Paano i-export ang lahat mula sa 17hats (2026)

Bakit mag-export bago ka magkansela

Ito ang bahagi ng 17hats' patakaran sa refund at pagkansela ang pinakamahalaga:

• "Kapag natapos na ang iyong aktibong subscription, ang iyong nilalaman ay hindi na maa-access."
• Ang 17hats "ay pananatilihin ang iyong nilalaman sa loob ng hindi bababa sa isang buwan", kaya ang muling pag-activate ay nagpapanumbalik nito tulad ng iniwan mo ito.
• "Pagkatapos ng 45 araw, maaaring, sa aming sariling pagpapasya, burahin ng 17hats ang lahat ng iyong nilalaman." Ang binurang nilalaman ay hindi na maibabalik.
• Ang iyong subscription "ay awtomatikong magre-renew" sa pagtatapos ng billing cycle, at "maaaring walang abiso ng nakabinbing renewal na ito."
• Sinasabi nito na i-export ang reporting, mga listahan ng contact, at mahahalagang dokumento "bago matapos ang iyong subscription."

Kaya ang pagkakasunud-sunod ay: export, buksan ang bawat file, pagkatapos ay i-cancel. Ang i-cancel ang artikulo sinasabi na nag-cancel ka gamit ang I-cancel ang Account button sa pahina ng impormasyon ng plano, ang access ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng iyong bayad na billing cycle, at ang account ay hindi magre-renew pagkatapos mong mag-cancel.

Mabilis na sagot

Pinapayagan ka ng 17hats na mag-export mga contact bilang CSV, tatlong Mga ulat sa bookkeeping (Profit & Loss, Sales Tax at Aged Receivables) bilang mga CSV file, at mga dokumento (mga quote, kontrata, invoice, questionnaire) bilang PDF sa pamamagitan ng print function ng iyong browser. Wala akong nakitang dokumentadong export para sa mga pagbabayad bilang listahan, mga entry ng oras, mga file ng proyekto, mga template o mga workflow. Walang iisang "i-export lahat" na button.

Wala ring one-click na importer mula 17hats patungong Workspace369. Mag-export ka mula sa 17hats, pagkatapos ay ipasok ang mga spreadsheet gamit ang AI Import. Higit pa tungkol doon sa ibaba.

Bago ka magsimula

• Gamitin ang login ng may-ari ng account. Ang Reports at bookkeeping ay nasa account ng may-ari, kaya gawin ito bilang may-ari.
• Piliin ang iyong mga date range. Ang mga export ng Profit & Loss at Sales Tax ay tumatakbo para sa isang time frame na pipiliin mo, at ang Sales Tax ay nagbubukas sa Last Month bilang default. Patakbuhin ang bawat taon ng buwis na gusto mong panatilihin.
• Huwag munang kanselahin. Panatilihing aktibo ang subscription hanggang sa huling hakbang, dahil sa 45-day rule sa itaas.

Checklist sa isang sulyap

1. I-export ang iyong mga contact at lead

1. Pumunta sa iyong Mga Contact o Leads pahina.
2. I-click ang gear icon sa kanang itaas ng seksyon.
3. Piliin I-export ang mga Contact.
4. Awtomatikong nagsisimula ang pag-download at nai-save sa iyong folder ng mga download.

Ayon sa artikulo ng contact export, ang file ay isang CSV na maaari mong buksan sa Google Sheets o Excel. Upang mag-export lamang ng ilang contact, gamitin ang mga opsyon sa filter o maghanap ng tag bago mag-export.

Basahin nang mabuti ang limitasyon: sinasabi ng article na "tanging 'Contact Details' lamang ang maaaring i-export sa oras na ito," at ang impormasyon ng proyekto, kabilang ang mga dokumento, detalye ng proyekto, email, at time logs, "ay kailangang i-save nang paisa-isa." Hindi nito nililista ang mga indibidwal na field, kaya buksan ang file at suriin ang mga column.

2. I-export ang iyong mga proyekto

Walang nahanap na help article para sa pag-export ng mga proyekto bilang file. Malinaw sa article ng mga contact sa itaas na ang impormasyon ng proyekto ay dapat i-save nang paisa-isa. Para sa Seksyon ng Mga Proyekto, tingnan ang Projects collection, na sumasaklaw sa pag-archive, pag-tag at paglipat ng mga proyekto ngunit walang nakalistang export.

Isang pangkalahatang workaround, hindi isang feature ng 17hats: buksan ang bawat aktibong proyekto at kopyahin ang pangalan, mga petsa, katayuan, at balanse nito sa isang spreadsheet. Gawin iyon para lamang sa mga live na trabaho, at gamitin ang mga PDF ng dokumento sa ibaba bilang talaan para sa mga natapos na trabaho.

3. I-save ang iyong mga invoice at bayarin

Ang isang invoice ay isa sa mga dokumento sa iyong account, kaya sine-save ito bilang PDF gamit ang mga hakbang sa susunod na seksyon. Ang Artikulo sa tab na Dokumento sinasabi na ang tab ay nagpapakita ng mga invoice, quote, questionnaire, at kontrata sa lahat ng iyong mga proyekto, na may mga filter at sorting, kaya gamitin ito upang mahanap ang mga ito. Hindi nito inilalarawan ang anumang export.

Para sa mga pagbabayad, wala akong nakitang export. Ang payments article sumasaklaw sa pag-record at pagtutugma ng mga pagbabayad at walang sinasabi tungkol sa pag-download sa mga ito. Ang maaari mong i-export ay ang bahagi ng pera bilang mga ulat sa hakbang 5: Profit & Loss na may mga transaksyong ipinapakita, at Aged Receivables para sa kung ano ang utang pa ng mga kliyente.

Isang pangkalahatang workaround: magpasya kung aling mga invoice ang kailangan mong itago. Ang mga bukas at hindi pa nababayarang invoice, kasama ang huling taon ng buwis, ay karaniwang sapat na. Tanungin ang iyong accountant bago mo itabi ang iba.

4. I-save ang iyong mga quote at kontrata bilang PDF

17hats' artikulo ng Save/Print to PDF ay nagbibigay ng ruta:

1. Buksan ang dokumento sa iyong documents page at i-click ang Print.
2. Sa print dialog, piliin ang PDF option. Sa Mac Chrome iyon ay Save as PDF sa ilalim ng Destination.
3. Para sa mas mataas na resolution na file, i-click ang Preview, pagkatapos ay I-print.
4. Opsyonal na i-off ang mga header at footer sa mga setting ng print ng iyong browser.

Mga Babala:

• Suriin ang mga pirma. Hindi binabanggit ng artikulo ang mga lagda at hindi tinutukoy ang mga quote, kontrata, o invoice; sinasabi nito na "iyong mga dokumento." Buksan ang bawat naka-save na kontrata at kumpirmahin na lumalabas ang mga lagda at petsa bago ka umasa sa PDF.
• Isa-isa. Wala akong nakitang bulk document download. Ang Koleksyon ng mga Dokumento ay may mga artikulo sa bulk delete, na kabaligtaran ng gusto mo, kaya mag-ingat dito hanggang matapos ang export.

5. I-export ang mga transaksyon at ulat sa bookkeeping

Ito ang pinakamahusay na dokumentadong bahagi ng 17hats. Ang bawat isa sa mga ito ay isang CSV, na matatagpuan sa ilalim ng Bookkeeping, pagkatapos Mga Ulat sa itaas na kanan:

• Profit & Loss. Pumili ng timeframe gamit ang Quick Select o ang Date dropdown, i-click ang Show Transactions kung gusto mo ng detalye ng transaksyon, pagkatapos ay i-click ang I-export. Ayon sa artikulo ng export ng Profit and Loss, ang ulat ay nag-e-export kasama ang mga transaksyon kung ipinapakita ang mga ito at wala ang mga ito kung nakatago.
• Sales Tax. Pumili ng timeframe (bubukas ito sa Nakaraang Buwan) at i-click ang I-export sa kaliwa, ayon sa Sales Tax export article.
• Aged Receivables. I-click I-export sa kaliwa, ayon sa artikulo ng export ng Aged Receivables.

Wala sa tatlong article ang naglilista ng mga limitasyon sa date range o rows, o naglalarawan ng mga column, kaya suriin ang bilang ng row laban sa screen. Patakbuhin ang Profit & Loss at Sales Tax nang isang beses para sa bawat taon na gusto mong panatilihin. Ang Pagkolekta ng bookkeeping ay naglilista ng iba pang mga ulat, tulad ng Upcoming Receivables, ngunit walang nakitang CSV export article para sa mga iyon.

6. Mga entry ng oras

Wala akong nakitang export para sa mga time entry. Ang Artikulo sa Pag-track ng Oras sinasabi na ang naka-log na oras ay lumalabas sa Dashboard at sa bawat proyekto's Time Log tab, at maaari mo itong i-invoice mula doon. Hindi ito naglalarawan ng pag-download.

Isang pangkalahatang workaround: mag-invoice ng anumang hindi pa nasisingil na oras bago ka umalis, pagkatapos ay kopyahin ang mga natitirang entry mula sa bawat Time Log sa isang spreadsheet nang mano-mano.

7. Mga file at dokumento

Wala akong nakitang help article para sa pag-download ng mga file ng proyekto o attachment nang maramihan. Ang mga dokumentong maaari mong makuha ay ang mga nasa itaas: i-save ang bawat isa bilang PDF. Para sa anumang iba pang naka-attach sa isang proyekto, tulad ng mga email at na-upload na file, sinasabi ng contact article na ito ay "kailangang i-save nang paisa-isa."

Isang pangkalahatang workaround: buksan ang mga proyekto na mahalaga pa rin sa iyo, i-save ang mga attachment na kailangan mo sa isang folder na pinangalanan ayon sa kliyente, at itala ang mga petsa ng proyekto sa pangalan ng folder.

8. Mga template, questionnaire, at workflow

Mga Template at questionnaire. Wala akong nakitang file export. Ang 17hats Artikulo sa pagbabahagi ng template ay nagbibigay-daan sa iyo na magbahagi ng email, dokumento, lead capture form, scheduling service, at workflow template sa ibang 17hats account sa pamamagitan ng access code, at sinasabi na ang pagbabahagi ay magagamit lamang sa Premier (Level 3) plans. Iyon ay naglilipat ng mga template sa pagitan ng mga 17hats account, hindi sa ibang tool. Ang Koleksyon ng mga Template ay walang nakalistang export din.

Mga Workflow. Ang Pangkalahatang-ideya ng Workflow sumasaklaw sa pagbuo at pag-activate ng mga workflow template at hindi naglalarawan ng isang export. Tingnan ang Koleksyon ng mga Workflow para sa iba pa.

Isang pangkalahatang workaround: kopyahin ang teksto ng mga template na ginagamit mo pa sa isang dokumento, mag-save ng isang PDF ng bawat questionnaire upang matandaan mo ang mga tanong nito, at isulat ang bawat workflow bilang listahan ng mga hakbang at oras. Muli mong gagawin ang mga ito sa bagong tool, at ang listahan ay karaniwang mas maikli kaysa sa inaasahan mo.

Dalhin ito sa Workspace369

Walang 17hats importer, at hindi ito inaangkin ng Workspace369. Narito ang hitsura ng proseso sa halip.

1. Kunin ang CSV ng mga contact mula sa hakbang 1, at isang spreadsheet ng anumang produkto, gastos, invoice o proposal na gusto mong ilipat. Linisin nang bahagya ang mga column. Alisin ang mga contact na hindi mo kailangan.
2. Patakbuhin AI Import para sa bawat uri ng record. Mag-upload ka ng CSV o XLSX ng mga kliyente, produkto, gastos, invoice o proposal. Ang AI Import ay nagmamapa ng iyong mga column sa tamang mga field at sinusuri mo ang mapping. Ipinapakita nito ang pagtatantya ng paggamit ng AI bago ito magsulat ng anuman. Ang AI Import ay nasa bawat Workspace369 plan at dinadala lamang ang kasama sa iyong plano, kaya kailangan ng Specialist para sa mga gastos.
3. Maglakip ng mga file at tala sa record ng kliyente o proyekto mula sa mga PDF sa hakbang 4 at 7. Ang iyong mga lumang 17hats quote ay magiging reference PDF, at ang bagong trabaho ay ilalabas bilang mga proposal.
4. Muling buuin ang ilang template, questionnaire, at workflow na isinulat mo sa hakbang 8.

Ang buong paglipat ay nakalatag sa paglipat mula sa 17hats pahina. Para sa view ng feature-by-feature, tingnan ang Workspace369 vs 17hats, o i-browse ang 17hats alternatives. Aalis ka ba sa ibang tool? Ang Checklist ng export ng HoneyBook at ang Checklist ng export ng Dubsado gumagana sa parehong paraan.

Ang mga lumang link ng 17hats ay patuloy na tumuturo sa 17hats, kaya sabihin sa mga aktibong kliyente kung saan pupunta sa susunod.

Ano ang mangyayari kapag nagkansela ka

Ayon sa 17hats, ang iyong account ay mananatiling aktibo hanggang sa katapusan ng bayad na billing cycle at hindi magre-renew pagkatapos mong mag-cancel. Pagkatapos matapos ang subscription, ang nilalaman ay hindi na maa-access. Pinapanatili ng 17hats ang nilalaman nang hindi bababa sa isang buwan at maaaring burahin ang lahat pagkatapos ng 45 araw. Iyon ang dahilan kung bakit nauuna ang export. Hindi ako nakakita ng pangako ng mas mahabang panahon ng pagpapanatili, kaya huwag magplano batay dito. Kung kailangan mo ng katiyakan, tanungin ang 17hats support nang nakasulat.

Huling pagsusuri bago ka magkansela

• Ang CSV ng mga contact ay nagbubukas nang tama at may bilang ng row na inaasahan mo.
• Ang Profit & Loss at Sales Tax ay ini-export para sa bawat taon na kailangan mo, at ang Aged Receivables ay ini-export.
• Ang mga invoice, quote, at kontrata na kailangan mo ay naka-save bilang PDF, na nakikita ang mga pirma.
• Ang mga time entry at project note na kailangan mo ay nasa isang spreadsheet o dokumento.
• Nakasulat ang teksto ng template, mga tanong sa questionnaire, at mga hakbang sa workflow.
• Mayroong umiiral na pangalawang kopya ng folder sa ibang lugar maliban sa iyong laptop.
• Nasuri mo na ang petsa kung kailan magre-renew ang iyong subscription, kaya hindi ito magre-renew nang biglaan.

Pagkatapos ay kanselahin ang 17hats kapag ang huling bukas na invoice doon ay nabayaran na. Kung gusto mong magkumpara bago ka magpasya, ang 14-araw na trial ng Workspace369 ay card-first, kaya magdaragdag ka ng card para simulan ito.