CRM สำหรับผู้จัดเตรียมภาษี
ผู้เตรียมภาษีต้องการการติดตามที่ชัดเจนของทุกข้อตกลง ตั้งแต่จดหมายข้อตกลงไปจนถึงใบแจ้งหนี้สุดท้าย Workspace369 จัดการด้านนั้นของการปฏิบัติงานในระบบเดียว: บันทึกไคลเอ็นต์, ใบเสนอราคาข้อตกลงพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์, งาน, ไฟล์, ข้อความลูกค้า และใบแจ้งหนี้ บริษัทภาษีรักษาความเป็นระเบียบในช่วงฤดูที่ยุ่ง ดังนั้นการรวบรวมเอกสารและการติดตามผลจึงเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ข้อมูลจะเข้าสู่ระบบการยื่นภาษี
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับผู้จัดเตรียมภาษีที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นข้อเสนอของลูกค้า" ไปจนถึง "การสรุปใบแจ้งหนี้และปิดโครงการ"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
ลูกค้าภาษีมักส่งเอกสารบางส่วนก่อนกำหนดเวลายื่นภาษีที่สำคัญ หากไม่มีพื้นที่ติดตามการบริหารที่กำหนดไว้ ผู้จัดเตรียมภาษีจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อยืนยันว่าขาดอะไรไป สิ่งนี้ทำให้การเริ่มต้นโครงการล่าช้าและทำให้เกิดคอขวดในการบริหารที่ทำให้ความสามารถของทั้งบริษัทช้าลง
การสื่อสารเกี่ยวกับ W-2 หรือแบบฟอร์ม 1099 ที่ขาดหายไปมักจะครอบคลุมข้อความส่วนตัวหลายฉบับและเธรดอีเมลที่แตกกระจาย ผู้เตรียมภาษีเสียเวลาอันมีค่าในการค้นหาการสนทนาในอดีตเพื่อค้นหาคำแนะนำเฉพาะหรือคำชี้แจงที่ลูกค้าให้ไว้ ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดในบันทึกธุรการเบื้องต้นก่อนเริ่มการยื่นภาษี
เมื่อลูกค้าภาษีส่งชุดเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นภาษี งานติดตามผลด้วยตนเองอาจถูกลืมได้ง่าย หากไม่มีรายการงานที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า สมาชิกในทีมจะไม่ทราบว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอเอกสารที่เหลือ ทำให้พลาดเหตุการณ์สำคัญและล่าช้าในการเตรียมภาษี
การส่งจดหมายมอบฉันทะและการรวบรวมรายละเอียดการบริหารเบื้องต้นมักเกิดขึ้นผ่านเอกสารที่แยกจากกัน ผู้จัดเตรียมภาษีประสบปัญหาในการเชื่อมโยงข้อเสนอเบื้องต้นกับโครงการที่ใช้งานอยู่ ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตของงานและทำให้การรวบรวมใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าก่อนเริ่มงานเตรียมภาษีอย่างเป็นทางการล่าช้า
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เริ่มต้นข้อตกลงด้วยการสร้างใบเสนอราคาที่ชัดเจนภายในระบบเพื่อสรุปขอบเขตของบริการเตรียมภาษี ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดใบเสนอราคาภายในพอร์ทัลลูกค้า เมื่อลูกค้าอนุมัติและลงนามในเงื่อนไขทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทจะแปลงใบเสนอราคาที่อนุมัติเป็นใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าและเปิดข้อตกลงในบันทึกของลูกค้า
ใช้ฟีเจอร์การจัดกำหนดการเพื่อตั้งค่าการประชุมให้คำปรึกษาเบื้องต้นหากจำเป็น หรือสร้างโครงการเฉพาะสำหรับปีภาษีทันที ภายในบันทึกของลูกค้า ผู้จัดเตรียมภาษีจะแสดงรายการเอกสารภาษีที่จำเป็น ผู้ดำเนินการจะสั่งให้ลูกค้าอัปโหลดชุดเอกสารเริ่มต้นโดยตรงไปยังส่วนไฟล์ของพอร์ทัล
เมื่อลูกค้าภาษีส่งชุดเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นภาษี ผู้จัดเตรียมภาษีจะตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลดกับรายการที่ต้องการ ผู้ดำเนินการจะบันทึกรายการที่ขาดหายไปในเอกสารสรุปและเปิดเธรดสนทนาเฉพาะกับลูกค้าภายในพอร์ทัล โดยสร้างงานที่ชัดเจนสำหรับเอกสารที่ขาดหายไป
ผู้เตรียมการจัดการงานที่จำเป็นในการรวบรวมรายการที่จำเป็นทั้งหมด สมาชิกในทีมอัปเดตสถานะงานเมื่อได้รับรายการ การสนทนาของลูกค้าทั้งหมดจะยังคงผูกติดอยู่กับบันทึกของลูกค้า ดังนั้นสมาชิกในทีมคนใดก็ตามสามารถยืนยันได้ว่าไฟล์พร้อมก่อนที่ข้อมูลจะย้ายเข้าสู่ระบบการยื่นภาษีที่อนุมัติแล้ว
หลังจากรายการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีในซอฟต์แวร์ภาษีของคุณแล้ว ผู้ดำเนินการจะออกใบแจ้งหนี้สุดท้ายผ่าน Workspace369 ไคลเอ็นต์ชำระใบแจ้งหนี้ทางออนไลน์ผ่านพอร์ทัลไคลเอ็นต์ และโครงการจะถูกทำเครื่องหมายว่าปิดแล้ว โดยเก็บรักษาประวัติไคลเอ็นต์ทั้งหมดสำหรับปีต่อๆ ไป
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บแบบแสดงรายการภาษี ข้อมูลประจำตัวของรัฐบาล และการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการในซอฟต์แวร์ภาษีที่ได้รับอนุมัติของคุณ Workspace369 จัดการสำนักงาน: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอการว่าจ้าง การรวบรวมเอกสาร งาน ไฟล์ ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลดในพอร์ทัล บันทึกรายการที่ขาดหายไปในคำแนะนำ และสร้างงานเฉพาะสำหรับการติดตามผล คุณสามารถเริ่มเธรดการสนทนากับลูกค้าภายในพอร์ทัลเพื่อขอแบบฟอร์มภาษีที่ขาดหายไปเฉพาะก่อนที่จะย้ายข้อมูลไปยังระบบการยื่น
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสร้างงาน ส่งอีเมลหรือ SMS ออกการแจ้งเตือน และแจ้งสมาชิกในทีม โดยใช้ประเภททริกเกอร์เก้าประเภท เงื่อนไข และการรอเวลา ระบบอัตโนมัติทางอีเมลเริ่มต้นที่ Cadet ขั้นตอน SMS ที่ Voyager และเวิร์กโฟลว์ที่ร่างโดย AI ที่ Commander ทริกเกอร์การโทรมาพร้อมกับฟังก์ชันเสียงจาก Specialist ตรวจสอบทริกเกอร์ เจ้าของ และขั้นตอนการตรวจสอบที่แน่นอนด้วยการทดลองใช้งานจำลองก่อนเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์
ใช่ ส่งจดหมายว่าจ้างเป็นใบเสนอราคาพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ ลูกค้าตรวจสอบใบเสนอราคาและชำระใบแจ้งหนี้ภายในพอร์ทัลลูกค้า ดังนั้นบริษัทของคุณจึงติดตามเหตุการณ์สำคัญทางการเงินควบคู่ไปกับโครงการและงานที่ใช้งานอยู่
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
