานงาน, พอร์ทัลลูกค้าส่วนตัว, การติดตามเวลา และ ใบแจ้งหนี้. เมทริกซ์แผนของบริษัทยังแสดงรายการ ค่าบริการล่วงหน้าและกำหนดการชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำ, เงินมัดจำเมื่อยอมรับ และเวลาในการออกใบแจ้งหนี้ในทุกแผน Cadet ราคา $29 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งคน ($23.25 เรียกเก็บรายปี) ภาพหน้าจอด้านบนเป็นบันทึกการสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า
ข้อจำกัด: Cadet อนุญาตให้มีโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 5 โปรเจกต์และหนึ่งที่นั่ง; Voyager (74 ดอลลาร์ต่อเดือน, สองที่นั่ง) จะลบข้อจำกัดโปรเจกต์และเพิ่มกล่องจดหมายที่แชร์ SMS และการโทร แผนการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และการค้างชำระลูกหนี้เริ่มต้นที่ Specialist (149 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับสิบที่นั่ง) และใบลดหนี้กำลังจะมาถึงในไม่ช้า เมทริกซ์แผนไม่ได้แสดงการคาดการณ์การขายหรือไปป์ไลน์ดีล ดังนั้นธุรกิจที่เน้นไปป์ไลน์อาจต้องการ CRM การขายโดยเฉพาะ การทดลองใช้ 14 วันต้องใช้บัตร
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาเดี่ยวและบริษัทขนาดเล็กที่ต้องคัดลอกรายละเอียดระหว่าง CRM เครื่องมือเสนอราคา และการออกใบแจ้งหนี้ในแต่ละสัปดาห์
2. Bonsai, ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาที่เน้นสัญญาซึ่งตั้งราคาต่อผู้ใช้
Bonsai แสดงรายการ CRM การติดตามเวลา และโปรเจกต์ไม่จำกัดใน Basic (15 ดอลลาร์ต่อเดือน, 9 ดอลลาร์ที่เรียกเก็บรายปีต่อผู้ใช้) Essentials (25 ดอลลาร์ต่อเดือน, 19 ดอลลาร์ต่อปี) เพิ่มใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ข้อเสนอและสัญญา แบบฟอร์ม การจัดตารางเวลา พอร์ทัลลูกค้า และการติดตามค่าใช้จ่าย Premium (39 ดอลลาร์ต่อเดือน, 29 ดอลลาร์ต่อปี) เพิ่มไปป์ไลน์ดีล ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการผสานรวมกับ QuickBooks, Xero และ Zapier ทดลองใช้ 7 วัน หากคุณทำการทดสอบการผูกพัน ให้ทดลองใช้ Essentials เนื่องจาก Basic ไม่สามารถส่งข้อเสนอหรือใบแจ้งหนี้ได้
ข้อจำกัด: ไปป์ไลน์ดีลและการผสานรวมบัญชีอยู่ในแผน Premium ดังนั้นแผนที่ตรงกับกระบวนการขายจะมีราคาประมาณ 29 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี การทดลองใช้งานสั้นๆ ทำให้มีเวลาไม่มากสำหรับการทดสอบหกสัปดาห์ ดังนั้นให้ใช้วันที่สาธิต
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาอิสระที่เน้นสัญญาและต้องการเพิ่มเพื่อนร่วมงานทีละที่นั่ง
3. HubSpot, ดีที่สุดสำหรับการติดตามผู้ติดต่อฟรีและเส้นทางสู่ชุดเครื่องมือการขายเต็มรูปแบบ
หน้าผลิตภัณฑ์ของ HubSpot แสดงรายการ CRM ฟรีที่ไม่มีวันหมดอายุและไม่ต้องใช้บัตร สำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน และผู้ติดต่อ 1,000 คน พร้อมลิงก์การชำระเงิน Starter ราคา $20 ต่อที่นั่งต่อเดือนตามราคาที่ระบุ พร้อมข้อเสนอจำกัดเวลาสำหรับลูกค้าใหม่ หากคุณทำการทดสอบการมีส่วนร่วม การบันทึกการอ้างอิง การติดตามการติดตามผล และการแชร์ลิงก์การชำระเงินควรจะเข้ากันได้กับแผนฟรี โปรดเผื่อเวลาตรวจสอบว่าฮับที่ต้องชำระเงินใดครอบคลุมกระบวนการของคุณเมื่อคุณเติบโต
ข้อจำกัด: หน้าเว็บไม่แสดงการออกใบแจ้งหนี้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือโครงการ ดังนั้นการส่งมอบและการเรียกเก็บเงินจะอยู่ในเครื่องมืออื่น และค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเพิ่มฮับและที่นั่ง
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาที่ส่วนใหญ่ต้องการวินัยในการติดตามผล และมีการจัดการใบแจ้งหนี้อยู่แล้ว
4. Pipedrive, ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาที่เน้นไปป์ไลน์
Pipedrive สร้างขึ้นจากไปป์ไลน์การขายที่ปรับแต่งได้ พร้อมการซิงค์อีเมลและปฏิทิน ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การรายงานและการคาดการณ์ หน้าเว็บแสดงการทดลองใช้ฟรี 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร ราคาแผนของพวกเขาไม่ได้แสดงในหน้าเว็บเมื่อเราตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2026 และไม่สามารถอ่านหน้าเว็บได้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2026 ดังนั้น โปรดตรวจสอบราคาต่อที่นั่งปัจจุบันและสิ่งที่แต่ละระดับรวมอยู่ก่อนทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย หากคุณทำการทดสอบการมีส่วนร่วม คาดว่าขั้นตอนการโทรเพื่อค้นหา การติดตามผล และขั้นตอนการปิดการขายจะแข็งแกร่ง
ข้อจำกัด: หน้าเว็บที่เราตรวจสอบไม่ได้แสดงพอร์ทัลลูกค้า การติดตามเวลา หรือการออกใบแจ้งหนี้แบบประจำ ดังนั้นการส่งมอบและการเรียกเก็บเงินจะอยู่ในแอปอื่น
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาที่ได้รับรายได้จากการแนะนำและการติดตามผล และต้องการไปป์ไลน์ดีลแบบเห็นภาพ
5. HoneyBook, ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ข้อเสนอ สัญญา และการชำระเงิน
หน้าการกำหนดราคาของ HoneyBook แสดงรายการลูกค้าและโครงการไม่จำกัด ข้อเสนอและสัญญา ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน และพอร์ทัลลูกค้าในทุกแผน Starter ราคา $29 ต่อเดือน (เรียกเก็บรายปี); Essentials ราคา $49 และ Premium $109 ทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร หากคุณทำการทดสอบการมีส่วนร่วม ขั้นตอนข้อเสนอ สัญญา และการชำระเงินควรจะราบรื่น ตรวจสอบว่าจัดการกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างไรก่อนที่จะพึ่งพามัน
ข้อจำกัด: Starter อนุญาตให้ใช้ฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย 2 แบบ จำกัดตัวจัดกำหนดการไว้ที่ 1 เซสชัน และไม่มีระบบอัตโนมัติ Essentials อนุญาตให้มีสมาชิกในทีมสูงสุด 2 คน และสมาชิกในทีมไม่จำกัดเริ่มต้นที่ Premium ไม่ได้ระบุการติดตามเวลา
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาเดี่ยวที่ขายแพ็คเกจราคาคงที่ และต้องการการจองที่ลงนามและชำระเงินแล้ว
6. Dubsado, ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่เน้นแบบฟอร์มในราคาต่อปี
Dubsado แสดงรายการ Starter ที่ $335 ต่อปี และ Premier ที่ $525 ต่อปี ทั้งสองอย่างมีลูกค้าและโครงการไม่จำกัด ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงิน และพอร์ทัลลูกค้า ผู้ใช้อีกสามคนฟรี ทดลองใช้ฟรี 21 วันให้สิทธิ์เข้าถึง Premier เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้บัตร หากคุณทำการทดสอบการมีส่วนร่วม ให้ทดลองใช้ Premier เนื่องจากข้อเสนอสาธารณะ เวิร์กโฟลว์ และการจัดกำหนดการขั้นสูงมีเฉพาะใน Premier
ข้อจำกัด: Starter มีแบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมายหนึ่งแบบ และไม่มีข้อเสนอต่อสาธารณะหรือเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ แสดงเฉพาะราคาต่อปี และไม่ได้ระบุการติดตามเวลา
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาที่มีกระบวนการเริ่มต้นใช้งานซ้ำได้ ซึ่งจะสร้างแบบฟอร์มและเวิร์กโฟลว์เพียงครั้งเดียว
7. Zoho CRM, ดีที่สุดสำหรับรุ่นฟรีและการกำหนดค่าการขายที่ลึกขึ้น
หน้าการกำหนดราคาของ Zoho แสดงรุ่นฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คนโดยไม่ต้องใช้บัตร ครอบคลุมการจัดการผู้ติดต่อ งาน ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และรายงานมาตรฐาน รุ่นที่ต้องชำระเงินจะเพิ่มไปป์ไลน์หลายรายการและการคาดการณ์จาก Standard ($14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บรายปี, $20 เมื่อเรียกเก็บรายเดือน) จากนั้นพอร์ทัลลูกค้าบน Professional ($23 รายปี, $35 รายเดือน) และกระบวนการอนุมัติบน Enterprise ($40 รายปี, $50 รายเดือน) การทดลองใช้แบบชำระเงินมีการโฆษณาโดยไม่มีการระบุระยะเวลาหรือเงื่อนไขบัตร
ข้อจำกัด: รุ่นฟรีแสดงเฉพาะรายงานมาตรฐานเท่านั้น (รายงานไม่จำกัดเริ่มต้นที่ Professional) และหน้าเว็บไม่แสดงการออกใบแจ้งหนี้หรือการส่งมอบโครงการ
ดีที่สุดสำหรับ: ที่ปรึกษาที่ต้องการขั้นตอนการขายที่ปรับแต่งได้ และยินดีที่จะจัดการการส่งมอบและใบแจ้งหนี้จากที่อื่น
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
| CRM | ราคาเริ่มต้น (รายเดือน) | เรียกเก็บเงินรายปี | ข้อเสนอและการออกใบแจ้งหนี้ในแผนเริ่มต้น | ประตูแผนการเข้าหลัก | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23.25 ต่อเดือน | ใช่ | 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่, 1 ที่นั่ง | 14 วัน, ต้องใช้บัตร |
| Bonsai | $25 (Essentials; Basic ไม่มีระบบออกใบแจ้งหนี้) | $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ใช่ ในแผน Essentials | ไปป์ไลน์ดีลใน Premium | 7 วัน |
| HubSpot | ฟรี | ฟรี | ใบแจ้งหนี้และลิงก์การชำระเงิน ใบเสนอราคาต้องการ Revenue Hub Professional | 2 ผู้ใช้, 1,000 รายชื่อติดต่อ | แผนฟรี, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Pipedrive | ไม่แสดง (14 ต.ค.) | ไม่แสดง (14 ต.ค.) | ไม่มีรายการ | ราคาไม่ได้รับการยืนยัน | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| HoneyBook | $36 (Starter) | $29 ต่อเดือน (Starter) | ใช่ | 2 แบบฟอร์มรับเรื่อง | 30 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Dubsado | $35 (Starter) | $335 ต่อปี (Starter) | การออกใบแจ้งหนี้ ใช่ ข้อเสนอแบบสาธารณะใน Premier | 1 แบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย | 21 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Zoho CRM | รุ่นฟรี (Standard $20) | ฟรี (Standard $14 ต่อผู้ใช้) | ไม่มีรายการ | 3 ผู้ใช้ฟรี | ไม่ระบุเงื่อนไขทดลองใช้แบบชำระเงิน |
CRM แบบใดที่เหมาะกับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ?
| หากคุณต้องการเป็นหลัก | เริ่มต้นด้วย | ทำไม |
|---|---|---|
| การโทรเพื่อประเมินผลจนถึงค่าบริการรายเดือนที่ชำระเงินแล้วในเครื่องมือเดียว | Workspace369 | ข้อเสนอ, โครงการ, พอร์ทัล, การติดตามเวลา และการชำระเงินแบบผ่อนชำระใช้เรคคอร์ดเดียวจาก Cadet |
| สัญญาและใบแจ้งหนี้กำหนดราคาต่อคน | Bonsai | ข้อเสนอ, สัญญา และการออกใบแจ้งหนี้ใน Essentials, ต่อผู้ใช้ |
| การติดตามผลฟรี | HubSpot CRM ฟรี | ฟรีพร้อมผู้ใช้ 2 คนและรายชื่อติดต่อ 1,000 ราย |
| ไปป์ไลน์ดีลแบบภาพ | Pipedrive | สร้างขึ้นรอบๆ ไปป์ไลน์และการคาดการณ์ |
| แพ็คเกจราคาคงที่ที่ลงนามและชำระเงินแล้ว | HoneyBook | ข้อเสนอ, สัญญา และการชำระเงินในทุกแผน |
| แบบฟอร์มเริ่มต้นใช้งานโดยละเอียด | Dubsado | แบบฟอร์มและเวิร์กโฟลว์ในแผน Premier ($55 ต่อเดือน, $525 ต่อปี) |
| ขั้นตอนการขายที่ปรับแต่งได้ พร้อมการเริ่มต้นฟรี | Zoho CRM | รุ่นฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 คน ระดับที่ต้องชำระเงินเพิ่มไปป์ไลน์ |
ดำเนินการทดสอบการมีส่วนร่วมหกสัปดาห์ระหว่างช่วงทดลองใช้
รายการคุณสมบัติดูเหมือนกัน ใช้การโทรเพื่อประเมินผลสมมติที่กลายเป็นสัญญาที่ปรึกษาหกสัปดาห์ และทดลองใช้ในแต่ละเครื่องมือที่คุณเลือกไว้ในรายการ:
- บันทึกแหล่งที่มาของการอ้างอิง, วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
- ส่งข้อเสนอที่มีสองไมล์สโตนและเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน และยอมรับว่าเป็น "ลูกค้า"
- กำหนดเจ้าของงานส่งมอบและมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงานที่มีสิทธิ์จำกัด
- เมื่อถึงครึ่งทาง บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลงและแสดงวิธีที่คุณอนุมัติหรือปฏิเสธ
- สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง บันทึกการชำระเงินบางส่วน และค้นหาการดำเนินการชำระเงินครั้งถัดไป
- หนึ่งวันต่อมา ค้นหาบริบททั้งหมดนั้นได้โดยการค้นหาเฉพาะชื่อลูกค้า
จดบันทึกสิ่งที่คุณต้องกำหนดค่าและขั้นตอนใดที่เกิดขึ้นนอกผลิตภัณฑ์ นับจำนวนการสลับแท็บและรายละเอียดที่พิมพ์ซ้ำ หากคุณทำงานคนเดียว ลองจินตนาการว่ากลับมาหลังจากหยุดพักหนึ่งสัปดาห์โดยมีเพียงบันทึกเพื่ออธิบายขั้นตอนต่อไป จำนวนนั้นเป็นสัญญาณการซื้อที่ดีกว่าตารางใดๆ รวมถึงตารางด้านบน
เมื่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว
หากการติดตามผลเป็นปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นซ้ำๆ CRM ที่เน้นเฉพาะทาง เช่น Pipedrive หรือแผนฟรีของ HubSpot อาจแก้ไขได้โดยไม่ต้องแทนที่เครื่องมือส่งมอบของคุณ หากนักบัญชีเป็นผู้จัดการบัญชีของคุณ ให้สอบถามว่า CRM เข้ากับกระบวนการนั้นได้อย่างไร: การยอมรับข้อเสนอ การออกใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงิน และการกระทบยอดเป็นเหตุการณ์ที่แยกจากกัน เก็บแหล่งข้อมูลความจริงเดียวสำหรับแต่ละรายการ เพื่อให้สถานะแบบชำระเงินตรงกับบันทึกการชำระเงิน และการแจ้งเตือนไม่ควรติดตามใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว สำหรับรายละเอียดเชิงพาณิชย์ โปรดอ่าน คู่มือซอฟต์แวร์ค่าธรรมเนียมต่อเนื่อง. สำหรับส่วนเอกสาร ดู ใบเสนอราคาและสัญญาพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟรีแลนซ์, และสำหรับทีมมากกว่าการปฏิบัติงานเดี่ยว, CRM ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็ก.
ไม่ว่าคุณจะทดลองใช้เครื่องมือใด ให้ทำตามการมีส่วนร่วมเต็มรูปแบบด้วยข้อมูลสาธิตก่อนที่คุณจะนำเข้าลูกค้าจริง และยืนยันว่าคุณสามารถส่งออกบันทึกของคุณได้หากคุณจากไป เปรียบเทียบแผนปัจจุบันบน หน้าการกำหนดราคา.
แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้
- ราคา Workspace369ตรวจสอบเมทริกซ์แผนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026
- ราคา Bonsaiตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาแผนต่อผู้ใช้ ฟีเจอร์ตามแผน และเงื่อนไขการทดลองใช้
- HubSpot CRMตรวจสอบหน้าผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับขีดจำกัด CRM ฟรี และเงื่อนไขบัตร
- ราคา HubSpotตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับขีดจำกัด CRM ฟรี ราคาที่ระบุของ Starter ($20 ต่อที่นั่ง) และข้อเสนอจำกัดเวลาสำหรับลูกค้าใหม่
- ราคา Pipedriveตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2026 สำหรับเงื่อนไขการทดลองใช้และฟีเจอร์; ไม่แสดงราคาแผนเมื่อเราตรวจสอบและไม่ได้เสนอราคา หน้าเว็บไม่สามารถอ่านได้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 (การเข้าถึงถูกบล็อก) ดังนั้นรายละเอียดเหล่านี้จึงไม่ได้ตรวจสอบอีกครั้ง
- ราคา HoneyBookตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับแผน สมาชิกในทีม ฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย และเงื่อนไขการทดลองใช้
- การกำหนดราคา Dubsadoตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อเดือนและรายปี ขีดจำกัดแผน ผู้ใช้เพิ่มเติม และเงื่อนไขการทดลองใช้
- ราคา Zoho CRMตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับรุ่นฟรี ระดับฟีเจอร์ และราคาต่อผู้ใช้ (รายเดือนและเรียกเก็บเงินรายปี)
Workspace369 เผยแพร่การเปรียบเทียบตามเอกสารนี้ และเป็นหนึ่งในตัวเลือก ไม่ใช่การจัดอันดับอิสระหรือการทดสอบจริง
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน