Workspace369 ดำเนินการฝั่งลูกค้าของสำนักงานภาษีหรือที่ปรึกษาขนาดเล็ก: ใบเสนอราคาการว่าจ้างที่ลงนามออนไลน์ การอัปโหลดพอร์ทัลและแบบฟอร์มรับเอกสาร งานติดตามผล ข้อความลูกค้า และใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่ $29 ต่อเดือนใน Cadet (1 ที่นั่ง, 5 โครงการที่ใช้งานอยู่) ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการหรือส่งแบบฟอร์มภาษี ดังนั้นให้เก็บไว้ในซอฟต์แวร์ภาษีของคุณ
ผู้จัดเตรียมภาษีต้องการการติดตามการผูกพันแต่ละรายการอย่างชัดเจน ตั้งแต่จดหมายการผูกพันไปจนถึงใบแจ้งหนี้สุดท้าย Workspace369 จัดการส่วนนั้นของธุรกิจในระบบเดียว: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอการผูกพันพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ งาน ไฟล์ ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน
บริษัทภาษีรักษาความเป็นระเบียบในช่วงฤดูยุ่ง ดังนั้นการรวบรวมเอกสารและการติดตามผลจึงเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ข้อมูลจะเข้าสู่ระบบการยื่นภาษี
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับผู้จัดเตรียมภาษีที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นข้อเสนอของลูกค้า" ไปจนถึง "การสรุปใบแจ้งหนี้และปิดโครงการ"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
สำหรับการรวบรวมเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนการส่งคืน ให้เริ่มต้นด้วยเครื่องมือฝึกปฏิบัติที่สร้างขึ้นสำหรับภาษี เช่น TaxDome หรือ Canopy Financial Cents Solo เป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดที่ตรวจสอบแล้วสำหรับผู้จัดเตรียมรายเดียวในราคา $19 ต่อเดือนเมื่อชำระเป็นรายปี Workspace369 เหมาะสำหรับงานให้คำปรึกษาและทำบัญชีที่ขายตามข้อเสนอ ตั้งแต่ $29 ต่อเดือนบน Cadet (1 ที่นั่ง, 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่) แต่ไม่สามารถยื่นคืนภาษีหรือส่งแบบฟอร์มภาษีได้
| เครื่องมือ | ราคาเริ่มต้น | การรวบรวมเอกสาร | Trustpilot | ข้อจำกัดหลัก |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | ดูเว็บไซต์ | พอร์ทัล, CRM, เวิร์กโฟลว์, การออกใบแจ้งหนี้และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (หน้าเปรียบเทียบผู้ขาย) | ดูเว็บไซต์ | ราคาไม่ได้ตรวจสอบ |
| Canopy | $74 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี | พอร์ทัล, eSign, ส่วนเสริมภาษีตั้งแต่ $34 ต่อลูกค้า | สาธิตพร้อมการขาย | ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้ บวกส่วนเสริมต่อลูกค้า |
| Financial Cents | $19 ต่อเดือน (Solo), เรียกเก็บเงินรายปี | พอร์ทัล, การแบ่งปันไฟล์ที่ปลอดภัย, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร | ข้อตกลง 12 เดือน |
| Karbon | $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี | คำขอและพอร์ทัลลูกค้า | ไม่ได้ระบุ | การแจ้งเตือนเริ่มต้นที่ Business |
| Workspace369 | $29 ต่อเดือน ($23.25 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) | การอัปโหลดพอร์ทัลและแบบฟอร์มรับเรื่อง, ไม่มีโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร | 14 วัน, ต้องใช้บัตร | 1 ที่นั่ง, 5 โปรเจกต์, ไม่มีบริการยื่นภาษีคืน |
| Ignition | ดูเว็บไซต์ | ไม่มี (ข้อเสนอและการเรียกเก็บเงิน) | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร | ต้องการเครื่องมือเอกสารแยกต่างหาก |
ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้จำหน่ายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 ในสกุลเงิน USD ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นโปรดยืนยันก่อนซื้อ อ่านคู่มือผู้ซื้อฉบับเต็ม
ลูกค้าภาษีมักส่งเอกสารบางส่วนก่อนกำหนดเวลายื่นภาษีที่สำคัญ หากไม่มีพื้นที่ติดตามการบริหารที่กำหนดไว้ ผู้จัดเตรียมภาษีจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อยืนยันว่าขาดอะไรไป สิ่งนี้ทำให้การเริ่มต้นโครงการล่าช้าและทำให้เกิดคอขวดในการบริหารที่ทำให้ความสามารถของทั้งบริษัทช้าลง
การสื่อสารเกี่ยวกับ W-2 หรือแบบฟอร์ม 1099 ที่ขาดหายไปมักจะครอบคลุมข้อความส่วนตัวหลายฉบับและเธรดอีเมลที่แตกกระจาย ผู้เตรียมภาษีเสียเวลาอันมีค่าในการค้นหาการสนทนาในอดีตเพื่อค้นหาคำแนะนำเฉพาะหรือคำชี้แจงที่ลูกค้าให้ไว้ ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดในบันทึกธุรการเบื้องต้นก่อนเริ่มการยื่นภาษี
เมื่อลูกค้าภาษีส่งชุดเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นภาษี งานติดตามผลด้วยตนเองอาจถูกลืมได้ง่าย หากไม่มีรายการงานที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า สมาชิกในทีมจะไม่ทราบว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอเอกสารที่เหลือ ทำให้พลาดเหตุการณ์สำคัญและล่าช้าในการเตรียมภาษี
การส่งจดหมายมอบฉันทะและการรวบรวมรายละเอียดการบริหารเบื้องต้นมักเกิดขึ้นผ่านเอกสารที่แยกจากกัน ผู้จัดเตรียมภาษีประสบปัญหาในการเชื่อมโยงข้อเสนอเบื้องต้นกับโครงการที่ใช้งานอยู่ ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตของงานและทำให้การรวบรวมใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าก่อนเริ่มงานเตรียมภาษีอย่างเป็นทางการล่าช้า
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เริ่มต้นข้อตกลงด้วยการสร้างข้อเสนอที่ชัดเจนภายในระบบเพื่อสรุปขอบเขตของบริการเตรียมภาษี ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอภายในพอร์ทัลลูกค้า เมื่อลูกค้าอนุมัติและลงนามในเงื่อนไขทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทจะแปลงข้อเสนอที่อนุมัติเป็นใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าและเปิดข้อตกลงในบันทึกของลูกค้า
ใช้ฟีเจอร์การจัดกำหนดการเพื่อตั้งค่าการประชุมให้คำปรึกษาเบื้องต้นหากจำเป็น หรือสร้างโครงการเฉพาะสำหรับปีภาษีทันที ภายในบันทึกของลูกค้า ผู้จัดเตรียมภาษีจะแสดงรายการเอกสารภาษีที่จำเป็น ผู้ดำเนินการจะสั่งให้ลูกค้าอัปโหลดชุดเอกสารเริ่มต้นโดยตรงไปยังส่วนไฟล์ของพอร์ทัล
เมื่อลูกค้าภาษีส่งชุดเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ใกล้ถึงกำหนดเวลายื่นภาษี ผู้จัดเตรียมภาษีจะตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลดกับรายการที่ต้องการ ผู้ดำเนินการจะบันทึกรายการที่ขาดหายไปในเอกสารสรุปและเปิดเธรดสนทนาเฉพาะกับลูกค้าภายในพอร์ทัล โดยสร้างงานที่ชัดเจนสำหรับเอกสารที่ขาดหายไป
ผู้เตรียมการจัดการงานที่จำเป็นในการรวบรวมรายการที่จำเป็นทั้งหมด สมาชิกในทีมอัปเดตสถานะงานเมื่อได้รับรายการ การสนทนาของลูกค้าทั้งหมดจะยังคงผูกติดอยู่กับบันทึกของลูกค้า ดังนั้นสมาชิกในทีมคนใดก็ตามสามารถยืนยันได้ว่าไฟล์พร้อมก่อนที่ข้อมูลจะย้ายเข้าสู่ระบบการยื่นภาษีที่อนุมัติแล้ว
หลังจากรายการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีในซอฟต์แวร์ภาษีของคุณแล้ว ผู้ดำเนินการจะออกใบแจ้งหนี้สุดท้ายผ่าน Workspace369 ไคลเอ็นต์ชำระใบแจ้งหนี้ทางออนไลน์ผ่านพอร์ทัลไคลเอ็นต์ และโครงการจะถูกทำเครื่องหมายว่าปิดแล้ว โดยเก็บรักษาประวัติไคลเอ็นต์ทั้งหมดสำหรับปีต่อๆ ไป
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
เก็บแบบแสดงรายการภาษี ข้อมูลประจำตัวของรัฐบาล และการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการในซอฟต์แวร์ภาษีที่ได้รับอนุมัติของคุณ Workspace369 จัดการสำนักงาน: บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอการว่าจ้าง การรวบรวมเอกสาร งาน ไฟล์ ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลดในพอร์ทัล บันทึกรายการที่ขาดหายไปในคำแนะนำ และสร้างงานเฉพาะสำหรับการติดตามผล คุณสามารถเริ่มเธรดการสนทนากับลูกค้าภายในพอร์ทัลเพื่อขอแบบฟอร์มภาษีที่ขาดหายไปเฉพาะก่อนที่จะย้ายข้อมูลไปยังระบบการยื่น
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสร้างงาน ส่งอีเมลหรือ SMS ออกการแจ้งเตือน และแจ้งสมาชิกในทีม โดยใช้ทริกเกอร์ 53 รายการใน 11 หมวดหมู่ เงื่อนไข และการรอตามเวลา เวิร์กโฟลว์อีเมลเริ่มต้นที่ Cadet ขั้นตอน SMS ที่ Voyager และเวิร์กโฟลว์ที่ร่างโดย AI ที่ Commander; ทริกเกอร์การโทรต้องใช้แผนที่มีเสียง ตรวจสอบทริกเกอร์ เจ้าของ และขั้นตอนการตรวจสอบที่แน่นอนด้วยการทดสอบจำลองก่อนเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์
ใช่ ส่งจดหมายว่าจ้างเป็นข้อเสนอพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ ลูกค้าตรวจสอบข้อเสนอและชำระใบแจ้งหนี้ภายในพอร์ทัลลูกค้า ดังนั้นบริษัทของคุณจึงติดตามเหตุการณ์สำคัญทางการเงินควบคู่ไปกับโครงการและงานที่ใช้งานอยู่
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
