Paano i-export ang lahat mula sa Bonsai (2026)

Mabilis na sagot

Pinapayagan ka ng Bonsai na mag-export data ng account bilang CSV (mga kumpanya, invoice, proyekto, gawain, gastos at oras na naitala, isang uri bawat file), i-export ang Invoice Report at Activity Report bilang CSV, at i-download ang mga kontrata bilang PDF. Wala akong nakitang dokumentadong export para sa mga file, template, o mga nilagdaang proposal. Walang iisang "i-export lahat" na button.

Wala ring one-click na importer mula Bonsai patungong Workspace369. Mag-export ka mula sa Bonsai, pagkatapos ay ipasok ang mga spreadsheet gamit ang AI Import. Higit pa tungkol doon sa ibaba. Kung gusto mo ang maikling bersyon ng buong paglipat, magsimula sa paglipat mula sa Bonsai.

Bago ka magsimula

• Gamitin ang web app. Ang mga opsyon sa pag-export ay inilarawan para sa naka-login na web version.
• Gawin ito bilang may-ari ng account. Kung nagtatrabaho ka sa isang team, ang isang role na walang access ay maaaring hindi makita ang Data page.
• Huwag munang kanselahin. Panatilihing aktibo ang account hanggang sa huling hakbang.

Checklist sa isang sulyap

1. I-export ang iyong mga kliyente at contact

Ayon sa Bonsai sa kanilang artikulo ng export ng data ng account:

1. I-click ang iyong profile icon at buksan ang Mga Setting ng Kumpanya.
2. Buksan ang Data tab.
3. Mag-scroll sa I-download ang Data CSV at piliin ang dataset.
4. I-download ang file.

Ang mga kliyente ay nasa ilalim ng mga kumpanya dataset, at mga address ng kumpanya ay isang hiwalay na isa. Ang bawat export ay naglalaman ng isang uri ng data, kaya patakbuhin ito nang dalawang beses. Hindi ko makumpirma mula sa help center kung anong mga indibidwal na field ng contact ang nilalaman ng file ng mga kumpanya, kaya buksan ito at suriin ang mga column bago ka magpatuloy.

2. I-export ang iyong mga invoice at pagbabayad

Dalawang ruta, parehong CSV:

• I-download ang Data CSV. Gamitin ang parehong Data tab tulad ng nasa itaas at piliin ang mga invoice dataset.
• Invoice Report. Ayon sa Invoice Report article, ang ulat ay nagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng mga invoice sa iyong mga kliyente at proyekto, na may katayuan ng pagbabayad at mga takdang petsa, at maaari mong i-filter ayon sa kliyente, proyekto, katayuan, halaga at petsa. Sinasabi ng artikulo na maaari itong i-export bilang CSV.

Hindi sinasabi ng help center kung ang mga indibidwal na invoice ay maaaring i-bulk-save bilang PDF. Isang generic na workaround: magpasya kung aling mga invoice ang kailangan mo bilang PDF. Ang mga bukas at hindi pa bayad, kasama ang huling taon ng buwis, ay karaniwang sapat na, kaya buksan ang mga iyon at i-save mula sa iyong browser. Magtanong sa iyong accountant bago mo i-archive ang iba.

3. I-save ang iyong mga proposal at kontrata

Para sa mga kontrata, ang Bonsai PDF download article nagbibigay ng dalawang ruta:

1. Pumunta sa Pamamahala ng Kliyente, pagkatapos Mga Kontrata.
2. Buksan ang karagdagang mga opsyon na menu at piliin ang I-download ang PDF. Kung ang kliyente ay nakapirma na, piliin ang I-download ang PDF button at pagkatapos I-download para i-save ito.

Binabanggit din ng parehong artikulo na para sa mga account na ginawa noong Hulyo 27, 2026 o pagkatapos, ang mas bagong Document Builder ay pinagsasama ang mga kontrata at proposal, at maaaring magkaiba ang mga hakbang. Suriin ang sa iyo.

Wala akong nakitang help article para sa pag-download ng mga pinirmahang proposal bilang PDF. Isang generic na workaround: buksan ang bawat proposal na kailangan mo pa at i-print ito sa PDF mula sa iyong browser, pagkatapos ay buksan ang naka-save na file at kumpirmahin na ang mga pirma at petsa ay nakikita.

4. I-export ang iyong mga entry ng oras

Ayon sa artikulo ng export ng data ng account, oras na na-track ay isa sa mga Download Data CSV dataset, kaya bawat tracked entry ay lumalabas sa isang file.

Kung gusto mo ng buod sa halip, ang artikulo ng Activity Report sinasabi na ang ulat ay nagpapakita ng na-track na oras ayon sa proyekto, gawain, miyembro, at team para sa isang date range, at na ang data ay maaaring i-export bilang CSV. Ito ay batay lamang sa mga na-track na entry sa loob ng iyong mga filter, kaya palawakin ang mga petsa bago ka mag-export.

5. I-export ang iyong mga gastos

Gamitin I-download ang Data CSV at piliin ang mga gastos dataset, ayon sa parehong article. Kung nag-sync ka ng mga transaksyon sa bangko sa Bonsai, suriin na ang file ay may mga row na inaasahan mo bago ka umasa dito.

6. I-export ang iyong mga proyekto at gawain

Mga Proyekto at mga gawain ay dalawa pang dataset sa Download Data CSV. I-download ang pareho. Hindi ko makumpirma kung anong mga field ang hawak ng bawat file, kaya buksan ang mga ito at suriin kung naroon ang mga status, petsa, at link ng kliyente. Ang mga komento at attachment ng gawain ay hindi nabanggit sa artikulo, kaya ituring lamang ang CSV bilang isang listahan ng gawain.

7. Mga file

Wala akong nakitang help article ng Bonsai na naglalarawan ng pag-download ng mga na-upload na file o attachment nang maramihan. Isang generic na workaround: buksan ang bawat aktibong kliyente, i-download ang mga file na kailangan mo nang paisa-isa, at ilagay ang mga ito sa isang folder na pinangalanan para sa kliyente. Gawin muna ang mga aktibong kliyente at ang mga naka-archive lamang kung kailangan mo ang mga ito.

8. Mga template

Walang nahanap na help article na naglalarawan ng pag-export ng mga template, kaya itinuturing ko itong isang pagkukulang. Sakop ng help center ng Bonsai ang paglikha ng mga template ng kontrata, hindi sila ini-export. Isang pangkalahatang workaround: kopyahin ang teksto ng mga template ng kontrata, proposal at invoice na ginagamit mo pa sa isang dokumento, at laktawan ang mga hindi mo na naipadala sa loob ng isang taon. Muli mong gagawin ang mga ito sa bagong tool.

9. Mga ulat sa accounting at buwis

Ang mga report na maaari mong pagkakatiwalaan ay ang mga nasa itaas: ang mga CSV file ng invoice at gastos, at ang Invoice Report. Bonsai's reporting page sinasabi na ang data ng ulat ay maaaring i-export sa CSV, ngunit hindi nito nililista kung aling mga ulat ang sumusuporta dito, at hindi ako nakakita ng step-by-step export guide para sa iba pang mga ulat. Kung gagamitin mo ang mga feature ng buwis ng Bonsai, hindi ko nakumpirma ang kanilang mga hakbang sa pag-export, kaya tanungin ang Bonsai Support o ang iyong accountant kung ano ang kailangan mo para sa bawat taon ng buwis. Isang generic na workaround: patakbuhin ang mga export ng invoice at gastos para sa bawat taon na gusto mong panatilihin at ibigay ang mga file sa iyong accountant.

Dalhin ito sa Workspace369

Walang Bonsai importer, at hindi ito inaangkin ng Workspace369. Narito ang hitsura ng proseso sa halip.

1. Kunin ang CSV ng mga kumpanya mula sa hakbang 1, ang CSV ng gastos mula sa hakbang 5, at isang spreadsheet ng anumang produkto, invoice o proposal na gusto mong ilipat. Linisin nang bahagya ang mga column. Alisin ang mga kliyente na hindi mo na kailangan.
2. Patakbuhin AI Import para sa bawat uri ng record. Mag-upload ka ng CSV o XLSX ng mga kliyente, produkto, gastos, invoice o proposal. Ang AI Import ay nagmamapa ng iyong mga column sa tamang mga field at sinusuri mo ang mapping. Ipinapakita nito ang pagtatantya ng paggamit ng AI bago ito magsulat ng anuman. Ang AI Import ay nasa bawat Workspace369 plan at dinadala lamang ang kasama sa iyong plano, kaya kailangan ng Specialist para sa mga gastos.
3. Maglakip ng mga file at tala sa record ng kliyente o proyekto mula sa mga download sa hakbang 3 at 7.
4. Muling buuin ang ilang template na na-save mo sa hakbang 8.

Ang buong checklist, kasama ang kung ano ang gumagalaw at kung ano ang iyong muling gagawin, ay nasa Lumipat mula sa Bonsai pahina. Para sa view ng feature-by-feature, tingnan ang Workspace369 vs Bonsai, o i-browse ang Mga alternatibo sa Bonsai. Aalis ka ba sa ibang tool? Ang Checklist ng export ng HoneyBook at ang Checklist ng export ng Dubsado gumagana sa parehong paraan.

Ang mga lumang link ng Bonsai ay patuloy na tumuturo sa Bonsai, kaya sabihin sa mga aktibong kliyente kung saan pupunta sa susunod.

Ano ang mangyayari kapag nagkansela ka

Bonsai's artikulo tungkol sa pag-cancel (na hindi namin mabuksan nang direkta noong Oktubre 16, 2026, kaya kumpirmahin ito) ay nagsasabing ang pag-cancel ay humihinto sa mga susunod na singil, at pagkatapos nito ay maaari ka pa ring mag-sign in, magbukas ng mga umiiral na proyekto at maabot ang mga detalye at dokumento ng kliyente. Wala akong nakitang nakasaad na panahon ng pagpapanatili, kaya hindi ko masasabi sa iyo kung gaano katagal ang pag-access na iyon. Magandang tanong iyan para sa Bonsai Support, nang nakasulat, bago ka mag-cancel.

Huling pagsusuri bago ka magkansela

• Ang bawat CSV na iyong na-download ay nagbubukas nang tama at may bilang ng mga row na inaasahan mo.
• Ang mga export ng Invoice Report at Activity Report na kailangan mo ay naka-save, para sa bawat taon.
• Ang mga kontratang kailangan mo ay naka-save bilang PDF, na may nakikitang mga pirma, at ang mga bukas na invoice ay bayad o nailipat.
• Ang mga file at teksto ng template ay naka-save sa isang folder.
• Mayroong umiiral na pangalawang kopya ng folder sa ibang lugar maliban sa iyong laptop.

Pagkatapos ay kanselahin ang Bonsai kapag ang huling bukas na invoice doon ay nabayaran na. Kung gusto mong magkumpara bago ka magpasya, ang 14-araw na trial ng Workspace369 ay card-first, kaya magdaragdag ka ng card para simulan ito.