Paano mag-export ng lahat mula sa Dubsado (2026)

Mabilis na sagot

Pinapayagan ka ng Dubsado na mag-export mga contact at mga proyekto bilang mga CSV file, i-download mga invoice at mga form bilang PDF, i-export mga tugon sa form sa CSV, at i-download mga na-upload na file isa-isa. Wala akong nakitang nakadokumentong export para sa mga nilagdaang kontrata, template, workflow, o scheduler. Walang isang "i-export lahat" na button.

Wala rin itong one-click Dubsado to Workspace369 importer. Mag-e-export ka mula sa Dubsado, pagkatapos ay ipasok ang mga spreadsheet gamit ang AI Import. Higit pa tungkol doon sa ibaba.

Bago ka magsimula

• Gumamit ng desktop browser. ng Dubsado mas lumang gabay sa pag-export sinasabi na ang mga export ay para lamang sa desktop, at nagmumungkahi ng Chrome kung ang isang file ay hindi magda-download. Ang isang mas bagong artikulo ay nagsasabi na ang pag-export ng proyekto ay gumagana rin sa isang browser ng telepono. Mas simple ang isang computer para sa gawaing ito. Ang Dubsado ay may native na iPhone at Android app, ayon sa sarili nitong help center, ngunit ang checklist sa ibaba ay isang desktop job.
• Suriin ang iyong tungkulin. Ayon sa artikulo ng export ng proyekto, ang mga may-ari at admin ay maaaring i-export ang lahat ng kanilang nakikita, ang mga basic user ay mga project lamang na nakatalaga sa kanila, at ang mga accountant ay hindi maaaring mag-export ng project o contact data. Gawin ito bilang may-ari.
• Huwag munang kanselahin. Panatilihing aktibo ang account hanggang sa huling hakbang.

Checklist sa isang sulyap

1. I-export ang iyong mga contact

1. Pumunta sa Mga Contact pahina.
2. I-click ang I-export ang CSV button, ang download icon sa tuktok ng listahan.
3. Sa I-export ang data sa CSV, piliin ang mga column sa ilalim ng Mga detalye ng kliyente, kasama ang anumang Mga custom na field ng kliyente na naka-mapa.
4. I-click I-export.

Ayon sa artikulo ng contact export, ang bawat contact ay na-export at ang mga checkbox ay kumokontrol lamang kung aling mga column ang lalabas. Kasama sa mga field ang pangalan, telepono, email, address, ang alternatibong contact, mga detalye ng kumpanya at ang petsa ng pagkakagawa.

Lagyan ng tsek ang bawat column. Maaari mo pa ring balewalain ang isa mamaya, ngunit hindi mo maibabalik ang isa nang hindi muling nag-export.

2. I-export ang iyong mga proyekto

Ang file ng mga contact ay hindi nagdadala ng iyong mga trabaho. Para sa mga iyon, gamitin ang export ng proyekto.

1. Bukas Mga Proyekto, o buksan ang isang contact at i-click ang Mga Proyekto tab.
2. I-click ang I-export ang CSV icon ng pag-download sa itaas ng listahan.
3. Suriin ang bilang sa dialog, halimbawa "Nag-e-export ng 12 proyekto."
4. Sa ilalim Mga field na i-e-export, piliin ang mga grupong gusto mo: mga detalye ng proyekto, mga invoice, mga detalye ng kliyente at mga custom field.
5. I-click I-export.

Ang artikulo ng export ng proyekto Nakalista ang mga field. Kasama rito ang pamagat ng proyekto, lead o trabaho, status, status ng kontrata, mga petsa, tag, team, pinagmulan, archived flag, pangunahing invoice na nabayaran at lahat ng invoice na nabayaran, at ang mga detalye ng kliyente at kumpanya.

Dalawang bagay ang nakakapagpatigil sa mga tao:

• Ang nakikita mo lang ang nai-export. Ang file ay naglalaman ng mga proyekto sa iyong kasalukuyang view at mga filter. Ayon sa mas lumang gabay, pipili ka muna ng status ng proyekto, kaya i-export ang bawat status na ginagamit mo, kasama ang naka-archive na trabaho kung gusto mo ito.
• Ang mga numero ay walang simbolo ng pera. Ang mga kabuuan ng invoice ay lumalabas bilang mga plain number, at ang status ng kontrata ay teksto tulad ng "Kailangang ipadala," "Naipadala" o "Pirmahan."

3. I-save ang iyong mga invoice

Dito walang bulk option ang Dubsado na mahahanap ko. Ang export ng mga proyekto sa itaas ay nagdadala ng mga kabuuang invoice, na kapaki-pakinabang para sa isang ledger. Ang invoice mismo ay nagda-download isa-isa:

1. Buksan ang invoice.
2. I-click Bahagdan.
3. I-click I-download bilang PDF.

Iyon ay mula sa Dubsado, sa kanilang artikulo sa pagpapadala ng invoice. Isang hiwalay na artikulo ng mga resibo sinasabi na ang mga nakumpletong pagbabayad ay nakalista sa invoice, kaya ang PDF ay nagsisilbing record ng pagbabayad.

Hindi ako nakakita ng artikulo ng tulong para sa isang invoice o report ng mga pagbabayad bilang CSV. Kung mayroon kang ilang daang invoice, magpasya kung alin ang kailangan mo. Ang mga bukas at hindi pa nababayaran, kasama ang huling taon ng buwis, ay karaniwang sapat na. I-archive ang iba bilang PDF lamang kung gusto sila ng iyong accountant.

4. I-save ang iyong mga form at tugon

ng Dubsado artikulo ng mga form sumasaklaw sa dalawang export:

• Isang form bilang PDF. Sa Lahat ng form, i-click ang three-dots icon sa form at i-download ang PDF.
• Mga tugon bilang CSV. I-click ang isang kumpletong form upang makita ang buod ng tugon nito. Sinasabi ng artikulo na maaari mong i-export ang data na iyon sa CSV.

Ang mga sagot sa intake ay madalas na naglalaman ng mga detalye na gusto mong makuha sa iyong mga bagong tala ng kliyente, tulad ng mga petsa ng kaganapan o mga layunin ng proyekto. I-export ang mga ito bago ka magkansela.

5. I-download ang mga file ng kliyente

Ang mga file na in-upload ng mga kliyente sa pamamagitan ng isang form ay nakaimbak kasama ng form. Ang artikulo ng client file uploader ay nagbibigay ng ruta:

1. Buksan ang proyekto ng kliyente, pagkatapos ang Mga Form tab.
2. Mag-hover sa form at i-click ang Tingnan.
3. Mag-scroll sa file uploader, buksan ang bawat file at i-download ito.

Malinaw na sinasabi ng Dubsado na walang bulk download: iniimbak mo ang bawat file nang paisa-isa. Para sa isang mahabang listahan, gawin ito muna para sa mga aktibong kliyente at mga naka-archive lamang kung kailangan mo ang mga ito.

6. Mga nilagdaang kontrata: walang nakadokumentong export

Hindi ko mahanap ang isang artikulo ng tulong sa Dubsado na nagpapaliwanag kung paano mag-download ng isang pirmahang kontrata. Ang artikulo sa pagpapadala ng kontrata naglalarawan ng isang email ng kontratang natapos na ipinadala sa kliyente na may nakalakip na pirma. Hindi nito sinasabi na makukuha mo ang parehong kopya. Isang kaugnay na babala, mula sa artikulo sa pag-upload ng nilagdaang kontrata: ang pag-alis ng isang nilagdaang kontrata ay nagbubura ng nilagdaang record mula sa proyekto, kaya magtabi ng kopya bago ka mag-alis ng anumang bagay.

Ano ang dapat gawin sa halip:

1. Tanungin ang suporta ng Dubsado, sa chat, kung paano kumuha ng PDF ng bawat nilagdaang kontrata sa iyong account.
2. Suriin ang iyong sariling email para sa mga mensahe ng kumpletong kontrata, kung ikaw ay nakopya.
3. Buksan ang bawat mahalagang kontrata at i-save ito bilang PDF mula sa print dialog ng iyong browser. Iyon ay isang pangkalahatang tampok ng browser, hindi isang export ng Dubsado, kaya suriin na ang mga lagda at petsa ay lumalabas sa nai-save na file.

Gawin ito para sa anumang kontrata na may aktibong obligasyon, tulad ng isang retainer o isang multi-taong kasunduan.

7. Mga template, workflow at ang scheduler

Hindi ako nakakita ng anumang export para sa mga template ng email, mga template ng form, mga template ng kontrata, mga template ng scheduler o mga workflow. Ituring ang mga ito bilang isang bagay na muling gagawin mo.

• Mga template. Kopyahin ang teksto ng mga ginagamit mo pa sa isang dokumento. Laktawan ang mga hindi mo na naipadala sa loob ng isang taon.
• Mga Workflow. Isulat ang mga hakbang ng bawat isa na iyong pinagkakatiwalaan: ano ang nagti-trigger nito, ano ang ipinapadala nito at kailan. Muli mong gagawin ang mga ito bilang mga automation.
• Scheduler at kalendaryo. ng Dubsado artikulo sa kalendaryo naglalarawan ng export bilang pagtulak ng mga kaganapan sa Dubsado, tulad ng mga appointment, proyekto na may petsa ng proyekto at mga gawain na may takdang petsa, sa isang panlabas na kalendaryo na iyong sine-sync. Hindi ito pag-download ng file. Kung kailangan mo ng tala ng mga paparating na appointment, i-export ang mga ito sa isang kalendaryo na iyong itatabi, pagkatapos ay suriin ito.

Dalhin ito sa Workspace369

Walang Dubsado importer, at hindi ito inaangkin ng Workspace369. Narito kung ano ang hitsura ng proseso sa halip.

1. Kunin ang mga CSV file mula sa hakbang 1 at 2, at isang spreadsheet ng anumang produkto, gastos, invoice o panukala na gusto mong ilipat. Linisin nang bahagya ang mga column. Alisin ang mga saradong trabaho na hindi mo na kailangan.
2. Patakbuhin AI Import para sa bawat uri ng record. Mag-upload ka ng CSV o XLSX ng mga kliyente, produkto, gastos, invoice o proposal. Ang AI Import ay nagmamapa ng iyong mga column sa tamang mga field at sinusuri mo ang mapping. Ipinapakita nito ang pagtatantya ng paggamit ng AI bago ito magsulat ng anuman. Ang AI Import ay nasa bawat Workspace369 plan at dinadala lamang ang kasama sa iyong plano, kaya kailangan ng Specialist para sa mga gastos.
3. Maglakip ng mga file at tala sa record ng kliyente o proyekto mula sa mga download sa hakbang 5 at 6.
4. Muling buuin ang ilang mga form, template, at automation isinulat mo sa hakbang 7.

Ang buong checklist, kasama ang kung ano ang gumagalaw at kung ano ang iyong muling gagawin, ay nasa lumipat mula sa Dubsado pahina. Para sa view ng feature-by-feature, tingnan ang Workspace369 vs Dubsado. Kung ang gastos ay bahagi ng desisyon, basahin ang Pagtaas ng presyo ng Dubsado gabay.

Ang mga naka-save na detalye ng card ay hindi maililipat sa pagitan ng mga sistema, kaya muling ipapasok ng mga kliyente ang card sa kanilang susunod na pagbabayad. Ang mga lumang link ng Dubsado ay patuloy na nakaturo sa Dubsado, kaya sabihin sa mga aktibong kliyente kung saan pupunta.

Huling pagsusuri bago ka magkansela

• Ang mga CSV file ng contact at proyekto ay nagbubukas nang tama at mayroon ang mga bilang ng row na inaasahan mo.
• Ang mga invoice na kailangan mo ay naiimbak bilang PDF, na may mga bukas na invoice na nabayaran o nailipat.
• Ang mga tugon sa form at mga na-upload na file ay naiimbak.
• Ang mga nilagdaang kontrata ay nai-save, o mayroon kang sagot mula sa suporta ng Dubsado.
• Ang teksto ng template at mga tala ng workflow ay nasa isang dokumento.
• Mayroong umiiral na pangalawang kopya ng folder sa ibang lugar maliban sa iyong laptop.

Pagkatapos ay kanselahin ang Dubsado kapag ang huling bukas na invoice doon ay nabayaran. Kung gusto mong magkumpara bago ka mag-commit, ang 14-araw na trial ng Workspace369 ay card-first, kaya magdaragdag ka ng card upang simulan ito.