CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เตรียมภาษีในปี 2026: พอร์ทัล, กำหนดเวลา, การเรียกเก็บเงิน
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดเตรียมภาษี: เปรียบเทียบ 6 เครื่องมือสำหรับงานลูกค้าด้านราคา การรวบรวมเอกสาร การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ การติดตามกำหนดเวลา และการออกใบแจ้งหนี้ พร้อมการทดสอบ 1099
เราสร้าง Workspace369 ซึ่งอยู่ในรายการนี้ พิจารณาการจัดอันดับของเราโดยคำนึงถึงสิ่งนี้.
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดเตรียมภาษีขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี สำหรับการรวบรวมเอกสารและขั้นตอนการทำงานของแบบแสดงรายการภาษี ให้เริ่มต้นด้วยเครื่องมือสำหรับสำนักงานภาษี เช่น TaxDome หรือ Canopy Financial Cents มีราคาถูกที่สุดที่ตรวจสอบสำหรับผู้จัดเตรียมเดี่ยว และ Karbon เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก Workspace369 และ Ignition ครอบคลุมด้านธุรกิจ: หนังสือแสดงเจตจำนง, เงินมัดจำ และใบแจ้งหนี้สำหรับงานให้คำปรึกษา เช่นเดียวกับใน CRM สำหรับผู้จัดเตรียมภาษี หน้า เพื่อกำหนดราคาแพ็คเกจตามฤดูกาลของคุณก่อน ใช้ฟรี เครื่องคำนวณอัตราต่อชั่วโมง.
การเปิดเผยและวิธีการ: Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และเป็นหนึ่งในตัวเลือก และเราจัดอันดับไว้ต่ำกว่าเครื่องมือสำหรับสำนักงานบัญชี 3 รายการสำหรับการรวบรวมเอกสาร เป็นรายการสรุปตามเอกสาร ไม่ใช่การทดสอบเชิงปฏิบัติจริง หน้าของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 โปรดตรวจสอบแผนปัจจุบันกับผู้จำหน่ายแต่ละรายก่อนซื้อ
ประเด็นสำคัญ
- เครื่องมือปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นสำหรับภาษี เช่น TaxDome และ Canopy เป็นจุดเริ่มต้นที่ปลอดภัยกว่าสำหรับการรวบรวมเอกสารและเวิร์กโฟลว์การคืนภาษี; CRM ทั่วไปสำหรับการทำงานกับลูกค้าจะจัดการด้านธุรกิจรอบๆ การคืนภาษี
- Financial Cents Solo ราคา $19 ต่อเดือนเมื่อชำระเป็นรายปีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน และมีพอร์ทัลลูกค้า, e-signatures, ข้อเสนอและจดหมายว่าจ้าง, และการทดลองใช้ 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต; Team ราคา $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อชำระเป็นรายปี
- Karbon Team ราคา $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อชำระรายปี ($79 รายเดือน สำหรับทีมตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป); Canopy Standard ราคา $74 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อชำระรายปี และส่วนเสริมเวิร์กโฟลว์ภาษีเริ่มต้นที่ $34 ต่อลูกค้า
- Workspace369 Cadet ราคา $29 ต่อเดือน ($23.25 เรียกเก็บรายปี) สำหรับหนึ่งที่นั่งและ 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ ไม่มีออร์แกไนเซอร์ภาษีและไม่มีการยื่นคืนภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับข้อตกลงด้านการให้คำปรึกษาและการทำบัญชีที่ขายตามข้อเสนอ
- ดำเนินการกับลูกค้าสมมติหนึ่งรายที่มี 1099 ที่ขาดหายไปผ่านแต่ละช่วงทดลอง และตรวจสอบว่าคำขอ, การแจ้งเตือน, การอัปโหลด และใบแจ้งหนี้ทั้งหมดอยู่บนระเบียนเดียว
มีอะไรอยู่ข้างใน?
CRM สำหรับผู้จัดเตรียมภาษีคืออะไร (และไม่ใช่)เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรCRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เตรียมการภาษีในปี 2026การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเครื่องมือใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ?ทดสอบ 1099 ที่ขาดหายไประหว่างช่วงทดลองเมื่อใดที่ควรทำให้ง่าย
CRM สำหรับผู้จัดเตรียมภาษีคืออะไร (และไม่ใช่)
CRM สำหรับผู้เตรียมภาษี คือชั้นธุรกิจที่ลูกค้ามองเห็นของสำนักงานภาษีขนาดเล็ก: ลูกค้าคือใคร, ข้อตกลงที่พวกเขาลงนาม, เอกสารใดที่ยังขาดหายไป, สิ่งใดที่ต้องชำระก่อนถึงกำหนดส่งคืน และสิ่งใดที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เตรียมภาษี และไม่มีเครื่องมือใดที่นี่จะมาแทนที่โปรแกรมที่คุณใช้เตรียมและยื่นคืนภาษี เก็บข้อมูลระบุตัวตนผู้เสียภาษีและไฟล์คืนภาษีไว้ในระบบภาษีที่ได้รับการอนุมัติของคุณ และตรวจสอบเอกสารความปลอดภัยของผู้ขายแต่ละรายด้วยตนเอง หากเครื่องมือเก็บเฉพาะผู้ติดต่อ การติดตามเอกสารที่ขาดหายไปจะยังคงอยู่ในอีเมล และกำหนดเวลาจะอยู่ในหัวของคุณ
คู่มือนี้ครอบคลุมด้านการรับเรื่องถึงการออกใบแจ้งหนี้ (the CRM สำหรับผู้จัดเตรียมภาษี หน้าแสดงมุมมอง Workspace369) สำหรับผู้เตรียมการเดี่ยวและทีมหนึ่งถึงห้าคน สำหรับเวิร์กโฟลว์การทำบัญชีทั่วทั้งบริษัท โปรดดูที่ คู่มือซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบัญชี และ คู่มือ CRM สำหรับนักบัญชีและผู้ทำบัญชี.
เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไร
เราเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละรายการตามห้าประเด็นเดียวกัน โดยใช้เฉพาะหน้าการกำหนดราคาและผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเท่านั้น:
- ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งที่นั่ง และที่สามที่นั่งเมื่อหน้าเว็บอนุญาต, ตามที่ระบุในวันที่ 21 ตุลาคม 2026, เรียกเก็บเงินรายปี เว้นแต่จะระบุไว้
- การรวบรวมเอกสาร: พอร์ทัลลูกค้า, คำขอ, การอัปโหลด, และฟีเจอร์จัดเตรียมเอกสารหรือแบบสอบถามใดๆ ที่หน้าเว็บระบุ
- การนัดหมายและการลงนาม: ข้อเสนอหรือหนังสือมอบอำนาจ, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, และเงินมัดจำหรือการออกใบแจ้งหนี้
- ความเหมาะสมตามฤดูกาล: เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ การแจ้งเตือน และการติดตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหน้า
- เงื่อนไขการทดลองใช้: ระยะเวลา และผู้ขายระบุว่าต้องใช้บัตรหรือไม่
เราไม่ได้ทดสอบความเร็ว การสนับสนุน การควบคุมความปลอดภัย การนำเข้าไฟล์ปีก่อนหน้า หรือการผสานรวมซอฟต์แวร์ภาษี และเราไม่ได้ใช้การให้คะแนนจากบุคคลที่สาม ราคาของ TaxDome บล็อกคำขอของเรา ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่นี่ ลำดับสะท้อนถึงความเหมาะสมสำหรับผู้จัดเตรียมที่มีปัญหาหลักคือการรวบรวมเอกสารและกำหนดเวลา
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เตรียมการภาษีในปี 2026
1. TaxDome, ดีที่สุดสำหรับการรวบรวมเอกสารเฉพาะด้านภาษี
TaxDome เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทบัญชีและภาษี และเป็นเครื่องมือที่ผู้เตรียมเอกสารส่วนใหญ่พบเป็นอันดับแรกเมื่อค้นหาหมวดหมู่นี้ หน้าเปรียบเทียบของ TaxDome เอง เช่น หน้า TaxDome เปรียบเทียบ Canopy, กล่าวคือ พอร์ทัลไคลเอ็นต์, CRM, เวิร์กโฟลว์, การเรียกเก็บเงิน และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ รวมอยู่ในราคาพื้นฐานแทนที่จะขายเป็นส่วนเสริม หน้าการกำหนดราคาของเราส่งคืนการตอบกลับว่าปฏิเสธการเข้าถึงในวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ดังนั้นราคาที่นี่คือ ดูเว็บไซต์ ขอทดลองใช้และตรวจสอบขั้นตอนการขอเอกสาร, การลงนาม และการออกใบแจ้งหนี้ด้วยตัวคุณเอง
ข้อจำกัด: ราคาที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหมายความว่าคุณไม่สามารถจัดทำงบประมาณจากคู่มือนี้ได้ เครื่องมือที่สร้างขึ้นรอบๆ เวิร์กโฟลว์ภาษีอาจมีมากเกินกว่าที่ผู้จัดเตรียมรายเดียวต้องการนอกฤดูกาล ดังนั้น โปรดยืนยันจำนวนเงินที่คุณจ่ายในช่วงนอกฤดู
ดีที่สุดสำหรับ: ผู้เตรียมการที่ต้องการวงจรการคืนภาษี ตั้งแต่การขอเอกสารไปจนถึงการส่งมอบที่ลงนาม ในเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2. Canopy, ดีที่สุดสำหรับความลึกของเวิร์กโฟลว์ภาษี
Canopy แสดง Standard ในราคา $74 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี พร้อม CRM, การจัดการเอกสารและ eSign, พอร์ทัลลูกค้าและการส่งข้อความที่ปลอดภัย, เวิร์กโฟลว์งานที่เกิดซ้ำ, ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน Plus ราคา $109 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี และ Premium ($149) กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ พลังงานเสริมสำหรับเวิร์กโฟลว์ภาษีแสดงรายการ AI intake, การขอเอกสาร, แบบสอบถาม, e-signatures, KBA และการติดตามสถานะการคืนภาษี เริ่มต้นที่ $34 ต่อลูกค้าเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี การทดลองใช้จะจัดผ่านการสาธิตกับฝ่ายขาย ไม่ใช่แบบบริการตนเอง หน้าเว็บไม่แสดงอัตราต่อเดือนสำหรับ Standard ดังนั้นคลินิกตามฤดูกาลควรสอบถามว่ามีตัวเลือกรายเดือนหรือไม่ก่อนที่จะผูกพันกับที่นั่งเต็มปีที่พวกเขาจะใช้เป็นเวลาห้าเดือน
ข้อจำกัด: ที่ผู้ใช้สามคน Standard จะอยู่ที่ประมาณ $222 ต่อเดือนก่อนส่วนเสริมภาษีต่อลูกค้า ส่วนเสริมคิดค่าบริการต่อลูกค้า ดังนั้นต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ดีที่สุดสำหรับ: สำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการรับเรื่องภาษีและการส่งมอบภายในเครื่องมือของสำนักงาน และยอมรับราคาต่อผู้ใช้
3. Financial Cents, ดีที่สุดสำหรับราคาเดี่ยวที่ต่ำที่สุด
Financial Cents แสดงแผน Solo ราคา $19 ต่อเดือนเมื่อชำระรายปีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน พร้อมเวิร์กโฟลว์และรายการสิ่งที่ต้องทำ พอร์ทัลลูกค้า การแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย CRM ลูกค้า การติดตามเวลา ใบแจ้งหนี้และหนังสือสัญญา ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และตัวเลือกในการล็อคไฟล์หลังใบแจ้งหนี้ แผน Team ราคา $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อชำระรายปี ($69 เมื่อทำสัญญาประจำปีที่เรียกเก็บรายเดือน สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำห้าคน) แผน Scale ราคา $69 และเพิ่มการผสานรวมซอฟต์แวร์ภาษีสำหรับ Drake, UltraTax, ProConnect, ProSeries และ CCH Axcess และพอร์ทัลที่มีตราสินค้า การทดลองใช้ 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และทุกแผนมีข้อตกลง 12 เดือน
ข้อจำกัด: ข้อผูกพัน 12 เดือนมีผลแม้ในแผนที่ถูกที่สุด และหน้าการกำหนดราคาไม่ได้ระบุชื่อโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร Solo อนุญาตให้ผู้ใช้เพียงคนเดียว
ดีที่สุดสำหรับ: ผู้เตรียมภาษีเดี่ยวที่ต้องการพอร์ทัล, ข้อตกลงการจ้างงาน และใบแจ้งหนี้ในราคาเริ่มต้นที่ต่ำ
4. Karbon, ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ทีมและอีเมล
Karbon แสดง Team ในราคา $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ($79 รายเดือน, การเรียกเก็บเงินรายเดือนสำหรับทีมตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปเท่านั้น) และ Business ในราคา $89 ($99 รายเดือน) แผนรวมถึงการคัดกรองอีเมลร่วมกัน, เทมเพลตเวิร์กโฟลว์, คำขอจากลูกค้า, พอร์ทัลลูกค้า, การจัดการเอกสาร, การติดตามเวลา, การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน, และการมีส่วนร่วม การแจ้งเตือนลูกค้าอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติของงานเริ่มต้นที่ Business หน้าการกำหนดราคาไม่ได้ระบุการทดลองใช้ ดังนั้นโปรดสอบถามผู้ขาย Karbon แสดงการคัดกรองอีเมลร่วมกันในทุกแผน ซึ่งเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่หลายคนตอบกลับเธรดลูกค้าเดียวกันในช่วงเวลาเร่งด่วน
ข้อจำกัด: การแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดในการไล่ตามกำหนดเวลาอยู่ในระดับที่สูงกว่า ที่ผู้ใช้สามคน Team คือ $177 ต่อเดือน เรียกเก็บรายปี
ดีที่สุดสำหรับ: ทีมสามถึงห้าคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับอีเมลและต้องการเชื่อมโยงกับงานของลูกค้า
5. Workspace369, ดีที่สุดสำหรับงานให้คำปรึกษาและทำบัญชีที่ขายตามข้อเสนอ
Workspace369 บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ ลูกค้าอนุมัติออนไลน์, เงินมัดจำ, พอร์ทัลลูกค้าส่วนตัว, ไฟล์แนบ, แบบฟอร์มรับเรื่อง และ ใบแจ้งหนี้ ในที่เดียว Cadet ราคา $29 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งที่นั่ง ($23.25 เมื่อชำระรายปี) และรวมถึงใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ การติดตามการชำระเงินอัตโนมัติ การติดตามเวลา ฟิลด์ลูกค้าที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติทางอีเมล ภาพหน้าจอด้านล่างเป็นบันทึกการสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า
ข้อจำกัด: ไม่มีออร์แกไนเซอร์ภาษี ไม่มีระบบยื่นเอกสารคืนภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่มีการลงนามยืนยันตัวตนสำหรับแบบฟอร์มการอนุญาต ดังนั้นจึงไม่สามารถทดแทน TaxDome หรือ Canopy สำหรับรอบการยื่นภาษีได้ Cadet อนุญาตหนึ่งที่นั่งและ 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่; Voyager ($74 ต่อเดือน) มีสองที่นั่ง และ Specialist ($149 ต่อเดือน) สิบที่นั่ง การจองออนไลน์ ค่าใช้จ่าย และแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ Specialist การทดลองใช้ 14 วันต้องใช้บัตร
ดีที่สุดสำหรับ: ผู้เตรียมภาษีเดี่ยวที่ขายบริการให้คำปรึกษาหรือทำบัญชีแบบรายปีตามข้อเสนอ และต้องการการวางมัดจำ, ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลในราคา $29 โดยมีการยื่นคืนภาษีที่อื่น
6. Ignition, ดีที่สุดสำหรับข้อเสนอและใบแจ้งหนี้
Ignition เป็นเครื่องมือสร้างใบเสนอราคา หนังสือแสดงเจตจำนง และการเรียกเก็บเงินสำหรับบริษัทบัญชีและภาษี หน้าการกำหนดราคาแจ้งว่าทดลองใช้ฟรี 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และไม่แสดงราคาแผนในข้อความที่เราอ่านได้ ดังนั้นราคาแต่ละรายการคือ ดูที่เว็บไซต์ มีส่วนเสริมสำหรับไปป์ไลน์ดีลและแบบฟอร์มออนไลน์ และเสนอราคาแบบกำหนดเองสำหรับบริษัทที่มีหลายสาขา ดังนั้นควรสอบถามค่าส่วนเสริมของคุณก่อนที่จะเปรียบเทียบกับเครื่องมือแบบครบวงจร สำหรับผู้จัดทำเอกสาร สิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนใบเสนอราคาให้เป็นข้อตกลงที่ลงนาม ดังนั้นค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสารจะตกลงกันล่วงหน้าแทนที่จะต้องติดตาม
ข้อจำกัด: ไม่ใช่พอร์ทัลเอกสารหรือเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ ดังนั้นคุณจะต้องจับคู่กับเครื่องมือจัดการธุรกิจสำหรับการรวบรวมและกำหนดเวลา
ดีที่สุดสำหรับ: ผู้เตรียมการที่มีจุดอ่อนคือการประเมินขอบเขต การลงนามในข้อตกลง และการเรียกเก็บเงิน
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
| เครื่องมือ | ราคาเริ่มต้น | การรวบรวมเอกสาร | Trustpilot | ข้อจำกัดหลัก |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | ดูเว็บไซต์ | พอร์ทัล, CRM, เวิร์กโฟลว์, การออกใบแจ้งหนี้และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (หน้าเปรียบเทียบผู้ขาย) | ดูเว็บไซต์ | ราคาไม่ได้ตรวจสอบ |
| Canopy | $74 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี | พอร์ทัล, eSign, ส่วนเสริมภาษีตั้งแต่ $34 ต่อลูกค้า | สาธิตพร้อมการขาย | ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้ บวกส่วนเสริมต่อลูกค้า |
| Financial Cents | $19 ต่อเดือน (Solo), เรียกเก็บเงินรายปี | พอร์ทัล, การแบ่งปันไฟล์ที่ปลอดภัย, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร | ข้อตกลง 12 เดือน |
| Karbon | $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี | คำขอและพอร์ทัลลูกค้า | ไม่ได้ระบุ | การแจ้งเตือนเริ่มต้นที่ Business |
| Workspace369 | $29 ต่อเดือน ($23.25 รายปี) | การอัปโหลดพอร์ทัลและแบบฟอร์มรับเรื่อง, ไม่มีโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร | 14 วัน, ต้องใช้บัตร | 1 ที่นั่ง, 5 โปรเจกต์, ไม่มีบริการยื่นภาษีคืน |
| Ignition | ดูเว็บไซต์ | ไม่มี (ข้อเสนอและการเรียกเก็บเงิน) | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร | ต้องการเครื่องมือเอกสารแยกต่างหาก |
เครื่องมือใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ?
| หากคุณต้องการเป็นหลัก | เริ่มต้นด้วย | ทำไม |
|---|---|---|
| การรวบรวมเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการส่งคืน | TaxDome หรือ Canopy | สร้างขึ้นตามรอบการยื่นภาษี |
| แผนเดี่ยวที่ถูกที่สุดพร้อมพอร์ทัลและหนังสือมอบอำนาจ | Financial Cents | $19 ต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี |
| ทีมขนาดเล็กที่ทำงานจากอีเมลที่ใช้ร่วมกัน | Karbon | การจัดการอีเมลในทุกแผน |
| บริการให้คำปรึกษาหรือค่าธรรมเนียมทำบัญชีที่ขายตามข้อเสนอ | Workspace369 | ข้อเสนอ, เงินมัดจำ และใบแจ้งหนี้ตั้งแต่ $29 |
| การกำหนดขอบเขตที่ดีขึ้นและการจ้างงานที่ลงนาม | Ignition | เน้นข้อเสนอและการออกใบแจ้งหนี้ |
ทดสอบ 1099 ที่ขาดหายไประหว่างช่วงทดลอง
ดำเนินการกับลูกค้าสมมติหนึ่งรายด้วยข้อมูลสาธิต ไม่ใช่ผู้เสียภาษีจริง ผ่านแต่ละเครื่องมือที่คุณเลือก:
- ส่งหนังสือมอบอำนาจหรือข้อเสนอพร้อมค่าธรรมเนียมและเงินมัดจำ และให้ลูกค้าอนุมัติ
- ขอ W-2 และ 1099 ผ่านพอร์ทัลหรือแบบฟอร์มรับเรื่อง
- อัปโหลดเฉพาะ W-2 เป็นลูกค้า และตรวจสอบว่า 1099 ที่ขาดหายไปแสดงเป็นรายการที่เปิดอยู่พร้อมวันที่ครบกำหนด
- ส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าและบันทึกไว้ในระเบียน
- อัปโหลด 1099 ปิดรายการและออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมเมื่อยื่นภาษี
- ส่งออกบันทึกของลูกค้าและตรวจสอบสิ่งที่ออกมา
เครื่องมือที่ดีที่สุดจะเก็บคำขอ, การแจ้งเตือน, การอัปโหลด และใบแจ้งหนี้ไว้ในระเบียนลูกค้าเดียว รายการใดๆ ที่คุณต้องพิมพ์ซ้ำระหว่างหน้าจอคือการรั่วไหลที่การทดสอบนี้พบ
เมื่อใดที่ควรทำให้ง่าย
หากคุณเตรียมเอกสารคืนภาษีจำนวนไม่มากต่อปี โฟลเดอร์ที่แชร์ เช็กลิสต์ และเทมเพลตใบแจ้งหนี้ก็เพียงพอแล้ว ย้ายไปใช้เครื่องมือจัดการงานลูกค้าเมื่อคุณต้องตามฟอร์มที่ขาดหายไปทางอีเมลทุกเดือนกุมภาพันธ์ หรือเมื่อคุณไม่สามารถบอกได้ว่าใครลงนามในเอกสารใด เครื่องมือ หน้าผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เตรียมการภาษี แสดงให้เห็นว่า Workspace369 จัดการอย่างไร การสื่อสาร และ หน้าการกำหนดราคา มีแผนปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ สามารถส่งการแจ้งเตือน พร้อมระบบอัตโนมัติทางอีเมลในทุกแผน
ก่อนนำเข้าลูกค้าจริง ให้ดำเนินการตามวงจรเต็มรูปแบบหนึ่งครั้งด้วยข้อมูลทดลอง และตรวจสอบว่าบันทึกของคุณสามารถส่งออกได้
แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้
- ราคา Workspace369เมทริกซ์แผนตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 เทียบกับข้อมูลแผนหลัก
- ราคา TaxDomeหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถโหลดได้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 (HTTP 403, การเข้าถึงถูกบล็อก) ดังนั้นจึงไม่มีราคา TaxDome ระบุไว้ที่นี่ โปรดดูที่เว็บไซต์
- TaxDome เปรียบเทียบ Canopy (หน้าเปรียบเทียบ TaxDome)หน้าเปรียบเทียบผู้จำหน่าย พบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ซึ่ง TaxDome รวมคุณสมบัติใดไว้ในราคาพื้นฐาน
- ราคา Canopyหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อผู้ใช้ (หน้าการกำหนดราคาปัจจุบันอยู่ที่ getcanopy.com) ฟีเจอร์เสริมเวิร์กโฟลว์ภาษี และเงื่อนไขการทดลองใช้
- ราคา Karbonหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Team และ Business และระดับใดที่มีการแจ้งเตือนลูกค้าอัตโนมัติ
- ราคา Financial Centsหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Solo, Team และ Scale คุณสมบัติ และเงื่อนไขการทดลองใช้
- ราคา Ignitionหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับเงื่อนไขการทดลองใช้ ไม่มีการแสดงราคาแผน ดูเว็บไซต์
Workspace369 เผยแพร่การเปรียบเทียบตามเอกสารนี้ และเป็นหนึ่งในตัวเลือก ไม่ใช่การจัดอันดับอิสระหรือการทดสอบจริง
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน